China Securities Co.Ltd(601066)
cerca de
Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) emitiu obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados e listados na gema
de
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador
Junho de 2002
Declaração de recomendação instituição e representante de recomendação
China Securities Co.Ltd(601066) qin long, os representantes patrocinadores do projeto, de acordo com a lei da empresa da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes do CSRC e as regras de negócios relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, são honestos, confiáveis, diligentes e conscienciosos, e emitem esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática da indústria e padrões morais formulados de acordo com a lei, E garantir a autenticidade, exatidão e integridade da carta de recomendação de emissão.
catálogo
Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos cinco
1,O representante patrocinador especificamente responsável por recomendar esta oferta de valores mobiliários cinco
2,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto cinco
3,Informação de base do emitente seis
4,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente sete
5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação oito
6,Verificação pelo patrocinador do depósito de fundos de investimento privados Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação 10 Secção III Verificação do emprego remunerado de instituições terceiras e particulares onze
1,Verificação do emprego remunerado do recomendador de um terceiro e outros atos relacionados onze
2,Verificação do emprego remunerado do emitente de um terceiro e outros atos relacionados 11. Recomendações da Seção IV para esta oferta treze
1,O procedimento de tomada de decisão do Emissor sobre esta questão é legal treze
2,Esta oferta está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes treze
3,Principais dicas de risco do emitente vinte e quatro
4,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente trinta e seis
5,Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre esta oferta de valores mobiliários trinta e sete
interpretação
Nesta carta de recomendação de emissão, salvo indicação em contrário, as seguintes palavras e expressões têm os seguintes significados específicos: China Securities Co.Ltd(601066) securities, China Securities Co.Ltd(601066) recommendation institution, recommendation institution (mainly referres to the China Securities Co.Ltd(601066) underwriter) Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) company, noted company referres to Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) company, shares company and the current issue / current issue of convertible bonds to unspecified objects referres to Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346)
Gás Feiyuan refere-se a Shandong feiyuan Gás Co., Ltd. Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346)
Os estatutos referem-se aos estatutos de Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346)
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
Medidas para a administração de medidas de emissão e registro para a administração de registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para Implementação Trial)
As Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020)
As medidas para a administração de obrigações convertíveis referem-se às medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis
Nanjing University capital operation company refere-se à Nanjing University Capital Operation Co., Ltd., um dos Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346)
Capital de risco Hongyu refere-se a Beijing Hongyu Rongji centro de capital de risco (sociedade limitada)
Investimento Tonghua refere-se a Shanghai Tonghua Venture Capital Co., Ltd., um dos acionistas de Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346)
Fonte orgânica de metal de alta pureza (também conhecida como composto orgânico de metal de alta pureza), geralmente com uma pureza de mais de 999999% (6N), é a matéria-prima principal para a preparação de LED, nova geração Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) elétrica fonte Mo dedo pool, memória de mudança de fase, laser semicondutor, chip de circuito integrado RF, etc., que é usado em iluminação semicondutor, comunicação de informações Aeroespacial e outros campos desempenham um papel muito importante
Gás industrial de alta pureza, silano, amônia de alta pureza, gás fluorocarboneto, germano, gás especial refere-se ao monóxido de carbono, que é um único gás usado em eletrônica, proteção contra incêndios, saúde médica, alimentos e outras indústrias, bem como todos os gases mistos, como gás de iluminação, gás laser, gás padrão, etc
Gases especiais eletrônicos e gases especiais eletrônicos referem-se a gases especiais aplicados nos campos de circuitos integrados, novos displays, etc.
