Abreviatura de stock: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) stock Código: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Ano 2022
Plano de oferta não pública de ações
Junho de 2002
declaração
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do plano.
2. Após a conclusão desta oferta não pública, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e nos rendimentos da sociedade; Os investidores são responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes desta oferta não pública.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. Os assuntos descritos neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão dos assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações descritos neste plano ainda não estão aprovados ou aprovados pela autoridade competente de exame e aprovação.
Dicas sobre questões importantes
As palavras ou abreviaturas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles na “interpretação” deste plano.
1. Os assuntos relativos a esta oferta não pública de ações foram deliberados e adotados na 6ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia. Esta oferta não pública de ações não será implementada até que seja revista e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade, aprovada pela supervisão e administração do mercado do Estado sobre a revisão antimonopolista da concentração de negócios (se necessário), e aprovada pela CSRC.
2. O objeto emissor da oferta não pública é Sichuan yumingyao new energy Co., Ltd., que subscreve a oferta não pública em dinheiro. As ações desta oferta não pública subscritas pelo objeto emissor não podem ser transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão dessa oferta não pública.
3. A data de referência para a precificação das ações emitidas neste momento é a data de anúncio da resolução do conselho de administração para a oferta não pública. O preço de emissão da oferta não pública é de 9,95 yuan / ação, o que não é inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (a fórmula de cálculo é: o preço médio das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação antes da data base de preços).
Se as ações da empresa tiverem questões ex dividend e ex dividend desde a data base de preços até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, o preço de emissão da oferta não pública será ajustado em conformidade.
Em 19 de maio de 2022, a Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa analisou e aprovou o plano de distribuição anual de lucros da empresa 2021, e decidiu que essa distribuição de lucros seria baseada em 217730187 ações do capital social total da empresa antes da implementação do plano, com um dividendo em caixa de RMB 0,045 (imposto incluído) por ação, e um total de RMB 9797858415 (imposto incluído) em dividendos em caixa. Se o plano de distribuição de lucros 2021 for implementado, o preço da oferta não pública será ajustado em conformidade, e o preço ajustado é de 9,91 yuan / ação. Durante o período compreendido entre a data de base de preços e a data de emissão, se as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes ou a política de revisão regulamentar da CSRC sobre a emissão não pública de ações fizerem ajustes de política sobre o preço de emissão, o método de fixação de preços e outras questões, as questões relevantes dessa oferta não pública serão implementadas de acordo com esses requisitos.
4. O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 65319056 ações (incluindo este número) e não deve exceder 30% do capital social total antes dessa oferta. O número final de ações a emitir fica sujeito ao número de ações aprovadas pela CSRC.
Se as ações da empresa tiverem questões ex dividend e ex dividend desde a data base de preços até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, a quantidade de emissão dessa oferta não pública será ajustada em conformidade.
5. O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não excede 6499247 milhões de yuans. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para complementar o capital de giro.
6. A Sichuan yumingyao transferiu 18506272 ações não negociáveis detidas pela Suichuan Ruizhong e pangqinying antes da emissão, representando 8,50% das ações da sociedade cotada antes da emissão, e subscreveu as ações de oferta não pública da sociedade cotada. Ao mesmo tempo, o atual acionista controlador e suas pessoas agindo em conjunto, chenzhongwei, Suichuan Ruizhong e pangqinying, prometem concluir a transferência da propriedade das ações de oferta não pública da empresa, Desistir dos direitos de voto correspondentes a todas as ações da empresa. Depois que as mudanças de capital acima forem concluídas, o número de ações detidas e a proporção de direitos de voto do yumingyao de Sichuan excederá os acionistas controladores existentes e pessoas agindo em conjunto. As alterações de capital acima referidas foram efectuadas pela Sichuan yumingyao através de consulta a todas as partes, tendo em conta os seus próprios acordos de capital, o limite máximo do número de acções não públicas emitidas por empresas cotadas, a actual estrutura de capital das empresas cotadas e as disposições pertinentes relativas à oferta de leilão.
