Citic Securities Company Limited(600030)
Relatório de verificação especial sobre investidores estratégicos da oferta pública inicial da Jiangsu Ruitai novos materiais energéticos Co., Ltd
Patrocinador (subscritor principal)
Endereço de Companhia: No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. (doravante referido como “o emissor” ou “Ruitai novos materiais” ou “a empresa”) solicitou a oferta pública inicial (doravante referida como “a oferta”) e a listagem na gema, que foi revista e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “a bolsa” e “a Bolsa de Valores de Shenzhen”) em 25 de novembro de 2021, Ele também foi registrado na resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial da Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 541) aprovado e emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 15 de março de 2022 Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como “patrocinador” e “subscritor principal”) atuou como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
De acordo com as medidas de administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144] (a seguir designada por “medidas administrativas”), as medidas de administração do registo das ofertas públicas iniciais na gema (para execução experimental) (ordem CSRC [n.º 167] (a seguir designada por “medidas de registo”), e as disposições especiais relativas à emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21) (a seguir designada por “medidas de registo”) Disposições especiais), regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (SZS [2021] n.º 919) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação do negócio”), regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] n.º 279) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), e Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisadas em 2020) (SZS [2020] No. 483) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), regras de subscrição para ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] No. 213) (doravante denominadas “regras de subscrição”), e regras detalhadas para a gestão de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] No. 142) As regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 212) (doravante denominadas “regras para a administração de investidores off-line”), as regras para a colocação de ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] n.º 142) e outras leis e regulamentos relevantes, disposições regulamentares, regras de autodisciplina e outros documentos, O patrocinador (subscritor principal) verificou a qualificação da colocação estratégica de ações de oferta pública inicial da Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. e emitiu este relatório de verificação.
1,Aprovação e autorização desta oferta e listagem na gema
I) aprovação do conselho de administração do emitente sobre esta oferta e cotação
Em 28 de outubro de 2020, o emitente realizou a quinta reunião (Interina) do primeiro conselho de administração a considerar
A proposta de oferta pública inicial de ações e listagem na gema foi aprovada.
(II) aprovação e autorização da assembleia geral de acionistas do emitente sobre esta oferta e cotação
Em 12 de novembro de 2020, o emitente realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, que analisou e aprovou
A proposta relacionou-se a esta oferta e listagem, e concordou em autorizar o conselho de administração a tratar da oferta pública inicial de ações e ações.
Listar assuntos relacionados.
(III) revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e CSRC sobre esta oferta e listagem
Em 25 de novembro de 2021, o comitê de listagem de ações de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen emitiu o
Anúncio sobre os resultados da 68ª reunião de revisão em, de acordo com o conteúdo do anúncio, o comitê de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen
Realizou-se no dia 25 de novembro de 2021 a 68ª Reunião de 2021, tendo-se considerado que o novo material da Ruitai cumpre as condições de emissão
Condições de listagem e requisitos de divulgação de informações.
Em 15 de março de 2022, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu o aviso sobre a aprovação de novos materiais energéticos Co. de Jiangsu Ruitai, Ltd
A resposta oficial ao registro da oferta pública inicial de ações pela sociedade limitada (Zheng Jian Ke Ke [2022] n.º 541) concorda que o emitente
Pedido de registo da oferta pública secundária.
2,Sobre a determinação de objetos de colocação estratégica e o número de ações a serem colocadas nesta oferta
De acordo com o plano de emissão e subscrição, e após verificação, o contrato de subscrição assinado entre o emitente e o investidor estratégico,
Os investidores que pretendem participar na colocação estratégica do emitente são:
Tipo de nome do objeto de colocação estratégica limite superior do montante de subscrição proposto (10000 yuan) limite superior do montante de subscrição proposto (acções)
1 Citic Securities Company Limited(600030) investment Co., Ltd. (doravante referida como subsidiária alternativa estabelecida pelo patrocinador de acordo com a lei – 9166665 “CSI investment”)
Citic Securities Company Limited(600030) ruitai novos funcionários materiais participam na gestão sênior e auditoria do emitente do risco
Os colaboradores do plano de gestão de ativos coletivos da Direção 2 participaram na colocação estratégica e criaram um plano especial de gestão de ativos de 375662518333300 (doravante denominado “gestão salarial de pessoal novo material Ruitai”)
Plano “)
Ningde New Energy Technology Co., Ltd. (a seguir tem uma relação estratégica com os negócios do emitente
3 doravante denominada “Ningde new energy”) 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3750013 grandes empresas ou suas empresas subordinadas com relação de cooperação ou visão de cooperação a longo prazo
Aerji nova tecnologia de energia (Nanjing) Co., Ltd. tem uma relação estratégica com o emissor
4. 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3750012 grandes empresas ou empresas suas subordinadas com a relação de cooperação ou visão de cooperação a longo prazo da empresa (a seguir designada “aierji new energy”)
Nota 1: o “limite máximo do montante da contribuição” no quadro acima refere-se ao limite máximo do montante da subscrição de compromisso acordado no contrato de subscrição assinado pelo investidor estratégico e pelo emitente.
