China Merchants Securities Co.Ltd(600999) sobre Muse health sleep Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação
de
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 111, Fuhua 1st Road, Futian street, Futian District, Shenzhen)
Declaração
A agência de recomendação e o representante da recomendação devem, de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “lei dos valores mobiliários”), as medidas administrativas para a atividade de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários (doravante denominada “medidas administrativas de recomendação”), as medidas administrativas para a oferta pública inicial e listagem (doravante denominada “medidas administrativas de oferta pública inicial”) e outras leis relevantes De acordo com os regulamentos administrativos e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), somos honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e emitimos esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantimos a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
interpretação
Nesta carta de recomendação, salvo indicação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos:
Mousse Co., Ltd., a empresa, refere-se a mousse sono saudável Co., Ltd
Empresa, emitente
Muse Co., Ltd. refere-se a Dongguan Muse bedroom supplies Co., Ltd., que é o antigo nome do emissor
“Prospecto” refere-se ao prospecto para oferta pública inicial de ações da Muse health sleep Co., Ltd
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Ações e ações ordinárias indexam ações ordinárias RMB da empresa com um valor nominal de 1 yuan por ação
Esta oferta refere-se à oferta pública inicial da empresa de ações ordinárias do RMB
“Direito das sociedades” significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas para a administração de ofertas públicas iniciais referem-se às medidas para a administração de ofertas públicas iniciais e listagem
As medidas administrativas para recomendação referem-se às medidas administrativas para a atividade de recomendação de emissão e cotação de valores mobiliários
Esta agência de recomendação e máquina de recomendação
Organização, subscritor principal e nossa empresa referem-se a China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Empresa, China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
O departamento principal refere-se a China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Departamento de controle de qualidade refere-se ao departamento de controle de qualidade de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) investment Comitê Bancário
Os últimos três anos e período de relato referem-se a 2019, 2020 e 2021
O final de cada período de relatório refere-se ao final de 2019, 2020 e 2021
Yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan
1,Informação básica sobre esta emissão de títulos
(I) Introdução à instituição de recomendação, representante de recomendação e membros da equipe de projeto
1. Nome da instituição de recomendação
O patrocinador desta oferta é China Merchants Securities Co.Ltd(600999) .
2. Informações sobre o representante de recomendação designado pela instituição de recomendação
(1) Nome do representante do patrocinador: dengyonghui, Kang Ziqiang
(2) Prática de recomendação de representante de recomendação
A prática do Sr. Dengyonghui de negócios de recomendação é a seguinte:
Nome do Projeto: se as responsabilidades do trabalho estão sob supervisão contínua
1. Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) 2016 Projeto de Desenvolvimento não público Co patrocinador no
Material de linha (placa principal)
2. Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) oferta pública inicial e o representante do patrocinador é
Listado no Conselho de Inovação Científica e Tecnológica
3. Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059)
Obrigações de empresas convertíveis
4. Guangdong Academy of Building Sciences Group Co., Ltd. representante inicial do patrocinador do desenvolvimento público no
E listado no mercado empresarial em crescimento
A prática de recomendação do Sr. Kangziqiang é a seguinte:
Nome do Projeto: se as responsabilidades do trabalho estão sob supervisão contínua
1. Muyuan Foods Co.Ltd(002714) oferta pública inicial de ações e co-patrocinador de projetos de conselho de pequeno e médio porte n
lista
2. Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) representante do patrocinador de oferta não pública no
3. Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2017 não público de oferta patrocinadora representante no
4. Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2017 oferta não pública de ações preferenciais representante patrocinador no
5. Guangzhou Shangpin Home Collection Co.Ltd(300616) oferta pública inicial e representante do patrocinador da inovação no
Listagem no conselho da indústria
6. Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2018 representante não público do patrocinador da oferta
7. Guangdong Haid Group Co.Limited(002311) emissão pública de obrigações de empresas convertíveis o representante patrocinador é
Listagem simultânea
8. Wuhan Keqian Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) co., Ltd. emitiu ações pela primeira vez e recomendado em Keqian por
