Beijing Global Law Firm Shanghai Branch
cerca de
Skyworth Digital Co.Ltd(000810)
Reembolso antecipado de obrigações convertíveis de empresas
de
Parecer jurídico
catálogo
interpretação…… Secção 1 Questões a declarar pelos advogados 3 Texto da secção II 5 I. Emissão e listagem de obrigações societárias conversíveis resgatadas desta vez 5 II. Condições de resgate para a execução deste resgate 6 III. Aprovação deste resgate 8 IV. Observações finais nove
interpretação
Neste parecer jurídico, salvo indicação em contrário, as seguintes abreviaturas ou termos têm os seguintes significados:
Skyworth Digital Co.Ltd(000810) company refere-se a Skyworth Digital Co.Ltd(000810)
“Prospecto” refere-se ao prospecto relativo Skyworth Digital Co.Ltd(000810) emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Os estatutos referem-se aos estatutos de Skyworth Digital Co.Ltd(000810)
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China em vigor
“Direito das sociedades” significa o direito das sociedades da República Popular da China em vigor
As regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da bolsa de valores de Shenzhen referem-se às regras detalhadas atuais eficazes para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Globegrroup escritório de advocacia / globegrroup / refere-se a Beijing globegrroup escritório de advocacia Shanghai Branch
O Instituto
O advogado da troca refere-se ao advogado responsável nomeado pela troca para este resgate
RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan, salvo indicação em contrário
República Popular da China (para efeitos de emissão do presente parecer jurídico, entende-se por China a exclusão da Região Administrativa Especial de Hong Kong, da Região Administrativa Especial de Macau e da região de Taiwan)
Beijing Global Law Firm Shanghai Branch
cerca de
Skyworth Digital Co.Ltd(000810)
Reembolso antecipado de obrigações convertíveis de empresas
de
Parecer jurídico
Glo2022sh (FA) Zi No. 06108 a: Skyworth Digital Co.Ltd(000810)
Esta bolsa aceita a atribuição de Skyworth Digital Co.Ltd(000810) . De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de implementação, as medidas administrativas para escritórios de advocacia que se dedicam a negócios jurídicos de valores mobiliários e as regras de prática para negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial), e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria dos advogados, este parecer jurídico é emitido sobre as questões relacionadas ao resgate da sociedade.
Secção 1 Questões a declarar pelos advogados
Para emitir este parecer jurídico, nosso advogado faz a seguinte declaração:
1. O escritório e o advogado responsável emitirão pareceres jurídicos de acordo com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas normas de execução, nas medidas administrativas para escritórios de advocacia que exerçam negócios jurídicos de valores mobiliários, nas regras de prática para negócios jurídicos de valores mobiliários dos escritórios de advocacia (para Implementação Trial) e outras leis e regulamentos, bem como os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer jurídico.
2. O escritório e os seus advogados de gestão cumpriram rigorosamente as suas funções estatutárias de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, seguiram os princípios da diligência e da boa-fé, e realizaram verificações e verificações suficientes para garantir que os factos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exatos e completos, e os pareceres finais emitidos são legais e exatos, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e suportem responsabilidades legais correspondentes.
3. A firma e o advogado responsável apenas expressam suas opiniões sobre as questões jurídicas relevantes envolvidas no resgate da empresa, e não expressam suas opiniões sobre questões profissionais, como contabilidade e auditoria. A firma e o advogado responsável não têm qualificação jurídica para verificar e julgar tais assuntos profissionais. Se o escritório e o advogado responsável se referem às declarações e dados relacionados com tais assuntos profissionais ou ao conteúdo de relatórios profissionais, como relatórios contábeis e relatórios de auditoria (se aplicável), neste parecer jurídico, isso não significa que o escritório e o advogado responsável façam qualquer garantia expressa ou implícita para a autenticidade e eficácia dessas referências.
4. Skyworth Digital Co.Ltd(000810) garantiu que as informações, documentos ou materiais relacionados com este parecer legal fornecidos para a troca são verdadeiros, precisos, completos e eficazes, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Se os documentos forem duplicados ou cópias, o conteúdo deve ser coerente com o original ou o original; Os signatários de todos os documentos têm plena capacidade civil, e sua assinatura foi devidamente e efetivamente autorizada; As assinaturas e selos em todos os documentos ou materiais são autênticos.
5. Na medida em que este parecer jurídico é muito importante e não pode ser apoiado por provas independentes, este serviço e o advogado responsável recorrem aos certificados ou documentos de confirmação emitidos ou fornecidos pelos serviços governamentais competentes, unidades relevantes ou pessoas relevantes e às informações publicamente disponíveis das autoridades competentes para expressar os seus pareceres jurídicos. A autenticidade, eficácia, integridade e exactidão desses certificados, documentos de confirmação ou informações são determinadas pela emissão desses certificados. Cabe à unidade ou pessoa que confirme o documento ou publique essas informações públicas.
6. A bolsa concorda em tomar este parecer legal como um documento legal necessário para o resgate da empresa, e reportá-lo à bolsa de valores de Shenzhen juntamente com outros materiais e fazer divulgação de informações relevantes.
7. Este parecer jurídico é utilizado apenas para a finalidade de este resgate, e não deve ser usado para qualquer outro fim sem o consentimento por escrito da troca.
