Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Sobre a oferta pública inicial de ações pela Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. e sua listagem no mercado empresarial em crescimento
Relatório de trabalho da recomendação
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 86, Jingqi Road, Shizhong District, Jinan)
Junho de 2002
Declaração
Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “Meinong biotecnologia”, “emissor” e) pretende solicitar a oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referida como “esta oferta”), e contratou Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) .
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental) (doravante denominadas “Medidas de Registro”), as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) e seus representantes de recomendação são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, emitem este relatório de trabalho de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantem a autenticidade, precisão e integridade deste relatório de trabalho de recomendação de emissão.
Salvo especificação em contrário neste relatório de trabalho de recomendação de oferta, os termos relevantes têm os mesmos significados que aqueles no prospecto da Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema. Existem diferenças na mantissa entre a soma de alguns números totais e todos os adendos diretamente adicionados no relatório de trabalho de recomendação deste número, ou existem diferenças na mantissa entre alguns indicadores de proporção e os resultados do cálculo direto dos números relevantes, causadas por arredondamentos.
catálogo
Declarar que 1 Conteúdo Secção 1 Processo de funcionamento do projecto quatro
1,O processo de revisão do projeto da instituição de recomendação quatro
2,O principal processo de aprovação deste projeto de emissão de valores mobiliários seis
3,O principal processo de implementação deste projeto de emissão de títulos sete
4,Processo principal de auditoria interna Secção II Problemas existentes e soluções do projecto dezenove
1,Pareceres de revisão e condições de revisão do Comité de Iniciação do Projecto dezenove
2,Principais problemas encontrados e preocupados durante a due diligence e suas soluções vinte
3,5 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) as principais preocupações e implementação do departamento de verificação interna trinta e oito
4,Implementação da auditoria interna do projeto patrocinador cento e oitenta e um
5,Principais questões, pareceres de auditoria e implementação da reunião do grupo central Secção III Verificação especial duzentos e vinte
1,Verificação da instituição de recomendação sobre a aplicação pelo emitente da política de dividendos de caixa duzentos e vinte
2,A instituição de recomendação verifica os pareceres profissionais emitidos pela instituição de serviços de valores mobiliários III. Compromisso da instituição de recomendação com o emitente e seus acionistas controladores, diretores, supervisores e alta administração da empresa
Pareceres de verificação sobre promessas e medidas vinculativas 226 IV. resposta da instituição de recomendação ao anúncio da CSRC [2013] nº 46 sobre oferta pública inicial e listagem de Empresas
Implementação das orientações relativas à divulgação de informações relacionadas com a rendibilidade no prospecto V. Explicação do patrocinador sobre a existência de um fundo de investimento privado entre os accionistas do emitente duzentos e trinta
6,Verificação do patrocinador sobre o emprego remunerado de instituições de terceiros e indivíduos duzentos e trinta e um
7,Explicação do patrocinador sobre as medidas do emitente para preencher o retorno imediato e verificação do seu compromisso duzentos e trinta e dois
8,Verificação da autenticidade das informações financeiras do emitente pelo patrocinador duzentos e trinta e dois
9,A verificação da instituição de recomendação sobre as condições de funcionamento do emitente após o prazo de auditoria Secção IV Verificação dos pontos de auditoria duzentos e trinta e três
1,Ponto de auditoria 2: alterações do capital social e dos accionistas durante o período de relato duzentos e quarenta e um
2,ponto de auditoria 4: listagem / listagem do emitente noutros mercados de valores mobiliários duzentos e quarenta e três
3,Ponto-chave de auditoria 8: questões jurídicas relacionadas com acionistas controladores, controladores reais, diretores, supervisores e executivos seniores duzentos e quarenta e cinco
4,ponto de auditoria 11: plano de incentivo ao capital próprio duzentos e quarenta e seis
5,ponto de auditoria 12: trabalhadores e segurança social duzentos e cinquenta
6,Principais pontos de auditoria 15: situação da indústria e principais leis, regulamentos e políticas duzentos e cinquenta e dois
7,ponto de auditoria 17: empresas comparáveis na mesma indústria duzentos e cinquenta e quatro
8,ponto de auditoria 18: principais clientes e mudanças duzentos e cinquenta e cinco
9,Principais pontos de auditoria 19: principais fornecedores e mudanças duzentos e sessenta
10,ponto de auditoria 20: composição dos principais activos duzentos e sessenta e dois
11,Ponto de auditoria 21: violação de leis e regulamentos duzentos e sessenta e sete
