Código de títulos: Great Wall Motor Company Limited(601633) abreviatura de títulos: Great Wall Motor Company Limited(601633) announcement No.: 2022084 convertible bond Código: 113049 convertible bond abreviatura: Changqi convertible bond
Great Wall Motor Company Limited(601633)
Anúncio sobre pagamento de juros de “obrigações conversíveis Changqi” em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data de inscrição do direito credor de pagamento de juros de obrigações convertíveis: 9 de junho de 2022
Data de dividendo ex de obrigações convertíveis: 10 de junho de 2022
Data de emissão da conversão de juros de obrigações convertíveis: 10 de junho de 2022
Great Wall Motor Company Limited(601633) as obrigações corporativas conversíveis de ação A com um valor facial total de RMB 3,5 bilhões (doravante referidas como “obrigações conversíveis Changqi”) emitidas publicamente em 10 de junho de 2021 começarão a pagar juros de 10 de junho de 2021 a 9 de junho de 2022. De acordo com as disposições do prospecto para a oferta pública de obrigações societárias convertíveis em acções A por Great Wall Motor Company Limited(601633)
1,Informação básica das obrigações
1. Nome da Obrigação: 2021 Great Wall Motor Company Limited(601633) a-share obrigações corporativas convertíveis
2. Bond abbreviation: Changqi convertible bond
3. Código da obrigação: 113049
4. Tipo de títulos: obrigações societárias convertíveis convertíveis em ações da empresa
5. Escala de emissão: RMB 3,5 bilhões
6) Quantidade emitida: 35 milhões
8. Prazo da obrigação: o prazo das obrigações convertíveis emitidas neste momento é de seis anos a contar da data de emissão, ou seja, de 10 de junho de 2021 a 9 de junho de 2027.
9. Taxa de cupom: 0,2% no primeiro ano, 0,4% no segundo ano, 0,6% no terceiro ano, 0,8% no quarto ano, 1,5% no quinto ano e 2,0% no sexto ano.
10. Prazo e método de reembolso do capital e dos juros:
As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de uma vez por ano, e devolvem o capital e os juros do último ano quando vencidos. (1) Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis de acordo com o valor nominal total das obrigações convertíveis detidas.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é:
I=B1 × i
Em que, I é o valor nominal anual dos juros, B1 é o valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos titulares das obrigações convertíveis no ano gerador de juros (a seguir designado “ano corrente” ou “cada ano”) na data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros, e I é o valor nominal das obrigações convertíveis no ano corrente. (2) Reembolso do capital e dos juros
① O bônus conversível emitido desta vez adota o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de bônus conversíveis (10 de junho de 2021, t dia).
② Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é o dia de cada ano completo a partir do primeiro dia de emissão das obrigações convertíveis emitidas nesta hora. Se este dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia de negociação seguinte, não sendo pagos juros adicionais durante o período adiado. O ano de juros está entre duas datas de pagamento de juros adjacentes. A propriedade dos juros e dividendos no ano de conversão de ações será determinada pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração de acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai.
① Data de registro correta do credor de pagamento de juros: a data de registro correta do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. A empresa pagará os juros do ano atual no prazo de cinco dias de negociação após a data de pagamento de juros de cada ano. No caso das obrigações convertíveis que solicitem a conversão em ações A da sociedade antes da data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros), a empresa deixará de pagar os juros do ano de juros em curso e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
① Dentro de cinco dias de negociação após a data de vencimento das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, a empresa reembolsará o capital e os juros do último ano de todas as obrigações societárias conversíveis que não tenham sido convertidas em ações.
⑤ O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos titulares das obrigações convertíveis emitidas neste momento será suportado pelos titulares das obrigações convertíveis.
11. Período de conversão: o período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação seis meses após o término da emissão das obrigações convertíveis (17 de junho de 2021, t+4) até a data de vencimento das obrigações convertíveis (9 de junho de 2027), ou seja, 17 de dezembro de 2021 a 9 de junho de 2027.
12. Preço de conversão: o preço de conversão inicial é de 38,39 yuan / ação, e o preço de conversão mais recente é de 37,89 yuan / ação.
13. Classificação de crédito: a notação de crédito do sujeito é AAA e as perspectivas de notação são estáveis; A notação de crédito desta obrigação é AAA. 14. Agência de notação de crédito: zhongchengxin international credit rating Co., Ltd.
15. Garantia: nenhuma garantia é fornecida para as obrigações convertíveis emitidas desta vez.
16. Hora e local de listagem: listado na Bolsa de Valores de Xangai em 8 de julho de 2021.
17. Registro, custódia, distribuição de dividendos de obrigações confiadas e instituições de saque: China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch (doravante referida como “China Securities Depository and Clearing Corporation Shanghai Branch”).
18. Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
2,Regime de pagamento de juros desta obrigação
De acordo com as disposições do prospecto, este pagamento de juros é o primeiro ano de pagamento de juros para “obrigações conversíveis Changqi”, e o período de juros é de 10 de junho de 2021 a 9 de junho de 2022. A taxa de cupom deste ano de juros é de 0,20% (imposto incluído), ou seja, o valor de conversão de juros de cada obrigação conversível com um valor facial de 100 yuan é de 0,20 yuan (imposto incluído).
