Código dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) announcement No.: 2022046 bond Código: 123103 bond abbreviation: Zhen’an convertible bond
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Anúncio sobre o prompt de risco, medidas de preenchimento de retornos e compromissos de entidades relevantes para diluir o retorno imediato de ações emitidas a objetos específicos através de procedimentos simples em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
1. A seguinte análise e descrição dos principais indicadores financeiros da Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) empresa (doravante denominada “empresa”) após a emissão de ações para objetos específicos em um procedimento simples não constituem a previsão de lucro da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento apenas com base nessa análise e descrição. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não assumirá qualquer responsabilidade.
2. As medidas de compensação e retorno da empresa formuladas desta vez e os compromissos de assuntos relevantes do compromisso não garantem os lucros futuros da empresa. Por favor, preste atenção aos investidores e preste atenção aos riscos de investimento.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) Os requisitos relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído de grandes reestruturações de ativos (anúncio da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2015] n.º 31), a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa analisou cuidadosamente o impacto da emissão de ações a objetos específicos em um procedimento simples sobre a diluição do retorno imediato, e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas da empresa para preencher o retorno podem ser efetivamente implementadas, como segue:
1,O impacto sobre os principais indicadores financeiros da empresa do retorno imediato diluído das ações emitidas a objetos específicos
I) pressupostos e descrições de cálculo
1. Assume-se que não há grandes mudanças no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e no mercado de produtos;
2. Ao prever o capital social total após a emissão, considera-se apenas o impacto dessa emissão no capital social total da empresa, não sendo considerado o impacto de outros fatores; O capital social total antes da emissão é o capital social total da empresa em 31 de maio de 2022 (sem considerar o impacto das obrigações convertíveis subsequentes em ações no capital social total);
3. Assume-se que, salvo esta oferta, a empresa não realizará outros comportamentos que afetem ou potencialmente afetem o capital social total da empresa;
4. Assumindo que o montante total de fundos levantados a partir da emissão de ações para objetos específicos em um procedimento simples é de 250 milhões de yuans, as despesas de emissão relevantes não são consideradas temporariamente; Assumindo que o número de ações a serem emitidas para objetos específicos desta vez seja de 10 milhões, o número final de ações a serem emitidas estará sujeito ao documento de registro da CSRC sobre a emissão de ações para objetos específicos desta vez;
5. Assumindo que a emissão será concluída até o final de julho de 2022, o tempo é apenas uma estimativa, e a empresa não assumirá qualquer compromisso com o tempo real de conclusão. O tempo real de conclusão após a CSRC concordar com o registro desta oferta prevalecerá;
O montante total de fundos captados acima e o número de ações emitidas são apenas valores estimados, que são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão nos principais indicadores financeiros, e não representam o montante total final de fundos captados e o número de ações emitidas; A escala real dos fundos angariados nesta oferta será finalmente determinada de acordo com a aprovação das autoridades reguladoras, a subscrição da oferta e as taxas de oferta;
6. Em 2021, o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe e o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes são de RMB 874649 milhões e RMB 803637 milhões, respectivamente. Assume-se que o lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe e o lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 serão reduzidos em 10%, fixos e aumentados em 10%, respectivamente, em relação ao de 2021;
7. O impacto dessa emissão em outras condições de produção e operação e financeiras (como despesas financeiras e receitas de investimento) da empresa não será considerado;
8. Ao prever os ativos líquidos da empresa após essa emissão, não foi levado em conta o impacto de outros fatores sobre os ativos líquidos que não sejam os fundos captados, lucros líquidos e dividendos de caixa;
9. Os pressupostos acima são apenas para testar o impacto do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o julgamento da empresa sobre as condições operacionais e tendências em 2022, nem constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base.
