Abreviatura de stock: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) stock Código: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Zhejiang SSAW Boutique Hotels Co., Ltd.
(endereço registrado: No. 29, Xueyuan Road, Xihu District, Hangzhou)
Emitir ações para objetos específicos em 2022
Plano de reservas
Junho de 2002
Declaração da empresa
1,A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo deste plano.
2,Este plano é preparado de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental).
3,Após a emissão de ações para objetos específicos e a listagem na gema, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e receita da empresa; Os investidores são responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
4,Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos. Qualquer declaração em contrário é falsa.
5,Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6,As questões mencionadas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos mencionados neste plano estão sujeitas à revisão e aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o consentimento e decisão de registro da CSRC.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles definidos na “interpretação” deste plano.
1. As questões relacionadas à emissão de ações para objetos específicos foram deliberadas e aprovadas na 8ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, e só podem ser implementadas depois de deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da empresa, revisadas e aprovadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovadas pela CSRC.
2. Não há mais de 35 objetos a serem emitidos para objetos específicos desta vez, que são sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, investidores institucionais de seguros, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados de acordo com o disposto na CSRC. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária é objeto de emissão, ela só pode subscrever com seus próprios fundos.
O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) da oferta de acordo com os resultados da licitação de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen após passar a revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o consentimento da CSRC para registro. Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas desta vez em numerário e ao mesmo preço.
3. O número de ações a serem emitidas neste momento será determinado dividindo o montante total de fundos levantados pelo preço de emissão. Ao mesmo tempo, o número de ações a serem emitidas neste momento não deve exceder 20% do capital social total da empresa antes desta emissão, ou seja, não mais de 24162000 ações (incluindo este número). O limite máximo do número de ações a serem emitidas Finalmente estará sujeito ao número aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e reportado à CSRC para aprovação e registro.
Se o capital social da empresa mudar devido à distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., desde a data de anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, o limite máximo do número de ações emitidas será ajustado em conformidade.
4. Esta oferta adota o método de oferta competitiva. A data base de preços desta oferta é o primeiro dia do período de oferta, e o preço de oferta não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos vinte dias anteriores à data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos vinte dias anteriores à data base de preços = o volume total de negociação das ações nos vinte dias anteriores à data base de preços ÷ o volume total de negociação das ações nos vinte dias anteriores à data base de preços).
Se a empresa tiver direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
O preço final de emissão desta oferta será determinado pelo conselho de administração da empresa e o patrocinador (subscritor principal) desta oferta de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen após a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e a aprovação da CSRC para registro.
5. O montante total de fundos a serem levantados a partir da emissão de ações para objetos específicos não é superior a 517 milhões de yuans (incluindo este montante), e o montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão é proposto para ser investido nos seguintes projetos:
Nome do projeto: investimento total do projeto principal proposto para usar capital levantado (10000 yuan) (10000 yuan)
Novo projeto de investimento direto e desenvolvimento hoteleiro proposto para estabelecer uma nova subsidiária 46415234640000
Subsidiárias relevantes da empresa de projetos de decoração e modernização de hotéis existente 535970530000
Total – 51774925170000
Antes que os fundos levantados com esta oferta estejam em vigor, a empresa investirá com fundos auto-levantados de acordo com a situação real dos projetos investidos com os fundos levantados, e os substituirá depois que os fundos levantados estiverem em vigor. Após a implantação dos fundos angariados, se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir, no âmbito dos projetos de investimento dos fundos angariados nesta emissão, a empresa ajustará e, finalmente, determinará os projetos de investimento específicos, a sequência e o montante de investimento específico de cada projeto dos fundos angariados de acordo com o montante real dos fundos angariados e as prioridades dos projetos.
Se o montante total de fundos captados com a emissão de ações para objetos específicos for ajustado devido a alterações nas políticas regulatórias ou aos requisitos dos documentos de registro de emissão, será ajustado em conformidade nesse momento.
6. Após a conclusão desta emissão, as ações subscritas pelo objeto emissor não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data de conclusão da emissão. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão.
As ações derivadas das ações emitidas pela sociedade para objetos específicos sob a forma de distribuição de dividendos de ações e conversão de reserva de capital em capital social pela sociedade também devem cumprir as disposições acima mencionadas sobre o período de bloqueio de ações.
Após a expiração da restrição à venda das ações da empresa obtidas pelo objeto emissor devido a essa emissão, ela será implementada de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
7. Após a conclusão dessa emissão de ações para objetos específicos, ela não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, nem levará à situação de que o patrimônio líquido da empresa não atenda às condições de listagem.
