Responder à carta de inquérito em Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346)
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Junho de 2002
Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346)
China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346)
Resposta à carta de exame e inquérito sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis
Bolsa de Valores de Shenzhen:
Nós recebemos a carta de exame e inquérito em Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) implementatem by item Verificado.
As respostas por escrito às perguntas levantadas nesta carta de inquérito de auditoria são as seguintes: Salvo disposição em contrário, as abreviaturas ou nomes utilizados nas respostas seguintes têm o mesmo significado que os do prospecto: Na resposta a seguir, se a soma dos valores de cada sub-item é inconsistente com a mantissa do total, é causada por arredondamento.
O formato de fonte na resposta à carta de inquérito de auditoria é o seguinte:
Perguntas listadas na carta de inquérito em negrito (BOLD)
Respostas às perguntas em arial (não negrito)
Alteração e complemento ao prospecto (em BOLD)
Referências ao prospecto em letra Song (não negrito)
catálogo
Pergunta 1 4 questão 2 41 questão 3 54 questão 4 81 questão 5 84 questão 6 cento e dois
O emissor planeja emitir títulos conversíveis para levantar 900milhões de yuans para o projeto de industrialização de produtos precursores para o processo avançado de semicondutores com uma produção anual de 45 toneladas (doravante referido como “projeto I”), a expansão da fosfina de alta pureza e arsano com uma produção anual de 140 toneladas e o projeto de transformação técnica de arsano (doravante referido como “Projeto II”), 7200T / um projeto de trifluoreto de nitrogênio de grau eletrônico (doravante referido como “projeto III”) e capital de giro suplementar de ulancha bunanda Microelectronic Materials Co., Ltd. A capacidade de produção do projeto I inclui 10 toneladas de alumínio trimetil, 20 toneladas de 1,1,1-tricloroetilsilano, 5 toneladas de neopentilsilano e 5 toneladas de trimetilsililamina. Exceto o alumínio trimetil, os outros três tipos de produtos de investimento levantados não alcançaram produção em massa e geraram receita no período de relatório. O Projeto II aumentará a capacidade de produção anual de fosfina e arseno em 70 toneladas, respectivamente. O terceiro projeto aumentará a capacidade de produção anual de trifluoreto de nitrogênio em 7200 toneladas e será implementado em Wulanchabu, Mongólia Interior. Os recursos arrecadados pelo emissor no tempo anterior foram utilizados respectivamente para projeto fotorresistente e expansão de 2000 t/um projeto de unidade de produção de trifluoreto de nitrogênio. A partir de 31 de dezembro de 2021, o progresso do uso do fundo foi de 0% e 32,69%, respectivamente.
Solicita-se ao emitente que complemente: (1) a diferença e a conexão entre o projeto de investimento levantado e os produtos existentes, as reservas técnicas de alguns produtos que não foram produzidos em massa, se há dificuldade na realização técnica, se depende de equipamentos ou tecnologias importados e se há risco de implementação; (2) Em conjugação com a capacidade do mercado industrial dos produtos a produzir no âmbito dos projectos I e II, a expansão da capacidade industrial e a expansão da produção dos clientes a jusante, a taxa de utilização da capacidade existente, as encomendas à mão e as encomendas previstas, explicam se a capacidade a aumentar através do aumento do investimento é significativamente superior à capacidade existente e à nova capacidade proposta, se a nova capacidade dos projectos I e II é razoável e se o anterior projecto de investimento com trifluoreto de azoto não atingiu a capacidade de produção, A racionalidade da recolha de fundos para aumentar a capacidade de trifluoreto de azoto no projecto III, as medidas específicas de digestão da capacidade dos produtos dos projectos I, II e III e a existência de um risco de sobrecapacidade; (3) Em combinação com o raio de transporte, raio de vendas, layout industrial, fornecimento de matérias-primas e distribuição ao cliente, e a comparabilidade da mesma indústria, explicar a racionalidade da execução do projeto em Wulanchabu, Mongólia Interior, e não na localização da capacidade de produção existente, e se há risco de produção e vendas; (4) Em combinação com o atual projeto de investimento levantado, o projeto de investimento levantado anterior e as despesas de capital existentes, quantificar o impacto financeiro das novas despesas de depreciação e amortização no futuro; (5) O emitente utilizou uma proporção baixa de fundos no projecto de investimento anteriormente angariado, e a hora de chegada dos fundos é semelhante à hora da resolução do Conselho de Administração.
Solicita-se ao emitente que divulgue os riscos envolvidos nos pontos 1, 2, 3, 4.
Solicita-se ao promotor que verifique e apresente pareceres claros de verificação e que o contabilista verifique (4) (5) e dê pareceres claros de verificação.
