Chuancai Securities Co., Ltd.
cerca de
Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd.
Emissão de acções para objectos específicos
de
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
China (Sichuan) pilot Free Trade Zone, floor 17, block B, China Shipping international center, No. 177, jiaozi Avenue, high tech Zone, Chengdu
Maio de 2002
declaração
Esta instituição de recomendação e os representantes designados de recomendação wangjunyao e Yangsheng, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) (doravante denominadas “Medidas de Administração de Registro”), e as regras detalhadas para a implementação de emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição por empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação do mercado de empresas em crescimento”) Os padrões para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China devem ser honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, emitir esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantir a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
catálogo
interpretação…… Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos 5 I. Introdução ao pessoal da instituição de recomendação 5 II. Informação de base do emitente 5 III. Informações sobre os acionistas controladores e controladores reais do emitente 8 IV. Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emitente 15 v. este plano de emissão Vi. descrição da relação entre o patrocinador e o emitente VII. Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção II Compromissos do promotor I. De acordo com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e as regras comerciais relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, a instituição de recomendação realizou a devida diligência e verificação prudente sobre o emitente, seus acionistas controladores e controladores reais, concordou em recomendar ao emitente emitir ações para objetos específicos e listá-los, e emitiu esta carta de recomendação de emissão em conformidade 2. A instituição de recomendação assume igualmente os seguintes compromissos relativamente às matérias enumeradas no artigo 26.o das medidas administrativas aplicáveis às actividades de recomendação de emissão e cotação de valores mobiliários: Secção III Pareceres de recomendação sobre esta emissão de valores mobiliários 29 I. Conclusão da recomendação relativa à emissão e cotação de valores mobiliários 29 II. Verificação dos procedimentos decisórios do emitente 29 III. Descrição da emissão de títulos que preenchem as condições de emissão IV. Pareceres de verificação da instituição de recomendação sobre a política de distribuição de lucros do emitente V. Pareceres de verificação sobre questões relacionadas com a implementação, pelo emitente, dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, o refinanciamento e o retorno imediato diluído pela reestruturação importante dos ativos Verificação do terceiro empregado por sociedades de valores mobiliários e emitentes em negócios bancários de investimento, de acordo com os pareceres sobre o fortalecimento da prevenção e controle de riscos de práticas honestas, como empregar um terceiro por empresas de valores mobiliários em negócios bancários de investimento 47. Os principais riscos do emitente nesta oferta VIII. Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente cinquenta e dois
interpretação
Nesta carta de recomendação de emissão, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
Definição da abreviatura
A empresa, empresa listada, tecnologia Dazhi, refere-se à Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd., anteriormente conhecida como Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Esta emissão, esta emissão para objetos específicos e esta emissão para objetos específicos referem-se ao comportamento da tecnologia Dazhi em emitir ações para o acionista controlador hengpa poder
Esta carta de recomendação de emissão refere-se à carta de recomendação de emissão da Chuancai Securities Co., Ltd. relativa à emissão de ações pela Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. para objetos específicos
A data base de preços refere-se à data de anúncio da decisão da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração de emitir ações para objetos específicos (ou seja, 31 de março de 2022).
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
O período do relatório e os últimos três anos referem-se a 2019, 2020, 2021 e janeiro de março de 2022
O final do período de relato refere-se a 31 de março de 2022
O final de cada período de relatório refere-se ao final de 2019, 2020, 2021 e março de 2022
Os estatutos referem-se aos estatutos da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd.
A assembleia geral de acionistas refere-se à assembleia geral de acionistas da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd.
O conselho de administração refere-se ao conselho de administração da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd.
Yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Shenzhen Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange referem-se à Shenzhen Stock Exchange
Patrocinador e títulos Chuancai referem-se à Chuancai Securities Co., Ltd
O poder da Hengpa e o acionista controlador referem-se à Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada), o acionista controlador da empresa, o objeto emissor e assinante desta emissão para objetos específicos
Produtos químicos de engenharia de superfície referem-se a produtos químicos usados na indústria de engenharia de superfície, que podem dotar produtos com resistência à corrosão, resistência ao desgaste, decoração ou outras funções especiais
Bateria de energia, bateria de energia de íons de lítio, sub-bateria de energia nova e energia nova referem-se à bateria de íons de lítio aplicada a veículos de energia novos ou outros campos. Nota: 1. Nesta carta de recomendação de emissão, pode haver pequenas diferenças na mantissa entre o total de algumas tabelas e a soma dos sub-itens. Estas diferenças são causadas por arredondamento; 2. Salvo especificação em contrário, os dados financeiros nesta carta de recomendação de emissão são os dados de calibre das demonstrações consolidadas.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Introdução ao pessoal da instituição de recomendação
I) Representante do patrocinador
Sichuan Finance Securities Co., Ltd. autoriza wangjunyao e Yangsheng a serem responsáveis pela recomendação deste projeto de emissão. Sua prática de negócio de recomendação é a seguinte:
Wangjunyao, homem, representante patrocinador, tem qualificação profissional legal. Começou a se envolver em negócios bancários de investimento em 2010. Participou sucessivamente nos projectos de refinanciamento de Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) e Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) .
