Código de Stock: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) abreviatura de ações: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) lugar de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Emissão de ações para objetos específicos por procedimento sumário em 2022
Relatório de demonstração e análise do regime
Junho de 2002
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) doravante referido como " Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) . A fim de atender às necessidades de capital do desenvolvimento de negócios da empresa e aumentar a força de capital e rentabilidade da empresa, de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o "direito das sociedades"), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como o "Direito dos Valores Mobiliários"), os estatutos sociais, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental), e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, A empresa planeja emitir ações para objetos específicos através de procedimentos simples, e o montante total de fundos arrecadados não deve exceder 55 milhões de yuans (incluindo esse valor). Após deduzir as despesas de emissão, ele será usado para projetos de P & D de materiais biodegradáveis e suplementar capital de giro. (salvo especificação em contrário neste relatório, termos relevantes têm os mesmos significados que aqueles no plano Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 2022 para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários). 1,Contexto e propósito desta oferta (I) Contexto desta oferta
1. A demanda por plásticos biodegradáveis está crescendo constantemente, e o espaço de mercado potencial é enorme
Nos últimos anos, com o aumento acentuado dos gases com efeito de estufa, as mudanças climáticas extremas e outros problemas ambientais globais se tornando cada vez mais graves, a produção limpa, ecológica e saudável e o estilo de vida tornou-se uma questão importante que os países de todo o mundo precisam estudar e resolver conjuntamente. A fim de responder eficazmente às mudanças climáticas, reduzir a ameaça de fatores ambientais e climáticos para o sistema de vida, e alcançar o desenvolvimento verde, baixo carbono e sustentável, a China apresentou o objetivo de "duplo carbono" de "esforçar-se para alcançar o pico das emissões de dióxido de carbono até 2030 e esforçar-se para alcançar a neutralidade de carbono até 2060". Durante as duas sessões em 2021, pico de carbono e neutralização de carbono foram escritos no relatório de trabalho do governo pela primeira vez como conteúdos-chave, enfatizando a necessidade de otimizar a estrutura industrial e estrutura de energia, expandir o escopo do catálogo preferencial do imposto sobre a renda corporativa para proteção ambiental, conservação de energia e conservação de água, promover a P & D e aplicação de novas tecnologias de economia de energia e proteção ambiental, equipamentos e produtos, cultivar e expandir indústrias de economia de energia e proteção ambiental, e promover a conservação de recursos e utilização eficiente. Sob a orientação dos objetivos de desenvolvimento macro estratégicos nacionais, a estrutura do mercado de muitas indústrias será remodelada, e os produtos originais com alto consumo de energia e alta poluição serão gradualmente substituídos por produtos verdes e de baixo carbono, o que inaugurará novas oportunidades de desenvolvimento para a indústria de produtos plásticos.
Os produtos plásticos podem ser divididos em produtos plásticos não degradáveis e produtos plásticos degradáveis de acordo com as propriedades do material. Devido ao maior custo de matérias-primas, processo de fabricação mais complexo e outros fatores, os produtos plásticos degradáveis não foram amplamente utilizados na China. Nos últimos anos, com a crescente atenção do Estado à proteção ambiental, a política de proibição de plástico começou a ser implementada e promovida em todo o país, e a melhoria gradual da conscientização nacional de proteção ambiental, o aprofundamento da substituição de produtos plásticos degradáveis por produtos plásticos não degradáveis tornou-se uma tendência inevitável para o desenvolvimento futuro da indústria. Sob a orientação da política, a demanda do mercado por plásticos degradáveis está prestes a inaugurar um período de crescimento explosivo. De acordo com os dados previstos da rede de plásticos em cadeia, o consumo total de plásticos degradáveis atingirá 2,38 milhões de toneladas em 2025, com um grande espaço de mercado de produtos. O plástico biodegradável é o plástico biodegradável mais amplamente utilizado atualmente. Com a expansão contínua da escala da indústria de plástico degradável no futuro, a indústria tem grande potencial de desenvolvimento no futuro.
2. Beneficiando da promoção de políticas nacionais de incentivo, a indústria de materiais biodegradáveis inaugurou um importante período de desenvolvimento
(1) Requisitos relevantes do 14º plano quinquenal de desenvolvimento da economia circular
O desenvolvimento da economia circular é uma estratégia importante para o desenvolvimento econômico e social da China. Desenvolver vigorosamente a economia circular, promover a conservação de recursos e utilização intensiva, e construir um sistema industrial de reciclagem de recursos e um sistema de reciclagem de materiais residuais são de grande importância para garantir a segurança dos recursos nacionais, promover o pico de carbono e a neutralização de carbono e promover a construção da civilização ecológica. Em 1º de julho de 2021, o Conselho de Estado emitiu o "14º plano quinquenal" de desenvolvimento da economia circular (doravante denominado "plano").