8. Após a emissão, os novos e antigos acionistas da sociedade devem compartilhar os lucros não distribuídos acumulados antes da emissão de acordo com o rácio acionário após a emissão.
9. De acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes regulamentares para as sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) (zjf [2022] n.º 3) emitidas pela CSRC, a empresa melhorou ainda mais a sua política de distribuição de dividendos e formulou disposições relevantes sobre distribuição de lucros nos estatutos sociais, E formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024). Consulte “Seção V política de distribuição de lucros e implementação da empresa” para detalhes da política de dividendos da empresa e situação de dividendos.
10. De acordo com os requisitos de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a emissão inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto da emissão de ações a objetos específicos na diluição do retorno imediato, e formulou medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído. Consulte a seção VI declaração e compromisso do conselho de administração relacionados a esta oferta deste plano para obter informações relevantes.
A empresa lembra especialmente aos investidores que a análise hipotética do EPS da empresa neste plano não constitui uma previsão de lucro para a empresa, e as medidas de preenchimento de retorno imediato diluído formuladas pela empresa não garantem os lucros futuros da empresa. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação, e a maioria dos investidores deve prestar atenção aos riscos de investimento.
11. A emissão de ações para objetos específicos precisa ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registrada com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. As aprovações ou registros acima são os pré-requisitos para a emissão de ações para objetos específicos. Existe incerteza sobre se as aprovações ou registros relevantes podem ser obtidos e quando as aprovações ou registros finais podem ser obtidos. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
12. Em particular, os investidores devem ler atentamente o conteúdo relevante da seção III discussão e análise do impacto desta oferta na empresa pelo conselho de administração e da seção IV descrição dos riscos relacionados com esta oferta de ações deste plano, e prestar atenção aos riscos de investimento.
catálogo
A empresa declara que 2 dicas especiais 3 Conteúdo 6 interpretação Secção 1 Resumo do plano de emissão de acções para objectos específicos 10 I. Informação básica da empresa 2. Contexto e finalidade desta emissão de ações para objetos específicos III. objeto emissor e sua relação com a sociedade IV. Resumo do plano de emissão de ações para objetos específicos 15 v. se esta oferta constitui uma operação conexa XVI. Essa emissão causará alguma alteração no direito de controle da empresa VII. Se esta emissão constitui uma importante reestruturação de ativos e se a distribuição de capital próprio da empresa não satisfaz as condições de listagem VIII. A aprovação desta oferta e os procedimentos a submeter para aprovação Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados 19 I. Panorama geral dos fundos angariados 19 II. Informação básica do projeto investido pelos fundos arrecadados 19 III. necessidade e viabilidade da implementação do projeto IV. o impacto desta oferta na operação e gestão da empresa, situação financeira, etc. Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa I. Alterações nos negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e estrutura de renda da empresa após esta oferta II. Alterações na situação financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa listada após esta oferta III. Alterações nas relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e seus acionistas controladores e suas partes relacionadas IV. após a conclusão desta oferta, a sociedade cotada tem alguma situação em que os fundos e ativos são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou a sociedade cotada fornece garantias para os acionistas controladores e suas afiliadas V. impacto desta oferta nos passivos da empresa Secção 4 Descrição do risco relacionada com esta emissão de acções 33 I. Riscos de projectos de investimento com fundos angariados 33 II. Risco de mercado 34 III. Riscos operacionais e de gestão 34 IV. Outros riscos Secção V formulação e implementação da política de distribuição de lucros da empresa 37 I. Política de distribuição de lucros da empresa 37 II. Distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos 39 III. Plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) Seção VI declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta I. declaração do conselho de administração sobre a existência de qualquer outro plano de financiamento patrimonial nos próximos 12 meses que não esta oferta 44 II. Análise de impacto desta oferta III. dicas de risco para retorno imediato diluído desta oferta IV. explicação sobre a necessidade e racionalidade desta oferta V. a relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa Vi. reservas de projetos da empresa investidas com recursos captados em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc. 47 VII. Medidas específicas de enchimento tomadas pela empresa para o retorno imediato diluído desta oferta VIII. Os acionistas controladores, controladores efetivos, diretores e gerentes seniores da empresa listada assumem compromissos específicos para que as medidas de remuneração e retorno da empresa possam ser efetivamente implementadas cinquenta
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: 1. Os termos abrangentes da empresa, da empresa, do emissor, Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Esta questão, desta vez para
