Beijing Deheng Law Firm
Sobre Jiangsu Ruitai novos materiais de energia Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Verificação dos investidores estratégicos
Parecer jurídico
12 / F, bloco B, edifício de Fukai, No. Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 19, distrito de Xicheng, Pequim
Tel.: 01052682888 Fax: 01052682999 Código postal: 100033
Beijing Deheng Law Firm
Sobre Jiangsu Ruitai novos materiais de energia Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Verificação dos investidores estratégicos
Parecer jurídico
Deheng 01f2021200701 para: Citic Securities Company Limited(600030)
Beijing Deheng Law Firm (hereinafter referred to as “the firm”) has accepted the entrustment of the sponsor (lead underwriter) Citic Securities Company Limited(600030) hereinafter referred to as ” Citic Securities Company Limited(600030) ” as the special legal adviser for the lead underwriter of Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the issuer” or “Ruitai new materials”) in the initial public offering of shares and listing on the gem. In accordance with the securities law of the people’s Republic of China O direito das sociedades da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de Títulos para ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (anúncio CSRC [2021] n.º 21) (a seguir designadas “disposições especiais”) Disposições relevantes de leis, regulamentos administrativos, regras e documentos normativos, tais como as regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) (doravante denominadas “regras detalhadas”), as medidas para a administração de escritórios de advocacia envolvidos em negócios jurídicos de valores mobiliários, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial), etc, Cumprimos rigorosamente as nossas obrigações estatutárias, seguimos os princípios da due diligence e da boa fé, emitimos de forma independente, objetiva e imparcial este parecer jurídico com base na verificação e verificação completa dos materiais relevantes fornecidos pelo emitente e pelos investidores estratégicos, e garantimos que os factos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, precisos e completos, e que os pareceres finais emitidos são legais e exatos, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, E assumir responsabilidades legais correspondentes.
Para emitir este parecer jurídico, a sociedade e os seus advogados declaram o seguinte:
1. Este parecer jurídico é emitido apenas com base em todos os materiais escritos originais, materiais duplicados, documentos digitalizados e testemunhos de pessoal relevante fornecidos pelas partes relevantes no intercâmbio. Os advogados desta firma obtiveram a garantia das partes interessadas e forneceram todos os materiais ou testemunhos que os advogados desta firma consideram necessários para emitir este parecer jurídico, tais materiais ou testemunhos são verdadeiros, precisos e completos, não havendo registros falsos, declarações enganosas e omissões importantes; Materiais duplicados relevantes ou cópias são consistentes com o original; As assinaturas e selos contidos nesses documentos são autênticos e válidos.
2. os nossos advogados apenas emitem pareceres jurídicos sobre os fatos relevantes que tenham ocorrido ou existam antes da data de emissão deste parecer jurídico, e não emitem pareceres sobre contabilidade, auditoria, avaliação de ativos, tecnologia profissional, comércio e outros assuntos profissionais não jurídicos. Pelo facto de ser muito importante emitir este parecer jurídico e não poder ser apoiado por provas independentes, os nossos advogados contam com os documentos comprovativos e testemunhos emitidos pelas partes relevantes.
3. os fatos, informações e dados envolvidos na descrição ou referência de questões jurídicas neste parecer jurídico são os fatos e dados válidos limitados pelas disposições anteriores fornecidas aos nossos advogados pelas partes relevantes a partir da data do presente parecer jurídico. Nossos advogados não investigam e certificam a autenticidade e exatidão de quaisquer declarações factuais e garantias contidas nos documentos. A bolsa concorda em tomar este parecer jurídico como um documento legal necessário para a oferta pública inicial do emitente de ações ordinárias RMB e listagem no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “esta oferta”), e apresentá-lo juntamente com outros documentos de inscrição. A bolsa concorda que o subscritor principal pode citar o conteúdo deste parecer jurídico, mas não deve causar ambiguidade jurídica ou interpretação incorreta devido à cotação.
Este parecer jurídico destina-se apenas à finalidade desta oferta e não deve ser utilizado para outros fins.
