Código dos títulos: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) abreviatura dos títulos: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Plano de oferta não pública de ações
(Revisado)
Junho de 2012
Declaração da empresa
Todos os membros do conselho de administração prometem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste plano.
Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e nos lucros da companhia; O risco de investimento decorrente desta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) o plano para esta oferta não pública de ações é a explicação do conselho de administração da empresa para esta oferta não pública de ações. Qualquer declaração em contrário é falsa.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
Os assuntos mencionados neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade homologadora sobre assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão das questões relacionadas à oferta não pública de ações descritas no plano ainda não estão sendo revisadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas e pela aprovação ou aprovação das autoridades homologadoras relevantes.
Dicas sobre questões importantes
1. Os assuntos relacionados com esta oferta não pública foram deliberados e adotados na 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração, na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e na 25ª reunião do Quinto Conselho de Administração. Esta oferta não pública de ações está sujeita à aprovação da unidade superior competente das participações do CRRC, à aprovação da Comissão de Supervisão e Administração dos Ativos Estatais do Conselho de Estado e à aprovação da CSRC.
2. O objeto desta oferta não pública são as participações CRRC. Os objectos desta oferta não pública subscreveram as acções desta oferta em numerário.
3. O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 775069300 yuan, que será usado para reembolsar passivos de juros e complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
4. O preço desta oferta não pública é de 6,97 yuan / ação.
A data base de preços da oferta não pública da empresa é a data de anúncio da resolução da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração. O preço de emissão original é de 7,12 yuan / ação, o que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços). Durante o período compreendido entre a data de base de preços e a data de emissão, no caso de questões ex right e ex dividend tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., o preço de emissão deve ser ajustado em conformidade.
Em 11 de maio de 2022, a empresa implementou o plano de distribuição de lucros para 2021, e distribuiu caixa de RMB 1,50 (imposto incluído) para cada 10 ações aos acionistas cadastrados na data de registro do patrimônio; Sem acções de bónus; Nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
De acordo com acordos relevantes, o preço de emissão desta oferta não pública é ajustado em conformidade.O preço de emissão ajustado = o preço de emissão antes do ajuste de 7,12 yuan / ação – o dividendo em dinheiro distribuído por ação de 0,15 yuan = 6,97 yuan / ação.
5. O número de ações nesta oferta não pública é de 111207756, e o número de ações nessa oferta não pública não excede 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta, todas elas subscritas por participações CRRC em dinheiro. O número final de ações a serem emitidas será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) desta emissão de acordo com circunstâncias específicas.
De acordo com o número de ações subscritas pelo objeto emissor e o preço desta oferta não pública, o número e o montante de ações a subscrever pelo objeto emissor são os seguintes:
Número de acções a subscrever pelo objecto emissor (10000 acções) montante a subscrever (10000 yuans)
1 CRRC Holdings 1112007567750693
Nota: o montante a subscrever pelo objecto emissor = o preço de emissão × Número de acções a subscrever por cada objecto emissor
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a emissões ex rights, tais como distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade.
6. As ações desta oferta não pública subscritas pelo objeto emissor não podem ser cedidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão dessa oferta. Após o final do período de venda restrito, as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen serão aplicáveis. 7. A fim de proteger plenamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa e proporcionar um retorno estável e sustentável do investimento para os acionistas, o conselho de administração da empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) de acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, que foi revisto e aprovado pela Assembleia Geral de acionistas 2020 da empresa. Para detalhes sobre a política de distribuição de lucros da empresa e a política de dividendos de caixa, consulte a seção VI política de distribuição de lucros e implementação da empresa neste plano.
8. Após a conclusão desta oferta não pública, os lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da empresa de acordo com a proporção de ações emitidas.
9. O conselho de administração da empresa formulou medidas para diluir o retorno imediato e preencher o retorno das ações de bancos de desenvolvimento não públicos, lembrando aos investidores que a formulação do preenchimento das medidas de retorno não garante os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Por favor, preste atenção a isso.
