Código dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) announcement No.: 2022042 bond Código: 123103 bond abbreviation: Zhen’an convertible bond
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Endereço de Companhia: Quakesafe Technologies Co., Ltd. d-2-4-1, Kunming International Printing and Packaging City, Guandu District Industrial Park, Kunming City, Yunnan Province D-2-4-2 Relatório de demonstração e análise 2022 sobre o esquema de emissão de ações para objetos específicos por procedimentos simples para a parcela D
Junho de 2002
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) . A fim de atender aos requisitos de capital para a implementação da estratégia de negócios da empresa e desenvolvimento de negócios, melhorar ainda mais a força de capital da empresa, otimizar a estrutura de capital e aumentar a lucratividade, de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os estatutos sociais, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental), e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, A empresa planeja emitir ações (doravante denominada “esta emissão”) para objetos específicos em um procedimento simples em 2022. O número de ações emitidas neste momento não deve exceder 10 milhões de ações (inclusive), e os fundos levantados não devem exceder 250000000 yuan. Após deduzir as despesas de emissão, o valor líquido dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1 produção anual de 100000 conjuntos de amortecedores inteligentes, 15000 conjuntos de amortecedores hidráulicos para usinas nucleares e 25000 conjuntos de acessórios (fase I)
2 Projeto de construção do centro de I & D 7200700
3 projecto de construção de redes de comercialização 28 Shanxi Securities Co.Ltd(002500)
4 capital de giro suplementar 75007500
Total 265 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 0
Nota: o nome final do projeto estará sujeito ao nome aprovado ou apresentado pelo departamento competente.
Antes que os fundos levantados a partir desta oferta estejam no lugar, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com o andamento real do projeto, e substituir os fundos auto-levantados pelos fundos levantados depois que os fundos estão no lugar. Após a implantação dos fundos angariados, se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir, no âmbito dos projetos de investimento dos fundos angariados nesta emissão, a empresa ajustará e, finalmente, determinará os projetos de investimento específicos, a sequência e o montante de investimento específico de cada projeto dos fundos angariados de acordo com o montante real dos fundos angariados e as prioridades dos projetos.
(salvo especificação em contrário neste relatório, termos relevantes têm os mesmos significados que aqueles no plano Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2022 para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários)
1,Contexto e finalidade desta oferta
I) antecedentes desta emissão
1. a tecnologia de construção de redução de vibração e isolamento continua a ser popularizada, e a demanda por amortecedores de dissipação de energia continua a crescer
A fim de reduzir o poder destrutivo causado por terremotos, reduzir perdas econômicas nacionais e garantir a segurança de pessoas e propriedades, a China sempre atribuiu grande importância ao desenvolvimento e aplicação de produtos de tecnologia à prova de terremotos e absorção de choque. Em particular, nos últimos anos, o estado tomou produtos à prova de terremotos e absorção de choque como uma das principais indústrias no macro-controle, formulou e promulgou uma série de políticas, regulamentos e padrões. Por exemplo, o plano nacional de prevenção e redução de catástrofes sísmicas (20062020) propôs claramente atribuir importância e reforçar a investigação de base, a investigação de desenvolvimento e a investigação de aplicação da ciência e tecnologia sísmicas, e reforçar a construção de bases de investigação científica e de grandes instalações de investigação científica de base; O plano de desenvolvimento da ciência e tecnologia de terremotos (20062020) também propõe reforçar o desenvolvimento e a aplicação dos produtos de prevenção de terremotos e absorção de choque da China, de modo a melhorar o desenvolvimento dos compromissos de prevenção de terremotos e redução de desastres da China; O artigo 21.o “Investigação, desenvolvimento e promoção do sistema e produtos de estruturas de isolamento sísmico e amortecimento de edifícios” do catálogo para orientar o ajustamento da estrutura industrial (edição 2011) (revisto em 2013) consta da “categoria incentivada”; Em setembro de 2021, os regulamentos sobre a administração da resistência sísmica de projetos de construção emitidos e implementados pelo Conselho de Estado, que exigem que escolas recém-construídas, jardins de infância, hospitais, instituições de cuidados de idosos, centros de comando de emergência, abrigos de emergência e outros edifícios públicos localizados em áreas de fortificação de alta intensidade e áreas chave de monitoramento e defesa sísmica devem adotar tecnologias de isolamento e absorção de choque de acordo com as regulamentações nacionais relevantes para garantir que atendam aos requisitos de uso normal em caso de fortificação sísmica nesta área, Simultaneamente, é igualmente necessário que, quando os edifícios concluídos abrangidos pelo âmbito de aplicação acima referido estiverem sujeitos a reforço sísmico, adoptem tecnologias de isolamento e amortecimento após demonstração completa, a fim de assegurar que o seu desempenho sísmico cumpre as normas obrigatórias para a fortificação sísmica. Portanto, o desenvolvimento, produção e aplicação de produtos de tecnologia de isolamento sísmico e amortecimento são altamente valorizados pelo estado, e a perspectiva de desenvolvimento futuro é boa. Como um importante dissipador de energia, o amortecedor é um produto importante aplicado à dissipação de energia e absorção de choque, podendo consumir energia sísmica em caso de desastres naturais como terremotos, e a demanda do mercado mostra uma tendência de crescimento contínuo.
