Sobre
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) Relatório de aquisição
de
Relatório consultivo financeiro
Nome da empresa listada: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) lugar de listagem: Shenzhen Stock Exchange abreviatura de ações: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) código de ações: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) SZ
Consultor financeiro
(Anxin edifício financeiro, No. 119, Fuhua 1st Road, Futian street, Futian District, Shenzhen, província de Guangdong) data de assinatura: junho, 2002
declaração
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas, as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 16 – Relatório de aquisição de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Anxin securities” ou “o consultor financeiro”) de acordo com as normas comerciais reconhecidas na indústria Código de ética, no espírito de boa-fé, diligência e responsabilidade, verificou as informações e materiais relevantes desta aquisição e emitiu pareceres de verificação sobre os conteúdos divulgados no relatório de aquisição para referência de investidores e partes relevantes. Para o efeito, o consultor financeiro faz a seguinte declaração:
I) As informações relevantes em que se baseia o relatório consultivo financeiro sejam fornecidas pela adquirente. O fornecedor de dados relevante comprometeu-se perante o consultor financeiro a garantir que todos os documentos escritos, materiais e testemunhos orais relacionados com a aquisição fornecidos pelo consultor financeiro sejam verdadeiros, precisos e completos, sem qualquer omissão importante, registos falsos ou declarações enganosas, e assumam responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
(II) o consultor financeiro lembra especialmente aos investidores que o relatório do consultor financeiro não constitui nenhuma proposta de investimento para Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) .
(III) Para os factos importantes para o relatório do consultor financeiro, mas que não possam ser apoiados por provas independentes ou que necessitem de conhecimentos jurídicos, de auditoria e de outros conhecimentos profissionais para identificar, o consultor financeiro deve pronunciar-se com base nos pareceres, explicações e outros documentos emitidos pelos departamentos governamentais relevantes, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade e outras unidades relevantes.
(IV) o consultor financeiro lembra especialmente aos investidores que devem ler atentamente o relatório de aquisição elaborado pelo adquirente e o texto integral dos anúncios públicos relevantes das empresas cotadas e documentos para referência futura.
(V) o consultor financeiro não tem relação de interesse com todas as partes envolvidas na aquisição e emite pareceres de verificação completamente independentes sobre o relatório de aquisição.
VI) O consultor financeiro não confiou ou autorizou qualquer outra instituição ou indivíduo a fornecer informações não enumeradas no relatório do consultor financeiro e a apresentar qualquer explicação ou explicação ao relatório do consultor financeiro.
(VII) no processo de emissão do relatório, o consultor financeiro não contratou qualquer tipo de terceiro pago direto ou indireto.
catálogo
Declarar que 2 interpretação Secção 1 Compromisso do consultor financeiro Secção II Pareceres de verificação do consultor financeiro VII. As informações divulgadas no relatório de aquisição elaborado pela adquirente e suas partes concertadas são verdadeiras, precisas e completas
Inteiro sete
2,O objectivo desta aquisição III. qualificação do sujeito, força de aquisição, capacidade de gestão e estatuto de crédito do adquirente e das suas pessoas agindo em concertação oito
4,Orientações sobre o funcionamento normalizado do mercado de valores mobiliários para a adquirente e as suas pessoas agindo em concertação V. controle sobre a estrutura de controle patrimonial da adquirente e de suas pessoas atuando em conjunto, bem como sobre seus acionistas controladores e controladores efetivos
Verificação da abordagem da adquirente onze
6,Verificação da fonte de fundos para a aquisição e da legitimidade do adquirente e das suas pessoas agindo em concertação doze
7,Verifique se esta aquisição envolve pagar o preço de compra com títulos doze
8,Verificação dos procedimentos de autorização e aprovação do adquirente e das suas pessoas agindo em concertação IX. se a adquirente tomou medidas para manter o funcionamento estável da sociedade cotada durante o período de transição, e
Verificação do cumprimento das regulamentações pertinentes catorze
10,Verificação da análise subsequente do plano proposta pela adquirente catorze
11,Verificação da análise de impacto das empresas cotadas 12. Realizar outros acordos de compensação além do preço de subscrição para a criação de outros direitos sobre as ações objeto
check…… vinte