10. Esta emissão de ações levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, e não levará a que a distribuição de ações da empresa não cumpra as condições de listagem.
catálogo
A empresa declara que 2. Dicas sobre questões importantes 3 Conteúdo 5 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública 8 I. Informação de base do emitente 8 II. Contexto e finalidade desta oferta não pública VIII. Relação entre o emitente e a sociedade IV. Panorâmica geral desta oferta não pública V. Se esta oferta constitui uma transacção conexa 16. Se a emissão levou a alguma mudança no controle da empresa XVI. Procedimentos de aprovação para esta emissão Secção 2 Informação básica do emitente 18 I. Panorama das informações de base II. Principais negócios, desenvolvimento e resultados operacionais dos principais negócios nos últimos três anos III. Relação de controlo de capitais próprios XIV. Breves dados financeiros do último ano V. Sanções impostas ao emitente e ao seu pessoal conexo nos últimos cinco anos Vi. após a conclusão desta oferta, a concorrência horizontal e transações relacionadas entre as participações CRRC e seus acionistas controladores e a empresa VII. Grandes transações entre o objeto emissor e seus acionistas controladores e a sociedade nos 24 meses anteriores à divulgação deste plano de emissão VIII. Fonte de fundos para esta subscrição Secção III Resumo do acordo de subscrição condicional de acções e do acordo complementar 22 I. Panorama geral da assinatura do acordo 22 II. Resumo do contrato de subscrição de acções 22 III. Síntese do acordo complementar Secção IV Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados 26 I. Plano de utilização dos recursos captados por esta oferta não pública de ações 26 II. Análise da necessidade e viabilidade da utilização dos recursos captados 26 III. O impacto desta emissão na operação, gestão e situação financeira da empresa vinte e nove
Seção V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 31 I. Alterações no plano de integração de negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e estrutura de negócios após esta oferta II. Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa após esta oferta III. Alterações nas relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e seus acionistas controladores e suas partes relacionadas IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou se a sociedade cotada fornece garantias aos acionistas controladores e suas afiliadas V. impacto desta oferta nos passivos da empresa Vi. descrição do risco relacionado com esta emissão de ações Secção VI Política de distribuição de lucros e implementação da empresa 36 I. A actual política de distribuição de lucros da empresa 36 II. Distribuição de lucros da empresa de 2018 a 202137 III. Plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023) Seção 7 dicas de risco e medidas para diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações 41 I. impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa II. Dicas de risco para retorno imediato diluído desta oferta 43 III. necessidade e racionalidade desta oferta 44 IV. A relação entre o projeto investido pelos fundos arrecadados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., no projeto investido pelos fundos arrecadados V. Medidas de enchimento para retorno imediato diluído da oferta não pública da empresa Vi. compromisso dos diretores e da alta administração da empresa em tomar medidas de enchimento para o retorno imediato diluído da oferta não pública de ações VII. Procedimentos de revisão para preenchimento de medidas e compromissos para devolução imediata diluída desta oferta quarenta e seis
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) emissor, empresa cotada, a empresa, refere-se a Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) empresa
Este plano refere-se a Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) oferta não pública de ações (Versão Revisada)
This offering, this non-public Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) a-share issuance in a non-public manner, this non-public issuance of funds by means of stock index
A tecnologia Yawei refere-se à Jiangsu Yawei Technology Investment Co., Ltd., o acionista da empresa
CRRC holding, objeto emissor, refere-se a CRRC Zhuzhou Investment Holding Co., Ltd. e o objeto emissor e objeto de assinatura desta emissão
CRRC investimento industrial refere-se a CRRC Industrial Investment Co., Ltd
CRRC refere-se a Crrc Corporation Limited(601766) group Co., Ltd
Empresa coreana LIS significa LIS Co., Ltd.
SASAC do Conselho de Estado refere-se à Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado
Contrato de subscrição de ações refere-se ao contrato de subscrição de ações de oferta não pública com condições efetivas assinado pela empresa e CRRC Zhuzhou Investment Holding Co., Ltd. em 8 de setembro de 2021
“Acordo suplementar” refere-se ao acordo suplementar para o contrato de subscrição de ações de oferta não pública com condições efetivas assinadas pela empresa e CRRC Zhuzhou Investment Holding Co., Ltd. em 6 de junho de 2022
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Estatuto significa os estatutos de Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
A assembleia geral de accionistas refere-se a Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Conselho de Administração significa Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Secção I Resumo do plano de oferta não pública
1,Informação de base do emitente
Nome da empresa: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Abreviatura de títulos: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Código dos títulos: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Bolsa cotada: Shenzhen Stock Exchange
Representante legal: lengzhibin
Capital social: 5567230012 yuan
Parque industrial de Xiancheng, estrada sul de Huanghai, distrito de Jiangdu, cidade de Yangzhou, província de Jiangsu
Tel.: 051486880522
Fax: 05148 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 05
E- mail: [email protected]
Sítio Web da empresa: www.yawei cc
Âmbito de negócio: fabricação, processamento e vendas de máquinas-ferramentas, equipamentos mecânicos e acessórios para máquinas-ferramenta. Custo operacional
Exportação de produtos e tecnologias autoproduzidos; Operando o departamento de produção e gestão da empresa
Matérias-primas e auxiliares, instrumentos e medidores, equipamentos mecânicos, peças sobressalentes e tecnologia exigidas pelo Instituto
