China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Pareceres de verificação de consultores financeiros independentes sobre Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) doravante referida como “a empresa listada” planeja comprar 10,00% do patrimônio líquido da Shenzhen haiguang Electronics Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa alvo”) detido pela lidonghai na forma de pagamento em dinheiro (doravante referida como “esta transação” ou “esta reorganização”).
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referido como “consultor financeiro independente”) como consultor financeiro independente da empresa cotada para esta transação, de acordo com as diretrizes para a aplicação das regras regulatórias – categoria de listagem nº 1 emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) Shenzhen Stock Exchange (doravante referida como “SZSE”) revisou o Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) relatório de compra de ativos principais (Rascunho) relacionado a esta transação e os materiais fornecidos por todas as partes, e expressou opiniões de verificação sobre os seguintes assuntos envolvidos nesta transação: I Se a indústria ou a empresa envolvida nesta reestruturação é determinada pelas orientações para a aplicação das regras regulamentares – listagem da categoria n.o 1 emitidas pelo CSRC “Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina, industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC high-end, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marítima e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias que precisam ser aceleradas integração, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do Partido e pelo Conselho de Estado Indústrias ou empresas que apoiam principalmente a promoção de fusões e aquisições
O principal negócio da empresa listada é o desenvolvimento, produção e vendas de componentes magnéticos, como transformadores eletrônicos e indutores, bem como produtos de fonte de alimentação, como adaptadores de energia, carregadores de bateria de energia e fontes de alimentação personalizadas. De acordo com a classificação nacional da indústria econômica (gb / t 47542017) emitida pelo National Bureau of Statistics, as empresas listadas pertencem à indústria de “fabricação de componentes eletrônicos de potência (c3824)”; De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas emitidas pelo CSRC, as empresas listadas pertencem à “indústria de fabricação de computadores, comunicações e outros equipamentos eletrônicos (C39)”.
A empresa alvo é um fabricante profissional especializado em P & D, fabricação e vendas de vários componentes magnéticos, como transformadores e indutores e fornecendo soluções para vários componentes magnéticos na China. Seus produtos são amplamente utilizados em comunicação, eletrônica automotiva, fotovoltaica, pilha de carregamento e outros campos. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas emitidas pelo CSRC, a empresa objeto pertence à “indústria de fabricação de computadores, comunicações e outros equipamentos eletrônicos (C39)”.
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que nem a empresa cotada nem a empresa alvo nesta reestruturação pertencem à indústria ou empresa que se concentra em apoiar a promoção de fusões e aquisições, conforme determinado nas orientações para a aplicação das regras regulamentares – categoria de listagem n.º 1. 2,Se o tipo de transacção envolvida nesta bolsa pertence ao mesmo sector ou às fusões e aquisições a montante e a jusante e se constitui reorganização e cotação
I) se o tipo de transacção envolvido nesta troca pertence ao mesmo sector ou às fusões e aquisições a montante e a jusante
As empresas listadas estão envolvidas principalmente no desenvolvimento, produção e vendas de componentes magnéticos, como transformadores eletrônicos e indutores, bem como produtos de fonte de alimentação de comutação, como adaptadores de energia, carregadores de bateria de energia e fontes de alimentação personalizadas. A empresa alvo é um fabricante profissional especializado em P & D, fabricação e vendas de vários componentes magnéticos, como transformadores e indutores, bem como fornecer soluções para vários componentes magnéticos na China. Os negócios de componentes magnéticos da empresa cotada e os negócios da empresa alvo pertencem ao mesmo setor, e esta transação pertence a fusões e aquisições no mesmo setor.
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que o tipo de transacção envolvido nesta reestruturação pertence às fusões e aquisições no mesmo sector. (II) se esta operação constitui reorganização e listagem
Esta transação é uma aquisição em dinheiro e não envolve a emissão de ações. Os acionistas controladores e controladores reais da empresa listada não mudaram antes e depois dessa transação. Esta transação não constitui reorganização e listagem.
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que esta operação não constitui uma reorganização e listagem, conforme estipulado no artigo 13 das medidas administrativas para a reorganização dos ativos materiais das sociedades cotadas.
3,Se esta transacção envolve a emissão de acções
Esta reestruturação significa que a empresa cotada adquire ativos sob a forma de pagamento em dinheiro, e não envolve a emissão de ações.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que a reorganização não envolve a emissão de ações.
4,Se a empresa cotada foi colocada em arquivo para inspeção pelo CSRC e não foi encerrada
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que, a partir da data de assinatura dos pareceres de verificação, a empresa cotada não foi arquivada para auditoria pelo CSRC e o caso não foi encerrado.
5,Observações finais do consultor financeiro independente
Após a verificação do Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) relatório de compra de ativos principais (Draft) relacionado a esta transação e as informações fornecidas por todas as partes, o consultor financeiro independente acredita que:
I) nem a empresa cotada nem a empresa-alvo nesta reestruturação são determinadas pelas orientações para a aplicação das regras regulamentares – categoria de listagem n.o 1 emitidas pela CSRC “Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina, industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC high-end, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marítima e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias que precisam ser aceleradas integração, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do Partido e pelo Conselho de Estado Indústrias ou empresas que apoiam principalmente a promoção de fusões e aquisições;
(II) o tipo de transação envolvida nesta reorganização pertence à mesma indústria fusão e aquisição de empresas cotadas, o que não constitui reorganização e listagem;
(III) a reorganização não envolve a emissão de ações;
(IV) não há caso de uma empresa cotada que não tenha sido encerrada pela CSRC.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Chenpengyuhao
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022 2 de Junho
