Sobre Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Documentos de pedido para emissão de ações para objetos específicos
Rever a resposta à carta de inquérito
Patrocinador (subscritor principal)
(andar 22-25, bloco B, Ping An centro financeiro, nº 5023, estrada de Yitian, rua de Futian, distrito de Futian, Shenzhen) Junho, 2002
Bolsa de Valores de Xangai:
Recebemos a carta de inquérito sobre o exame dos documentos de candidatura para Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Por favor, reveja.
Salvo disposição em contrário, a abreviatura utilizada na presente resposta tem o mesmo significado que a do prospecto para a oferta de ações a objetos específicos em Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 2021 (doravante denominado "prospecto"). Em caso de discrepância entre o valor total e a mantissa da soma dos valores das sub-rubricas, é causada por arredondamento.
Interpretação do tipo de letra
Perguntas listadas na carta de inquérito em negrito
Tipo de canção (não negrito) resposta à carta de inquérito e opiniões de verificação intermediárias
Alterações à resposta anterior a esta carta de inquérito em itálico (BOLD), e
Alterações e complementos à divulgação do prospecto
catálogo
Pergunta 1: sobre o plano de lançamento 3 questão 2: sobre projetos investidos com recursos captados 4 questão 3: sobre a escala de financiamento Pergunta 4: sobre os fundos angariados da última vez Pergunta 5: sobre o investimento financeiro Pergunta 6: sobre o funcionamento do emitente 86 questão 7: relativa a outras questões Anexo: pareceres gerais do promotor cento e cinco
Pergunta 1: sobre o plano de lançamento
De acordo com os materiais de aplicação e informações públicas, Ge Zhiyong controla 28,20% do capital da empresa e Li Wen controla 19,20% do capital da empresa. Os dois assinaram o acordo sobre pessoas agindo em conjunto para formar controle conjunto sobre a empresa. O acordo é válido por 36 meses após o IPO da empresa.
De acordo com o cálculo do limite superior do número de ações emitidas, após a conclusão desta emissão, a proporção de controle de Ge Zhiyong aumentará para 33,47% e a proporção de controle de Li Wen diminuirá para 17,80%. Os fundos de subscrição de Gezhiyong vêm de fundos próprios ou fundos próprios, tais como empréstimos. Atualmente, ele assinou um acordo de intenção de cooperação de empréstimo com o credor de não mais de 550milhões de yuans.
Solicita-se ao emitente que complete: (1) se a gezhiyong tem capacidade financeira para subscrever as acções emitidas desta vez e a fonte de capital específica utilizada para essa subscrição; A assinatura do acordo de intenção de cooperação de empréstimo, o montante do empréstimo, taxa de juro, prazo, garantia, acordo de reembolso, fonte de fundos, mecanismo de resolução de litígios e outros conteúdos principais acordados, se o acordo tem efeito legal, e ainda demonstrar se Ge Zhiyong tem o risco de não conseguir obter fundos suficientes no futuro, resultando no fracasso desta oferta; (2) As principais informações do mutuante, se existe qualquer relação com a Ge Zhiyong ou qualquer outra relação de empréstimo ou investimento conjunto, e explicam a razão e a racionalidade do seu empréstimo de grande montante de fundos à GE Zhiyong em combinação com o conteúdo principal do acordo entre as duas partes; Ambas as partes e as suas partes coligadas estabeleceram acordos sobre a existência de outros acordos de juros para além do acordo de empréstimo nesta oferta e discutiram plenamente a conformidade e a racionalidade da subscrição de acções por parte da Ge Zhiyong nesta oferta com empréstimos; (3) Em combinação com os passivos da gezhiyong e o grande montante de empréstimos necessários para esta subscrição, analisar plenamente o impacto do grande montante de passivos do controlador real sobre o direito de controlo do emitente e a estabilidade operacional, e se existem riscos potenciais; (4) Os antecedentes e razões pelas quais a Liwen, responsável pelo controlo conjunto da empresa, não participou nesta subscrição, bem como o impacto na estabilidade do direito de controlo do emitente em combinação com o rácio de participação da gezhiyong após esta oferta e o prazo de validade do acordo de acção unânime; (5) Explicar, em combinação com as medidas de administração da aquisição de sociedades cotadas, se os procedimentos relevantes foram implementados para as questões relacionadas com essa emissão e se o período de bloqueio das ações controladas pelo controlador efetivo da sociedade está em conformidade com o disposto; (6) Especificar a base, o processo de cálculo e a equidade do preço das ações emitidas ao controlador real.
Solicita-se ao emitente que forneça o acordo de intenção de cooperação com o empréstimo e outros acordos relevantes como anexos para referência futura.