Lista de proibição de Chuang
9. Guangdong Green Precision Components Co.Ltd(300968)
Listagem no GEM
10. Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) oferta pública inicial de ações e o representante do patrocinador é
Lista do conselho principal
3. Co-patrocinadores deste projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto
(1) Organizadores do Projeto e outros membros da equipe do projeto
Co-organizador do projecto: liudongfang
Membros da equipe do projeto: Zhang Yi, zhangpeizhen, zhonglingfei, wangchengyan, Jiangfeng
II) Informações básicas do emitente
Nome do emissor: Muse health sleep Co., Ltd
Nome Inglês: De Rucci sono saudável Co., Ltd
Endereço registrado: No. 1, Keji Avenue, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province
Capital social: 360milhões de yuans
Capital pago: 360milhões de yuans
Representante legal: wangbingkun
A empresa foi criada em 30 de abril de 2007 e transformada em sociedade anônima em 10 de setembro de 2020
Tel.: 076985052088
Artigos gerais: fabricação de móveis; Venda de móveis; Produção de peças sobressalentes para móveis; Vendas de peças sobressalentes para móveis; Fabricação de produtos domésticos; Venda de bens domésticos; Vendas pela Internet (exceto para vendas de bens que exigem licença); Serviços de instalação e manutenção de móveis; Vendas de instrumentos de medição eletrónicos; Vendas de malhas e têxteis; Vendas diárias de produtos químicos; Fabricação de produtos têxteis domésticos; Locação de imóveis não residenciais; Gestão imobiliária; Locação de equipamento mecânico; Consultoria de gestão empresarial; Desenvolvimento de software; Vendas de software; Serviços de consultoria em tecnologias da informação; Investigação e desenvolvimento de electrodomésticos; Âmbito de negócio: Vendas de eletrodomésticos; Fabricação de eletrodomésticos; Fabricação de equipamento para consumo doméstico inteligente; Vendas de dispositivos domésticos inteligentes para consumidores; Fabricação de equipamentos IOT; Venda de equipamentos na Internet das coisas; Serviços de tratamento de dados; Serviços de apoio ao processamento e armazenamento de dados.
(exceto para os itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial) itens licenciados: importação e exportação de mercadorias; Serviços de inspecção e ensaio. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes. Os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes)
Este tipo de emissão de títulos é a oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A).
III) Relação entre a instituição de recomendação e o emitente
1. Ações do emitente ou dos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes detidas pelo patrocinador ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes
A partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, o patrocinador e seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes não detêm ações do emitente e seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes.
2. Ações detidas pelo emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes na instituição de recomendação ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes
O emitente e os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm acções da instituição de recomendação e dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes.
3. O representante patrocinador da instituição de recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores têm os direitos e interesses do emitente, e suas posições no emitente
O representante de recomendação da instituição de recomendação e seu cônjuge, e os diretores, supervisores e gerentes seniores da instituição de recomendação não têm os direitos e interesses do emitente ou detêm posições no emitente.
4. Garantia ou financiamento fornecido pelo acionista controlador, controlador efetivo e parte relacionada importante da instituição de recomendação e pelo acionista controlador, controlador efetivo e parte relacionada importante do emitente
Os accionistas controladores, controladores efectivos e partes relacionadas importantes da instituição de recomendação e os accionistas controladores, controladores efectivos e partes relacionadas importantes do emitente não fornecem garantias ou financiamento uns aos outros.
Além da descrição acima descrita, a instituição de recomendação e o emitente não têm outras relações relacionadas que precisem de ser explicadas.
(IV) Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
1. Procedimentos de auditoria interna da instituição de recomendação
Fase I: fase de revisão do início do projecto
Antes de assinar o contrato formal relativo a China Merchants Securities Co.Ltd(600999) projectos bancários de investimento, o departamento de controlo da qualidade da sede do banco de investimento da instituição patrocinadora procederá à revisão do início do projecto dos projectos patrocinadores e à avaliação prévia do projecto de todos os projectos patrocinadores. O comitê de iniciação do projeto é o órgão decisório para iniciação do projeto, que toma decisões sobre a iniciação de projetos bancários de investimento, de modo a garantir a qualidade geral do projeto e alcançar a finalidade de controlar os riscos do projeto.
