Suzhou Yubang New Material Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio indicativo do anúncio de listagem
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Com a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen, as ações ordinárias RMB emitidas pela empresa serão listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen em 8 de junho de 2022. O texto completo do anúncio de listagem e o texto completo do prospecto para oferta pública inicial e listagem no mercado de empresas em crescimento serão divulgados no site de divulgação de informações designado pelo CSRC: http://www.cn.cn info. com. cn.; China Securities Network, www.cs com. cn.; China Securities Network, www.cn stock. com.; Sítio Web do Securities Times, www.stcn com.; Sítio Web do Securities Daily, www.zqrb cn.; Rede de referência económica, sítio Web: www.jjckb cn., Código QR da página web: http / / www.cninfo.com, para os investidores verificarem.
1,Síntese da listagem
(I) stock abbreviation: Yubang Xincai
II) Código da unidade populacional: 301266
(III) capital social total após oferta pública inicial: 104 milhões de ações
(IV) aumento de ações a partir da oferta pública inicial: 26 milhões de ações. Todas as ações emitidas desta vez são novas ações sem transferência de ações antigas. 2,Aviso de risco
As ações da empresa serão listadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, que tem alto risco de investimento. As empresas GEM têm as características de desempenho instável, alto risco operacional e alto risco de exclusão, e os investidores enfrentam maiores riscos de mercado. Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investimento da gema e os fatores de risco divulgados pela empresa, e tomar decisões de investimento com prudência.
O preço de oferta é de 26,86 yuan / ação, que não excede a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após excluir a cotação mais alta, bem como o fundo de investimento de títulos, fundo nacional de segurança social, fundo básico de seguro de velhice estabelecido através da oferta pública após excluir a cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e a mediana da cotação do fundo de seguros e média ponderada de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior.
De acordo com as diretrizes para Classificação da Indústria de empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pela CSRC, a indústria da empresa é fabricação de máquinas e equipamentos elétricos, com o código da indústria de “C38”. A partir de 20 de maio de 2022 (T-4), a relação P / E estática média da indústria publicada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês foi de 30,81 vezes.
A partir de 20 de maio de 2022 (T-4), os níveis de avaliação de empresas cotadas comparáveis são os seguintes:
Em 2021, deduza o mercado estático correspondente ao estoque de T-4 dias em 2021. Os títulos no mercado estático correspondente ao estoque de T-4 dias em 2021 são referidos como código de títulos. Non front EPS. Non back EPS.
Tecnologia de partilha 839167 BJ 0,5224 0,465013,77 26,36 29,61
Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) . SZ – 0, 2876 – 0, 335816, 78
Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) . SH 2,3095 2,2503112,62 48,76 50,05
Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) . SH 1,2493 1,211245,60 36,50 37,65
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) . SZ 0,9394 1,053642,58 45,33 40,41
Média 39,24 39,43
Fonte de dados: informação eólica, dados a partir de 20 de maio de 2022 (T-4).
Nota 1: se houver diferença mantissa no cálculo da relação P/E, é causada por arredondamento;
Nota 2: EPS antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2021 = lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2021/capital social total de ações no T-4;
Nota 3: uma vez que o lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes e depois da dedução sem fins lucrativos em Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) 2021 é negativo, será excluído no cálculo do valor médio da relação P/E.
O preço de emissão de 26,86 yuan / ação corresponde à menor relação P / E diluída do emitente em 2021 antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, que é 38,35 vezes maior do que a relação P / E estática média da indústria do emitente no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd., que é 30,81 vezes, e o intervalo excedente é de 24,47%; É 39,43 vezes inferior ao rácio P/E estático médio do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir os lucros e perdas não recorrentes de empresas comparáveis do mesmo setor em 2021, havendo o risco de que a queda futura do preço das ações do emitente traga prejuízos aos investidores.
A racionalidade dos preços desta oferta é explicada do seguinte modo:
1. Vantagens tecnológicas e de processos
O nível técnico da empresa está em uma posição avançada na indústria de tiras fotovoltaicas da China. A empresa tem uma equipe altamente qualificada de P & D e tecnologia de processo com rica experiência em desenvolvimento de produtos e melhoria de processos. Confiando em equipamentos experimentais avançados e equipamentos de teste, a empresa melhora continuamente o nível de processo e o nível de automação do processo de produção. A empresa tem equipamentos avançados de produção na China, que podem garantir o excelente desempenho e qualidade estável de produtos de tiras de solda fotovoltaica, atender aos requisitos rigorosos de vários clientes em vários indicadores de desempenho e também pode realizar a troca rápida de vários produtos, garantindo a capacidade de resposta rápida às necessidades do cliente, que é uma das principais vantagens da empresa.
2. Qualidade e vantagens da marca
Os produtos da empresa estão em conformidade com as normas de certificação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001: 2015 / gb / t 19 Jiangsu Jiuding New Material Co.Ltd(002201) 8, e passaram no teste de produtos de muitos organismos de certificação autorizados, tais como TUV, SGS, o centro nacional de supervisão e inspeção da qualidade do produto Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) pv.