É mencionado no quarto "projectos e acções-chave" do plano "Promover cientificamente e razoavelmente a redução de plástico na fonte, proibir estritamente a produção de filme agrícola ultra-fino, produtos químicos diários contendo contas de plástico e outros produtos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana, e incentivar o público a reduzir o uso de produtos plásticos descartáveis. Avaliar em profundidade o impacto dos recursos e ambientais de todos os tipos de substitutos plásticos ao longo de seu ciclo de vida. Promover ativamente e firmemente plásticos degradáveis de acordo com as condições locais, melhorar o sistema padrão, melhorar a capacidade de inspeção e detecção e padronizar a aplicação e eliminação ".
(2) Requisitos pertinentes da lei relativa à prevenção e controlo da poluição ambiental por resíduos sólidos
Com o objetivo de incentivar as unidades de pesquisa científica e produção a pesquisar e produzir revestimentos de filme e embalagens de commodities que sejam fáceis de reciclar, descartar ou degradáveis no meio ambiente, a 17ª reunião da Comissão Permanente do Congresso Nacional Popular revisou e adotou a lei sobre prevenção e controle da poluição ambiental por resíduos sólidos, em 29 de abril de 2020, com o objetivo de proibir a produção e venda de revestimentos de filme não degradáveis e embalagens de commodities, e promover a aplicação de produtos alternativos.
O artigo 69.° do acto supracitado estabelece claramente "O Estado proíbe, restringe a produção, venda e uso de produtos plásticos descartáveis, como sacolas plásticas não degradáveis, de acordo com a lei. As unidades de estabelecimento de locais de varejo de commodities, empresas de plataformas de comércio eletrônico, empresas de entrega expressa e empresas de take out devem relatar o uso e reciclagem de produtos plásticos descartáveis, como sacolas plásticas, aos departamentos competentes de comércio e serviços postais, de acordo com as disposições pertinentes do Estado. O Estado incentiva e orienta a redução do uso e reciclagem ativa de produtos plásticos descartáveis, como sacolas plásticas. Promover a aplicação de produtos alternativos recicláveis, recicláveis e degradáveis."
(3) Requisitos relevantes dos pareceres sobre o reforço do controlo da poluição por plásticos, comunicação sobre a promoção solidária do controlo da poluição por plásticos e plano de acção para o controlo da poluição por plásticos durante o 14º plano quinquenal
Desde 2020, o Estado emitiu sucessivamente políticas e regulamentos, como o aviso sobre a promoção solidária do controle da poluição plástica, os pareceres sobre o fortalecimento do controle da poluição plástica e o plano de ação para o controle da poluição plástica durante o 14º Plano Quinquenal, com o objetivo de restringir ou proibir o uso de produtos plásticos não degradáveis e incentivar e defender o uso de materiais degradáveis, como plásticos degradáveis.
Em janeiro de 2020, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e o Ministério do Meio Ambiente Ecológico emitiram conjuntamente os pareceres sobre o reforço do controle da poluição por plásticos (doravante denominados pareceres). Os pareceres apontavam que a produção, venda e utilização de alguns produtos plásticos deveriam ser proibidos e restringidos ordenadamente, produtos alternativos deveriam ser ativamente promovidos e a reciclagem de resíduos plásticos deveria ser padronizada. "III. promover e aplicar produtos e modelos alternativos" nos pareceres enfatiza que "promover a utilização de produtos não plásticos, como sacos de pano de proteção ambiental e sacos de papel e sacos de compras biodegradáveis, incentivar a instalação de dispositivos de autoatendimento e entrega inteligentes para facilitar a vida das pessoas e promover a utilização de filmes de embalagem biodegradáveis (sacos) para produtos frescos".
Em julho de 2020, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o Ministério do Meio Ambiente Ecológico, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e outros nove departamentos formularam conjuntamente o aviso sobre Promover Solidamente o controle da poluição plástica, que estipula claramente que a "proibição do plástico" será totalmente implementada a partir de 1º de janeiro de 2021.
