Código dos títulos: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) abreviatura dos títulos: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
2022 oferta não pública de um plano de ações
Junho de 2002
Declaração do emitente
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Após a conclusão desta oferta não pública, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e nos rendimentos da empresa; Os investidores são responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes desta oferta não pública.
Este plano de oferta não pública (doravante referido como “o plano”) é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública, e qualquer declaração em contrário é falsa.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade homologadora sobre as questões relacionadas com esta oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão das questões relacionadas com essa oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não estão aprovadas ou aprovadas pela autoridade homologadora competente.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles na “interpretação” deste plano.
1. Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 2022 a oferta não pública de ações foi deliberada e adotada na segunda reunião do oitavo conselho de administração da empresa, e ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa e aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
2. Os objetos desta oferta não pública são sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, investidores institucionais de seguros, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados em conformidade com o disposto na CSRC. Os objetos de emissão não podem exceder 35 (incluindo 35).
Os objetos emissores específicos serão determinados pelo conselho de administração da empresa mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) da oferta não pública de ações no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas e de acordo com a subscrição dos objetos emissores.
As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for objeto de emissão, só pode subscrever com fundos próprios. Todos os objetos emissores desta oferta subscrevem a oferta não pública de ações em numerário.
Se as autoridades reguladoras dispuserem de outras disposições relativas à qualificação dos accionistas do objecto emissor e aos procedimentos de exame correspondentes, prevalecerão essas disposições.
3. A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de oferta. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços, ou seja, o preço base de emissão desta emissão deve ser de 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (o preço médio das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = o valor total das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços / o valor total das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços).
Se as ações da empresa tiverem direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço base de emissão será ajustado em conformidade.
O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa e pelo patrocinador (subscritor principal) de acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais ou documentos normativos relevantes de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas após a aprovação da oferta não pública pela CSRC.
4. O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 500000000 ações (incluindo este número), e não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta. O número específico de ações a serem emitidas será determinado pelo conselho de administração mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) da oferta não pública no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor e de acordo com o princípio da prioridade de preço após a aprovação da oferta não pública pela CSRC. Se as ações da empresa estiverem sujeitas a questões ex right e ex dividend, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de resolução do conselho de administração até a data de emissão, o limite máximo do número de ações emitidas nesta oferta não pública será ajustado em conformidade.
A fim de garantir que esta oferta não conduza a qualquer alteração do controlo da sociedade, o número de acções subscritas por um único investidor e pelas suas pessoas agindo em concertação para esta oferta não pública não deve exceder 30% do número máximo de acções emitidas pela sociedade desta vez.
5. O montante total de fundos a ser levantado pela empresa nesta oferta não pública (incluindo as despesas de emissão) não excede 280milhões de yuans (incluindo 280milhões de yuans). O montante líquido de fundos levantados após deduzir as despesas de emissão será usado para os seguintes itens: unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) digital inteligente projeto de atualização de criação de suínos 2006176220000000
2 capital de giro suplementar 80 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 000000
Total 2806176228000000
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com o andamento real dos projetos investidos pelos fundos angariados e os substituirá depois que os fundos angariados estiverem em vigor de acordo com os procedimentos relevantes.
Se o montante efectivo dos fundos angariados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante dos projectos acima referidos a investir com os fundos angariados, a empresa ajustará e, finalmente, determinará a prioridade do investimento dos fundos angariados e o montante específico do investimento de cada projecto de acordo com o montante efectivo dos fundos angariados e as prioridades dos projectos, sem alterar o projecto investido com os fundos angariados. A parte insuficiente dos fundos angariados será angariada pela própria empresa.
6. Após a conclusão desta oferta não pública, as ações dessa oferta não pública não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data da realização da oferta. Após o término do período restrito de vendas, será implementado de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem e outras leis, regulamentos, normas, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
As ações derivadas da oferta não pública de ações da sociedade obtidas pelo objeto emissor sob a forma de ações bônus, aumento de reserva de capital, etc., também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. Se as leis e regulamentos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão.
7. De acordo com os requisitos das leis e regulamentos, tais como a comunicação sobre posterior implementação de assuntos relacionados aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos da sociedade estabeleceram disposições claras e detalhadas sobre os termos de distribuição de lucros e políticas de dividendos de caixa, e formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024); Para detalhes sobre a política de distribuição de lucros da empresa, distribuição de lucros e dividendos em caixa nos últimos três anos, e o arranjo para o uso de lucros não distribuídos, consulte “seção IV da política de distribuição de lucros da empresa e implementação” deste plano, e chame a atenção dos investidores.