estratégia
O investidor concorda que o emitente deve colocar as ações ao preço final de emissão e o número de ações colocadas deve ser arredondado para baixo de acordo com o resultado do cálculo da seguinte fórmula, exato para as ações
Número de ações vendidas = quantidade de fundos de subscrição alocados a investidores estratégicos / preço de emissão
Nota 2: após a determinação do preço de emissão em T-2, se o investimento final em CSI não participar no investimento de acompanhamento, deve basear-se no valor do pagamento de cada investidor estratégico e no limite superior do número de ações subscritas
Se a soma do número determinado de ações a serem subscritas não atingir 30% da escala desta oferta, o emitente e o patrocinador (subscritor principal)
O número final de ações alocadas a cada investidor estratégico (arredondado para baixo) é determinado dividindo o valor real do pagamento de cada investidor estratégico pelo preço de emissão. Quantidade de colocação estratégica final e inicial
A diferença no número de colocações estratégicas será transferida de volta para emissão off-line
Entre eles, se o preço de oferta exceder a mediana e ponderada da cotação dos investidores off-line após excluir a cotação mais alta
Número médio, fundo de investimento de valores mobiliários criado através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta, e segurança social nacional
Fundo de pensões, fundo de seguro de dotação de base, fundo anual da empresa criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade da empresa
Ouro e mediana e média ponderada das cotações dos fundos de seguros de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros
O que for menor, a CSI, a subsidiária relevante do patrocinador, participará da colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes, e o número de investimento de acompanhamento da CSI não deverá exceder 5,00% do número desta oferta.
O emitente tem um capital social total de 550milhões de ações antes da emissão, desta vez planeja solicitar a emissão de ações ordinárias RMB ao público
18333300 ações, o capital social total após a emissão é de 7333300 ações, e as ações emitidas representam as ações da empresa após a emissão
A proporção do total é de 25,00%. Todas as ações emitidas desta vez são novas ações, e nenhuma transferência de ações antigas é necessária.
O número inicial de colocação estratégica nesta oferta foi de 54999990 ações, representando 30,00% do número de ações emitidas desta vez, entre elas, o número de ações a subscrever pelo novo plano de gestão salarial material da Ruitai para participar na colocação estratégica não excede o número de ações emitidas desta vez
10,00%, e o número de ações a serem subscritas pela CSI (contingente) participante na colocação estratégica não deve exceder o número de ações emitidas desta vez
5,00% da quantidade. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será regulada de acordo com o mecanismo de callback
Ligue de volta com base no princípio de.
O número de investidores estratégicos não deve exceder 35 e o número total de ações atribuídas a investidores estratégicos não deve exceder
30,00% do número de ações emitidas ao público, e o número de ações alocadas ao plano especial de gestão de ativos não deve exceder o da oferta pública inicial
10,00% das ações do banco de desenvolvimento, e o número de ações alocadas entre o patrocinador e a subsidiária de investimento (contingente) não é
Pode exceder 5,00% do número de ações emitidas na oferta pública inicial, em conformidade com os artigos 14 e 18 das disposições especiais
E os artigos 29.º e 44.º das normas de execução, a proporção e o montante específicos serão confirmados no T-2
O preço de emissão será definitivamente determinado.
3,Conformidade de objetos de colocação estratégica que participam nesta oferta
I) Critérios de selecção dos investidores estratégicos
Os objetos de colocação estratégica são a gerência sênior do emitente e os principais funcionários que participam na estratégia
O plano especial de gestão de ativos estabelecido pela colocação tem uma relação estratégica de cooperação ou cooperação de longo prazo com os negócios do emitente
A grande empresa de visão ou suas empresas subordinadas, o patrocinador e a subsidiária de investimento (contingente), e o patrocinador acredita que,
Esta colocação estratégica está em conformidade com o artigo 32.o das regras de execução relativas à selecção dos investidores que participam na colocação estratégica do emitente
Padrão.
(II) qualificação do sujeito dos participantes nesta colocação estratégica
1. Ruitai novo plano de gestão salarial do trabalhador material
(1) Resoluções do Conselho de Administração
De acordo com a resolução da 14ª reunião do primeiro conselho de administração feita pelo Emissor em 15 de fevereiro de 2022, o
O pedestre delibera e aprova a decisão de Aprovar os gerentes seniores e funcionários principais da empresa para participar da colocação estratégica de listagem e emissão
Não mais de 10% das ações desta oferta pública serão emitidas para a administração sênior e funcionários principais da empresa
Configurar o plano de gestão de ativos para colocação estratégica.
(2) Informações básicas do plano de gestão do salário do trabalhador material novo Ruitai
Nome do produto: Citic Securities Company Limited(600030) ruitai novos funcionários materiais participam do plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica gem
Data de estabelecimento: 1 de março de 2022
Escala de fundos levantados: 375662500 yuan
Gestor: Citic Securities Company Limited(600030)
Entidade controladora real: Citic Securities Company Limited(600030)
O nome, cargo e proporção de participação do acionista do novo plano de gestão salarial do trabalhador material Ruitai são os seguintes:
Categoria do funcionário do plano de gestão de ativos (limite do contrato de trabalho do gerente sênior (RMB 10000) proporção de participação / funcionário principal) unidade afiliada
1 zhangziyan, presidente do Ruitai novo material 205000 5,46% emitente da gerência sênior
2 diretor maxiaotiano e presidente da Ruitai novo material 420250 11,19% emitente de gestão sênior
3 Wangxiaobin diretor e vice-presidente da Ruitai novo material 379250 10,10% emitente de gestão sênior
Director e Secretário
4 Huang Weidong, diretor financeiro da Ruitai novo material 303400 8,08% Emissor de gestão sênior
5 Yao Li Li Ruitai gerente do departamento de auditoria de novos materiais 143500 3,82% emissor de funcionários principais
Capítulo 6 jiaosheng Huarong gerente de departamento de finanças químicas 118900 3,17% emissor de funcionários principais
Diretor e vice-presidente da Ruitai novo material
7 Wang Yiming; Presidente e 410000 10,91% da gerência sênior da Huarong Chemical Gerente Geral da Huarong Chemical
8 zhaoshiyong, vice-gerente geral da Huarong chemical 1,3