Em setembro de 2021, a fim de melhorar ainda mais toda a cadeia do sistema de controle da poluição plástica, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e o Ministério do Meio Ambiente Ecológico emitiram o plano de ação para o controle da poluição plástica durante o "14º plano quinquenal" (doravante denominado plano de ação), detalhando a implantação da redução da fonte de uso de plástico, limpeza, reciclagem, reciclagem e eliminação científica de resíduos plásticos. De acordo com a principal tarefa de "promover ativamente a produção de plástico e reduzir a fonte de uso" no plano de ação, é proibido produzir alguns produtos que ponham em perigo o meio ambiente e a saúde humana, como sacos de compras de plástico ultra-finos com espessura inferior a 0,025mm, cobertura vegetal agrícola de polietileno com espessura inferior a 0,01mm e produtos químicos diários contendo grânulos plásticos. O uso irracional de produtos plásticos descartáveis em áreas-chave, como varejo de commodities, comércio eletrônico, takeout, entrega expressa e acomodação foi muito reduzido.E-commerce Express basicamente realizou nenhuma embalagem secundária, e a escala de aplicação de embalagens expressas recicláveis atingiu 10 milhões. Além disso, uma das principais tarefas do plano de acção consiste em "promover científica e de forma constante produtos alternativos de plástico", Propor: "Considerar totalmente o recurso de ciclo de vida completo e o impacto ambiental de produtos de bambu e madeira, produtos de papel, produtos plásticos degradáveis e outros produtos, melhorar as normas de qualidade e segurança alimentar de produtos relevantes, emitir padrões de plástico biodegradável, padronizar os campos de aplicação, esclarecer as condições de degradação e métodos de eliminação, aumentar a pesquisa de tecnologia principal e alcançar a transformação de plásticos degradáveis, melhorar continuamente a qualidade e desempenho do produto, reduzir custos de aplicação e promover o desenvolvimento ordenado da indústria de plástico biodegradável Desenvolvimento ".
3. Os materiais biodegradáveis terão uma ampla perspectiva de mercado no futuro e promoverão a atualização da tecnologia industrial
Os materiais biodegradáveis são uma das direções de desenvolvimento das indústrias emergentes estratégicas nacionais e o campo-chave do desenvolvimento de novos materiais. Eles são amplamente utilizados na agricultura, logística e embalagem, restauração, casa e outros campos. Nos últimos anos, graças à política de restrição do uso de produtos plásticos tradicionais, a China tem promovido objetivamente o desenvolvimento da indústria de materiais biodegradáveis, entre eles, a grande demanda por utensílios de mesa de plástico tornou-se uma das principais forças motrizes para promover o desenvolvimento de materiais biodegradáveis. A indústria de materiais biodegradáveis da China ainda está no estágio inicial da industrialização, com baixa concentração da indústria. Há muitos tipos de materiais biodegradáveis no mercado, e há também grandes diferenças no desempenho do produto e escala de capacidade. Embora algumas empresas de grande escala bem conhecidas tenham estabelecido certas vantagens competitivas, suas diferenças de marca não são significativas.As empresas líderes na indústria consolidarão sua vantagem de primeiro movimento e posição de liderança através da acumulação de tecnologia, mercado e outros aspectos. Com a maturidade gradual do mercado e a melhoria da concentração da indústria, as empresas líderes com maior força de P & D maximizarão as oportunidades históricas trazidas pela modernização industrial.
A P & D e a industrialização de materiais biodegradáveis foram fortemente incentivados e apoiados pelas políticas chinesas, e a tecnologia de preparação de produtos relacionados desenvolveu-se rapidamente. Com o desenvolvimento da tecnologia industrial, depois de resolver muitas deficiências, como indicadores de desempenho físico e químico pobres, como resistência ao calor e altos custos de produção, materiais biodegradáveis obterão mais cenários de aplicação em muitos campos representados por utensílios de mesa, eletrodomésticos, takeout e sacos plásticos. Com a melhoria dos padrões de vida das pessoas e o fortalecimento da consciência da proteção ambiental, enquanto a produção de produtos de materiais biodegradáveis na China está aumentando, o nível de tecnologia do produto também está melhorando continuamente.A velocidade do progresso tecnológico na indústria está acelerando, e a indústria ganhará um espaço de mercado mais amplo. II) Objectivo desta emissão
1. Responder à estratégia nacional de desenvolvimento e melhorar a capacidade de I & D da empresa
Desde 2020, com o rápido crescimento da demanda por materiais degradáveis provocado pela implementação da ordem limite de plástico, os materiais biodegradáveis tornaram-se gradualmente um ponto quente no desenvolvimento de tecnologia da indústria.