Também conhecido como fotorresist, é um líquido misto sensível à luz, que pode transferir os padrões finos necessários da máscara (máscara) para o substrato a ser processado através do fotorresist refere-se à reação fotoquímica, exposição, desenvolvimento e outros processos de litografia
A fonte orgânica de metal de alta pureza (também conhecida como composto orgânico de metal de alta pureza) geralmente tem uma pureza de mais de 999999% (6N). É a matéria-prima principal para a preparação de LED, uma nova geração de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) célula precursora de semicondutor elétrico, memória de mudança de fase, laser semicondutor, chip de circuito integrado RF, etc. é usado em iluminação semicondutor, comunicação de informações Aeroespacial e outros campos desempenham um papel muito importante
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Contadores públicos certificados Zhonghuan significa Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial)
Contadores Públicos Certificados Ásia-Pacífico significa Contadores Públicos Certificados Ásia-Pacífico (parceria geral especial)
Os advogados e escritórios de advocacia do emitente referem-se ao escritório de advocacia Beijing Guofeng
Agência de notação e China Securities PENGYUAN referem-se à China Securities PENGYUAN avaliação de crédito Co., Ltd
O período do relatório e os últimos três anos referem-se a 2019, 2020 e 2021
O final do período de relato refere-se a 31 de dezembro de 2021
RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan
Nota: para os dados citados nesta carta de recomendação de emissão, se houver uma diferença entre a soma do número total e o número de cada sub-item, ou se houver uma diferença entre a mantissa após o ponto decimal e os dados originais, isso pode ser causado pela diferença nos dígitos exatos ou arredondamentos.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,O representante patrocinador especificamente responsável por recomendar a emissão de títulos
China Securities Co.Ltd(601066) .
As práticas dos dois representantes das recomendações acima são as seguintes:
Sr. Anyuan: representante patrocinador, candidato mestre, qualificação profissional legal, licença nº 6 qualificação de negócios da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong, e agora ele é o vice-presidente de China Securities Co.Ltd(601066) . Ele presidiu ou participou dos seguintes grandes projetos: Guangdong Brandmax Marketing Co.Ltd(300805) ipo, Dashenlin Pharmaceutical Group Co.Ltd(603233) ipo, IPO de tecnologia Yuncong, Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) emissão de ações para objetos específicos, Wuhan Guide Infrared Co.Ltd(002414) oferta não pública, listagem de fichas vermelhas de ações médicas Yingjian Hong Kong, aquisição transfronteiriça da EPEC da empresa americana SSC, etc. Como representante da recomendação, os itens recomendados para due diligence são: nenhum. Durante a prática do negócio de recomendação, as disposições relevantes, como as medidas administrativas para emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem são rigorosamente observadas, e o registro de prática é bom. Sr. Qinlong: representante do patrocinador, candidato mestre, agora o diretor do China Securities Co.Ltd(601066) comitê de gestão de negócios bancários de investimento de títulos. Presidiu ou participou nos seguintes grandes projectos: Dook Media Group Limited(301025) ipo, Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) ipo, Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) obrigações convertíveis, Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) oferta não pública, Gem Co.Ltd(002340) oferta não pública, Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) reestruturação importante de activos, Simei Media Co.Ltd(002712) reestruturação importante de activos, Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) reestruturação importante de activos. Como representante da recomendação, os itens recomendados para due diligence são: nenhum. Durante a prática do negócio de recomendação, as disposições relevantes, como as medidas administrativas para emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem são rigorosamente observadas, e o registro de prática é bom. 2,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de valores mobiliários e outros membros da equipe do projeto (I) Co-patrocinadores deste projeto de emissão de valores mobiliários
O co-patrocinador deste projeto de emissão de títulos é sunqianchang, e a implementação de seu negócio de recomendação é a seguinte:
Sr. sunqianchang: candidato a mestre, agora gerente sênior do comitê de gestão de negócios de banco de investimento de valores mobiliários China Securities Co.Ltd(601066) Ele presidiu ou participou dos seguintes projetos: IPO sitway, IPO de tecnologia SMIC, Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) emissão de ações para objetos específicos, e operação de capital do semicondutor Huada. Durante a prática do negócio de recomendação, a empresa cumpre rigorosamente as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras disposições relevantes, e possui um histórico de boas práticas.
(II) Outros membros da equipa de projecto de emissão de valores mobiliários
Outros membros da equipe do projeto de emissão de títulos incluem Zhang tie e liurunxi.