Com base no exposto, nossos advogados, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e de acordo com as normas comerciais reconhecidas, ética e espírito de diligência no setor advogado, emitem este parecer jurídico:
1,Número de investidores estratégicos e colocações nesta oferta
I) Esquema estratégico de colocação
De acordo com o plano de emissão e subscrição e o contrato de subscrição celebrado entre o emitente e os investidores estratégicos, os investidores que pretendem participar na colocação estratégica do emitente são:
O nome e o tipo do objeto de colocação estratégica, o valor da assinatura proposta, o número de assinatura proposto e o limite superior (ações)
1 Citic Securities Company Limited(600030) investment Co., Ltd. (uma subsidiária alternativa estabelecida por lei como patrocinador – 9166665, doravante referida como “CSI investment”)
Citic Securities Company Limited(600030) ruitai novos funcionários materiais participam na gestão sênior e auditoria do emitente
2. Os funcionários do centro de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica da gema participaram do plano de gestão 375662518333300 para esta colocação estratégica (doravante denominado “plano especial de gestão de ativos Ruitai Xinli”
Plano de gestão salarial do pessoal material “)
Ningde New Energy Technology Co., Ltd. tem uma relação estratégica com o emissor
3 (doravante denominada “Ningde new energy”) 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3750013 grandes empresas ou suas empresas subordinadas com relação de cooperação ou visão de cooperação a longo prazo
A nova tecnologia energética da Aerji (Nanjing) tem uma relação estratégica com o negócio do emissor
4 Co., Ltd. (doravante referido como “10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3750012 conjuntos de energia nova da relação de cooperação Aier ou visão de cooperação a longo prazo”) grandes empresas ou suas empresas subordinadas
Entre eles, se o preço de oferta exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como a mediana dos fundos de investimento em valores mobiliários, fundos nacionais de segurança social, fundos de seguro de doação básica estabelecidos através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta, fundos de anuidade empresarial estabelecidos de acordo com as medidas para a Administração dos fundos de anuidade empresarial e cotações de fundos de seguros de acordo com as medidas para a administração do uso dos fundos de seguros Qualquer que seja o menor da média ponderada, a subsidiária relevante do patrocinador, o investimento CSI, participará na colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes, e o número de investimento de acompanhamento do investimento CSI não deverá exceder 5,00% do número desta oferta.
O emitente possui um capital social total de 550milhões de ações antes da emissão, desta vez planeja solicitar a emissão de 1833333300 ações ordinárias de RMB ao público. O capital social total após a emissão é de 733333300 ações, representando 25,00% do total de ações da empresa após a emissão. Todas as ações emitidas desta vez são novas ações, e nenhuma transferência de ações antigas é necessária.
O número inicial de colocação estratégica nesta oferta é de 54999990 ações, representando 30,00% do número de ações emitidas desta vez, entre elas, o número de ações a subscrever pelo novo plano de gestão salarial material da Ruitai participante da colocação estratégica não excede 10,00% do número de ações emitidas desta vez, e o número de ações a subscrever pela CSI (contingente) participante da colocação estratégica não excede 5,00% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será invertida de acordo com os princípios especificados no mecanismo de callback.
O número de investidores estratégicos não deve exceder 35. O número total de ações atribuídas a investidores estratégicos não deve exceder 30,00% do número de ações nesta oferta pública. O número de ações atribuídas a planos especiais de gestão de ativos não deve exceder 10,00% do número de ações na oferta pública inicial. O número de ações atribuídas a patrocinadores e subsidiárias de investimento (contingentes) não deve exceder 5,00% do número de ações na oferta pública inicial, em conformidade com o artigo 14.º das disposições especiais. Nos termos do artigo 18.o e dos artigos 29.o e 44.o das regras de execução, a proporção e o montante específicos serão finalmente determinados após a determinação do preço de emissão em T-2.