13,Verificação das principais transações entre a adquirente e a sociedade cotada XIV. Se os acionistas controladores originais, controladores reais e suas partes coligadas da sociedade cotada não pagaram suas responsabilidades para com a sociedade, não liberaram a garantia fornecida pela sociedade para suas responsabilidades, ou outras circunstâncias que prejudiquem os interesses da sociedade
check…… XXIV. Nesta transação, o adquirente e o consultor financeiro não contrataram direta ou indiretamente nenhum terceiro com compensação
Situação do partido vinte e quatro
16,Matérias e razões para a isenção do comprador de fazer uma oferta vinte e quatro
17,Observações finais do consultor financeiro vinte e cinco
interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos neste relatório financeiro consultivo:
O consultor financeiro / Anxin securities refere-se à Anxin Securities Co., Ltd
Adquirer / Beijing Tianjin jirunze / empresa alvo refere-se ao acionista controlador da Beijing Tianjin jirunze (Langfang) Digital Information Co., Ltd
Pessoa atuando em concerto / Beijing tianxinghui refere-se a Beijing tianxinghui Municipal Engineering Co., Ltd
Empresa cotada / Xangai Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) significa Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Este relatório consultivo financeiro refere-se ao relatório sobre Xangai Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Relatório de consultoria financeira do relatório de aquisição de uma sociedade limitada
Esta transacção / esta reestruturação / esta re referência Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Comprar 100% de capital próprio da Runze Technology Development Co., Ltd. por meio de grande reestruturação de ativos
Acionista controlador da empresa listada / Xinjiang Darong refere-se à Xinjiang Darong Minsheng Investment Co., Ltd
Os controladores reais da empresa listada referem-se ao Sr. jiangweidong, Sr. shushiquan, Sr. jiangxiaowei e zhangxiliang
Senhor
Coman refere-se a co.m.a.n.costruzionimeccanicheartigianalinocetos
r. L. a sociedade cotada detém directa e indirectamente 100% do seu capital próprio no total
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Fale com o Fornecedor Beijing tianxinghui Municipal Engineering Co., Ltd.
Acordo de compensação de previsão de lucro e refere-se à empresa, Runhui (Langfang) sociedade de gestão empresarial (sociedade de responsabilidade limitada)
Acordo complementar) sobre
Acordo de compensação de previsão de lucro da Runze Technology Development Co., Ltd. e
Acordo complementar
Beijing Tianjin jirunze, Beijing tianxinghui, Pingsheng Ankang, Shanghai Weiguan
Contrapartes / Beijing Tianjin Hebei Runze e outros 14 referem-se ao consumo de Ping An, Ningbo Fengwen, Hefei Hongbo, Zhongjin Yingrun, Qilu
Investimento de contraparte, Shanghai senzuo, parceria Runhe, parceria Runhui, zeruike
Tecnologia, investimento Runxiang
Alvo de transação / empresa alvo / Tecnologia Runze refere-se a Runze Technology Development Co., Ltd
Os ativos subjacentes / ativos a serem colocados referem-se a 100% de capital próprio da Runze Technology Development Co., Ltd
Os activos propostos referem-se aos activos que não sejam 100% do capital próprio da Coman à data de referência
Todos os activos e passivos da sociedade cotada
Zhouchaonan e as pessoas que atuam em concerto referem-se a zhouchaonan, Beijing Tianjin Hebei Runze e Beijing tianxinghui
O devedor da compensação refere-se a Beijing Tianjin jirunze, Beijing tianxinghui, parceria Runhui e investimento Runxiang
O período de compensação refere-se ao período de compensação previsto para os lucros prometido pelo devedor de compensação à empresa cotada
2021, 2022, 2023 e 2024
CSRC / CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Shenzhen Stock Exchange / bolsa de valores refere-se à Shenzhen Stock Exchange
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas para a administração de aquisições referem-se às medidas para a administração de aquisições de empresas cotadas
Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen
A Norma nº 16 refere-se à Norma para o Conteúdo e Formas de Divulgação de Informações por Empresas que oferecem Valores Mobiliários ao Público
Nº 16 – Relatório sobre aquisição de empresas cotadas (revisado em 2020)
Índice de acções A Acções ordinárias RMB
As ações referem-se a ações ordinárias do RMB, ou seja, ações (salvo indicação em contrário no texto)
RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan
Nota: (1) Os dados financeiros e indicadores financeiros mencionados neste relatório consultivo financeiro, salvo indicação em contrário, referem-se aos dados financeiros e indicadores financeiros calculados de acordo com as demonstrações consolidadas; (2) Se houver alguma diferença na mantissa entre a soma de alguns valores totais e cada valor detalhado do relatório consultivo financeiro, salvo indicação em contrário, essas diferenças são causadas por arredondamentos.
