Código de Stock: Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088) abreviatura de stock: Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088) Anúncio nº: 2022039 Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088)
Anúncio sobre retorno imediato diluído, medidas de preenchimento e compromissos de entidades relevantes de emissão pública de obrigações societárias convertíveis
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
Dicas de conteúdo importantes:
A análise da empresa sobre o impacto do retorno imediato diluído da emissão pública de obrigações societárias convertíveis (doravante denominadas “obrigações convertíveis”) nos principais indicadores financeiros da empresa não constitui previsão de lucro ou compromisso. A formulação por parte da empresa de medidas para compensar o retorno não garante os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomam decisões de investimento nesta base e causam perdas, a empresa não será responsável por compensação e chamará a atenção dos investidores. De acordo com os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outras disposições pertinentes, A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, o conselho de administração da empresa analisou o retorno imediato diluído dos títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez, e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os diretores e a alta administração da empresa, bem como os acionistas controladores e controladores efetivos assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas de remuneração e retorno da empresa. Os assuntos acima foram revisados e aprovados pelo conselho de administração e serão submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para votação.
O retorno imediato diluído da empresa sobre a emissão pública de obrigações convertíveis é descrito da seguinte forma: I. O impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros da empresa (I) principais pressupostos e instruções de cálculo
1. Assumindo que o plano de emissão de objetos não especificados esteja concluído até o final de dezembro de 2022 e que todos os detentores de obrigações convertíveis concluam a conversão de ações em dezembro de 2023, o tempo de conclusão é apenas uma estimativa e não constitui um compromisso com o tempo real de conclusão. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso, a empresa não será responsável por indenização. O registo final fica sujeito ao prazo de conclusão efectivo após a CSRC concordar em registar-se;
2. Assumir que não há mudanças adversas importantes no ambiente macroeconômico, no setor de valores mobiliários e no ambiente de negócios da empresa; 3. O montante total de fundos levantados nesta emissão é de 601,65 milhões de yuans, independentemente do impacto das despesas de emissão. O montante efectivo dos fundos captados a partir da oferta pública de obrigações convertíveis será finalmente determinado de acordo com a aprovação da CSRC, a emissão e subscrição e as taxas de emissão;
4. Supõe-se que o preço de conversão inicial desta oferta pública de títulos convertíveis é de 13,32 yuan. (o preço é o preço médio de transação das ações A da empresa nos 20 dias de negociação anteriores a 2 de junho de 2022 e o preço médio de transação no dia anterior a 2 de junho de 2022, que é mais alto, e o preço de conversão é apenas o preço de cálculo de simulação, e não constitui uma previsão numérica do preço de conversão real), O preço inicial específico de conversão das ações será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com o mercado e as condições específicas da empresa antes da emissão;
5. Assume-se que o lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e 2023 e o lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentarão 10% em relação ao ano anterior 1), respectivamente; 2) Aumento de 15%; 3) Aumento de 20% em três casos. Esta análise hipotética não constitui a previsão de lucro da empresa, não devendo os investidores tomar decisões de investimento baseadas nela. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nela e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização;
6. Não será considerado o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após o recebimento dos recursos levantados a partir desta oferta;
7. Ao prever os ativos líquidos da empresa após a emissão, não foi levado em conta o impacto de outros fatores sobre os ativos líquidos que não sejam os fundos captados, lucros líquidos e dividendos; Ao calcular os activos líquidos imputáveis aos accionistas da sociedade cotada no final do período posterior desta emissão e ao calcular o rendimento médio ponderado dos activos líquidos, não são tidos em conta os activos líquidos aumentados por esta cisão de obrigações convertíveis das sociedades e não é tido em conta o impacto de outros factores que não os lucros líquidos e os dividendos nos activos líquidos;
8. Assume-se que a empresa não pagará dividendos em dinheiro em 2023;