II) Informação básica dos investidores de colocação estratégica
1. Ruitai novo plano de gestão salarial do trabalhador material
(1) Resoluções do Conselho de Administração
De acordo com a resolução da 14ª reunião do primeiro conselho de administração feita pelo Emissor em 15 de fevereiro de 2022, o Emissor deliberau e aprovou a proposta de Aprovar a alta administração e os principais funcionários da empresa para participar da colocação estratégica da oferta listada, e não mais de 10% das ações dessa oferta pública serão colocadas estrategicamente no plano de gestão de ativos estabelecido pela alta administração e funcionários principais da empresa.
(2) Informações básicas do plano de gestão do salário do trabalhador material novo Ruitai
Nome do produto: Citic Securities Company Limited(600030) ruitai novos funcionários materiais participam da colocação estratégica gema plano de gestão de ativos coletivos hora de estabelecimento: 1 de março de 2022
Escala de fundos levantados: 375662500 yuan
Gestor: Citic Securities Company Limited(600030)
Entidade controladora real: Citic Securities Company Limited(600030)
O nome, cargo e proporção de participação do acionista do novo plano de gestão salarial do trabalhador material Ruitai são os seguintes:
Categoria de funcionário do plano de gestão de ativos (Contrato de trabalho sênior n.º Limite de trabalho de nome (10000 ações de pessoal de gestão / unidades subordinadas principais yuan) proporção de funcionários)
1 zhangziyan, presidente do Ruitai novo material 205000 5,46% emitente da gerência sênior
2 diretor maxiaotiano e presidente da Ruitai novo material 420250 11,19% emitente de gestão sênior
3. Wangxiaobin, diretor e vice-presidente da Ruitai novo material 379250 10,10% da direção sênior do conselho de administração do emitente e secretário do conselho
4 Huang Weidong, diretor financeiro da Ruitai novo material 303400 8,08% Emissor de gestão sênior
5. Yao Lili, Ruitai, Xincai departamento de auditoria, 143500, 3,82% dos funcionários principais, e o emissor
Capítulo 6 gerente de departamento financeiro de jiaosheng Huarong químico 118900 3,17% emissor de funcionários principais Gerente
Diretor e vice-presidente da Ruitai novo material
7 Wang Yiming; Diretor da Huarong chemical 410000 10.91% chefe de gestão sênior e gerente geral da Huarong chemical
8 zhaoshiyong, gerente geral adjunto da química Huarong 139400 3,71% dos funcionários principais Huarong química
9 Zhuhui, vice-gerente geral da Huarong chemical 139400 3,71% funcionários principais Huarong chemical
10 Zhu Xiao, vice-gerente geral da Huarong química 139400 3,71% dos funcionários principais Huarong química
11 Gan Chaolun, vice-gerente geral da Huarong química 139400 3,71% dos funcionários principais da Huarong química
12 yuelihuarong Chemical General Manager auxilia 139400 3,71% dos funcionários principais Huarong Chemical Manager
13 yangbaojun Huarong departamento de produção química 131200 3.49% funcionários principais Huarong chemical Manager
14 Xiao yanhuarong mão de obra administrativa química 135300 3.60% funcionários principais Huarong Chemical Resources Manager
15 Gu Chunyan Huarong negócio químico internacional 108650 2.89% funcionários principais Huarong Chemical Department Manager
16 Guojun, presidente do conselho de supervisores da Ruitai Novo Material Co., Ltd. 410000 10.91% da gerência sênior, Chaowei novo material cadeira, presidente do Chaowei novo material
17 lijianzhong, gerente geral de Chaowei novo material 155800 4,15% dos funcionários principais Chaowei novo material
18 taoronghui, vice-gerente geral de Chaowei novos materiais 138375 3,68% dos funcionários principais Chaowei novos materiais
Total 3756625 100,00%…
Nota 1: todos os fundos angariados neste plano de gestão de activos podem ser utilizados para participar nesta colocação estratégica. O número final de ações a serem subscritas será confirmado após a determinação do preço de emissão no T-2.
Nota 2: Zhangjiagang Guotai Huarong new chemical materials Co., Ltd. (doravante referida como “Huarong chemical”) e Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) chaowei new materials Co., Ltd. (doravante referida como “Chaowei new materials”) são todas subsidiárias holding do emitente. Todos os subscritores do plano de gestão de activos