Secção I Compromisso dos consultores financeiros
1,O consultor financeiro cumpriu as obrigações de due diligence em conformidade com as disposições e tem razões suficientes para acreditar que não há diferença substancial entre as opiniões profissionais emitidas e o conteúdo dos documentos de anúncio do adquirente.
2,O consultor financeiro verificou os documentos de anúncio do adquirente e tem certeza de que o conteúdo e formato dos documentos de declaração estão em conformidade com as disposições.
3,O consultor financeiro tem razões suficientes para acreditar que a aquisição está em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e que a informação divulgada pelo adquirente é verdadeira, precisa e completa, sem quaisquer registos falsos, declarações enganosas e omissões importantes.
4,Os pareceres profissionais emitidos pelo consultor financeiro sobre esta aquisição foram submetidos às suas principais instituições para revisão e aprovados.
5,Durante o seu mandato como consultor financeiro da adquirente, o consultor financeiro tomou medidas estritas de confidencialidade e implementou rigorosamente o sistema de firewall interno. Excepto que o funcionamento do plano de aquisição deva ser comunicado às autoridades reguladoras, o consultor financeiro não revelou quaisquer informações não divulgadas relacionadas com a aquisição.
6,O consultor financeiro e o adquirente assinaram um acordo de supervisão contínua em conformidade com as leis e regulamentos relevantes sobre a supervisão contínua após a aquisição.
Secção II Pareceres de verificação do consultor financeiro
1,A informação divulgada no relatório de aquisição elaborado pelo adquirente e pelas suas pessoas agindo em conjunto é verdadeira, precisa e completa
O adquirente e suas pessoas atuando em conjunto elaboraram o relatório de aquisição e seu resumo de acordo com a lei de valores mobiliários, as medidas de administração da aquisição, a Norma nº 16 e outras leis e regulamentos relevantes, incluindo as informações básicas do adquirente, a decisão e finalidade de aquisição, o método de aquisição, a fonte de recursos, o plano de acompanhamento, o impacto na sociedade cotada, as principais transações com a sociedade cotada, a negociação de ações cotadas nos seis meses anteriores A informação financeira da adquirente é divulgada.
De acordo com os princípios da boa-fé e da due diligence, o consultor financeiro verificou e verificou o conteúdo do relatório de aquisição da adquirente e de suas pessoas atuando em conjunto, não tendo sido encontrados registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e os conteúdos divulgados eram verdadeiros, precisos e completos.
2,Objectivo desta aquisição
O adquirente e as suas pessoas agindo em concertação divulgaram no relatório de aquisição que os seus objetivos de aquisição são os seguintes:
“1. Melhorar a rentabilidade das empresas cotadas e maximizar os interesses dos acionistas das empresas cotadas
Através desta transação, os negócios originais da empresa listada com fraco crescimento e perspectivas de desenvolvimento futuro pouco claras serão colocados de lado como um todo. Ao mesmo tempo, os ativos de negócios de serviços de data center de terceiros com forte rentabilidade e grande potencial de desenvolvimento serão injetados na empresa listada, de modo a realizar a transformação do negócio principal da empresa listada, melhorar as condições operacionais da empresa, melhorar a capacidade de operação sustentável e potencial de desenvolvimento da empresa, e melhorar a qualidade e rentabilidade dos ativos da empresa, Maximizar os interesses dos acionistas de empresas cotadas.
Através desta transação, a empresa listada deterá 100% do patrimônio líquido da tecnologia Runze. Em 2018, 2019, 2020 e janeiro de outubro de 2021, a receita operacional auditada da empresa em questão foi de 628485500 yuan, 988816500 yuan, 1393561500 yuan e 1670774400 yuan respectivamente, e o lucro líquido foi