12,ponto de auditoria 26: políticas contabilísticas importantes duzentos e sessenta e oito
13,Pontos-chave de auditoria 27: alterações nas políticas contabilísticas, estimativas contabilísticas ou correcção de erros contabilísticos duzentos e sessenta e nove
14,Ponto de auditoria 29: receitas duzentos e setenta e um
15,Ponto de auditoria 30: custos duzentos e oitenta
16,ponto de auditoria 31: margem bruta de lucro duzentos e oitenta e um
17,ponto de verificação 32: custo do período duzentos e oitenta e um
18,ponto de verificação 34: preferência fiscal duzentos e oitenta e três
19,ponto de verificação 36: contas a receber duzentos e oitenta e quatro
20,ponto de auditoria 37: inventário duzentos e oitenta e sete
21,ponto de auditoria 38: activos imobilizados, construção em curso duzentos e oitenta e oito
22,ponto de auditoria 44: demonstração dos fluxos de caixa duzentos e noventa
23,ponto de auditoria 45: angariação de fundos duzentos e noventa e um
24,Principais pontos de verificação 46: grandes contratos 292 Anexo 1: lista de verificação da diligência devida sobre questões importantes do projeto patrocinador duzentos e noventa e quatro
Secção I Processo de funcionamento do projecto
1,Processo de revisão do projecto da instituição de recomendação
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes sobre controle interno dos negócios de banco de investimento das sociedades de valores mobiliários (CSRC anúncio [2018] n.º 6) e as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem (CSRC Despacho nº 137), o sistema de processo interno e medidas de gestão para negócios de banco de investimento foram formulados. De acordo com os regulamentos, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
1. O patrocinador, Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd., fez uma oferta pública inicial de ações e listadas na gema.
O departamento de aprovação do projeto da instituição de recomendação realizou uma reunião de aprovação do projeto para julgar os riscos de recomendação e subscrição do projeto, alertar e demonstrar os problemas existentes, votar na aprovação do projeto e aprovar a aprovação do projeto da oferta pública inicial do emissor e listagem na gema.
2. A equipe do projeto realizou a devida diligência aprofundada no local e elaborou um conjunto completo de materiais de aplicação e documentos de trabalho de recomendação com base nessa base. O departamento de controle de qualidade do patrocinador organizou pessoal relevante para verificar o documento de trabalho do projeto, e realizou uma revisão por escrito sobre a qualidade dos documentos de candidatura, a integridade dos materiais, a conformidade do emissor, etc.
3. A equipe do projeto submeteu a aplicação do kernel após modificar e aperfeiçoar todo o conjunto de materiais de aplicação de acordo com as opiniões de auditoria de controle de qualidade. Após a aprovação do chefe de departamento, a equipe do projeto submeteu o conjunto completo de documentos de candidatura ao departamento de auditoria de emissão de títulos, que organizou auditores relevantes para auditar o projeto. Com o consentimento da pessoa responsável pelo núcleo, o departamento de auditoria da emissão de valores mobiliários organizará e realizará a reunião do núcleo.
4. O Departamento de Auditoria da emissão de valores mobiliários da instituição de recomendação organizará e realizará uma reunião principal, e os membros da equipe principal que participam na reunião auditarão a integridade e conformidade do presente documento de candidatura, consultarão as explicações e materiais de apoio das questões relevantes no conjunto completo de documentos de candidatura, apresentarão feedback essencial e votarão sobre se o emitente aprovou o núcleo para essa emissão; Depois que o projeto foi totalmente discutido pelos membros do grupo principal, os membros do grupo principal fizeram julgamentos independentes de acordo com as condições do projeto e votaram para recomendar a oferta pública inicial do emitente e o pedido de listagem na gema por meio de um voto escrito registrado.
5. As questões discutidas na reunião central abrangente do departamento de auditoria de emissões de valores mobiliários e os pareceres dos membros da equipe principal presentes na reunião formam os pareceres principais. A equipa do projecto deve modificar o conjunto completo de materiais de acordo com os pareceres fundamentais e apresentar uma explicação escrita sobre questões relevantes. Após a revisão pelo departamento de auditoria da emissão de valores mobiliários, a resposta do parecer principal e os materiais modificados serão enviados aos membros principais que participam na reunião para confirmação. Após confirmação pelo comitê de aprovação, o comitê de aprovação de negócios de banco de investimento da instituição de recomendação emitiu pareceres de aprovação e concordou que a equipe do projeto submeteu formalmente os documentos.
6. De 6 de julho de 2021 a 14 de julho de 2021, o departamento de controle de qualidade da instituição de recomendação organizou pessoal para realizar auditoria de controle de qualidade, e revisou a implementação e resposta da carta de inquérito de auditoria do projeto.