Solicita-se ao advogado do emitente que verifique e dê opiniões claras.
resposta:
Solidez financeira; A assinatura do acordo de intenção de cooperação com o empréstimo, o montante do empréstimo, a taxa de juro, o prazo, a garantia, o acordo de reembolso, a fonte do fundo, o mecanismo de resolução de litígios e outros conteúdos principais acordados, se o acordo tem efeitos jurídicos, e demonstrar ainda se a Ge Zhiyong correrá o risco de não conseguir obter fundos suficientes no futuro, resultando no fracasso desta oferta (I) a fonte de fundo específica que a Ge Zhiyong utiliza para esta subscrição, Se tem capacidade financeira para subscrever as acções emitidas desta vez
1. O capital de giro próprio da Gezhiyong é limitado, e a fonte de capital específica desta subscrição é o empréstimo
Desde que Ge Zhiyong fundou a empresa com Li Wen em 2010, o principal ativo formado durante seus anos de empreendedorismo é o patrimônio da empresa. O salário e dividendos que ele recebeu da empresa através de sua participação acionária e emprego foram usados principalmente para reinvestimento, doação e transferência de patrimônio da empresa. Portanto, seu capital de giro próprio atual é relativamente limitado, o que está longe de ser suficiente para atender a demanda de capital desta assinatura. Portanto, a fonte de capital da gezhiyong para esta subscrição é o empréstimo.
2. Gezhiyong tem forte capacidade de captação de fundos, e assinou um contrato vinculativo de intenção de empréstimo (1) gezhiyong tem forte capacidade de captação de fundos, principalmente porque ele detém ações da empresa com alto valor de mercado e boa qualidade
A. A partir da data de emissão da resposta a esta carta de inquérito de auditoria, Ge Zhiyong detinha diretamente 21102450 ações da empresa. De acordo com os preços de fechamento dos primeiros 20 dias de negociação, os primeiros 60 dias de negociação e os primeiros 120 dias de negociação em 15 de abril de 2022, o valor de mercado das ações da empresa detidas pela GE Zhiyong foi de RMB 4,449 bilhões, RMB 4,259 bilhões e RMB 4,562 bilhões, respectivamente. B. Nos últimos anos, a principal indústria downstream da empresa, a indústria fotovoltaica, tem estado em uma tendência de crescimento geral. O equipamento fotovoltaico da China mostrou forte competitividade no mercado global em virtude de suas fortes vantagens de desempenho de custo. Em 2020, a escala da indústria de equipamentos fotovoltaicos da China aumentou em 40% ano a ano, com uma escala total de mais de 28 bilhões de yuans, que tem um grande espaço de desenvolvimento.
Ao mesmo tempo, a empresa encontra-se em boas condições operacionais e os principais dados operacionais durante o período de relato são os seguintes:
Projeto Janeiro Março 20222021 20202019
Montante de ordens recentemente assinadas (RMB 14404281 milhões, RMB 26671591 milhões
Yuan, incluindo IVA)
Rendimentos (10000 yuans) 624916320467275114387317542021
Lucro líquido (10000 yuans) 101478736736751553290727624
De janeiro a março de 2022, os pedidos recém-assinados atingiram 1,44 bilhão de yuans (incluindo IVA), um aumento de 84,62% ano a ano; Em 31 de março de 2022, as encomendas da empresa em mãos totalizaram RMB 4,894 bilhões (incluindo IVA), um aumento homólogo de 77,00%.
(2) A Gezhiyong assinou um acordo vinculativo de intenção de cooperação com o mutuante de capital, e o mutuante tem força de capital correspondente
A Gezhiyong assinou o acordo de intenção de cooperação com o empréstimo, o acordo complementar ao acordo de intenção de cooperação com o empréstimo e o acordo complementar ao acordo de intenção de cooperação com o empréstimo (II) (doravante designado coletivamente "o acordo de intenção de cooperação com o empréstimo e seu acordo complementar") com os credores Zhang Hong e Wang Huaiqian. Estes acordos são juridicamente vinculativos. Os credores acima forneceram certificados de ativos como depósitos, fundos privados de investimento em valores mobiliários ou produtos de gestão patrimonial, totalizando mais de 550 milhões de RMB em setembro e dezembro de 2021, respectivamente. De acordo com a confirmação do credor, esses fundos são todos de fundos próprios, conforme mostrado na tabela a seguir:
Informações básicas sobre as fontes de fundos das pessoas singulares
Hangzhou Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) tecnologia, o acionista controlador de Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806)
Shenzhen Shiji Zhiyuan Private Equity Fund Management Co., Ltd.