1,A diferença e conexão entre o projeto de investimento levantado e os produtos existentes, a reserva técnica de alguns produtos que não foram produzidos em massa, se há dificuldade na realização técnica, se depende de equipamentos importados estrangeiros ou tecnologia, e se há risco de implementação
(I) diferenças e conexões entre o projeto investido com fundos levantados e produtos existentes
O emissor é uma empresa de alta tecnologia envolvida na produção, pesquisa e desenvolvimento e vendas de materiais eletrônicos avançados, seus produtos abrangem materiais precursores avançados, gases especiais eletrônicos, fotorresistências e materiais de suporte. Os produtos a serem produzidos em massa neste projeto de investimento levantado são 4 tipos de precursores semicondutores: 1,1,1-tricloroetilsilano (3CDs), trimetilalumínio (TMA), trimetilsililamina (TSA) e neopentilsilano (NPS), fosfina de alta pureza, arsano de alta pureza e trifluoreto de nitrogênio.Entre eles, 4 tipos de precursores semicondutores pertencem à placa de material precursor avançado, e fosfina de alta pureza, arsano de alta pureza e trifluoreto de nitrogênio pertencem à placa de especialidade eletrônica.
As diferenças e conexões entre este projeto de investimento levantado e os produtos existentes são as seguintes:
O projecto de investimento levantado e os produtos existentes
Diferenças e conexões entre as empresas correspondentes do investimento levantado
Diferentes ligações dos segmentos de negócios de produtos do projeto
1. TMA é um precursor de metal alto-k.
1. A empresa já possui produção de precursores de semicondutores, o que levantou planos de investimento para a construção de um produto de cadeia completa, como o hexacloroetilsilano (HCDS) e uma linha de produção independente. Antes disso, o silano de diisopropilamina TMA (DIPAS) e outros produtos eram produzidos através da importação de produtos brutos e purificação do precursor avançado dos produtos precursores de semicondutores a serem produzidos em massa; São placas de material semicondutor 2, 3CD, TSA e NPs do projeto do processo de deposição de filme da fabricação da bolacha, que são matérias-primas chave do silício;
Precursor do bloco do precursor. 2. a pesquisa e o desenvolvimento atuais da empresa para promover precursores a granel produzidos em massa são usados principalmente para fotorresistentes ARF acima de 28nm, e igualmente aplicados à fabricação avançada da microplaqueta do processo deste projeto de investimento elevado, Do ponto de vista do layout industrial, os precursores de silício a serem produzidos em massa são usados principalmente para grau.Os dois podem formar uma sinergia estreita do chip com o processo mais avançado 14nm/7nm.
fabricação.
Fósforo de elevada pureza
O projeto continua a expandir a capacidade de produção de fosfina de alta pureza e arsina de alta pureza.
Arsina pura
Produtos trifluoretos de nitrogênio para expansão de projeto de gás especial eletrônico
Parte da placa de trifluoro continuará a
No projeto, o trióxido de nitrogênio continua a melhorar a pureza, expandir mais ligações IC e continuar a expandir a capacidade de produção de trifluoreto de nitrogênio.
Aplicação do domínio. O produto original é principalmente para exibição
Usado pelo fabricante do painel.
Os três precursores de silício 3CD, TSA e NP envolvidos no projeto I pertencem ao tipo de produto recém-desenvolvido. Atualmente, a empresa ainda não alcançou produção em massa. A TMA planeja construir uma linha de produção independente de cadeia completa para se livrar de sua dependência a longo prazo das importações. Tanto o Projeto II como o Projeto III são projetos de expansão da produção.
(II) reservas técnicas de pessoal para alguns produtos que não foram produzidos em massa, se existem dificuldades na realização técnica, se dependem de equipamentos importados ou tecnologia, e se existem riscos de implementação
1. reserva técnica de pessoal para alguns produtos não na produção em massa, e se há dificuldade na realização técnica
Os produtos envolvidos no projeto I possuem altas barreiras técnicas, e a empresa possui reservas técnicas suficientes de pessoal para garantir o bom andamento do projeto. A análise específica é a seguinte:
(1) Nível técnico
Os produtos não produzidos em massa desta vez são todos precursores de silício, que são usados principalmente na fabricação de chips de processo 14nm / 7nm. A empresa tem uma rica experiência de industrialização no campo dos precursores, e com a ajuda da implementação do “projeto especial 02” nacional e da introdução de tecnologia estrangeira, estabeleceu uma boa base técnica e industrialização para a P & D e produção de produtos mais avançados.
