Relatório de reestruturação Lista de verificação do consultor financeiro independente
Nome da empresa listada: Shenzhen Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) technology Co., Ltd. nome do consultor financeiro independente China Merchants Securities Co.Ltd(600999) company
Títulos abreviação Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) securities code Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Tipo de transacção compra \uf0fc venda □ outros métodos □
Se a contraparte lidonghai constitui uma transacção ligada
Se deve emitir acções não se deve angariar fundos de apoio ao mesmo tempo não
O plano de transação é para a empresa listada para comprar 10,00% de capital da Shenzhen haiguang Electronics Co., Ltd. detido pela pessoa física lidonghai pagando em dinheiro. Antes desta transação, a empresa listada detinha 54,25% de capital da Shenzhen haiguang Electronics Co., Ltd. após esta transação, a empresa listada obterá o direito de controle da eletrônica haiguang.
De acordo com as medidas para a administração da reestruturação importante de ativos das empresas cotadas, é necessário calcular a proporção de indicadores relevantes, como o montante total dos ativos objeto da transação, a base para a reestruturação, os ativos líquidos, o lucro operacional, etc., nos indicadores relevantes da empresa cotada no ano anterior. Os proveitos operacionais auditados do objeto de aquisição em 2021 representaram mais de 50% dos proveitos operacionais auditados da sociedade cotada em 2021. De acordo com o artigo 12.º das medidas administrativas de reestruturação de ativos importantes das sociedades cotadas, esta operação constitui uma importante reestruturação de ativos.
Se pertence ao Serviço de Reestruturação
Se o “não” estipulado no artigo 13.o da lei exige a aprovação da CSRC no
Reestruturação de backdoor
O plano de transação é para a empresa listada para comprar 10,00% de capital da Shenzhen haiguang Electronics Co., Ltd. detido pela pessoa física lidonghai pagando em dinheiro. Antes da transação, a empresa listada detinha 54,25% do patrimônio da Shenzhen haiguang Electronics Co., Ltd. na empresa introduzida ao plano de reestruturação. Após a conclusão da transação, a empresa listada obterá o direito de controle da haiguang eletrônica.
As duas partes negociaram e determinaram que a contrapartida para esta transação é de 22,28 milhões de yuans, incluindo 19,553 milhões de yuans para o capital subjacente; Além disso, a empresa listada transferiu o patrimônio líquido de 2,727 milhões de yuans de dividendos a receber da empresa em questão com base no patrimônio objeto transferido pela contraparte.
Pareceres de verificação de consultores financeiros independentes sobre a integridade dos materiais
S / n item sim / não observações
/Não aplicável
1. Se o texto do relatório de reorganização cumpre os requisitos do capítulo III da norma 26. sim
Se deve apresentar o acordo ou contrato de reestruturação, o compromisso e a declaração da contraparte e se deve adoptar o acordo de reestruturação ou o contrato de reestruturação, o compromisso e a declaração da contraparte e
As resoluções do conselho de administração e os pareceres dos diretores independentes dos dois grupos de planos e os pareceres do conselho de administração sobre a implementação da reorganização são
Sobre a integridade e conformidade dos procedimentos legais e a eficácia dos documentos legais apresentados
Ming e outros documentos.
Reestruturação envolve bancos, seguros, títulos, futuros, trust, publicação de mídia e outros especiais
3. Se os ativos e negócios do setor forem injetados, não é aplicável se as autoridades relevantes do setor estão previstas para o desempenho
Uma descrição ou documento do processo de homologação. (se aplicável)
4. Se o relatório e a lista de verificação do consultor financeiro independente são apresentados. O consultor financeiro independente declarou que sim
Se o relatório está em conformidade com a secção 1 do capítulo 4 da norma 26 e com as orientações destinadas aos consultores financeiros
Requisitos.
5 sobre a apresentação de pareceres jurídicos. Se o parecer jurídico está em conformidade com a norma 26 sim
Requisitos do capítulo IV, secção 2.