O departamento de controle de qualidade da sede do banco de investimento é responsável pela organização e realização da reunião de iniciação do projeto. Cada reunião de iniciação do projeto é assistida por 5 membros do comitê de iniciação do projeto, e mais de dois terços dos membros do comitê concordam que o início do projeto é considerado aprovado e os pareceres finais de iniciação do projeto são formados.
Fase II: gestão de projectos e controlo de qualidade
Durante a execução do projeto, o departamento de controle de qualidade da sede do banco de investimento participará no andamento do projeto a tempo, de modo a gerenciar e controlar o projeto e ainda garantir e melhorar a qualidade do projeto.
O departamento de controlo de qualidade da sede do banco de investimento pretende intervir no início e médio prazo da execução do projecto, por um lado, toma medidas de controlo pré-risco e, por outro, dá orientação técnica ao projecto. O pessoal do departamento de controle de qualidade da sede do banco de investimento é responsável pela revisão da due diligence e pelo controle do processo da implementação do projeto, e participa na formulação do plano geral do projeto, conforme apropriado.
O departamento de controle de qualidade da sede do banco de investimento é responsável por organizar a verificação no local do projeto IPO. A verificação no local inclui a revisão do documento de trabalho de due diligence do projeto, avaliar se a base de opiniões profissionais relevantes e documentos recomendados é suficiente, e se a equipe do projeto é diligente e responsável, e finalmente emitir o relatório de verificação no local. O departamento de auditoria interna da empresa, o departamento de gestão de riscos e o departamento de conformidade legal também participam da verificação no local, conforme considerado necessário.
Depois que a equipe do projeto responde, o departamento de controle de qualidade é responsável por organizar a reunião de revisão preliminar do projeto para discutir os problemas existentes no projeto com a equipe do projeto, e o departamento principal e o departamento de gerenciamento de risco da empresa participam da reunião.
O departamento de controlo de qualidade emitirá um relatório de controlo de qualidade e um projecto de relatório de aceitação, de acordo com os resultados da discussão da reunião de revisão preliminar, a conclusão do trabalho de diligência devida da equipa do projecto e a integridade do projecto de trabalho.
Fase III: a fase principal de revisão do projecto
O sistema de revisão do núcleo do projeto implementado pela instituição de recomendação é formulado de acordo com os requisitos do CSRC para a revisão do núcleo do negócio de emissão e subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal), e é uma auditoria de todos os projetos de recomendação de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) .
O departamento central da instituição de recomendação é responsável por organizar os membros do grupo central de negócios de investimento de capital para realizar a reunião principal de acordo com as medidas para a gestão do trabalho do comitê central de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) , Se mais de 7 membros (incluindo 7) concordarem e o presidente/vice-presidente não exercer um voto de veto ou um voto de suspensão, este será considerado aprovado e o parecer final de aprovação será formado.
2. As principais opiniões do patrocinador sobre a emissão e listagem de títulos da Muse health sleep Co., Ltd. a equipe central de emissão de títulos do patrocinador verificou os materiais de candidatura do emitente para oferta pública inicial e listagem, e realizou uma reunião principal em 18 de maio de 2021. O número de membros que devem participar da reunião do kernel é 9, e o número real de participantes é 9, atingindo o número especificado.
Os membros presentes na reunião consideraram que o emitente cumpriu os requisitos das leis e regulamentos relacionados com a oferta pública inicial e listagem de ações, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos materiais de solicitação de emissão do emitente. Após a votação, o grupo do kernel votou 9 a favor, 0 contra e 0 suspendeu, e passou a votação. O resultado da votação está de acordo com o princípio de votação estipulado no regulamento interno para a reunião do grupo central de negócios de capital próprio do Comitê central de negócios de banco de investimento da empresa, e está acordado que
