Código dos títulos: Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) abreviatura dos títulos: Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) n.: 2022 Lin 032 obrigações convertíveis Código: 110803 obrigações convertíveis abreviatura: Guotai ding01
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
Anúncio sobre a conversão de obrigações conversíveis “Cathay Pacific Ding 01” em ações
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
● abreviatura de direcional Convertible Bond: Guotai Ding 01
● código de obrigações conversíveis direcionais: 110803
● preço de conversão de títulos conversíveis direcionais: “Cathay Pacific fixo 01” preço de conversão é de 7,08 yuan / ação
● data de início e fim do período de conversão de ações: 10 de junho de 2022 a 27 de fevereiro de 2024
1,Visão geral das obrigações convertíveis direcionais
(I) com a aprovação da resposta sobre a aprovação Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) para emissão de ações para liushengquan e outras obrigações societárias conversíveis para compra de ativos e captação de fundos de apoio (zjxk [2019] n.º 2376) da CSRC, os fundos de apoio angariados por Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) . A empresa emitiu 2564290 títulos convertíveis para 9 objetos específicos, levantando um montante total de 256429000 yuan, e concluiu o registro dos títulos convertíveis direcionais acima na filial Shanghai da China Securities Depository and Clearing Corporation em 28 de fevereiro de 2020.
(II) de acordo com o aviso sobre listagem e transferência de Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) .
(III) de acordo com as disposições do relatório da empresa sobre a emissão de fundos de apoio para a emissão de obrigações corporativas conversíveis pela emissão de ações e obrigações corporativas conversíveis para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas, os títulos conversíveis “Cathay Pacific Ding 01” da empresa emitidos neste momento podem ser convertidos em ações da empresa a partir de 10 de junho de 2022.
2,Termos relevantes das obrigações convertíveis direcionais
1. Convertible bond abbreviation: Guotai Ding 01
2. Obrigações convertíveis Código: 110803
3. Montante total de obrigações convertíveis emitidas: 256429000 yuan
4. valor facial de obrigações convertíveis: 100 yuan/piece
5. Taxa de juro das obrigações convertíveis: 3% ao ano nos três primeiros anos e 0,1% ao ano no quarto ano. Os juros serão pagos anualmente. No último ano de juros da emissão de obrigações convertíveis, os detentores de obrigações convertíveis têm o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações convertíveis que detêm à sociedade cotada ao preço do valor facial das obrigações acrescido dos juros acumulados do período corrente. Quando os titulares de obrigações convertíveis decidirem exercer os direitos acima mencionados, devem enviar uma notificação por escrito à sociedade cotada com pelo menos 30 dias de antecedência e, uma vez enviada a notificação por escrito, não têm direito a retirá-la.
6. Duração dos títulos convertíveis: 28 de fevereiro de 2020 a 27 de fevereiro de 2024
7. Prazo de conversão da dívida em ações: 10 de junho de 2022 a 27 de fevereiro de 2024
8. Obrigação conversível ao preço da ação: 7,08 yuan / ação
3,Questões relacionadas com a declaração de conversão de acções
I) Procedimentos de comunicação para conversão de acções
1. A declaração de conversão de ações deve ser feita através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai, de acordo com as disposições pertinentes da Bolsa de Valores de Xangai. Os elementos da declaração devem incluir o código dos valores mobiliários, o preço da conversão de ações, o número de ações convertidas, etc.
2. O titular pode solicitar a conversão total ou parcial de “Cathay Pacific Ding 01” em sua conta em ações da empresa. 3. a unidade de reporte de obrigações convertíveis para ações é um lote, o valor facial de um lote é de 1000 yuan, e a unidade mínima convertida em ações é de 1 ação; No caso de vários pedidos de conversão de ações no mesmo dia de negociação, o número de conversões de ações será calculado numa base consolidada. Para as obrigações convertíveis que não são suficientes para converter uma ação no momento da conversão de ações, a empresa irá resgatá-las em dinheiro através da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. no dia de negociação seguinte à data de relato da conversão de ações.
4. A declaração de negociação de obrigações convertíveis tem prioridade sobre a declaração de conversão de ações. Para a declaração que exceda o saldo das obrigações convertíveis após a liquidação no dia em curso, as ações convertidas serão calculadas de acordo com o número real de obrigações convertíveis (ou seja, o saldo do dia em curso).
II) Tempo de comunicação da conversão de acções
Durante o período de conversão de ações (ou seja, de 10 de junho de 2022 a 27 de fevereiro de 2024), o titular pode solicitar a conversão de ações durante o horário normal de negociação do dia de negociação da Bolsa de Valores de Xangai, exceto nas seguintes horas:
1. O período de suspensão das ações da sociedade;
2. De acordo com os regulamentos relevantes, a empresa aplica-se para o período durante o qual a conversão de ações é interrompida.
III) Congelamento e anulação das obrigações convertíveis
Após confirmar a validade do pedido de conversão de ações, a China Securities Depository and Clearing Corporation Shanghai Branch anotará (congelará e cancelará) o saldo de obrigações convertíveis do titular de obrigações convertíveis, aumentará o valor correspondente de ações do titular de obrigações convertíveis e completará o registro de mudança.
