Após a emissão, as ações estão previstas para serem listadas no mercado empresarial em crescimento, que apresenta alto risco de investimento. As empresas GEM apresentam as características de grande investimento em inovação, incerteza sobre o sucesso da integração de indústrias novas e antigas, ainda em período de crescimento, alto risco operacional, desempenho instável, alto risco de exclusão, e os investidores estão enfrentando maiores riscos de mercado. Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investimento da gema e os fatores de risco divulgados pela empresa, e tomar decisões de investimento com prudência.
Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd.
Shanghai Menon Animal Nutrition Technology Co., Ltd.
(No. 151, Lihong Road, Jiading District, Xangai)
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Prospecto
O pedido de emissão da empresa estará sujeito aos procedimentos correspondentes realizados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. O Prospecto não tem efeito legal com base no qual as ações são emitidas e é usado apenas para pré-divulgação. Os investidores devem tomar o prospecto oficialmente anunciado como base para as decisões de investimento.
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 86, Jingqi Road, Jinan, Shandong)
Declaração
Qualquer decisão ou parecer da CSRC e da troca sobre esta oferta não indica que tenham garantido a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos do pedido de registo e das informações divulgadas, nem que tenham feito julgamentos ou garantias substanciais sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão das ações nos termos da lei; Os investidores devem julgar independentemente o valor de investimento do emitente, tomar decisões de investimento e suportar os riscos de investimento causados pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos do emitente ou pelas mudanças no preço das ações após a emissão das ações de acordo com a lei. O emitente e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores prometem que o prospecto e outros materiais de divulgação de informações não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais correspondentes.
O accionista controlador e o responsável pelo controlo efectivo do emitente prometem que o prospecto não contém registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirá responsabilidades legais correspondentes.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela agência contabilística devem assegurar que as informações financeiras e contabilísticas constantes do prospecto são verdadeiras e completas.
O emitente e todos os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores reais, patrocinadores e empresas de subscrição de valores mobiliários prometem compensar os investidores por perdas na emissão e negociação de valores mobiliários devido a registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no prospecto do emitente e outros materiais de divulgação de informações.
O patrocinador e a instituição de serviços de valores mobiliários prometem compensar os investidores pelas perdas causadas aos investidores devido a registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos que elaboraram e emitiram para a oferta pública do emitente.
Visão geral desta oferta
Tipo de acções emitidas acções ordinárias do RMB (acções A)
Desta vez, 20 milhões de novas ações foram emitidas ao público e o número de ações emitidas representou 25% do capital social total da empresa após o número de ações emitidas. Todas as novas ações foram emitidas ao público desta vez, e os acionistas originais do emissor não ofereceram ações ao público nesta emissão.
Par valor por ação: RMB 1,00
O preço de emissão por ação é de 23,48 yuan / ação
Data prevista de emissão: 8 de junho de 2022
Bolsas de valores e setores a serem listados Shenzhen Stock Exchange gema
Capital social total após emissão: 80 milhões de ações
Patrocinador (subscritor principal) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Data de assinatura do prospecto: 6 de junho de 2022
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que antes de tomar decisões de investimento, eles devem ler cuidadosamente o texto do prospecto e prestar especial atenção às seguintes questões principais. 1,Principais dicas de risco
A empresa lembra aos investidores que prestem especial atenção aos principais riscos listados abaixo, e lembra aos investidores que leiam cuidadosamente todo o conteúdo da Seção IV “Fatores de Risco” do prospecto e considerem cuidadosamente vários fatores de risco. I) Risco de concorrência no mercado
Com a crescente atenção dada à segurança alimentar, reprodução saudável e proteção ambiental pela política industrial nacional e o conceito de consumo em massa, bem como a tendência de desenvolvimento em larga escala e intensivo da indústria de ração e criação a jusante, por um lado, o conceito de produto de “verde sem resistência” promoveu o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos de aditivos alimentares, por outro lado, a entrada de empresas mais poderosas e a rápida expansão das empresas em algumas indústrias também intensificaram a concorrência da indústria.