Sr. Zhang tie: representante patrocinador, candidato mestre, agora o gerente geral executivo de China Securities Co.Ltd(601066) comitê de gestão de negócios de investimento de valores mobiliários, presidiu ou participou dos seguintes projetos: Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.Ltd(002332) ipo, Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) Lakala Payment Co.Ltd(300773) IPO de pagamento, IPO de tecnologia Ju Guang, IPO de sitway, Montage Technology Co.Ltd(688008) ipo, Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) ipo, Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) ipo, Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.Ltd(002067) oferta privada, Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) oferta privada Ciwen Media Co.Ltd(002343) oferta não pública, Aisino Corporation(600271) obrigações conversíveis, Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) obrigações conversíveis, Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) emissão de ações para objetos específicos, China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) oferta não pública, private placement bond da mídia Xinli, grande reestruturação de ativos de Wanhao Wanjia, grande reestruturação de ativos de ações Sanxiang, e Hengxin mobile reestruturação de ativos importantes, etc. Durante a prática do negócio de recomendação, a empresa cumpre rigorosamente as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras disposições relevantes, e possui um histórico de boas práticas.
Sr. liurunxi: Mestre candidato, agora gerente de China Securities Co.Ltd(601066) comitê de gestão de negócios bancários de investimento de títulos, presidiu ou participou dos seguintes grandes projetos: sitway IPO, Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) emissão de ações para objetos específicos, operação de capital semicondutor Huada, etc. Durante a prática do negócio de recomendação, a empresa cumpre rigorosamente as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras disposições relevantes, e possui um histórico de boas práticas. 3,Informação de base do emitente
A partir da data de assinatura desta recomendação de oferta, as informações básicas do emitente são as seguintes:
Nome da empresa: Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346)
Endereço registrado: No. 67, estrada de Pingsheng, Shengpu, parque industrial de Suzhou
Data de estabelecimento: 28 de dezembro de 2000
Hora do anúncio: 7 de agosto de 2012
Capital social: 41825673100 yuan
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de stock Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346)
Código da unidade populacional: Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346)
Representante legal: fengjiansong Secretário do conselho de administração: suyongqin
Tel.: 051262520998
Endereço Internet: www.natachem com.
Negócio principal: a empresa é uma empresa de alta tecnologia envolvida na produção, P & D e vendas de materiais eletrônicos avançados.Seus produtos são amplamente utilizados em circuitos integrados, displays de painel plano, LEDs, semicondutores de terceira geração, lasers fotovoltaicos e semicondutores
Produção e fabrico de filtros. Os produtos da empresa são divididos em três partes: Materiais precursores avançados, gás especial eletrônico, materiais fotorresistentes e de suporte.
Tipos de obrigações convertíveis emitidas a objetos não especificados e listadas nesta emissão de títulos: IV. Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente
A partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, os detalhes da relação entre o emitente e a instituição de recomendação são os seguintes:
(I) a partir da data de emissão desta carta de recomendação de emissão, a instituição de recomendação detém um total de 1600 Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) . A conta de negócios autônoma do patrocinador para negociação Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) ações é uma conta de negócios de indexação e investimento quantitativo. A estratégia de investimento da conta acima é emitir instruções de negociação de ações através de modelos quantitativos baseados nos dados públicos divulgados pela bolsa e empresas listadas. Tais transações são representadas pela compra e venda de uma cesta de carteiras de ações, e não lidam com uma única ação, enquadram-se no escopo de ETF, lof, investimento de carteira, investimento de aversão ao risco, investimento quantitativo, etc. através de contas de negociação proprietárias, e cumprem as diretrizes para o sistema de separação de informações das empresas de valores mobiliários e outras disposições da Associação de Valores Mobiliários da China. A empresa formulou e implementou o sistema de gestão do isolamento da informação e estabeleceu um muro de separação entre empresas com conflitos de interesse para evitar a circulação indevida de informações internas. Para resumir, a negociação acima mencionada de Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) .
Além disso, o patrocinador ou os seus accionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes não detêm o emitente ou os seus accionistas controladores ou controladores reais