2. O estabelecimento do objetivo “duplo carbono” impulsiona a construção de unidades nucleares e estabelece as bases para o crescimento da demanda por amortecedores hidráulicos para usinas nucleares
A fim de lidar com a escassez global de energia e crise ambiental, acelerar a promoção e aplicação de novas energias não fósseis tornou-se uma escolha estratégica importante para todos os países. Em setembro de 2020, camarada Xi Jinping . Os objetivos de “pico de carbono” e “neutralização de carbono” têm promovido o desenvolvimento vigoroso de energia não fóssil. Sob este pano de fundo, o potencial de construção de unidades de energia nuclear é enorme. A energia nuclear refere-se ao uso da energia térmica liberada pela cisão nuclear de reatores nucleares para geração de energia. Tem as vantagens únicas de alta eficiência energética, baixa poluição, alta densidade energética, pequena ocupação de terra, grande capacidade unitária, capacidade de geração de energia estável, baixo custo operacional a longo prazo, e pode substituir carvão A geração de energia fóssil, como o gás natural, também tem as vantagens estáveis da nova geração de energia, como geração de energia eólica e .
Neste contexto, a aprovação para a construção de China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) unit está acelerando, o desenvolvimento da indústria está acelerando e a demanda do mercado por peças relevantes envolvidas na construção de energia nuclear continuará crescendo. No relatório de desenvolvimento de energia nuclear da China (2020), a Associação da Indústria de Energia Nuclear da China prevê que até 2025, a capacidade de energia nuclear instalada da China em operação atingirá 70 milhões de kW, e a capacidade de energia nuclear instalada em construção atingirá 30 milhões de kW. Até 2035, a capacidade total do motor nuclear instalado em operação e em construção atingirá 200 milhões de kW. No futuro, a construção de unidades de energia nuclear deve ser promovida de forma constante de acordo com 6 a 8 unidades por ano. Desde que a revisão dos projetos de energia nuclear foi reiniciada em 2019, a China aprovou sucessivamente mais de 10 projetos de energia nuclear, totalizando mais de 20 unidades nucleares. O desenvolvimento da energia nuclear inaugurou um pequeno pico, e o momento de recuperação industrial é óbvio. A construção de unidades nucleares estabelecerá uma base de crescimento para a demanda por amortecedores hidráulicos para usinas nucleares.