① A empresa tem a experiência principal de produção de precursores na China
Em resposta ao plano nacional “863”, a equipe fundadora da empresa assumiu a tarefa de P & D e exploração da fonte Mo, um dos principais conteúdos de industrialização no campo dos materiais eletrônicos (fotorresistente, gás eletrônico especial, fonte Mo, material de embalagem plástica) na década de 1980. A fonte Mo representada pelo trimethylgalium, trimethylíndium e trimethylaluminium é um dos precursores avançados. Após o estabelecimento da empresa em 2000, a equipe fundadora industrializou com sucesso as realizações de pesquisa científica de mais de 20 anos, atingindo o nível avançado internacional nos aspectos de síntese e preparação, tecnologia de purificação, análise e detecção, recipientes de embalagem, etc. a empresa também realizou muitas tarefas temáticas nacionais simultaneamente, e acumulou rica experiência na síntese, preparação e industrialização de produtos precursores. ② A implementação de “02 projeto especial” aumentou a força técnica
No campo de precursores de semicondutores, os produtos da empresa quebraram o monopólio estrangeiro e distribuíram ativamente o campo avançado de chip de processo downstream. A empresa dominou as tecnologias de produção e embalagem de vários materiais precursores ald / cvd e passou com sucesso a aceitação do projeto de P & D e industrialização do 02 especial nacional “desenvolvimento de produtos precursores orgânicos metálicos ALD e desenvolvimento de produtos seguros de implantação iônica” em 2021. De acordo com o contrato de tarefa para grandes projetos nacionais de ciência e tecnologia assinados pela empresa, através da pesquisa deste projeto, a empresa desenvolveu precursor ALD e validação de processo relacionado adequado para 14-20nm processo líder do produto.
Com as conquistas de P & D do projeto, a empresa transformou muitos produtos e quebrou o monopólio estrangeiro. Os produtos cobrem uma ampla gama de precursores de silício e metal, e foram importados com sucesso para o principal processo de produção em massa de chip lógico e chip de memória da China. Além do processo de produção maduro, em termos de tratamento de gases de cauda da planta, a empresa usa uma combinação de métodos químicos e físicos para recuperar ou converter o gás de cauda em substâncias inofensivas, de modo a maximizar a proteção do meio ambiente e a vida, saúde e segurança dos trabalhadores.
① Introduzir activamente tecnologia avançada estrangeira
Em 2020, a empresa comprou 19 grupos de patentes da empresa DDP sob o grupo DuPont, cobrindo a composição química, processo de síntese / produção e aplicação de quase 10 novos precursores de silício, que são aplicáveis aos principais países e regiões de fabricação de chips do mundo. Até agora, a empresa estabeleceu TSA, nps-3cds, tads-3dmas e outras equipes de projeto de produtos (entre as quais TSA, NPs e 3CDs são os produtos a serem industrializados neste projeto de investimento levantado). De acordo com os dados técnicos da patente DDP da DuPont, a empresa reproduziu primeiro os resultados de P&D da DuPont. Com base nisso, cada equipe de projeto redesenhou de acordo com os dados técnicos da DuPont, realizou P&D contínuo e utilizou a própria tecnologia de processo da empresa para melhoria e inovação, fornecendo suporte técnico para a implementação do projeto.
(2) Nível de talento
Ao adquirir a patente DPP, a fim de garantir a implementação harmoniosa do acompanhamento de P&D e industrialização dos produtos abrangidos pela patente, com o apoio do grupo DuPont, a empresa também contratou o co-inventor dos ativos da patente objeto como o técnico principal do precursor semicondutor da empresa para ser responsável pela pesquisa técnica e desenvolvimento de produtos relacionados. Através da combinação de introdução de tecnologia e introdução de talentos, a empresa acelerou a transformação tecnológica do negócio precursor, lançou as bases para o desenvolvimento aprofundado no campo precursor e efetivamente melhorou a competitividade central e capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa. A empresa contratou um total de 8 equipes principais de P & D, todos eles engenheiros com rica experiência em P & D em materiais químicos, incluindo 5 médicos de universidades bem conhecidas.
Para resumir, através de longo prazo R & D e experiência de produção, com a ajuda da implementação do “02 projeto especial” e da introdução de tecnologia avançada estrangeira, a empresa tem os talentos e reservas técnicas necessários para o projeto I. É também um dos poucos fabricantes avançados de materiais precursores na China com a experiência de implementação do 02 projeto especial e o apoio da tecnologia avançada estrangeira da patente. A empresa tem as reservas técnicas e recursos para expandir novos produtos e novos mercados, e a dificuldade de realizar a tecnologia do projeto é controlável.
2. Se confiar em equipamentos importados ou tecnologia
O equipamento utilizado na produção do projeto I inclui principalmente chaleira sintética, coluna de destilação, condensador, bomba circulante, torre de retificação, etc., que são fornecidos por fornecedores chineses e não precisam depender de importações. Entre eles, o precursor de silício que não foi produzido em massa