7. Após a conclusão desta oferta, o acionista controlador da empresa listada será alterado para Sichuan yumingyao nova energia Co., Ltd. e o controlador real será alterado para yaoxiongjie, o que não fará com que a distribuição de capital da empresa não cumpra as condições de listagem da Bolsa de Valores de Xangai.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, nos últimos 12 meses ou no prazo de 12 meses após a eficácia dos acordos ou acordos relevantes, uma pessoa coletiva com uma das circunstâncias especificadas nas disposições de partes relacionadas listadas nas regras de listagem é uma pessoa relacionada da empresa listada. Após a conclusão desta oferta, Sichuan yumingyao new energy Co., Ltd. é uma parte relacionada da empresa, e esta oferta não pública constitui uma transação de parte relacionada.
8. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da oferta não pública serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão da oferta não pública.
9. De acordo com os requisitos da comunicação sobre posterior implementação de assuntos relacionados com dividendos de caixa de sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas e outros regulamentos relevantes emitidos pela CSRC, os estatutos estabelecem claramente a política de distribuição de lucros da empresa. Para detalhes sobre a política de distribuição de lucros da empresa, dividendos em caixa nos últimos três anos e planejamento futuro de dividendos, consulte o conteúdo relevante da “Seção VII da política de distribuição de lucros da empresa e dividendos em caixa” neste plano.
10. De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como os pareceres orientadores sobre assuntos relacionados à oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes emitidos pela CSRC, a empresa analisou se deve diluir o retorno imediato desta oferta. Para detalhes, consulte o conteúdo relevante da Seção VIII Medidas de diluição e preenchimento para retorno imediato desta oferta da empresa” neste plano. A formulação de medidas de compensação não garante os lucros futuros da empresa.
11. O conselho de administração lembrou especialmente aos investidores que lessem atentamente o conteúdo relevante da seção V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta não pública na empresa” e da seção VI declaração de risco relacionada a esta oferta” do plano, e prestem atenção aos riscos de investimento.
Não importa o que faça com que o projeto de oferta não pública não seja implementado com sucesso, a Sichuan yumingyao continuará a transferir uma certa proporção das ações da empresa cotada detidas pelos acionistas controladores existentes e suas pessoas agindo em conjunto (o preço será negociado naquele momento) até que eles obtenham o controle da empresa cotada, e garantir que a proporção de capital detido pela Sichuan yumingyao seja pelo menos 5% superior à detida pela chenzhongwei, Suichuan Ruizhong e pangqinying.
12) Em conformidade com os artigos 17.o e 66.o das medidas de administração da aquisição de sociedades cotadas e outras disposições pertinentes, uma vez que esta questão envolve a alteração do controlo efectivo da sociedade cotada, o objecto emissor Sichuan yumingyao new energy Co., Ltd. e o seu conselheiro financeiro ao adquirente terão de emitir um relatório pormenorizado sobre a alteração do capital próprio e os pareceres de verificação do consultor financeiro e outros documentos sobre esta aquisição, Entre eles, é necessário explicar e analisar se o objeto emissor atende às condições do adquirente e outros assuntos relacionados. Se Sichuan yumingyao new energy Co., Ltd. não atender às condições relevantes do adquirente, ou não divulgar documentos relevantes a tempo, haverá incerteza sobre a implementação desta oferta.