A linha de produção com um alto grau de automação pode fornecer tiras de solda fotovoltaica de alto desempenho e alta qualidade.Através de auto-inspeção, inspeção especial, inspeção de patrulha, inspeção de amostragem e outros links, garante efetivamente o controle do processo de qualidade do produto e garante a consistência e estabilidade do desempenho do produto. A qualidade do produto foi unanimemente reconhecida pelo mercado e clientes, e foi certificada e recompensada por governos locais e grandes clientes por muitas vezes.
A marca registrada “Yubang your buddy” da empresa foi classificada como “famosa marca da província de Jiangsu”. Com tecnologia avançada e excelente qualidade, os produtos da empresa são bem-vindos pelos clientes e reconhecidos pelo governo e instituições relevantes. A empresa é a unidade diretora da associação da indústria fotovoltaica de Jiangsu e da China Photovoltaic Industry Association. Os produtos relacionados da empresa foram classificados como “Suzhou famoso produto da marca” e “Jiangsu famoso produto da marca”. A marca da empresa tornou-se uma das marcas avançadas no campo da tira de solda fotovoltaica e uma das principais vantagens da empresa. 3. Vantagens dos recursos do cliente
Com produtos e serviços de primeira classe, após anos de acumulação de mercado, a empresa entrou com sucesso na cadeia de suprimentos de um grande número de fabricantes de módulos fotovoltaicos bem conhecidos, como folha de longjile, Trina Solar Co.Ltd(688599) hanhua nova energia, energia Jingke, tecnologia Yijing, etc. Como a capacidade de fabricação e a participação de mercado desses fabricantes de módulos estão na vanguarda da indústria global de módulos fotovoltaicos, a empresa estabeleceu uma relação cooperativa de longo prazo e estável com eles, que pode não apenas fornecer um grande número de oportunidades de negócios para a empresa, mas também orientar continuamente a empresa para melhorar seus novos produtos e processos através da demanda de seu final de aplicação de produto, de modo a aumentar a competitividade de mercado de seus produtos. Através da cooperação a longo prazo com fabricantes internacionais de módulos fotovoltaicos bem conhecidos, a qualidade dos produtos da empresa foi verificada pelo mercado, o que estabeleceu uma base sólida para a empresa expandir sua base de clientes de alta qualidade e expandir sua influência no mercado.
4. Vantagem da força da I & D
A empresa está comprometida com a pesquisa e o desenvolvimento de tiras fotovoltaicas da soldadura. É uma empresa da ciência e da tecnologia na província de Jiangsu. Tem um centro provincial da tecnologia da empresa e estabeleceu a cooperação estreita da pesquisa técnica e do desenvolvimento com faculdades e universidades. Nos últimos anos, a empresa desenvolveu tecnologias patenteadas avançadas na indústria, tais como “revestimento de estanho de recozimento rolante e tecnologia integrada de aceitação”, “tecnologia de tratamento térmico de tira de cobre”, “tecnologia de fórmula de solda de baixa temperatura resistente à corrosão”, “tecnologia de revestimento de estanho de alta velocidade”. A empresa e suas subsidiárias têm uma série de patentes de invenção e patentes de modelos de utilidade, e seus níveis de P & D e técnico foram amplamente reconhecidos. Muitos produtos foram certificados como produtos de alta tecnologia na província de Jiangsu. A força de P & D está no nível de liderança na indústria. A empresa consolidará e aumentará ainda mais a vantagem de P & D da empresa através do “projeto de construção de centros de P & D” investido por esta captação de fundos e o investimento contínuo em P & D no futuro.
Existe o risco desta oferta de que o aumento substancial dos activos líquidos devido à aquisição de fundos angariados tenha um impacto importante no modo de produção e operação do emitente, na gestão da operação e na capacidade de controlo de riscos, no estado financeiro, na rentabilidade e nos interesses a longo prazo dos accionistas. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem e julguem cuidadosamente a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões racionais de investimento.
A empresa lembra aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento na fase inicial da oferta pública inicial de ações (doravante denominadas “novas ações”), e os investidores devem compreender plenamente os riscos e participar racionalmente na negociação de novas ações. 3,Informações de contacto
I) Endereço de contacto e número de telefone do emitente
Emissor: Suzhou Yubang New Material Co., Ltd
Endereço de contato: No. 22, estrada de Youxiang, rua de Yuexi, zona de desenvolvimento econômico de Wuzhong, Suzhou
Contacto: Lin min
Tel.: 051267680177
Fax: 051267680177
II) Endereço de contacto e número de telefone da instituição de recomendação e do representante da recomendação
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Representantes patrocinadores: zhangshiju, Chenchang
Endereço de contato: sala 2206, Torre Norte, Edifício dos Valores Mobiliários de Xangai, No. 528, Pudong South Road, Shanghai
Tel.: 021 Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) 63
Fax: 021 Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) 51
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sugestivo do anúncio de listagem da Suzhou Yubang new materials Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Emissor: Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sugestivo do anúncio de listagem da Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
