Godson Zhongke Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Conteúdo do apêndice ao prospecto
Página do documento com número de série
1 carta de recomendação de emissão 1
2 Demonstrações financeiras e relatórios de auditoria 28
Desde a data-base do relatório de auditoria do emitente até à assinatura do prospecto
Demonstrações financeiras relevantes e relatórios de revisão entre o 3º dia 222
4 relatório de garantia do controlo interno 323
5. Demonstração de resultados não recorrente certificada por contadores públicos certificados 337
6 parecer jurídico 347
7 relatório de trabalho do advogado 555
8 estatutos do emitente (projecto) 785
9 resposta sobre o registo de Godson Zhongke 836
Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Carta de recomendação para a oferta pública inicial de ações pela Godson Zhongke Technology Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação
(Bloco Norte, Zhuoyue Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong)
Março de 2002
catálogo
catálogo 1 declaração Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos 3 I. Nome do promotor 3 II. Informações sobre o representante patrocinador do projeto, patrocinador CO e outros membros da equipe do projeto 3. Informação de base do emitente 4. A relação entre o patrocinador e o emitente 5. Procedimentos de auditoria interna do patrocinador e pareceres fundamentais 6. A necessidade de o patrocinador contratar um intermediário terceiro Secção II Compromissos dos patrocinadores Secção III Recomendação conclusão do promotor sobre esta emissão e cotação de valores mobiliários 9 I. Conclusão da recomendação 9 II. Esta oferta cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários 9 III. O emitente cumpre as condições de emissão estipuladas na lei dos valores mobiliários IV. O emitente cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas administrativas para registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (Trial) V. Principais riscos enfrentados pelo emitente Vi. avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente VII. Verificação do desempenho pelos acionistas do emitente dos procedimentos de depósito de fundos de investimento privados vinte e quatro
Declaração
Citic Securities Company Limited(600030) . Se os documentos elaborados e emitidos pela instituição de recomendação para a oferta pública inicial do emitente contiverem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes que causem prejuízos aos investidores, a instituição de recomendação deve compensar os investidores pelas perdas previstas na lei.
Todas as abreviaturas e definições contidas neste documento, salvo indicação em contrário, são coerentes com o prospecto.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do promotor
Citic Securities Company Limited(600030) doravante referido como “o patrocinador”, “o patrocinador” ou ” Citic Securities Company Limited(600030) . 2,Informação dos representantes patrocinadores do projeto, patrocinadores CO e outros membros da equipe do projeto
Citic Securities Company Limited(600030) ; Designar a Linkai como Co-organizadora do Projeto; Wangkai, zhengzhihai, wangqiyuan, Lihao, zhaoyingxu, sunjiazheng e mabofei são nomeados como membros da equipe do projeto. I) Principais práticas do representante patrocinador do projecto
Chenxiying, do sexo masculino, é atualmente diretora do grupo industrial de fabricação de equipamentos do Citic Securities Company Limited(600030) comitê de gestão bancária de investimento. Possui 11 anos de experiência em banco de investimento e rico conhecimento e experiência em operações de capital como IPO de ações A, refinanciamento de ações A e reestruturação de ativos importantes. Since the implementation of the recommendation system, he has been responsible for or participated in Jchx Mining Management Co.Ltd(603979) ipo project (main board), Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) ipo project (main board), Beijing Andawell Science& Technology Co.Ltd(300719) ipo project (GEM), Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) ipo project (GEM), China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) ipo project (main board), Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) Jchx Mining Management Co.Ltd(603979) 2020 oferta pública de projeto de obrigações convertíveis (conselho principal), 2014 grande projeto de reestruturação de ativos de Shandong Gold Mining Co.Ltd(600547) .
Ele Yang, do sexo masculino, é atualmente o gerente geral executivo do grupo da indústria de fabricação de equipamentos da Citic Securities Company Limited(600030) investment Banking Commission. Ele tem 13 anos de experiência relacionada a títulos. Ele foi responsável ou participou na grande reestruturação de ativos da indústria de ônibus de Xangai (Group) Co., Ltd., a maior reestruturação de ativos da Beijing Shougang Co.Ltd(000959) Sichuan Dikang tecnologia Pharmaceutical Co., Ltd. reestruturou seus principais ativos e levantou fundos de apoio, Guangzhou Guangchuan International Co., Ltd. reestruturou seus principais ativos e levantou fundos de apoio, Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) ações emitidas para comprar ativos, Baotou North venture Co., Ltd. reestruturou seus principais ativos e levantou fundos de apoio, Yunda Holding Co.Ltd(002120) listagem backdoor, Dongfang Electric Corporation Limited(600875) ações emitidas para comprar ativos, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) ações emitidas para comprar ativos Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) oferta não pública, China Cssc Holdings Limited(600150) reestruturação de ativos principais, Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) oferta não pública, Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) oferta não pública, Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) reestruturação de ativos major de Nanjing East China Electronic Information Technology Co., Ltd., etc.