3,A data de registo, ex data do dividendo e data de pagamento do direito do credor de pagamento de juros
1. Data de registro dos pedidos de pagamento de juros de obrigações convertíveis: 9 de junho de 2022.
2. Data ex dividend de obrigações convertíveis: 10 de junho de 2022.
3. Data de emissão da conversão de juros de obrigações convertíveis: 10 de junho de 2022.
4,Objecto do pagamento de juros
O objeto deste pagamento de juros são todos os detentores de “obrigações conversíveis Chang Qi” (113049) registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited filial de Xangai após o fechamento da Bolsa de Valores de Xangai em 9 de junho de 2022.
5,Método de pagamento de juros
1. A empresa assinou um acordo com a China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch sobre o resgate de obrigações de agência confiada e conversão de juros, e confiou a China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai filial para realizar o saque de obrigações e conversão de juros. Se a empresa não transferir os fundos de saque de obrigações e conversão de juros para a conta bancária designada pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch no prazo e na íntegra, a China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch terminará os serviços de saque de obrigações e conversão de juros confiados de acordo com o acordo, e os trabalhos subsequentes de saque e conversão de juros serão tratados pela própria empresa. A empresa transferirá os juros das obrigações correntes na íntegra para a conta bancária designada pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch 2 dias antes da data de troca de juros do período atual.
2. Após receber o pagamento, a China Securities Depository and Clearing Corporation Shanghai Branch transferirá os juros obrigatórios para a instituição de caixa correspondente (empresa de valores mobiliários ou outra instituição reconhecida pela China Securities Depository and Clearing Corporation Shanghai Branch) através do sistema de liquidação de capital, e o investidor receberá os juros obrigatórios da instituição de caixa.
6,Notas sobre o imposto sobre o rendimento sobre os juros das obrigações
1. De acordo com a lei de imposto de renda individual da República Popular da China e outras leis fiscais relevantes, regulamentos e documentos, investidores individuais em obrigações convertíveis corporativas (incluindo fundos de investimento de títulos) devem pagar imposto de renda sobre o rendimento de juros individuais de obrigações. A taxa de imposto é de 20% do valor de juros, ou seja, o valor de câmbio de cada obrigação convertível com um valor facial de RMB 100 é RMB 0,20 (antes de impostos), e os juros distribuídos reais é RMB 0,16 (após impostos). O imposto de renda individual sobre os juros das obrigações convertíveis será retido e pago uniformemente por cada instituição de caixa e diretamente ao departamento fiscal local onde cada instituição de caixa está localizada. Se cada ponto de pagamento de juros não cumprir a obrigação de retenção na fonte e de pagamento do imposto individual sobre o rendimento sobre os juros acima referidos, a responsabilidade legal daí decorrente será suportada por cada ponto de pagamento de juros.
2. De acordo com as disposições da lei de imposto de renda empresarial da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos fiscais relevantes, o imposto de renda sobre os juros de obrigações de empresas residentes que detêm obrigações convertíveis deve ser pago por si mesmos, ou seja, o valor real da distribuição de cada obrigação convertível com um valor facial de RMB 100 é RMB 0,20 (incluindo imposto).
3. Para empresas não residentes, tais como investidores institucionais estrangeiros qualificados (QFII) e investidores institucionais estrangeiros RMB (doravante denominados “QFII” e “rqfii”) detentores de obrigações (cujo significado é o mesmo que a lei de imposto sobre o rendimento das empresas da República Popular da China), De acordo com o anúncio do Ministério das Finanças e da Administração Fiscal do Estado sobre a continuação das políticas de imposto sobre o rendimento das empresas e do imposto sobre o valor acrescentado para o investimento das instituições estrangeiras no mercado obrigacionista nacional (Comunicado n.º 34, 2021 do Ministério das Finanças e da Administração Fiscal do Estado), de 7 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2025, o rendimento de juros das obrigações obtidas pelo investimento das instituições estrangeiras no mercado obrigacionista nacional fica temporariamente isento do imposto sobre o rendimento das empresas e do imposto sobre o valor acrescentado. Portanto, o interesse corrente das obrigações obtidas pelos detentores de obrigações de empresas não residentes (incluindo QFII e rqfii) está isento do imposto sobre o rendimento das sociedades, ou seja, o valor real da distribuição de cada obrigação convertível com valor facial de RMB 100 é de RMB 0,20 (incluindo imposto). O escopo acima mencionado da isenção temporária do imposto sobre o rendimento das empresas não inclui os juros de obrigações efetivamente ligados às instituições e locais estabelecidos na China por instituições estrangeiras.
7,Instituições competentes deste pagamento de juros
1. Emissor: Great Wall Motor Company Limited(601633)
Endereço: No. 2266, Chaoyang South Street, Baoding, Hebei
Tel.: 03122197813
Fax: 03122197812
Contacto: Gao Yuan
2. Patrocinador e fiduciário de obrigações convertíveis: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Endereço: No. 618, estrada de Shangcheng, zona de comércio livre piloto da China (Xangai)
Tel.: 02138676532
Fax: 02138676666
Representantes patrocinadores: Chenliang, wutongxin
3. Custódia: China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch
Endereço: No. 188, Yanggao South Road, Pudong New Area, Xangai
Tel.: 02138874800
É por este meio anunciado.
Great Wall Motor Company Limited(601633) conselho de administração junho 2, 2022