8. O impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa e as medidas a serem tomadas pela empresa estão detalhados na seção V retorno imediato diluído dessa oferta não pública e medidas para preencher o retorno” deste plano, mas as medidas para preencher o retorno formulado não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não assumirá a responsabilidade por compensação e chamará a atenção dos investidores.
9. Os lucros acumulados não distribuídos antes da conclusão desta oferta não pública serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão desta oferta.
10. Esta oferta não pública de ações não levará a mudanças no controle da empresa, nem levará a que a distribuição de ações da empresa não cumpra as condições de listagem.
catálogo
O emitente declara que 2 dicas especiais 3 Conteúdo 6 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública nove
1,Informação básica da empresa nove
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública nove
3,O emitente e a sua relação com a empresa treze
4,Síntese do plano de oferta não pública catorze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada dezessete
6,Se esta emissão levou a qualquer mudança no controle da empresa dezessete
7,Esta oferta resulta na distribuição de capital da empresa não satisfazendo as condições de listagem VIII. O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e o processo a apresentar para aprovação
Prefácio Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados dezenove
1,O plano de utilização dos fundos angariados dezenove
2,Análise da necessidade e viabilidade do plano de utilização dos fundos angariados dezenove
3,O impacto desta oferta na operação, gestão e status financeiro da empresa vinte e cinco
4,Conclusão da análise de viabilidade Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 26 I. impacto dessa oferta na estrutura de negócios da empresa, estatutos, estrutura acionista e estrutura de gestão sênior
situação…… vinte e seis
2,Alterações na situação financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa cotada após esta oferta III. relações comerciais, relações de gestão e transações com partes relacionadas entre a sociedade cotada e seus acionistas controladores e suas partes relacionadas
E a concorrência horizontal IV. após a conclusão desta oferta, se a sociedade cotada possui algum capital, ativos, acionistas controlados e suas afiliadas
A situação de ocupação, ou a situação em que a sociedade cotada fornece garantia aos acionistas controladores e suas pessoas coligadas V. se a estrutura do passivo da sociedade cotada é razoável, se há um grande aumento dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta oferta, se há uma baixa proporção de passivos e custos financeiros irracionais vinte e oito
6,Riscos relacionados com esta oferta não pública de ações vinte e nove
Secção IV Política de distribuição de lucros e implementação da empresa trinta e três
1,Política de distribuição de lucros da empresa trinta e três
2,Utilização de dividendos monetários e lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos trinta e seis
3,Plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) Seção 5 retorno imediato diluído desta oferta não pública e medidas para preencher o retorno quarenta
1,O impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa quarenta
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato desta oferta não pública quarenta e três
3,Explicação sobre a necessidade e racionalidade desta oferta não pública IV. A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e os negócios existentes da empresa, e a empresa está envolvida no investimento dos fundos levantados
Reservas do projeto em termos de pessoal, tecnologia e mercado quarenta e três
5,Medidas específicas de enchimento para o retorno imediato diluído desta oferta não pública quarenta e cinco
6,Compromisso das entidades relevantes em tomar medidas de enchimento para o retorno imediato diluído desta oferta não pública quarenta e seis
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: o emissor, a empresa, a empresa, Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) listado refere-se ao acionista controlador da empresa, e o controlador real refere-se a Zhang Banghui
Os estatutos referem-se aos estatutos de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Esta oferta e esta oferta não pública referem-se à oferta não pública de ações no Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 2022
Questão
Este plano refere-se ao plano de oferta não pública de ações em Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 2022
A data base de preços refere-se ao primeiro dia do período de emissão
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
A assembleia geral de accionistas refere-se a Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Conselho de Administração significa o Conselho de Administração de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
O Conselho de Supervisores refere-se a Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Período de relatório, os últimos três anos e o período de janeiro a março em 2019, 2020, 2021 e 2022
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
Medidas para a administração da emissão refere-se às medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas
Regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas
Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen
RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan
Secção I Resumo do plano de oferta não pública
1,Informação básica da empresa
Nome chinês Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Nome Inglês: banco de tecnologia Food Co., Ltd
Código de crédito social unificado 91