Texto da Secção II
1,Emissão e listagem de obrigações societárias conversíveis resgatadas desta vez (I) aprovação e autorização da empresa
No dia 15 de agosto de 2017, a companhia realizou a 24ª Reunião do 9º Conselho de Administração e a 20ª reunião do 8º Conselho de Supervisão, deliberando e aprovando a proposta sobre o cumprimento das condições de emissão pública de obrigações societárias conversíveis pela empresa, a proposta sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis pela empresa Propostas sobre emissão pública de obrigações societárias convertíveis, como a proposta sobre o plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis de Skyworth Digital Co.Ltd(000810) .
Em 31 de agosto de 2017, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017, na qual deliberaram e aprovaram a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis, a proposta sobre a emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa e a proposta sobre o plano de desenvolvimento público de obrigações societárias convertíveis Propostas relacionadas à emissão pública de obrigações societárias conversíveis, como a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à emissão pública de obrigações societárias conversíveis.
Em 4 de setembro de 2017, a companhia realizou a 26ª reunião do 9º Conselho de Administração, que delibera e aprova a proposta de ajuste do plano de emissão pública de obrigações societárias conversíveis, a proposta de ajuste do plano de emissão pública de obrigações societárias conversíveis e outras propostas relacionadas à emissão pública de obrigações societárias conversíveis.
Em 2 de agosto de 2018, a companhia realizou a quarta reunião do 10º Conselho de Administração e a quarta reunião do 9º Conselho de Supervisão, deliberando e aprovando a proposta de prorrogação da validade da resolução da Assembleia Geral de acionistas sobre emissão pública de obrigações societárias conversíveis e outras propostas relacionadas à emissão pública de obrigações societárias conversíveis.
Em 22 de agosto de 2018, a companhia realizou a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2018, que delibera e aprovou a proposta de prorrogação da validade da resolução da Assembleia Geral de Acionistas sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis, a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que prorrogasse a validade da autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados à emissão pública de obrigações societárias conversíveis da companhia e outras propostas relacionadas à emissão pública de obrigações societárias conversíveis.
II) Aprovação da CSRC
Em 20 de novembro de 2018, a CSRC emitiu a resposta sobre Aprovação da emissão pública de obrigações societárias convertíveis por Skyworth Digital Co.Ltd(000810) .
III) Emissão e cotação
De acordo com o anúncio indicativo da emissão de Skyworth Digital Co.Ltd(000810) , A obrigação é referida como “Skyworth convertible bond” para short, e o código da obrigação é “12713”.
De acordo com o anúncio na listagem de Skyworth Digital Co.Ltd(000810) a-share obrigações corporativas conversíveis divulgado pela empresa em 15 de maio de 2019, com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, o horário de listagem da oferta pública da empresa de obrigações corporativas conversíveis é 16 de maio de 2019, as datas de início e fim da existência são 15 de abril de 2019 a 15 de abril de 2025, e as datas de início e fim da conversão de ações são 19 de outubro de 2019 a 15 de abril de 2025.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que a emissão e listagem de obrigações corporativas convertíveis da empresa obteve aprovação interna e autorização necessária, e foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Condições de reembolso para este resgate
I) Condições de reembolso especificadas no prospecto
De acordo com “(2) termos de resgate condicional” de “11. termos de resgate” em “II. Informações básicas desta oferta” da “seção I visão geral desta oferta” do prospecto anunciado pela empresa em 11 de abril de 2019, durante o período de conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, quando ocorrer uma das duas situações seguintes, A sociedade tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis não convertidas em ações ao preço do valor facial acrescido dos juros corridos para o período em curso:
① Durante o período de conversão, se o preço de fechamento das ações da empresa por pelo menos 15 dias de negociação em qualquer 30 dias consecutivos de negociação não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual;
② Quando o saldo dos títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia=b × i × t/365
Ia: juros corridos para o período em curso;
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias conversíveis a serem resgatadas detidas pelos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se aos dias de vencimento de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate do ano de vencimento de juros em curso (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fecho serão calculados no dia de negociação anterior ao dia de ajustamento do preço de conversão e, no dia de ajustamento do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes, o preço de conversão e o preço de fecho serão calculados com base no preço de conversão e no preço de fecho ajustados.
II) Condições de reembolso especificadas nas regras de execução
Nos termos do artigo 31.o das regras de execução, quando as condições de resgate acordadas no prospecto forem cumpridas durante a duração das obrigações convertíveis das sociedades, a sociedade pode exercer o direito de resgate para resgatar a totalidade ou parte das obrigações convertíveis das sociedades que não tenham sido convertidas em ações ao preço acordado.
(III) a empresa cumpriu as condições de resgate
Após verificação por nossos advogados, o preço de conversão inicial do bônus corporativo conversível “Skyworth convertible bond” emitido pela empresa desta vez é de 11,56 yuan / ação.
De acordo com o anúncio de Skyworth Digital Co.Ltd(000810) sobre o ajuste do preço de conversão de “títulos conversíveis Skyworth” anunciado pela empresa em 12 de julho de 2019, à medida que a empresa recompra e cancela as ações restritas de incentivo acionário dos ex-funcionários da empresa, o capital social total da empresa diminui e o preço de conversão de títulos conversíveis SKYWORTH é ajustado de 11,56 yuan / ação para 11,57 yuan / ação.
O preço de conversão das ações entrará em vigor em 12 de julho de 2019.
De acordo com o anúncio de Skyworth Digital Co.Ltd(000810) sobre o ajuste do preço de conversão dos títulos conversíveis Skyworth anunciado pela empresa em 19 de setembro de 2019, à medida que a empresa implementa o plano de distribuição de ações semestrais de 2019, o preço de conversão dos títulos conversíveis Skyworth é ajustado de 11,57 yuan / ação para 11,49 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor em 26 de setembro de 2019.
De acordo com a empresa