Se a capacidade de inovação, o nível de gestão e o controle de qualidade da empresa não forem suficientes para fornecer forte apoio ao rápido desenvolvimento da empresa, ou as novas tecnologias e produtos da empresa não puderem ser introduzidos no mercado através de estratégias de mercado eficazes, que serão reconhecidas pelos clientes e criarão vantagens de escala e marca, isso terá um impacto negativo no crescimento da empresa. II) Risco de flutuação dos preços das matérias-primas
O custo das matérias-primas representa uma grande proporção do custo do negócio principal. O preço de compra das matérias-primas da empresa é afetado principalmente pelo ambiente macroeconômico e pela relação entre oferta e demanda do mercado. Se o preço das matérias-primas flutua muito, afetará o custo de produção dos produtos da empresa. Uma vez que a empresa não consegue ajustar o preço de venda do produto em conformidade, trará incerteza aos lucros da empresa e, em seguida, afetará a lucratividade da empresa. III) Risco de flutuação cíclica na indústria suinocultura
Há um “ciclo de suínos” na indústria de criação de suínos da China, ou seja, há uma flutuação cíclica na oferta de suínos e no preço dos suínos a cada 3-4 anos, o que afeta a demanda por alimentos para suínos e aditivos de ração para suínos, fazendo com que eles também mostrem uma certa volatilidade. Quando o número de suínos vivos é baixo, a demanda por ração para suínos diminuirá, o que afetará a demanda por aditivos para ração para suínos; A fim de promover o crescimento dos suínos e aumentar a sua resistência a doenças, as empresas de criação estão mais dispostas a utilizar alimentos para animais e aditivos alimentares de alta qualidade. Portanto, a demanda por aditivos para alimentação de suínos está relacionada com o número de suínos vivos, mas sua faixa de flutuação é relativamente pequena.
Durante o período de referência, os aditivos para a alimentação suína foram a principal fonte de receita operacional da empresa. Afetada pela flutuação cíclica da indústria suinocultura a jusante, a empresa tem o risco de flutuação de desempenho.
(IV) Riscos causados por epidemias animais
Atualmente, os principais produtos da empresa são aditivos para alimentação animal e matérias-primas para alimentação protéica enzimática, e seus principais clientes incluem produção de ração e empresas de criação de gado e aves. Por um lado, o foco concentrado de epidemias animais, como a doença da orelha azul, a peste suína africana e a gripe aviária, afetará negativamente a indústria de criação, resultando na redução da criação de animais e aves de capoeira e na diminuição da procura de alimentos para animais, afetando assim a procura de aditivos para a alimentação animal e de matérias-primas enzimáticas para a alimentação de proteínas. A fim de acelerar a comercialização, as empresas pecuárias e avícolas aumentarão o uso de matérias-primas para alimentação animal de alta qualidade, como aditivos para alimentação animal e matérias-primas proteicas hidrolisadas enzimáticas, o que enfraquecerá em certa medida o impacto da redução de gado e avícolas. Em agosto de 2018, a peste suína africana apareceu na China e se espalhou em 2019. No final de 2018 e 2019, o número de suínos vivos na mão foi de 428 milhões e 310 milhões, respectivamente, uma diminuição de 3,04% e 27,50% em relação ao final do ano anterior. Em 2018 e 2019, a produção de ração para suínos da China foi de 97,2 milhões de toneladas e 76,63 milhões de toneladas, respectivamente, uma diminuição de 0,90% e 21,16% em relação ao ano anterior. Como o upstream das empresas de criação de suínos e ração de suínos, antes do surto da peste suína africana, as receitas de vendas dos produtos suínos domésticos da empresa mostraram uma tendência de crescimento contínuo, enquanto as receitas de vendas dos produtos suínos domésticos da empresa em 2018 e 2019 foram 154792000 yuan e 147488600 yuan, respectivamente, com um declínio ano a ano, dos quais 2019 foi 7303400 yuan menor do que em 2018, uma diminuição de 4,72%. Se o surto subsequente de grandes epidemias animais, como a “peste suína africana”, levar a um rápido declínio no número de criação de gado e aves a curto prazo, as receitas de vendas da empresa serão afetadas e, em seguida, o desempenho comercial da empresa será afetado. V) risco de alterações no ambiente do mercado externo