IV) Listagem e negociação de novas acções convertidas de obrigações convertíveis em acções e direitos e interesses de que gozam
Obrigações conversíveis adquiridas no mesmo dia podem solicitar conversão de ações no mesmo dia. As novas acções convertidas de obrigações convertíveis em acções gozam dos mesmos direitos e interesses que as acções originais.
(V) impostos relevantes no processo de conversão de ações
No processo de conversão de obrigações convertíveis em ações, os impostos relevantes serão suportados pelos próprios contribuintes.
VI) Atribuição de juros no ano de conversão
“Cathay Pacific fixo 01” adota o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é a data de conclusão do registro deste bônus conversível, ou seja, 28 de fevereiro de 2020. As obrigações convertíveis convertidas em acções antes da data de registo dos direitos do credor do pagamento de juros (incluindo a data de registo dos direitos do credor do pagamento de juros) não gozam dos juros dos anos em curso e subsequentes.
4,Ajustamento do preço de conversão das acções
(I) preço de conversão inicial e último preço de conversão
O preço de conversão inicial de “Cathay Pacific Ding 01” é de 10,35 yuan / ação Uma vez que a empresa implementará a distribuição anual de ações em 2019, 2020 e 2021 respectivamente, o preço de conversão mais recente é de 7,08 yuan / ação, que entrará em vigor em 1 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 15 de maio de 2020, 17 de junho de 2021 e 25 de maio de 2022 O aviso público de Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) lin029).
II) Método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão das acções
Após a emissão de obrigações convertíveis, se a sociedade cotada distribuir dividendos de ações, aumentar seu capital social, emitir novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis emitidas neste momento), distribuir ações e distribuir dividendos em dinheiro, o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula de acordo com a ordem em que ocorrem as situações acima (manter duas casas decimais e arredondar a última):
Distribuir dividendos de ações ou aumentar o capital social: p1=p0 ÷ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)÷(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)÷(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0-d+a × k)÷(1+n+k).
Em que: P1 é o preço de conversão ajustado; P0 é o preço de transferência antes do ajuste; N é o rácio de ações bônus ou aumento de capital social; A é o novo preço da ação ou preço de colocação; K é o rácio de ações adicionais ou colocação; D refere-se ao dividendo monetário por ação.
Quando a sociedade cotada tiver qualquer alteração nas ações e/ou patrimônio líquido acima mencionadas, ela ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará um anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações da sociedade cotada designada pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, as medidas de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for igual ou posterior à data de pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações convertíveis emitidas nesta altura e antes da data de registo das acções convertidas, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade cotada.
Quando a sociedade cotada puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, o número e/ou o capital próprio das ações da sociedade cotada e possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares das obrigações convertíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade cotada fará, de acordo com as circunstâncias específicas, uma justa, justa O preço de conversão será ajustado com base no princípio da equidade e no princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo e as medidas operacionais para o ajuste dos preços da conversão de ações serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
III) Cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções
As obrigações convertíveis emitidas desta vez não estabelecem a cláusula de correcção ascendente do preço de conversão, a cláusula de correcção descendente do preço de conversão e a cláusula de conversão obrigatória.
5,Compromissos relevantes para a cotação e circulação de obrigações convertíveis direcionais
Os titulares de obrigações convertíveis direcionais (ou seja, liushengquan, chenjianyun, Liu Jing, Suqian Taige yunchuang enterprise management consulting partnership (sociedade limitada), wuhui, liushibing, jiangshilin, Huying e chenqiulin) emitiram a carta de compromisso para redução de ações. De acordo com a carta de compromisso sobre redução de ações, os detentores desta obrigação conversível direcional comprometem-se a:
1. Depois que os títulos conversíveis “Cathay Pacific Ding 01” forem convertidos em ações, eu / a empresa determinará se deve reduzir as ações do emissor com base na consideração integral da demanda de capital, arranjos de investimento e outros fatores.
2. Antes de 28 de agosto de 2022, se eu/a empresa converter os títulos conversíveis “Cathay Pacific Ding 01” detidos por mim/a empresa em ações, eu/a empresa reduzirá as ações após os títulos conversíveis serem convertidos em ações por meio de negociação em bloco permitida pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai. Se a conversão de ações for realizada após 28 de agosto de 2022, os métodos de redução de ações após os títulos conversíveis acima não estão sujeitos às restrições acima, e a redução de ações pode ser realizada de acordo com as regras de redução de ações então efetivas promulgadas pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai.
3. Se eu / a empresa violar o conteúdo relevante dos compromissos acima mencionados, os proveitos deles pertencem ao emitente. 6,Outros
I) Emissor: Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
Endereço de Companhia: No. 699, Gaoxin Avenue, high tech Development Zone, Nanchang, Jiangxi
Departamento de Contacto: Gabinete do Conselho de Administração
Tel.: 079188119816
(II) consultor financeiro independente e subscritor principal: China Securities Co.Ltd(601066)
Endereço de contato: F3, bloco B, centro de Kaiheng, rua chaonei nº 2, distrito de Dongcheng, Pequim
Tel.: 01086451487
É por este meio anunciado.
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) conselho de administração 7 de junho de 2002
