Muse health sleep Co., Ltd.
Consulta inicial e anúncio de recomendação da oferta pública inicial
Patrocinador (subscritor principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
ponta quente
A Mousse health sleep Co., Ltd. (doravante denominada “ações de mousse”, “emitente” ou “empresa”) tem, em conformidade com as medidas de administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (doravante denominada “medidas administrativas”) e as medidas de administração da oferta pública inicial e cotação (ordem CSRC [n.o 196]) (doravante denominada “medidas administrativas para a oferta pública inicial”) Código para subscrição de negócios de oferta pública inicial (zsxf [2018] n.º 142) (doravante designado por “código comercial”), regras para colocação de oferta pública inicial (zsxf [2018] n.º 142) (doravante denominadas “regras de colocação”), regras para a administração de investidores offline em oferta pública inicial (zsxf [2018] n.º 142) (doravante denominadas “regras de gestão de investidores”) As regras para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279) (doravante referidas como “as regras para a implementação da emissão on-line”) e as regras para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisadas em 2020) (SZS [2020] No. 483, doravante referidas como “as regras para a implementação da emissão off-line”) organizam a implementação de ofertas públicas iniciais (ações A). Este inquérito preliminar e a emissão off-line são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch”). Para detalhes de inquérito preliminar e assinatura off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://www.szse.cn. )As regras pormenorizadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção às disposições relevantes sobre o processo de emissão, subscrição e pagamento online e offline e alienação de recompras de ações, como segue:
1. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 14 de junho de 2022 (t dia). A data de emissão e assinatura offline e a data de assinatura online são as mesmas de 14 de junho de 2022 (dia t). O horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30, das 13:00 às 15:00.
2. Quando o rácio P/E correspondente ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal) de acordo com os resultados do inquérito for superior ao rácio p/E médio do mercado secundário das sociedades cotadas na mesma indústria, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) emitirão um anúncio especial sobre risco de investimento no prazo de três semanas antes da subscrição online, pelo menos uma vez por semana, sendo o calendário de emissão subsequente adiado por três semanas, sendo o acordo específico anunciado separadamente.
3. O investidor em linha deve expressar independentemente a sua intenção de comprar novas ações e não confiar plenamente a uma sociedade de valores mobiliários a compra de novas ações em seu nome.
4. O objeto de colocação deve cumprir estritamente os requisitos regulamentares industriais, e o valor da subscrição não deve exceder a escala de ativos ou escala de capital correspondente.
5. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line da oferta pública inicial de ações pela Muse health sleep Co., Ltd. (doravante denominado “anúncio dos resultados preliminares de colocação off-line”), pagar os fundos de subscrição de novas ações na íntegra e no prazo até às 16:00 de 16 de junho de 2022 (t+2), de acordo com o preço final de emissão e quantidade preliminar de colocação.
Após ganhar o lote de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line para oferta pública inicial de ações pela Muse health sleep Co., Ltd. (doravante referido como o anúncio sobre os resultados da loteria on-line), de modo a garantir que sua conta de capital eventualmente terá novo capital de subscrição suficiente em 16 de junho de 2022 (t+2), A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha de entrada, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
As ações que os investidores offline e online desistem para subscrever devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
6. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes. Ver “Xi. Suspensão da emissão” para cláusulas específicas de suspensão. 7. Se um investidor off-line com cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obteve a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura na íntegra e no prazo, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se o investidor online não efetuar o pagamento integral após ganhar a lotaria por 3 vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
8. Requisitos para o valor de mercado de investidores off-line: tomar os dois dias de negociação antes da data de consulta inicial desta oferta (ou seja, 6 de junho de 2022, T-6 (inclusive) como data base, e os fundos de investimento de títulos, fundos de seguro de doação básica, e O valor médio diário de mercado de ações não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen detidos pelo fundo de segurança social gerenciado pelo gerente de investimento do fundo de segurança social 20 dias de negociação antes da data de referência (incluindo a data de referência) deve ser mais de 10 milhões de yuans. O valor médio diário de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen detidos por outros investidores offline que participam na consulta inicial desta oferta e seus objetos de colocação gerenciados 20 dias antes da data de referência (incluindo a data de referência) deve ser superior a 60 milhões de yuans.
9. Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de novas ações, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, entender os princípios de preços e os princípios de colocação desta emissão, garantir que eles não estão proibidos de participar de inquéritos off-line antes de enviar a cotação, e garantir que sua quantidade de subscrição e participação futura estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições das autoridades competentes. Uma vez que um investidor apresente uma cotação, a instituição de recomendação (subscritor principal) será considerada como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta cotação está em conformidade com as disposições legais e regulamentares e este anúncio, e todas as violações e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
O patrocinador (subscritor principal) reserva-se o direito final de interpretar questões relacionadas com este anúncio e esta oferta.
Dicas de avaliação e risco de investimento
O investimento em novas ações apresenta grandes riscos de mercado. Os investidores precisam entender plenamente os riscos de investimento de novas ações, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emitente, considerar plenamente os seguintes fatores de risco e participar prudentemente na avaliação, cotação e investimento desta nova oferta de ações.
1. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), o emitente pertence à indústria de fabricação de móveis (C21). A China Securities Index Co., Ltd. divulgou a relação p / E média da indústria, que deve ser referida pelos investidores ao tomar decisões. Se o rácio P/E desta oferta for superior ao rácio P/E médio da indústria, existe o risco de que o nível de avaliação do emitente retorne ao rácio p/E médio da indústria no futuro, e o declínio do preço das ações trará perdas para novos investidores de ações.
2. em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 64810409 milhões de yuans, um aumento de 45,56% em relação ao ano anterior; O lucro operacional foi 817664300 yuan, um aumento de 20,01% em relação ao ano anterior; O lucro líquido foi 686443000 yuan, um aumento de 28,00% em relação ao ano anterior; Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa foi 677226800 yuan, um aumento de 17,58% em relação ao ano anterior.
De janeiro a março de 2022, a empresa alcançou uma receita operacional de 12447772700 yuan, um aumento de 0,20% em relação ao mesmo período do ano anterior; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foram 1241003 milhões de yuans e 1236851 milhões de yuans respectivamente, uma diminuição de 9,07% e 8,67% sobre o mesmo período do ano anterior.
De janeiro a junho de 2022, a receita operacional da empresa deve ser de 2950 milhões de yuans a 3150 milhões de yuans, um aumento de 5,02% a 12,14% sobre o mesmo período do ano anterior; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe deve ser de 310milhões de yuans a 350milhões de yuans, uma mudança anual de -5,03% a 7,23%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir o lucro e a perda não recorrentes deve ser de 306 milhões de yuans a 346 milhões de yuans, uma mudança anual de -4,78% a 7,67%. O desempenho acima no primeiro semestre de 2022 é os dados de previsão preliminar da empresa e não constitui a previsão de lucro da empresa ou compromisso de desempenho.
Os investidores devem estar atentos ao risco de flutuação de desempenho do emitente, fazer cotações prudentes e participar racionalmente na tomada de decisão, havendo o risco de que o preço das ações caia devido à flutuação de desempenho do emitente após a listagem, o que trará prejuízos para os investidores de novas ações.
Dicas importantes
1. O pedido de oferta pública inicial de, no máximo, 40010000 RMB ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) de ações Muse foi aprovado pelo documento zjxk [2022] n.º 831 da CSRC. O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é China Merchants Securities Co.Ltd(600999) . As ações do emitente são chamadas de “ações Muse” para abreviar, e seu código de ações é 001323. Este código também é usado para consulta preliminar, assinatura off-line e assinatura on-line desta oferta. A indústria de Muse é a fabricação de móveis (C21).
2. Esta oferta é realizada através de uma combinação de inquérito offline e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “oferta offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “oferta online”). O emissor e China Merchants Securities Co.Ltd(600999) determinarão diretamente o preço da emissão através de inquérito preliminar offline. O inquérito preliminar e a emissão off-line serão organizados e implementados por China Merchants Securities Co.Ltd(600999) através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “plataforma eletrônica de emissão off-line”), e a emissão on-line será conduzida através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “sistema de negociação”).