Yang Sheng, homem, representante da recomendação, começou a se envolver em negócios bancários de investimento em 1999, sendo responsável ou participou da subscrição ou recomendação de projetos de IPO como Ruitai Materials Technology Co.Ltd(002066) Daqing Huake Company Limited(000985) Daqing Huake Company Limited(000985) ( Ruitai Materials Technology Co.Ltd(002066) ) e projetos de refinanciamento como Gansu Dunhuang Seed Group Co.Ltd(600354) Gansu Dunhuang Seed Group Co.Ltd(600354) ( Gansu Dunhuang Seed Group Co.Ltd(600354) ) e AVIC Sanxin ( Hainan Development Holdings Nanhai Co.Ltd(002163) ). Durante a prática do negócio de recomendação, a empresa cumpre rigorosamente as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras disposições relevantes, e possui um histórico de boas práticas.
(II) Co-organizador do projecto
Ren Mingzhi, male, master candidate, began to engage in investment banking business in 2016. He has participated in Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) 4 and Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) .
(III) Outros membros da equipa do projecto
Outros membros da equipe de projeto de emissão de títulos incluem caolingxiao, zhaoheng, quzhanping e Liu Wei. O pessoal acima mencionado tem experiência de trabalho no negócio de recomendação, cumpre rigorosamente as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras disposições relevantes na prática do negócio de recomendação, e tem um registro de boas práticas. 2,Informação de base do emitente
I) Informações de base
Nome chinês: Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd
Nome inglês: Hunan lead power Dazhi technology incorporated company
Endereço registrado: Jinwei Road, Guiyang Industrial Park, Qidong County, Hengyang City, Hunan Province
Endereço do escritório: 17 / F, vale de Chuangxing, parque industrial móvel da Internet, avenida de Hengzhou, zona de alta tecnologia, cidade de Hengyang, província de Hunan abreviatura de estoque: Dazhi Technology
Código de stock: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530)
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Capital social: 15813945000 yuan
Representante legal: yeshanjin
Secretário do Conselho de Administração: shenyumin
Código de crédito social unificado: 91440111745998274y
Código Postal: 421200
Sítio Internet: www.dzpower com.
E- mail: [email protected].
Tel.: 07348813813
Fax de contacto: 07348813813
Âmbito do negócio: itens gerais: fabricação de baterias; Vendas de baterias; Reciclagem e utilização escalonada de baterias residuais de veículos novos de energia (excluindo a gestão de resíduos perigosos); Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Envolver-se em atividades de investimento com fundos próprios; Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação); Importação e exportação de tecnologia; Importação e exportação de mercadorias; Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Desenvolvimento de software; Vendas de software; Fabricação de equipamentos de transmissão e distribuição e controle de energia; Investigação e desenvolvimento de tecnologias de reciclagem de recursos; Serviços de consultoria em matéria de protecção do ambiente; Consulta técnica sobre o serviço de reciclagem de recursos; Investigação e desenvolvimento de tecnologias energéticas emergentes; Fabricação de produtos químicos especiais (excluindo produtos químicos perigosos); Vendas de produtos químicos especiais (excluindo produtos químicos perigosos); Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de materiais (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial).
II) Tipo de emissão de títulos
Esta emissão destina-se a emitir ações ordinárias do RMB (ações A) para objetos específicos.
III) Estrutura patrimonial do emitente e dos dez principais accionistas
1. Estrutura de capital próprio mais recente do emitente
Até o final de março de 2022, a estrutura patrimonial do emitente é a seguinte:
2. Os dez principais accionistas do emitente
Até o final de março de 2022, a participação dos dez principais acionistas da empresa é a seguinte:
Número de série Nome do accionista Número de acções detidas (%)
Caizhihua 5350769033.84
1 dos quais: número e proporção de acções com direito a voto 139979885
Número de acções que renunciam ao direito de voto 39509792-
2 Hunan hengpa power partnership (sociedade limitada) 4736571129,95
Liuhongxia (esposa do Sr. caizhihua) 66179594.18
3 dos quais: número e proporção de acções com direito a voto 6726590,43
Número de acções que dão direito de voto 5945300-
4 Rose Capital Co., Ltd. 50943003.22
5 rose Holdings Co., Ltd. 28 Ping An Bank Co.Ltd(000001) .77
Número de série Nome do accionista Número de acções detidas (%)
6 Yan Xihui