II) Alterações dos indicadores financeiros relevantes
Com base nos pressupostos acima referidos, os resultados do cálculo do impacto desta oferta nos principais indicadores financeiros da empresa são os seguintes:
Ano 2021 / ano 2021 / 31 de dezembro de 202231 de dezembro de 2022
Antes e após a emissão
Capital social total (10000 ações) 202170724265812526581
O montante total dos fundos angariados nesta oferta (RMB 10000) 25000
Número máximo de ações emitidas desta vez (10000 ações) 1000
Estima-se que a emissão esteja concluída em julho de 2022
Cenário 1: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe realizado em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são 10% menores do que o de 2021
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe (10000 yuans) 874649787184787184
Lucro líquido atribuível a 803637723273723273 da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,3872 0,3244 0,3189
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,3869 0,3244 0,3189
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / 0,3558 0,2981 0,2931 ações)
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / 0,3555 0,2981 0,2931 ações)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 6,92% 6,17% 5,71%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos (deduzindo 6,36% das perdas não recorrentes e 5,67% dos ganhos e perdas não recorrentes) cenário 2: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir os ganhos e perdas não recorrentes são os mesmos que os de 2021
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe (10000 yuans) 874649874649874649
Lucro líquido atribuível a todos os 803637803637803637 da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,3872 0,3605 0,3544
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,3869 0,3605 0,3544
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / 0,3558 0,3312 0,3256 ações)
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / 0,3555 0,3312 0,3256 ações)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 6,92% 6,86% 6,34%
O retorno médio ponderado dos ativos líquidos (após dedução das perdas não recorrentes de 6,36%, 6,30% e 5,83%) cenário 3: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentaram 10% em relação a 2021
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe (dez mil yuans) 874649962114962114
Lucro líquido atribuível a todos os 803637884001884001 da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,3872 0,3965 0,3898
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,3869 0,3965 0,3898
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / 0,3558 0,3643 0,3582 ações)
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / 0,3555 0,3643 0,3582 ações)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 6,92% 7,54% 6,97%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos (após dedução de perdas não recorrentes de 6,36%, 6,93% e 6,41%)
Nota: os indicadores acima são calculados de acordo com as regras para a elaboração da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucros por ação, e o impacto da reserva de capital convertido em capital social é reexaminado.
Estima-se que, após esta oferta, haja um risco de diluição do índice EPS da empresa no curto prazo, mas a longo prazo, a implementação deste projeto de investimento elevado ajudará a melhorar a força abrangente da empresa e a competitividade no mercado, aumentar a rentabilidade da empresa, trazer melhores retornos de investimento para a empresa e investidores e promover o desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a emissão, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em certa medida, e a força de capital geral da empresa será melhorada. Como leva um certo processo e tempo para que o projeto investido com recursos arrecadados gere benefícios, o lucro líquido da empresa pode não conseguir acompanhar o ritmo de seu capital social e ativos líquidos no curto prazo, resultando em uma queda nos lucros por ação da empresa, retorno sobre ativos líquidos e outros indicadores em relação aos anos anteriores. A empresa tem o risco de diluir o lucro por ação e o retorno dos ativos líquidos após a emissão.
Além disso, uma vez que os pressupostos da análise anterior ou as condições operacionais da empresa mudem significativamente, não se pode excluir que essa oferta possa levar a alterações na diluição do retorno imediato. Os investidores são especialmente lembrados a investir racionalmente e prestar atenção ao risco de que esta oferta possa diluir o retorno imediato.
3,Necessidade e racionalidade da selecção deste financiamento pelo Conselho de Administração
Após a demonstração rigorosa pela empresa, o projeto de investimento dos fundos levantados através da emissão de ações é propício para melhorar ainda mais a competitividade central da empresa e melhorar a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa, o que é totalmente necessário e razoável. Para mais detalhes da análise sobre a necessidade e racionalidade da utilização dos fundos angariados, consulte “Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados” no anúncio do plano de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários em Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2022.
4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., no projeto investido pelos fundos levantados
(I) relação entre projetos investidos com recursos captados e os negócios existentes da empresa
O projeto de investimento dos fundos angariados é realizado em torno da atividade principal da empresa, é um plano global de atualização planejado pela empresa para a capacidade de produção existente, estrutura do produto, capacidade de comercialização, capacidade de I&D e ambiente de mercado baseado na estratégia de desenvolvimento futuro da empresa e status de desenvolvimento da indústria. Após a implementação do projeto, a capacidade de produção dos produtos amortecedores da empresa será expandida para atender às necessidades dos clientes downstream em diferentes campos para produtos amortecedores.Ao mesmo tempo, a competitividade da empresa no Delta do Rio Yangtze, a capacidade de desenvolvimento de negócios em todo o país e a força geral de P & D da empresa serão reforçadas, o que ajudará a consolidar a posição de mercado da empresa e vantagem competitiva na indústria, aumentar sua competitividade central e lucratividade geral, e fornecer forte apoio para o desenvolvimento futuro da empresa.
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