(II) principais práticas do patrocinador do projeto
Linkai, do sexo masculino, é agora o gerente sênior do grupo da indústria de fabricação de equipamentos do Citic Securities Company Limited(600030) comitê de gestão bancária de investimento, com 3 anos de experiência em banco de investimento. As a core member of the project, he participated in Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) ipo, Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) ipo, Jchx Mining Management Co.Ltd(603979) public issuance of convertible bonds, Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) major asset restructuring, Daye Special Steel Co., Ltd., major asset restructuring, Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) Fushun Special Steel Co.Ltd(600399) judicial reorganization, Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) public issuance of corporate bonds and other projects. (III) Outros membros da equipa do projecto
Outros membros principais da equipe do projeto são: Wang Kai, zhengzhihai, wangqiyuan, Lihao, zhaoyingxu, sunjiazheng e mabofei. 3,Informação de base do emitente
Nome da empresa: Godson Zhongke Technology Co., Ltd
Nome Inglês: Loongson Technology Corporation Limited
Código de crédito social unificado: 911010867283004×0
Capital social: 360milhões de yuans
Representante legal: huweiwu
Data de criação da empresa: 5 de março de 2008
Data de constituição da sociedade anônima: novembro 272020
Endereço: 101, andar 1, edifício 4, quintal 7, estrada de Dijin, distrito de Haidian, Pequim
Código Postal: 100095
Tel.: 01062546668
Fax: 01062 Dlg Exhibitions & Events Corporation Limited(600826)
Endereço Internet: http://www.loongson.cn.
E- mail: [email protected].
O Departamento de Valores Mobiliários da empresa é responsável pela divulgação de informações e gestão das relações com investidores. O responsável é lixiaoyu, Secretário do Conselho de Administração, Tel.: 01062546668. 4,Relação relacionada entre o patrocinador e o emitente (I) ações detidas pelo patrocinador ou pelos seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes
A partir da data de assinatura da recomendação de emissão, o patrocinador ou seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes não detêm ações do emitente ou de seus acionistas controladores ou partes relacionadas importantes. II) Ações detidas pelo patrocinador ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes pelo emitente ou seus acionistas controladores e partes relacionadas importantes
A partir da data de assinatura da recomendação de emissão, o emitente ou os seus acionistas controladores e partes relacionadas importantes não detêm as ações do patrocinador ou dos seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes. (III) o representante patrocinador e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores do patrocinador têm os direitos e interesses do emitente e detêm posições no emitente
A partir da data de assinatura da recomendação de oferta, o representante de recomendação do patrocinador e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores não detêm quaisquer direitos e interesses do emitente ou detêm qualquer posição no emitente. IV) Garantia mútua ou financiamento prestado pelos accionistas controladores do patrocinador, controladores efectivos, partes coligadas importantes e accionistas controladores do emitente, controladores efectivos e partes coligadas importantes
A partir da data de assinatura da recomendação de emissão, o acionista controlador, o controlador efetivo e partes relacionadas importantes do patrocinador e o acionista controlador, o controlador efetivo e partes relacionadas importantes do emitente não forneceram garantia ou financiamento mútuos. V) Outras relações relacionadas entre o promotor e o emitente
A partir da data de assinatura do patrocinador da emissão, não existe outra relação relacionada entre o patrocinador e o emitente. 5,Procedimentos de auditoria interna do patrocinador e principais pareceres (I) Procedimentos principais
Citic Securities Company Limited(600030) . Os procedimentos específicos de auditoria interna da instituição de recomendação são os seguintes:
Em primeiro lugar, o departamento do núcleo deve realizar auditoria no local do projeto de acordo com a fase do projeto e a nomeação da equipe do projeto. Depois que o departamento principal aceita os documentos de candidatura, dois revisores em tempo integral realizam uma revisão preliminar dos documentos de candidatura do projeto, respectivamente, a partir das perspectivas legal e financeira. Ao mesmo tempo, o departamento principal também emprega advogados externos e contadores para rever os documentos de candidatura do projeto a partir de suas respectivas perspectivas profissionais. Os auditores fornecerão feedback de auditoria à equipe do projeto de acordo com a auditoria preliminar e as opiniões de advogados e contadores externos.