Os principais produtos da empresa incluem materiais modificados ecológicos EVA e TPR, plásticos modificados e seus produtos, e acumulou uma rica experiência na indústria no campo de materiais modificados. Com base na compreensão completa da tendência de desenvolvimento da indústria e da demanda do mercado, a empresa realiza a tecnologia R & D e desenvolvimento de produtos, promove o processo de inovação de materiais biodegradáveis e pode estabelecer uma base técnica para o desenvolvimento da industrialização de materiais biodegradáveis, de modo a melhorar continuamente a competitividade abrangente da empresa, aproveitar a oportunidade e ganhar vantagens no mercado futuro.
2. Otimizar a estrutura de capital para atender às necessidades de capital de giro da empresa
Através da emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples, o patrimônio líquido do proprietário da empresa pode ser aumentado, a razão de passivo ativo da empresa pode ser reduzida, a estrutura de capital pode ser otimizada e o risco financeiro da empresa pode ser reduzido. Além disso, através desta captação de recursos, a força financeira da empresa será melhorada para fornecer um forte apoio financeiro para a operação da empresa. A empresa consolidará as bases do desenvolvimento sustentável em layout de negócios, status financeiro, estratégia de longo prazo e outros aspectos, e criará boas condições para aumentar a competitividade central da empresa e alcançar o desenvolvimento de salto.
Esta emissão é um meio importante para a empresa utilizar o mercado de capitais para financiamento de capital próprio, o que é propício à empresa para ampliar os canais de financiamento e enriquecer os métodos de financiamento, melhorar ainda mais a sua capacidade de I&D, aumentar a sua competitividade central e lançar as bases para o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa.
2,A necessidade dos títulos emitidos desta vez e a selecção das suas variedades (I) a selecção dos títulos emitidos desta vez
As ações emitidas a objetos específicos através de procedimentos sumários são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. II) necessidade desta emissão de títulos
1. Atender à demanda de fundos do projeto investido pelos fundos levantados
O montante total de fundos a ser levantado nesta oferta é de 55 milhões de yuans, que se destina a ser usado para projetos de pesquisa e desenvolvimento de materiais biodegradáveis e capital de giro suplementar após deduzir as despesas de emissão. A empresa precisa reservar certos fundos para a produção e operação futuras. Seus próprios fundos são difíceis de atender às necessidades de capital da construção de projetos, então a empresa precisa de apoio financeiro a longo prazo.
2. Limitações do financiamento de empréstimos bancários
O montante de financiamento dos empréstimos bancários é relativamente limitado e gerará custos financeiros mais elevados. Se os fundos necessários para o acompanhamento do desenvolvimento empresarial da empresa dependerem plenamente de empréstimos bancários, por um lado, isso conduzirá a um aumento do rácio de passivo patrimonial da empresa e aumentará o risco financeiro da empresa; Por outro lado, maior despesa com juros irá corroer o nível geral de lucro da empresa, reduzir a flexibilidade do uso de fundos da empresa e não é propício para a operação estável da empresa.
3. O financiamento de capital próprio é um método de financiamento adequado para a empresa nesta fase
O financiamento de ações pode otimizar a estrutura de capital da empresa, aumentar a estabilidade financeira, reduzir a pressão futura de reembolso da dívida da empresa e a saída de capital, o que está em linha com a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa. Com o desenvolvimento do principal negócio da empresa, a empresa tem a capacidade de eliminar gradualmente o impacto de diluição da expansão do patrimônio sobre o rendimento imediato, de modo a proporcionar melhor retorno sobre o investimento para todos os acionistas. 3,Âmbito de seleção, quantidade e adequação das normas para os objetos desta emissão (I) Âmbito de seleção e adequação dos objetos desta emissão
Não mais de 35 (incluindo) investidores específicos que satisfaçam as condições estipuladas pela CSRC são objeto desta emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados que satisfaçam os requisitos da CSRC. Entre elas, as sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, a sociedade fiduciária só pode subscrever com fundos próprios.
O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração da sociedade de acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2021, mediante consulta ao subscritor principal, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes e a licitação de oferta, e de acordo com o princípio da prioridade de preço.
Durante a implementação desta licitação de oferta, o convite à subscrição emitido pela sociedade cotada exigirá que o objeto de subscrição assuma o compromisso de que não haverá diferença entre os investidores qualificados participantes da licitação