3. Esta oferta pública de ações é de 40010000 ações, todas elas ofertas públicas de novas ações. Os acionistas da empresa não oferecem ações ao público. Após esta oferta pública, o capital social total é de 40001 milhões de ações, e as ações em circulação após a emissão representam 10,00% do total de ações da empresa. As ações emitidas desta vez estão livres de restrições de circulação e mecanismos de bloqueio.
O número inicial de ações off-line emitidas desta vez foi de 28007000, representando 70,00% do total de ações emitidas desta vez. O número inicial de ações on-line emitidas desta vez foi de 12 milhões, representando 30,00% do total de ações emitidas desta vez. Os investidores offline e online não precisam pagar o fundo de subscrição no momento da subscrição.
4. “Investidores off-line” mencionados neste anúncio referem-se a investidores individuais e investidores institucionais que participam em emissão off-line. Os “objetos de colocação” mencionados neste anúncio referem-se a investidores que participam em emissões off-line ou produtos de investimento de valores mobiliários por eles geridos. Os investidores off-line devem concluir o registro de colocação de objetos na Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “Associação de Valores Mobiliários”) antes das 12:00 do dia de negociação anterior à data de início da consulta inicial (ou seja, 7 de junho de 2022 (T-5).
Somente investidores que atendam aos requisitos do padrão de investidores off-line de “II. Arranjos relevantes para investidores participarem de inquéritos off-line (I) padrões para investidores participarem de inquéritos off-line” neste anúncio podem participar deste inquérito preliminar. Aqueles que não cumprirem as normas relevantes e participarem desta investigação preliminar suportarão todas as consequências causadas por tal comportamento. A instituição de recomendação (subscritor principal) definirá sua cotação como inválida na plataforma eletrônica de emissão off-line e divulgará informações relevantes no anúncio de emissão.
Os investidores são lembrados de que a instituição de recomendação (subscritor principal) verificará se os investidores off-line são proibidos antes da investigação preliminar e colocação, e exigirá que os investidores off-line forneçam compromissos e materiais de apoio que atendam aos requisitos de qualificação. Se os investidores off-line se recusarem a cooperar na verificação ou os materiais fornecidos por eles não forem suficientes para excluir a existência de circunstâncias proibitivas, ou não atenderem à qualificação de colocação após a verificação, a instituição de recomendação (subscritor principal) irá recusá-los a participar na investigação preliminar e colocação.
5. O emissor e o patrocinador (subscritor principal) realizarão o roadshow online desta oferta no dia 13 de junho de 2022 (t-1). Para obter informações específicas sobre o roadshow on-line, consulte o anúncio de roadshow on-line sobre a oferta pública inicial de ações da Muse health sleep Co., Ltd. publicado em 10 de junho de 2022 (T-2). Nenhuma reunião de promoção no local será realizada para esta oferta.
6. o tempo inicial do inquérito para esta oferta é 9:30 ~ 15:00 em 8 de junho de 2022 (T-4). Dentro do tempo acima mencionado, investidores offline qualificados podem decidir se querem participar da consulta preliminar e determinar o preço de compra e a quantidade de compra proposta por si mesmos. Aqueles que participam no inquérito preliminar devem fazer um pedido unificado através da plataforma eletrônica de emissão off-line de acordo com os regulamentos, e assumir as responsabilidades legais correspondentes.
7. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação, na qual investidores não individuais devem cotar em base institucional. Uma vez apresentada a declaração pertinente, não será revogada. Por razões especiais (tais como mudanças repentinas no mercado, necessidade de ajustar a avaliação, erro de manipulação de pessoal, etc.) que necessitem de ajustar a cotação ou a quantidade de compra proposta, os motivos específicos devem ser preenchidos na plataforma eletrônica de emissão off-line.
Em consideração abrangente da quantidade inicial de emissão off-line na fase inicial de inquérito e da avaliação de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) s sobre o emitente, a Agência de Recomendação (subscritor principal) define a quantidade mínima prevista de subscrição de cada objeto de colocação gerido por investidores off-line em Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações e a unidade mínima de alteração da quantidade prevista de subscrição em 100000 ações, ou seja, a parte de cada objeto de colocação gerida por investidores off-line cuja quantidade prevista de subscrição exceda Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, E não mais de 1,5 milhão de acções. A unidade mínima de cotação do objeto de colocação é de 0,01 yuan.
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