Durante o período analisado, a receita de vendas no mercado externo da empresa representou 33,84%, 23,52% e 22,29% da receita atual dos principais negócios, respectivamente. As principais regiões de exportação das vendas no exterior da empresa incluem muitos países e regiões, como Ásia, Europa e América do Sul. Se o ambiente político, ambiente econômico, política comercial e valor da moeda dos principais países e regiões acima mencionados mudar significativamente ou a política de exportação da China mudar significativamente, e fricções comerciais ocorrem entre a China e os países ou regiões acima mencionados, pode ter um impacto adverso no desenvolvimento normal e desenvolvimento sustentável dos negócios no exterior da empresa. (VI) Risco de impacto da epidemia de covid-19
Com a normalização da prevenção e controle epidêmico na China, a operação das empresas na área epidêmica será afetada pela epidemia e medidas relevantes de prevenção e controle. Desde março de 2022, um surto em larga escala de Omicron ocorreu em Xangai. A fim de conter a propagação da epidemia o mais rápido possível, departamentos governamentais em todos os níveis e instituições médicas tomaram medidas preventivas e de controle, tais como investigação de fluxo, triagem rolante em toda a cidade, admissão e tratamento de trânsito, controle comunitário, etc. a aquisição, produção e logística da empresa foram afetados em certa medida, resultando em falha na compra e organizar a produção conforme programado de acordo com as ordens, e falha em entregar mercadorias como programado após a produção, Impacto na operação da empresa no primeiro trimestre de 2022. Se a situação epidêmica continuar a ser grave e as medidas de prevenção e controlo forem melhoradas, poderá ter um certo impacto adverso no funcionamento da empresa. 2,Importantes compromissos relacionados com esta oferta
A empresa lembra aos investidores que devem ler os compromissos assumidos pela empresa, acionistas controladores, controladores reais e suas pessoas atuando em conjunto, acionistas, diretores, supervisores, gerentes seniores, patrocinadores e instituições de serviços de valores mobiliários desta oferta relacionada a esta oferta. Para tais compromissos, consulte “III. compromissos importantes relevantes” no “apêndice da secção 13” do prospecto. 3,Plano de distribuição de lucros acumulados antes da emissão e política de distribuição de dividendos da empresa após a emissão
De acordo com a resolução da terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2020, os lucros acumulados não distribuídos realizados antes da oferta pública inicial da empresa serão compartilhados por novos e antigos acionistas de acordo com sua proporção acionária após a emissão das ações da empresa.
Para a política de distribuição de dividendos após esta oferta e cotação, ver “I. Principais disposições para as relações com investidores da empresa” na secção 10 da protecção dos investidores” do prospecto. 4,Principais condições de funcionamento e informação financeira após o prazo de auditoria do relatório financeiro (I)
O prazo de auditoria do relatório financeiro da empresa é 31 de dezembro de 2021. O contador analisou o balanço consolidado e da empresa-mãe em 31 de março de 2022, a demonstração de resultados consolidada e da empresa-mãe de janeiro a março de 2022, a demonstração de fluxo de caixa consolidada e da empresa-mãe de janeiro a março de 2022 e as notas às demonstrações financeiras, e emitiu o relatório de revisão (Rong Cheng Zhi Zi [2022] No. 200z0315). Os pareceres de revisão são os seguintes:
“De acordo com nossa revisão, não notamos nada que nos faça acreditar que as demonstrações financeiras não foram elaboradas de acordo com as disposições das normas contábeis para empresas, e não refletiram de forma justa a posição financeira consolidada e da empresa-mãe em 31 de março de 2022, e os resultados operacionais consolidadas e da empresa-mãe e fluxos de caixa de janeiro a março de 2022 em todos os aspectos relevantes.”
II) Principais informações financeiras após o prazo de auditoria
As principais informações financeiras revisadas da empresa são as seguintes:
1. Balanço consolidado
Unidade: 10000 yuan
Alterar proporção do projeto de 31 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2021
Total do activo 51197585296920 -3,34%
Total do passivo 17308022055436 -15,79%
Total do capital próprio 33889563241484 4,55%
Capital próprio total atribuível aos proprietários da empresa-mãe 33889563241484 4,55%
No final de março de 2022, o total de ativos e patrimônio próprio da empresa permaneceram estáveis em relação ao final de 2021, e o passivo total da empresa diminuiu 15,79% em relação ao final de 2021, principalmente devido ao pagamento da empresa por bens a fornecedores e bônus de funcionários no período corrente.
2. Demonstração consolidada dos resultados
Unidade: 10000 yuan
Projeto de janeiro a março de 2022 rácio de mudança de janeiro a março de 2021
rendimento da empresa