7. De 14 de julho de 2021 a 20 de julho de 2021, o departamento de auditoria de emissão de valores mobiliários organizou auditores relevantes para revisar a implementação e resposta da carta de inquérito de auditoria do projeto.
8. De 6 de setembro de 2021 a 10 de setembro de 2021, o departamento de controle de qualidade da instituição de recomendação organizou pessoal para realizar auditoria de controle de qualidade, e revisou a implementação e resposta da carta de inquérito de auditoria do projeto e a atualização do relatório semestral 2021 do primeiro documento de candidatura.
9. De 10 de setembro de 2021 a 15 de setembro de 2021, o departamento de auditoria de emissão de valores mobiliários organizou auditores relevantes para revisar a implementação e resposta da carta de inquérito de auditoria do projeto e a atualização do relatório semestral 2021 do primeiro documento de candidatura.
10. De 23 de outubro de 2021 a 26 de outubro de 2021, o departamento de controle de qualidade da instituição de recomendação organizou pessoal para realizar auditoria de controle de qualidade, e revisou a implementação e resposta da segunda rodada de carta de inquérito de auditoria do projeto. 11. De 26 de outubro de 2021 a 29 de outubro de 2021, o departamento de auditoria de emissão de valores mobiliários organizou auditores relevantes para revisar a implementação e resposta da segunda rodada de carta de inquérito de auditoria do projeto.
12. De 27 de dezembro de 2021 a 28 de dezembro de 2021, o departamento de controle de qualidade da instituição de recomendação organizou pessoal para realizar auditoria de controle de qualidade, e revisou a resposta à carta de implementação de parecer do centro de auditoria do projeto e ao prospecto (último rascunho).
13. De 28 de dezembro de 2021 a 29 de dezembro de 2021, o departamento de auditoria de emissão de valores mobiliários organizou auditores relevantes para revisar a resposta à carta de implementação de parecer do centro de auditoria do projeto e ao prospecto (o último rascunho).
14. De 18 de janeiro a 19 de janeiro de 2022, o departamento de controle de qualidade da organização patrocinadora organizou pessoal para conduzir auditoria de controle de qualidade, e revisou as respostas às perguntas do comitê municipal do Partido do projeto.
15. Em 19 de janeiro de 2022, o departamento de auditoria de emissão de valores mobiliários organizou auditores relevantes para revisar as respostas às perguntas do comitê municipal do Partido do projeto.
16. Em 24 de janeiro de 2022, o departamento de controle de qualidade da instituição de recomendação organizou pessoal para realizar auditoria de controle de qualidade e revisar os documentos de inscrição (rascunho de registro) do projeto.
17. Em 24 de janeiro de 2022, o departamento de auditoria de emissão de valores mobiliários organizou auditores relevantes para revisar os documentos de inscrição (rascunho de registro) do projeto.
18. De 17 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2022 e 14 de março de 2022, o departamento de controle de qualidade da organização patrocinadora organizou pessoal para realizar auditoria de controle de qualidade, e revisou a resposta à carta de implementação de feedback sobre a emissão e registro do projeto.
19. De 23 de fevereiro a 25 de fevereiro de 2022 e de 14 de março a 15 de março de 2022, o departamento de auditoria de emissão de valores mobiliários organizou auditores relevantes para revisar a resposta à carta de feedback sobre a emissão e registro do projeto.
20. Em 17 de março de 2022, de 20 de março a 21 de março de 2022 e de 24 de março a 25 de março de 2022, o departamento de controle de qualidade da organização patrocinadora organizou pessoal para realizar auditoria de controle de qualidade, e revisou a resposta à carta de implementação de feedback sobre a emissão e registro do projeto e o prospecto (rascunho de registro).
Em 17 de março de 2022, 21 de março de 2022 e 25 de março de 2022, o departamento de auditoria de emissão de valores mobiliários organizou auditores relevantes para revisar a resposta à carta de implementação de feedback sobre a emissão e registro do projeto e o prospecto (Projeto de Registro).
22. De 27 de março de 2022 a 29 de março de 2022 e 6 de abril de 2022, o departamento de controle de qualidade da organização patrocinadora organizou pessoal para realizar auditoria de controle de qualidade e revisar a atualização do relatório anual 2021 dos documentos de candidatura do projeto.
23. De 29 de março de 2022 a 30 de março de 2022 e 7 de abril de 2022, o departamento de auditoria de emissão de valores mobiliários organizou auditores relevantes para revisar a atualização do relatório anual 2021 dos documentos de inscrição do projeto. 2,Principal processo de aprovação do projeto de emissão de valores mobiliários
O departamento de aprovação do projeto do patrocinador é baseado em Zhongtai