9. Os pressupostos acima referidos destinam-se apenas a medir o impacto do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o compromisso da empresa com a rentabilidade e os dividendos de caixa em 2022 e 2023, nem representam o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais em 2022 e 2023;
10. Os juros bancários gerados antes da utilização dos fundos levantados e a despesa com juros dessa obrigação corporativa convertível não serão considerados. (II) impacto nos principais indicadores da empresa
Com base nos pressupostos e explicações acima referidos, o impacto da emissão pública de obrigações convertíveis nos principais indicadores financeiros da empresa, como o lucro por ação, é o seguinte:
Cenário 1: lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2022 e 2023, líquido de não recorrentes
O lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe após os resultados aumentou 10% em relação ao ano anterior:
20212022 2023
Projeto /dezembro 312021 /dezembro 312021 todas as ações não convertidas todas as ações convertidas em 30 de junho
Capital social total no final do período (10000 ações) 165815016581502109839
1172495128974514178191417819 lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe (10000 yuans) após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe: 83740592114510132601013260 (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,73 0,78 0,86 0,75
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,73 0,78 0,67 0,67
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, a base é de 0,52 0,56 0,61 0,54 ganhos por ação (yuan / ação)
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, diluiu 0,52 0,56 0,48 0,48 ganhos por ação (yuan / ação)
Nota: o lucro básico por ação, o lucro diluído por ação e o retorno médio ponderado dos ativos líquidos são calculados de acordo com a carta da empresa de oferta pública de valores mobiliários
Regras para a elaboração da divulgação de juros nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação (revisado em 2010)
Cálculo, o mesmo abaixo.
Cenário 2: lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2022 e 2023, líquido de não recorrentes
O lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe após os resultados aumentou 15% em relação ao ano anterior:
20212022 2023
Projeto /dezembro 312021 /dezembro 312021 todas as ações não convertidas todas as ações convertidas em 30 de junho
Capital social total no final do período (10000 ações) 165815016581502109839
O lucro líquido de 1172495134837015506251550625 atribuível ao proprietário da empresa-mãe (10000 yuan) após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe: 83740596301511074681107468 (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,73 0,81 0,94 0,82
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,73 0,81 0,73 0,73
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, a base é de 0,52 0,58 0,67 0,59 ganhos por ação (yuan / ação)
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, diluiu 0,52 0,58 0,52 0,52 ganhos por ação (yuan / ação)
Cenário 3: lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2022 e 2023, líquido de não recorrentes
O lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe após os resultados aumentou 20% em relação ao ano anterior:
20212022 2023
Projeto /dezembro 312021 /dezembro 312021 todas as ações não convertidas todas as ações convertidas em 30 de junho
Capital social total no final do período (10000 ações) 165815016581502109839
117249514069941 Guangzhou Lbp Medicine Science & Technology Co.Ltd(688393) 1 Guangzhou Lbp Medicine Science & Technology Co.Ltd(688393) lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe (10000 yuans) após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe: 837405100488612058631205863 (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,73 0,85 1,02 0,90
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,73 0,85 0,80 0,80
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, a base é de 0,52 0,61 0,73 0,64 ganhos por ação (yuan / ação)
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, diluiu 0,52 0,61 0,57 0,57 ganhos por ação (yuan / ação)
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta emissão de obrigações convertíveis
Após a conclusão desta emissão, a futura conversão de títulos convertíveis fará com que a escala de capital social e de ativos líquidos da empresa correspondam
Aumentar. Como pode levar algum tempo para que o benefício de uso dos fundos levantados seja refletido, esta oferta
O retorno imediato da empresa (lucro por ação, retorno sobre ativos líquidos e outros indicadores financeiros) pode ser diluído após a coleta dos fundos
Os investidores devem estar atentos ao risco de a emissão de obrigações convertíveis diluir o retorno imediato.
Enquanto isso, no processo de cálculo do impacto diluído desta oferta no retorno à vista, a empresa
A análise hipotética do lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe não é a previsão de lucro da empresa,
