Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
ponta quente
Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. (a seguir designada por “Ruitai new materials”, “emitente” ou “a empresa”) de acordo com as medidas administrativas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144] (a seguir designada por “medidas administrativas”) e as medidas administrativas para o registro da oferta pública inicial de ações no mercado empresarial em crescimento (ordem CSRC [n.o 167] (a seguir designada por “medidas de registro”) As disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento (anúncio CSRC [2021] n.º 21) (doravante referidas como as “disposições especiais”), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) (doravante referidas como as “regras de implementação”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) e regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisadas em 2020) (SZS [2020] No. 483) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”) As especificações de subscrição para ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 213) (a seguir designadas “especificações de subscrição”), as regras administrativas para investidores offline em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] n.º 142), as regras administrativas para investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 212) Legislações e regulamentos relevantes, disposições regulatórias, regras de autodisciplina e outros documentos como as regras detalhadas para colocação de ações de oferta pública inicial (zsxf [2018] nº 142) organizaram a implementação de ações de oferta pública inicial e listadas na gema.
Citic Securities Company Limited(600030) doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) sponsor (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Este inquérito preliminar e a emissão off-line são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch”). Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições relevantes. Esta emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta oferta é aplicável às disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (anúncio CSRC [2021] nº 21) emitido pela CSRC em 18 de setembro de 2021, e as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] nº 919) emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen O código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 213) e as regras de gestão para investidores offline de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 212) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China convidam os investidores a prestar atenção às alterações nos regulamentos relevantes, prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade da oferta de preços e tomar decisões racionais de investimento.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção ao processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, e alienação de recompras de ações.
1. Após o inquérito preliminar, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão estabelecidas no anúncio sobre inquérito preliminar e recomendação de oferta pública inicial de ações pela Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. e listagem na gema (doravante denominado “anúncio sobre inquérito preliminar e recomendação”), após exclusão dos resultados do inquérito preliminar que não atendam aos requisitos das cotações dos investidores, Por consenso, todos os objetos de colocação cujo preço de assinatura proposto é superior a 26,40 yuan / ação (excluindo 26,40 yuan / ação) serão eliminados; Todos os objetos de loteamento com o preço de compra proposto de 26,40 yuan / ação e a quantidade de compra proposta de menos de 52 milhões de ações (excluindo) serão eliminados; Entre os objetos de colocação com um preço de assinatura proposto de 26,40 yuan / ação, uma quantidade de assinatura proposta igual a 52milhões de ações e o mesmo tempo de submissão do sistema que 14:20:34:837 em junho de 2022, cinco objetos de colocação são removidos de trás para a frente de acordo com a ordem de colocação de objetos automaticamente gerados pela plataforma eletrônica de emissão offline da bolsa de valores de Shenzhen. Um total de 65 objetos de colocação foram excluídos no processo acima, e o número total de assinaturas propostas excluídas foi de 1970 milhões de ações, representando cerca de 1,0078% do número total de 1954845 milhões de ações propostas para serem adquiridas após exclusão da cotação de investidores não qualificados nesta investigação preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Por favor, consulte a parte marcada “rejeição de preço elevado” na tabela anexa “inquérito preliminar e cotação de objetos de colocação” para a rejeição específica.
2. Com base nos resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço de oferta é de 19,18 yuan / ação, levando em conta a indústria do emitente, o nível de avaliação de empresas comparáveis, condições de mercado, demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, e nenhuma investigação cumulativa de licitação será conduzida para emissão off-line.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura online e offline a este preço em 8.junho de 2022 (t dia), sem pagar o fundo de assinatura. A data de emissão off-line e de assinatura e a data de assinatura on-line são 8 de junho de 2022 (t dia), em que o horário de assinatura off-line é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30, das 13:00 às 15:00.
3. O preço de emissão determinado através de negociação entre o emissor e o patrocinador (subscritor principal) é de 19,18 yuan / ação, o que não excede a mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após excluir a cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento de Valores Mobiliários (doravante referido como “fundo público”) e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante referido como “fundo de segurança social”) estabelecidos através de oferta pública após excluir a cotação mais alta O menor da cotação mediana ou média ponderada do fundo de seguro de dotação de base (a seguir designado por “pensões”), do fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade da empresa (a seguir designado por “fundo de anuidade da empresa”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros. Nos termos do artigo 39.o, ponto IV, das regras de execução, as filiais relevantes da instituição de recomendação não são obrigadas a participar nesta colocação estratégica.