catálogo
Declarar que 1. Dicas sobre questões importantes 2 Conteúdo 5 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública nove
1,Informação básica da empresa nove
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública nove
3,O emitente e a sua relação com a empresa onze
4,Síntese do plano de oferta não pública doze
5,Montante e finalidade dos fundos angariados catorze
6,Se esta oferta não pública constitui uma transacção ligada catorze
7,Esta oferta não pública levará a mudanças no controle da empresa catorze
8,Os procedimentos de aprovação para esta oferta não pública Secção 2 Informação básica do emitente dezesseis
1,Visão geral dos objetos desta oferta dezesseis
2,Relação de controlo de capitais próprios dezesseis
3,Principais informações comerciais dezesseis
4,Breves dados financeiros do último ano dezessete
5,Informação básica de Shenzhen shengtun Group Co., Ltd dezessete
6,Informação básica da nova parceria energética de Sichuan Deyi (sociedade limitada) dezessete
7,Informação básica de Shenzhen shengtun Yiyu nova parceria material (parceria limitada) dezessete
8,Penalidades e ações judiciais do emitente e seus diretores, supervisores e executivos seniores nos últimos cinco anos dezoito
9,Após a conclusão desta oferta, a concorrência horizontal e transações com partes relacionadas entre o objeto emissor e a empresa XVI. No prazo de 24 meses antes da divulgação do plano para essa emissão, o objeto emissor, seus acionistas controladores, controladores efetivos e a sociedade
Principais transacções entre dezenove
11,Descrição do Emissor na fonte desta subscrição Fundo Secção III Resumo do contrato de subscrição condicional de acções vinte
1,Assunto do acordo e tempo de assinatura vinte
2,Objecto da assinatura vinte
3,Número, preço e método de subscrição de acções vinte
4,Tempo e pagamento da subscrição de acções vinte e um
5,Mecanismo de distribuição dos lucros acumulados da empresa vinte e dois
6,Rescisão do acordo vinte e dois
7,Responsabilidade por incumprimento do contrato vinte e dois
8,Força maior vinte e três
9,Atribuição e renúncia vinte e três
10,Direito aplicável e resolução de litígios vinte e três
11,Estabelecimento e eficácia do acordo Secção IV Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte e quatro
1,O plano de utilização dos fundos angariados vinte e quatro
2,A necessidade e viabilidade desta angariação de fundos vinte e quatro
3,Descrição dos itens a apresentar para aprovação envolvidos no projeto de investimento com fundos levantados vinte e cinco
4,O impacto da utilização dos fundos angariados na gestão empresarial e situação financeira da empresa vinte e cinco
5,Conclusão da análise de viabilidade da utilização dos fundos angariados Seção V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta não pública na empresa 27 I. estrutura empresarial e de renda, estatutos sociais, estrutura acionista e alta administração da empresa após oferta não pública
Alterações da estrutura do pessoal 27 II. Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa após a oferta não pública de ações 283. Após a oferta não pública, a empresa e as empresas controladas pelos controladores reais, acionistas controladores e suas afiliadas
Relações comerciais e de gestão, transações com partes relacionadas e mudanças na concorrência horizontal 28 IV. após a conclusão desta oferta não pública de ações, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos controladores efetivos, acionistas controladores e suas afiliadas, ou se a empresa presta apoio aos controladores efetivos, acionistas controladores e suas afiliadas
Situação da garantia vinte e nove
5,O impacto desta oferta não pública nas responsabilidades da empresa Secção VI Descrição do risco relacionada com esta oferta trinta
1,Riscos macroeconómicos trinta
2,Risco de operação empresarial trinta
3,O risco de que o retorno imediato dos acionistas seja diluído trinta e um
4,Risco de aprovação trinta e um
5,Risco de flutuação dos preços das acções Secção 7 Política de distribuição de lucros e dividendos de caixa da empresa trinta e três
1,Política de distribuição de lucros da empresa trinta e três
2,Distribuição dos lucros e utilização dos lucros não distribuídos nos últimos três anos trinta e quatro
3,O plano de retorno dos dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) Secção VIII Medidas de diluição e enchimento para o retorno imediato da empresa nesta oferta trinta e oito
1,O impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros da empresa trinta e oito
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta trinta e nove
3,A necessidade e racionalidade desta oferta IV. A relação entre o projeto investido pelos fundos arrecadados e o negócio existente da empresa, e o pessoal da empresa envolvido no projeto investido pelos fundos arrecadados
Reservas técnicas e de mercado quarenta
5,Medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído quarenta
6,Autorizações emitidas por entidades relevantes VII. Sobre o retorno imediato diluído da oferta não pública de ações, as medidas de preenchimento e os compromissos das entidades relevantes
Procedimento de reexame quarenta e três
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados específicos:
O emitente, a empresa, a empresa, refere-se à Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) empresa cotada, Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