Em segundo lugar, o departamento do kernel convocará e presidirá a reunião do kernel para considerar o pedido de emissão do projeto de acordo com o progresso do projeto, e os revisores formarão um relatório escrito sobre os principais problemas encontrados no processo de auditoria do projeto e reportarão aos membros participantes na reunião do kernel; Ao mesmo tempo, o representante patrocinador e a equipe do projeto precisam explicar e explicar os problemas e suas soluções ou implementação aos membros. Com base na discussão completa sobre as principais questões, o comitê do kernel votará para decidir se o aplicativo para declaração de emissão de projeto passou na revisão do comitê do kernel. Após a reunião do kernel, o departamento do kernel emitirá as opiniões de feedback da reunião do kernel formada integrando as opiniões dos membros da reunião do kernel à equipe do projeto, e a equipe do projeto responderá e implementará.
Finalmente, o departamento do kernel também revisará os documentos relevantes apresentados pela equipe do projeto durante a supervisão contínua e prestará atenção às principais anormalidades do emitente durante a supervisão contínua. II) Pareceres de auditoria interna
Em 28 de maio de 2021, a reunião principal do projeto IPO Loongson Zhongke foi realizada na sala de conferências 19, andar 11, Citic Securities Company Limited(600030) building. O pedido para o projeto foi discutido. Após a votação por todos os membros principais, o projeto passou a deliberação de Citic Securities Company Limited(600030) Comitê e concordou em enviar os documentos de inscrição da Loongson Zhongke Technology Co., Ltd. à autoridade reguladora para revisão. 6,A necessidade de o patrocinador empregar um intermediário terceiro
Devido à grande escala e ao rápido desenvolvimento dos negócios do emissor, Citic Securities Company Limited(600030) contratou Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “Tianjian”) como contador corretor deste IPO, e assinou o contrato especial de serviço de consultoria com a outra parte Citic Securities Company Limited(600030) beijing Deheng Law Firm (doravante referido como “Deheng”) foi contratado como advogado corretor para este IPO e assinou o contrato de serviço jurídico com a outra parte.
Os principais serviços da Tianjian incluem ajudar Citic Securities Company Limited(600030) para coletar e classificar os documentos de trabalho de due diligence, participar da discussão, revisão e verificação do conjunto completo de documentos de inscrição enviados para a CSRC e Shanghai Stock Exchange, e fornecer opiniões profissionais sobre as questões contábeis e financeiras relevantes levantadas por Citic Securities Company Limited(600030) . Com base na carga de trabalho de Tianjian, ambas as partes concordaram que a taxa total de serviço é RMB setecentos e oitenta mil apenas. A taxa de serviço é paga em três etapas: a taxa de serviço de consultor especial da primeira fase de RMB trezentos e noventa mil yuan deve ser paga no prazo de dez dias úteis a partir da data em que o contrato de consultor especial entra em vigor e Citic Securities Company Limited(600030) recebeu a fatura especial do IVA emitida pela Tianjian; A bolsa de valores toma uma decisão por escrito para aceitar formalmente os materiais de aplicação do projeto e pagar a taxa de serviço de consultoria especial de fase II de RMB duzentos e trinta e quatro mil yuans apenas no prazo de dez dias úteis a partir da data em que Citic Securities Company Limited(600030) recebeu a fatura especial do IVA emitida pela Tianjian; No prazo de dez dias úteis a partir da data em que o CSRC aprova o projeto ou completa o registro e Citic Securities Company Limited(600030) recebeu a fatura especial do IVA emitida pela Tianjian, a taxa especial do serviço de consultoria para a terceira fase será paga no montante de RMB cento e cinquenta e seis mil somente.
Os principais serviços da Deheng incluem ajudar Citic Securities Company Limited(600030) a recolher e classificar os documentos de trabalho de due diligence, participar na discussão, revisão e verificação do conjunto completo de documentos de candidatura apresentados à CSRC e à Bolsa de Valores de Xangai, e propor leis relevantes sobre Citic Securities Company Limited(600030)