A alocação estratégica inicial desta oferta foi de 549999 milhões de ações, representando 30,00% do número total desta oferta. Os fundos de subscrição autorizados pelos investidores estratégicos foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. Consulte “III. colocação estratégica” para a colocação estratégica final desta oferta.
4. A emissão foi finalmente realizada por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante designada por “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante designada por “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante designada por “emissão online”).
5. Arranjo de período de venda restrito: não há restrição de circulação e acordo de período de venda restrito para as ações emitidas on-line, e eles podem ser circulados a partir da data em que as ações emitidas publicamente são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Ver “III. colocação estratégica” para o arranjo periódico de ações de colocação estratégica.
6. O investidor em linha deve expressar independentemente a sua intenção de comprar novas ações e não confiar plenamente a uma sociedade de valores mobiliários a compra de novas ações em seu nome.
7. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) determinarão se devem iniciar o mecanismo de retorno de chamada on-line e off-line de acordo com a situação geral da assinatura, e ajustarão o número de ofertas on-line e off-line. O lançamento do mecanismo de callback será determinado de acordo com a assinatura inicial efetiva múltipla de investidores on-line.
8. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio da oferta pública inicial de ações pela Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. e os resultados da colocação inicial de emissão off-line listados na gema (doravante referido como “anúncio dos resultados da colocação inicial de emissão off-line”), pagar os fundos de subscrição de novas ações na íntegra e no tempo antes das 16:00 de 10 de junho de 2022 (t + 2) de acordo com o preço final de emissão e quantidade inicial de colocação, Os fundos de subscrição serão recebidos antes das 16:00 do dia 10 de Junho de 2022 (t+2).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação no mesmo dia serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após ganhar a assinatura de novas ações, os investidores on-line devem cumprir suas obrigações de pagamento de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio sobre os resultados da loteria on-line”), e garantir que sua conta de capital eventualmente terá novos fundos de subscrição de ações suficientes em 10 de junho de 2022 (t + 2), e a parte insuficiente será considerada como desistência da assinatura, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores off-line e on-line desistem de sua assinatura devido ao pagamento insuficiente de fundos de assinatura devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
9. Se os investidores off-line que fornecem cotações efetivas não participarem da assinatura ou os investidores off-line que obtiveram a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura na íntegra e no prazo, eles serão considerados como estando em violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Os tempos de violação dos objetos de colocação nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange são calculados juntos. Durante o período de ser listado na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e colocação de projetos relevantes nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange.
Se o investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
10. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
11. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam solenemente aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento e invistam racionalmente, Leia atentamente o anúncio especial sobre o risco de investimento da oferta pública inicial e listagem de gemas da Jiangsu Ruitai novos materiais energéticos Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio especial sobre risco de investimento”) publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e Securities Daily em 7 de junho de 2022 (t-1), compreender plenamente o risco de mercado e participar prudentemente nesta nova oferta de ações.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. O preço de oferta é de 19,18 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de oferta de acordo com as seguintes condições.
(1) De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, a indústria da empresa é “C26 matérias-primas químicas e produtos químicos indústria de fabricação”. A partir de 1 de junho de 2022 (T-4), a relação P / E estática média de “C26 matérias-primas químicas e produtos químicos indústria de fabricação” emitida pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês foi de 17,15 vezes.
A partir de 1º de junho de 2022 (T-4), os rácios P/E das empresas listadas cujos principais negócios são semelhantes aos do emissor são os seguintes:
Dedução em 2021 dedução em 2021 dedução em 2021 dedução em estoque T-4 dias correspondente à estática correspondente ao código de títulos estáticos abreviatura de títulos EPS antes e após o preço de fechamento do EPS dedução da razão P / E dedução na razão não P / E dedução antes e após dedução em não (yuan / ação) (yuan / ação) (2021)
Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) .SZ Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) 1.7599 1.660340.53 23.03 24.41
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) .SZ Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 1.1473 1.126940.05 34.91 35.54
Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) .SH Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 1,5585 0,879823,04 14,78 26,19
Média aritmética 24,24 28,71
Fonte de dados: informação eólica, dados a partir de junho de 2022
Nota 1: pode haver uma diferença mantissa no cálculo da relação P/E, que é causada pelo arredondamento.
Nota 2: EPS antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2021 = lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes/após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2021/capital social total no dia T-4.
O preço de emissão é de 19,18 yuan / ação, correspondente ao emitente 2021