Ex-acionista controlador e controlador real de Wang Huai (para detalhes, consulte esta pergunta de sua receita operacional)
Resposta "1-1-2")
Em suma, em comparação com os fundos de subscrição, Ge Zhiyong tem ativos de grande escala e boa qualidade, tem forte capacidade de captação de fundos, e assinou um contrato vinculativo de intenção de cooperação de empréstimo com o credor de capital para esclarecer a fonte de fundos de subscrição. Portanto, Ge Zhiyong tem a força financeira para subscrever as ações emitidas desta vez.
(II) a assinatura do acordo de intenção de cooperação de empréstimo, o montante do empréstimo, taxa de juros, prazo, garantia, arranjo de reembolso, fonte de fundo, mecanismo de resolução de disputas e outros principais conteúdos acordados, e se o acordo tem efeito legal. Em 24 de setembro de 2021, Zhang Hong, Wang Huaiqian e Ge Zhiyong assinaram o acordo de intenção de cooperação de empréstimo. Wang Huaiqian e Ge Zhiyong assinaram o acordo complementar ao acordo de intenção de cooperação de empréstimo. Em 5 de maio de 2022, Zhang Hong, Wang Huaiqian e Ge Zhiyong assinaram o acordo complementar ao acordo de intenção de cooperação de empréstimo (II). O conteúdo principal do acordo acima é o seguinte:
Conteúdo do acordo
O montante do empréstimo não deve exceder 550 milhões de RMB e não deve ser inferior ao capital de subscrição exigido para o registo e consentimento da CSRC para a emissão de acções
O rendimento da taxa de juro é de 9% anualizado (juros simples), calculado de acordo com os dias reais de utilização
O prazo de utilização do fundo não poderá exceder 24 meses e, um mês antes do termo do prazo de utilização, o mutuário terá o direito de renovar o prazo por 6 meses após o termo do prazo de utilização, de acordo com as mesmas condições acordadas no acordo de intenção, mediante pedido escrito do mutuário; Um mês antes do termo do referido prazo prolongado de seis meses, com pedido escrito do mutuário e consentimento do mutuante, o mutuário tem o direito de renovar o prazo por seis meses após o término do prazo de uso de acordo com as mesmas condições acordadas no contrato de intenção
Nenhuma garantia
Acordo de reembolso, o mutuante reembolsará o capital e o rendimento quando expirar o prazo de utilização dos fundos fornecidos pelo mutuário; O mutuário pode reembolsar antecipadamente o capital de acordo com os seus fundos próprios, e o reembolso único do capital não deve ser inferior a 50 milhões de RMB
O mutuário do fundo de reembolso pagará o capital e o rendimento do empréstimo do mutuário através da redução legal e complacente das ações da sociedade cotada levantada detidas por si mesma e dos dividendos da sociedade cotada obtidos da fonte
Ambas as partes no acordo de resolução de litígios devem comunicar e tratar adequadamente qualquer litígio decorrente das questões previstas no presente acordo. Em caso de falha em chegar a um mecanismo de acordo, ambas as partes têm o direito de apresentar uma ação judicial no tribunal onde o requerente está localizado
Zhang Hong, Wang Huaiqian e gezhiyong são pessoas com plena capacidade de conduta civil. O acordo de intenção de cooperação de empréstimo e seu acordo complementar são as verdadeiras intenções de Zhang Hong, Wang Huaiqian e gezhiyong. O conteúdo do acordo não viola as disposições obrigatórias de leis e regulamentos administrativos e ordem pública e bons costumes. Portanto, o acordo tem efeito legal.
De acordo com o acordo sobre a intenção de cooperação em empréstimos, se o aumento fixo de uma empresa cotada for registrado e aprovado pela CSRC, o mutuante e Ge Zhiyong assinarão um contrato formal de empréstimo. Portanto, o acordo também é juridicamente vinculativo para ambas as partes.
(III) demonstrar ainda se a gezhiyong tem o risco de não conseguir obter fundos suficientes no futuro, resultando no fracasso desta oferta
1. Como mencionado acima, as ações de Ge Zhiyong têm alto valor de mercado e boa qualidade, por isso ele tem forte capacidade de captação de fundos.
2. O credor que fornece fundos para gezhiyong desta vez tem forte força financeira. O credor forneceu certificados de depósitos, fundos de investimento de títulos privados ou produtos financeiros totalizando mais de RMB 550milhões em setembro e dezembro de 2021, respectivamente. Entre eles, a Sra. Zhang Hong, o credor, é a esposa de linjianhua, o controlador real de Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) . De acordo com o anúncio em 24 de março de 2022 de Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) . Portanto, o credor deste capital tem a força financeira para fornecer Ge Zhiyong com esta subscrição.
3. Gezhiyong assinou um contrato de empréstimo vinculativo com o credor do fundo. De acordo com o acordo sobre a intenção de cooperação em empréstimos e seu acordo complementar, se as questões de aumento fixo da sociedade cotada forem notadas pela CSRC