Se deve apresentar informações financeiras relevantes relacionadas com a reorganização. Se os dados financeiros relevantes estão em conformidade com
6 requisitos do artigo 63.o da orientação 26. Sim / Não. se a empresa não tiver preparado voluntariamente um relatório de previsão de lucros para esta reestruturação, o relatório de previsão de lucros está em conformidade com o Relatório de previsão do Gabinete de Reestruturação
Os requisitos do artigo 22 da lei e do artigo 64 da norma n.º 26.
Relatório de avaliação de ativos ou relatório de avaliação envolvido na reorganização. Relatório de avaliação ou avaliação dos activos
Se o relatório está em conformidade com o artigo 20.° das medidas de reorganização e com o artigo 4.° da norma n.° 26
Requisitos do capítulo 7, secção 4; Se o conselho de administração e os diretores independentes expressam suas opiniões de acordo com as disposições; sim
Se o relatório de reestruturação é elaborado aquando da adopção do método de avaliação baseado nas expectativas de rendimento futuras
Dicas especiais.
8. Declaração de reestruturação e memorando de progresso da transação. Se o memorando de progresso da transação é consistente com sim
As exigências do artigo 42.° das medidas de reorganização.
O relatório de auto-exame do mercado secundário deve ser aplicado de acordo com as regras regulamentares. Se o relatório de auto-exame do mercado secundário cumpre os requisitos do artigo 66.o da quase orientação n.o 26 – lista da categoria n.o 19; Se o insider tiver um número sim com o relatório do plano, a empresa listada aumentará a diferença e se deve apresentá-lo novamente conforme necessário.
Preencher o relatório de auto-inspeção antes de submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação
Em caso de circunstância prevista no artigo 5.o do Documento n.o 128, se a sociedade cotada apresentou provas suficientes para demonstrar que não existe negociação de informação privilegiada após excluir os fatores de mercado e os insiders das 10 informações privilegiadas relacionadas no mesmo setor e seus familiares imediatos, e apresentou explicações relevantes à bolsa depois de ter sido afetada pelos fatores do setor industrial inaplicável. (se aplicável) a flutuação do preço das ações da empresa listada não atinge 20%
Se os ativos subjacentes da transação envolverem aprovação do projeto, proteção ambiental, acesso à indústria, uso do solo, planejamento e construção, e a transação não envolver a construção das 11 instalações e outros assuntos relacionados para aprovação, quer a licença correspondente ou itens relevantes tenham sido obtidos e submetidos à bolsa antes da primeira resolução do conselho de administração sobre inaplicabilidade, avaliação ambiental, uso do solo e outros assuntos da transação
Documento de homologação do serviço competente.
Se uma sociedade cotada pretender adquirir ativos, deve fazer um anúncio sobre a primeira resolução do conselho de administração desta transação
Antes, o vendedor de ativos possuía legalmente os direitos completos do ativo objeto, e os documentos comprovativos de que o ativo a ser comprado é patrimônio próprio, incluindo 12 peças, e os materiais explicativos de que não há restrição ou proibição de transferência; Se a contraparte não aplicável a adquirir tiver emitido direitos de recurso, tais como o direito de utilização do solo e o direito de exploração mineira, deve fornecer o certificado de propriedade correspondente que obteve o compromisso de propriedade do activo em causa e a carta explicativa de que tem as condições de desenvolvimento ou exploração correspondentes.
Ciência dos Materiais.
A sociedade cotada pretende adquirir ativos através da emissão de ações, e
O relatório contábil é emitido com opinião qualificada, opinião negativa ou incapaz de reportar pelo contador público certificado
13) Se o relatório de auditoria com pareceres não é aplicável nos termos do artigo 43.o das medidas de reestruturação e se a operação não envolve a emissão de pareceres especiais de verificação a contabilistas públicos certificados. Se os pareceres especiais de verificação indicam as quotas de participação relevantes
O impacto significativo das questões envolvidas no parecer de auditoria padrão foi eliminado ou será aprovado nesta auditoria
A transação é eliminada.
