Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
ponta quente
A aplicação da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. (doravante referida como “ações Qiaoyuan” ou “o emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem no mercado de empresas em crescimento foi revisada e aprovada pelo Comitê de listagem no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), e foi aprovada para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 578).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) China Securities Co.Ltd(601066) doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) securities” ou “patrocinador (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas desta vez era de 40,01 milhões, e o preço para esta emissão foi de 16,91 yuan / ação.
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após exclusão das cotações mais elevadas, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão das cotações mais elevadas O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as disposições das medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros e outras disposições, consoante o que for mais baixo, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
O objeto de colocação estratégica desta emissão é o plano especial de gestão de ativos para a administração sênior do emitente e funcionários principais. O número inicial de alocações estratégicas emitidas nesta oferta foi de China Cssc Holdings Limited(600150) 0 ações, representando 15,00% do número total de ações emitidas. De acordo com o preço final de emissão determinado, as ações de colocação estratégica final do plano especial de gestão de ativos para a alta administração do emitente e funcionários principais são 4001000 ações, representando 10,00% das ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 200500 ações será transferida de volta para emissão off-line.
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback off-line online, o número de ações off-line emitidas foi de 292075 milhões, representando 81,11% do número emitido após dedução da colocação estratégica; O número de ações emitidas online foi de 6,8015 milhões, representando 18,89% do número de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento (doravante referido como o “anúncio de emissão”), o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback porque o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial foi 782603837 vezes, superior a 100 vezes, Após deduzir o valor final da colocação estratégica, 20,00% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 7,202 milhões de ações) serão transferidos de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de emissão off-line foi de 22005500 ações, representando 61,11% do valor total dessa emissão após dedução da colocação estratégica final; O número final de emissão online foi de 14,035 milhões de ações, representando 38,89% do valor total dessa emissão após dedução da colocação estratégica final. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de China Western Power Industrial Co.Ltd(002630) 81264%, e o múltiplo efetivo de assinatura foi de 380110687 vezes.
Por favor, preste atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpra oportunamente a obrigação de pagamento em 6 de junho de 2022 (t+2). Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados preliminares de colocação da oferta pública inicial de ações da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. e emissão off-line de ações listadas no mercado empresarial em crescimento, pagar na íntegra e oportunamente os fundos de subscrição para novas ações de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e o valor alocado antes das 16:00 de 6 de junho de 2022 (t + 2).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. No caso de qualquer uma das circunstâncias anteriores quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que os investidores offline e online desistem para subscrever devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line são livres de restrições de circulação e acordos de período de venda restrito. As ações emitidas desta vez podem ser circuladas a partir da data de listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o período restrito para as ações alocadas pela administração sênior do emitente e funcionários principais que participam do plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica é de 12 meses, e o período restrito será calculado a partir da data de listagem das ações emitidas publicamente na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução dos investidores estratégicos das ações alocadas estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se um investidor off-line que fornecer uma cotação válida não participar da assinatura off-line ou não assinar na íntegra ou não pagar o capital de subscrição na íntegra e no prazo de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para apresentação. Os tempos de violação da colocação de objetos nos mercados de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen serão calculados em conjunto.
Durante o período de ser listado na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e na subscrição de projetos relevantes nos mercados de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line.
1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de emissão desta oferta não excede o menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e média ponderada das cotações de fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento. O número inicial de alocações estratégicas emitidas nesta oferta foi de China Cssc Holdings Limited(600150) 0 ações, representando 15,00% do número total de ações emitidas. De acordo com o preço final de emissão determinado, as ações de colocação estratégica final do plano especial de gestão de ativos para a alta administração do emitente e funcionários principais são 4001000 ações, representando 10,00% das ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 200500 ações será transferida de volta para emissão off-line.
A partir de 26 de maio de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. A instituição de recomendação (subscritor principal) devolverá o pagamento excedente de acordo com o caminho de pagamento original antes de 8 de junho de 2022 (t+4). De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente e pelos investidores estratégicos, os resultados da colocação estratégica desta oferta são determinados da seguinte forma:
S / N nome do investidor estratégico alocado quantidade alocada período restrito de vendas (ações) (yuan) (mês)
1 China Securities Co.Ltd(601066) fundo – win-win No. 1 batalha de participação de funcionários 4001 Genimous Technology Co.Ltd(000676) 5691000 12
Breve colocação do plano de gestão coletiva de ativos
A alta administração e os principais funcionários do emitente participaram no plano especial de gestão de ativos estabelecido pela colocação estratégica e comprometeram-se a que o período restrito das ações alocadas fosse de 12 meses. O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução dos investidores estratégicos das ações alocadas estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de títulos (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zsxf [2021] No. 213), regras detalhadas para a gestão de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] No. 142) Em conformidade com as disposições pertinentes das regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 212), o patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou as qualificações dos investidores que participam na subscrição off-line. De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 1 de junho de 2022 (t dia). Após verificação e confirmação, entre todos os investidores efetivos de cotação e seus objetos de colocação gerenciados, 4839 objetos efetivos de colocação de cotação gerenciados por 187 investidores offline fizeram assinatura off-line de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de assinaturas efetivas é de 57763400000 ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no anúncio sobre oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio sobre inquérito preliminar e recomendação”), o emissor e o patrocinador (subscritor principal) fizeram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line.Os resultados efetivos da subscrição e colocação preliminar de vários investidores off-line são mostrados na tabela abaixo:
Proporção entre o número de ações efetivas de subscrição da categoria objeto de colocação e o número total de ações efetivas de subscrição das ações de colocação inicial e a proporção entre o número de investidores finais offline (10000 ações) e o número de linhas (ações) proporção de colocação
Classifique um investidor 267279046,27% 1540662870,01% 005764249%
Investidor classe B 452100,78% 1388220,63% 003070604%
Investidor classe C 305834052,95% 64 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 9,36% San Bian Science & Technology Co.Ltd(002112) 273%
Total 5776340100,00% 22005500100,00%-
Nota: em caso de discrepância entre o total e a mantissa da soma dos valores da sub-rubrica, é causada por arredondamento.
Os arranjos e resultados preliminares de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção, das quais as 845 ações restantes são colocadas no objeto de colocação “RONGTONG new energy flexible configuration hybrid securities investment fund” gerido pela “RONGTONG Fund Management Co., Ltd.” de acordo com os princípios de colocação offline no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Consulte “tabela anexa: lista preliminar de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação.
3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com esta oferta
Contacte o patrocinador (subscritor principal) de. Os dados de contacto são os seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Endereço de contato: piso 10, bloco B, centro de Kaiheng, rua chaonei nº 2, distrito de Dongcheng, Pequim
Tel.: 01086451549, 01086451550
Fax: 01085130542
Contacto: departamento de mercado de capitais próprios
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) tpqzyfrpagebreak em 6 de junho de 2022
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