3. a demanda por produtos e tecnologias de redução de vibração e isolamento de equipamentos na vida diária e produção aumentou significativamente
Por um lado, com o rápido desenvolvimento da economia da China, os requisitos para absorção de choque e redução de ruído no ambiente de vida das pessoas são melhorados ainda mais. Para os edifícios residenciais no metrô e ao longo da linha, a mais recente tecnologia de redução e isolamento de vibração pode ser melhorada com base no controle de vibração e ruído existente, para que os moradores possam desfrutar plenamente do tráfego rápido e melhorar sua qualidade de vida. Por outro lado, graças à modernização e modernização da indústria transformadora global do país, o valor da indústria transformadora high-end aumentou. Os requisitos de controle para ambiente de vibração no campo industrial, especialmente na indústria transformadora high-end, também foram continuamente melhorados. Os requisitos de controle para vibração especial em muitas indústrias especiais também têm vindo a surgir. Essas demandas podem ser amplamente mitigadas ou completamente eliminadas através de contramedidas apropriadas ou soluções de produtos de redução de vibração, geralmente através de amortecimento, suporte elástico ou ajuste. A tecnologia de redução de vibração e isolamento de equipamentos pode efetivamente eliminar riscos de vibração isolando fontes de vibração, atenuando a energia de vibração, prevenindo e enfraquecendo a transmissão de energia de vibração, e é amplamente utilizada na energia nuclear, fabricação de equipamentos, aço, petroquímica, energia elétrica, veículos, navios, proteção de relíquias culturais, aeroespacial, equipamentos militares e outros campos. Além disso, muitos produtos importados com aplicação madura no campo da redução de vibração e controle de isolamento foram introduzidos. Devido ao alto preço dos produtos importados, o processo de cálculo fechado e custo de uso relativamente alto, se as vendas e os preços de suporte de produtos correspondentes podem ser reduzidos, a gama de aplicação pode ser efetivamente expandida. Sob o pano de fundo acima, a demanda por produtos e tecnologias de redução de vibração e isolamento de equipamentos na vida diária e produção aumentará significativamente.
II) Objectivo desta emissão
1. expandir a linha de produtos da empresa e melhorar a força abrangente da empresa e capacidade anti risco
Após a conclusão do projeto de “produção anual de 100000 conjuntos de amortecedores inteligentes, 15000 conjuntos de amortecedores hidráulicos para usinas de energia nuclear e 25000 conjuntos de acessórios (fase I)”, a empresa pode maximizar a função de equipamentos gerais, e fornecer a capacidade de produção de amortecedores de construção, amortecedores de equipamentos, amortecedores de tubos e outros amortecedores de dissipação de energia de pequeno e médio porte, Expandir ainda mais a capacidade de produção dos produtos da empresa no campo da redução e isolamento de vibração de equipamentos (isolamento de vibração) e a capacidade de amortecedores de dissipação de energia nos produtos de absorção de choque da empresa, especialmente no campo da energia nuclear. Reforçará ainda mais a competitividade dos produtos da empresa, enriquecerá os tipos de produtos da empresa e ajudará a melhorar a força abrangente da empresa e resistência ao risco.
Desde o estabelecimento da planta verde de Changzhou, uma subsidiária da empresa, o equipamento de produção tem sido relativamente antigo, e as linhas de produção dependem da operação manual em grandes quantidades. Devido ao grande número de especificações e modelos de seus principais produtos de energia nuclear, os processos longos do produto e mudanças frequentes da linha, o equipamento de produção existente tem as desvantagens de baixo nível de automação e alta dependência manual, que afetam a eficiência da produção dos produtos, e os produtos de energia nuclear precisam passar por um rigoroso sistema de garantia de qualidade nuclear, Equipamentos mais antigos e muito trabalho exigem mais custos para ser investido no sistema de garantia de qualidade relacionado à energia nuclear, que não é propício para a produção de produtos de energia nuclear. Além disso, Changzhou verde é limitado pela capacidade de produção existente, e o equipamento existente não pode atender a demanda de produção em rápido crescimento. A fim de atender as ordens, é necessário adicionar uma grande quantidade de custos de aceleração e custos de cooperação externa. Além disso, os custos crescentes do trabalho levam ao aumento dos custos de produção da empresa.
Depois que o projeto de levantamento de fundos é colocado em construção, a nova linha de produção pode efetivamente otimizar os processos de produção de vários produtos, melhorar a capacidade de produção automática da empresa e melhorar muito a eficiência da produção. Ao mesmo tempo, através da atualização e iteração do equipamento de produção, a precisão e o rendimento do processamento podem ser melhorados, o desempenho de alta qualidade dos produtos pode ser efetivamente garantido e uma boa base pode ser estabelecida para a expansão adicional da escala de negócios da empresa no futuro.