Se a reestruturação importante envolver novas ações, se envolver a aquisição ou participação acionária relacionada, esta transação não envolve a obrigação de divulgação de informações de novas 14 alterações, se apresentar e divulgar o resumo do relatório de aquisição ao mesmo tempo não é aplicável às ações
Ou relatório de mudança de capital.
15. Tabela de comparação das diferenças entre o relatório de reestruturação e o plano emitido pelo consultor financeiro independente. sim
Acionistas controladores e controladores reais de empresas cotadas, todos os diretores, supervisores
O pessoal de alta administração, as contrapartes de grandes reestruturações de ativos e as entidades responsáveis relevantes responsáveis pela execução e cumprimento das medidas específicas de complementação dos lucros por ação assumidos pelas partes coligadas acima mencionadas e outro pessoal relacionado com a reestruturação emitiram um compromisso que deve ser assumido e incluído no documento de compromisso da parte em reestruturação. Se o conteúdo do compromisso é verdadeiro, preciso e completo nas medidas de reorganização e no caso padrão nº 26, e de acordo com o artigo 11.11.2 das regras de listagem de ações e demais regras relevantes, e deve ser divulgado na reorganização e cumprimento
Divulgação verdadeira, precisa, completa e em conformidade no plano do grupo.
Se a reorganização importante dos activos é realizada em conformidade com o artigo 10.o das orientações para o tratamento das empresas cotadas
No. 17 – reorganização de ativos materiais “de acordo com a situação anormal da negociação de ações e se é
Após recepção do aviso de investigação, o aviso geral de risco ou o risco especial devem ser divulgados simultaneamente
Anúncio imediato (aplicável quando o plano de reestruturação for divulgado pela primeira vez).
Se passou a “informação privilegiada” na “zona de negócios das empresas cotadas” da bolsa
Na coluna 18, preencher e apresentar que o intermediário e o responsável pelo tratamento relevante empregados nesta importante reestruturação de ativos são:
Nome e informações de identidade do empregado.
Se o consultor financeiro independente é responsável pelas indústrias de reestruturação e transações envolvidas no sistema de separação
Tipo 19: não é aplicável expressar opiniões sobre o método de pagamento e inspeção de depósito de processos e confiar às empresas listadas para preencher
Jornal.
Pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre o relatório de reestruturação
Sn item sim / não / não observações
aplicar
Se o consultor financeiro independente desta reestruturação não tem capacidade para
1. Não é permitido atuar como consultor financeiro independente em conformidade com as medidas de gestão empresarial e medidas de reestruturação
Q. nenhum novo M & um negócio será aceito.
Se não há suspeitos envolvidos na empresa cotada e seus atuais diretores e gerentes seniores
O crime está sendo investigado pelo órgão judicial ou suspeito de violar leis e regulamentos está sendo investigado pela CSRC
A situação de apresentação de um processo para investigação; Em caso afirmativo, se está em conformidade com o artigo 43.° das medidas de reorganização
III do artigo 2.o Os atuais diretores e gerentes seniores das empresas listadas são
Se a Comissão de Regulamentação dos Valores Mobiliários não impôs qualquer sanção administrativa nos últimos 36 meses, ou se a Comissão de Regulamentação dos Valores Mobiliários
Se não foi publicamente condenado pela bolsa no prazo de dois meses; Este desenvolvimento não público
Se o banco não violou o disposto no artigo 39.o das medidas de gestão da emissão de valores mobiliários (por exemplo
Aplicável).
Se a reorganização não envolve bancos, seguros, títulos, futuros, confiança e mídia
3. Publicação e outras indústrias especiais, bem como imóveis, indústria militar, terras raras e outras indústrias; Não envolvido sim
E revisão antitrust