3. melhorar a capacidade de P & D e estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento a longo prazo da empresa
Através deste projeto de construção do centro de P & D, a empresa construirá um novo centro de P & D e comprará equipamentos de pesquisa científica na nova área de Dianzhong, cidade de Kunming, província de Yunnan, para melhorar de forma abrangente as condições de software e hardware de P & D da empresa, de modo a ajudar a reter e atrair mais excelentes talentos técnicos, aumentar o senso de pertença da equipe de P & D e tornar a equipe de P & D da empresa mais completa, configuração mais razoável e sistema de P & D mais perfeito. Além disso, a construção do centro de P & D melhorará muito a força de P & D da empresa, especialmente sua capacidade de hardware, estabelecerá uma base para a empresa realizar P & D conjunto com universidades chinesas e instituições de pesquisa científica, e ajudará a empresa a usar o cérebro externo para realizar a P & D de novos produtos e novas tecnologias e convertê-los em receita. Ao mesmo tempo, a construção do centro de P & D ajudará a empresa a aumentar a conexão com os departamentos locais de gestão de ciência e tecnologia, aumentar a realização de projetos relevantes de P & D, fazer pleno uso da força de P & D da empresa, ampliar as fontes de tecnologia e projetos e estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento a longo prazo da empresa.
4. melhorar a rede de vendas e construir a capacidade nacional do serviço de vendas
Em setembro de 2021, o Conselho de Estado emitiu e implementou os regulamentos sobre gestão sísmica de projetos de construção. Como uma lei e regulamentação nacionais, o incremento do mercado trazido pelas regulamentações reflete-se principalmente nas áreas de fortificação de terremotos de alta intensidade e nas principais áreas de monitoramento e defesa de terremotos no país. Os canais de vendas tradicionais da empresa estão estabelecidos principalmente na província de Yunnan, Pequim, Xinjiang e outros lugares. A construção da rede de marketing ajuda a empresa a construir um sistema de rede de vendas diretas liderada pela empresa no país. A construção de pontos de venda não só melhora a estabilidade e a aderência dos clientes, mas também facilita o desenvolvimento de novos clientes no mercado local.
Através da implementação deste projeto de investimento elevado, a empresa planeja construir ou atualizar pontos de marketing em mais de 10 cidades-chave em todo o país, que serão construídos em lotes de acordo com a capacidade do mercado e recursos dos clientes da cidade e áreas próximas. Após a conclusão, a empresa formará basicamente um sistema de rede de marketing nacional, que pode efetivamente enriquecer e melhorar os meios de marketing existentes, melhorar a qualidade do serviço e a eficiência da operação e melhorar significativamente as capacidades de marketing e serviço pós-venda da empresa. Ao melhorar a rede de marketing, dominar os canais de vendas diretas e coletar totalmente o feedback do mercado dos clientes, podemos efetivamente entender a dinâmica do mercado, fornecer oportunamente as informações de mercado mais avançadas para produção e P & D, e fornecer tecnologias e produtos que atendam às necessidades mais recentes dos usuários. 5. Otimizar a estrutura de capital para atender a demanda de capital para o desenvolvimento futuro dos negócios
Nos últimos anos, com o apoio de políticas industriais nacionais e locais, a escala de negócios da empresa desenvolveu-se rapidamente, e a demanda da empresa por capital de giro também aumentou. A empresa planeja complementar a lacuna de capital de giro enfrentada pelo desenvolvimento futuro dos negócios da empresa, levantando fundos por meio desta emissão de ações, otimizando ainda mais o rácio de passivo dos ativos da empresa e melhorando a solvência e resistência ao risco a curto prazo da empresa.
2,A necessidade desta emissão de títulos e a selecção das suas variedades
(I) tipos e métodos de emissão de títulos a emitir desta vez
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB (ações A), com valor nominal de RMB 1,00 por ação. O método de emissão é emitir ações para objetos específicos através de procedimentos simples.
II) necessidade de seleção dos títulos emitidos desta vez
1. Esta emissão atende às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa
Esta emissão de acções a objectos específicos
