Código dos títulos: China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) abreviatura dos títulos: China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) anúncio n.o: 2022036 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
Plano de alocação de ações e oferta pública de valores mobiliários (Revisado)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Nome e método desta oferta pública de Valores Mobiliários: China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) (doravante denominada “a empresa” ou “o banco”) esta oferta pública de valores mobiliários está prevista para ser realizada através da colocação de ações aos acionistas originais (doravante denominada “esta colocação”).
Após a conclusão desta alocação de ações, o número de capital social e a escala de ativos líquidos da empresa aumentarão significativamente, no entanto, levará um certo período de tempo para que os recursos levantados sejam investidos para gerar benefícios. A realização dos lucros e retornos dos acionistas da empresa ainda dependem principalmente dos negócios existentes da empresa, o que pode levar a um certo declínio nos lucros por ação da empresa e no retorno médio ponderado dos ativos líquidos no curto prazo, Ou seja, existe o risco de que o retorno imediato da empresa seja diluído após a emissão de ações. Para mais detalhes, consulte o anúncio de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) .
Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta alocação, e qualquer declaração em contrário é falsa.
As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com esta alocação de ações. A eficácia e conclusão das questões relacionadas com esta alocação de ações descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade de exame e aprovação relevante.
1,Explicação sobre a conformidade desta colocação com as condições de oferta pública de colocação previstas nas leis e regulamentos relevantes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as perguntas e respostas sobre supervisão de emissão – requisitos regulamentares sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das empresas cotadas (Revisado), as regras para a listagem de valores mobiliários na bolsa de valores da Hong Kong Limited e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, De acordo com os requisitos das empresas cotadas em ações A e H sobre qualificações relevantes e condições para alocação de ações, a empresa verificou cuidadosamente item por item e confirmou que a empresa cumpriu as condições para essa alocação de ações.
2,Visão geral desta oferta
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas
Os tipos de ações emitidas nesta colocação são ações e ações H, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
II) Método de emissão
É realizada através da colocação de ações aos acionistas originais.
III) Base de atribuição, proporção e quantidade
Esta colocação de ações A baseia-se no número total de ações A após o fechamento do mercado na data de registro do patrimônio líquido de colocação de ações A, e é alocada a todos os acionistas de ações A na proporção de 3 ações por 10 ações. Esta alocação de ações H é proposta para ser baseada no número total de ações H determinado na data de registro da alocação de ações H, e distribuído a todos os acionistas de ações H na proporção de 3 ações por 10 ações. Se as acções atribuídas forem inferiores a 1 acção, aplicam-se as disposições pertinentes da instituição local de registo e liquidação de valores mobiliários. A proporção de ações e ações H é a mesma.
Com base no capital social total da empresa de 21268696778 ações em 31 de março de 2022, o número total de ações disponíveis para colocação desta vez é de 6380609033, incluindo 5014409033 ações A e 1366200000 ações H. Antes da implementação desta alocação de ações, se o capital social total da empresa for alterado devido à doação de ações da empresa, à conversão da reserva de capital em capital social e outros motivos, o número de ações alocadas será ajustado de acordo com o capital social total após a mudança.
(IV) Princípio de fixação de preços e preço de colocação
1. Princípios de preços
(1) Referir o preço, a relação P/E, a relação P/B e outros indicadores de avaliação das ações da empresa no mercado secundário, e considerar de forma abrangente o desenvolvimento da empresa, os interesses dos acionistas e outros fatores;
(2) Considerar a demanda de capital de nível 1 da empresa nos próximos três anos;
(3) Seguir os princípios determinados através da consulta entre a empresa e o patrocinador (subscritor).
2. Preço de colocação
O preço desta colocação é determinado usando o método de desconto de preço de mercado de acordo com as transações de mercado de ações e ações H antes da publicação do anúncio de emissão. O preço final da colocação é determinado pela pessoa autorizada do conselho de administração através de consulta com o patrocinador (subscritor) de acordo com as condições de mercado antes da emissão. O preço das ações e ações H permanece o mesmo após ajuste da taxa de câmbio. V) Colocação do objecto
Os objetos desta alocação de ações A são todos os acionistas de ações A da empresa registrada na Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após o fechamento do mercado na data de registro do patrimônio líquido de alocação de ações A, e os objetos da alocação de ações H são todos os acionistas de ações H determinados na data de registro do patrimônio líquido de alocação de ações H. A data de registo desta colocação será determinada separadamente após a CSRC aprovar este plano de colocação.
VI) Plano de distribuição dos lucros acumulados não distribuídos antes desta colocação de acções
Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da colocação serão gozados por todos os accionistas após a colocação de acções e acções H de acordo com o respectivo rácio de participação.
VII) Hora de emissão
Após a aprovação das autoridades reguladoras e da troca, as ações serão atribuídas a todos os acionistas em um momento adequado dentro do prazo especificado.
VIII) Método de subscrição
A colocação de acções A é vendida com base em comissões e a colocação de acções H é subscrita.
(IX) orientação de investimento dos fundos angariados por esta colocação de acções
Os fundos angariados nesta colocação de ações não devem exceder 18 bilhões de yuans (incluindo 18 bilhões de yuans). Após deduzir as despesas de emissão relevantes, todos os fundos angariados nesta alocação serão utilizados para complementar o capital principal Tier-1 da empresa, melhorar o rácio de adequação de capital da empresa, apoiar o desenvolvimento sustentável e estável dos futuros negócios da empresa e aumentar a força de capital da empresa e a competitividade abrangente.
x) Prazo de validade desta resolução de colocação de acções
A deliberação sobre esta alocação entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da sociedade, da assembleia geral de acionistas de ações da classe A e da assembleia geral de acionistas de ações da classe H.
(11) Listagem e circulação das ações atribuídas
Após a conclusão desta colocação de ações A, as ações A alocadas serão listadas e circuladas na Bolsa de Valores de Xangai de acordo com os regulamentos relevantes.
Após a conclusão desta colocação de ações H, as ações H alocadas serão listadas e circuladas na bolsa de valores de Hong Kong de acordo com os regulamentos relevantes.
O plano de alocação de ações foi adotado na terceira reunião do sexto conselho de administração da empresa em 28 de outubro de 2021, e revisto e aprovado na terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, na primeira assembleia geral de ações A em 2021 e na primeira assembleia geral de ações H em 2021 em 23 de novembro de 2021.
Esta alocação de ações obteve a resposta da China Banking and Insurance Regulatory Commission em China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) esquema de alocação de ações (ybjf [2022] No. 163) emitido pela China Banking and Insurance Regulatory Commission em março de 2022. A atribuição só pode ser executada depois de aprovada pelo CSRC e outros departamentos competentes.
3,Informação contábil financeira e discussão e análise de gestão
(I) balanço, demonstração de resultados, demonstração de fluxos de caixa e demonstração de variações no capital próprio
A empresa contratou a PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) para auditar as demonstrações financeiras da empresa em 2019, de acordo com as normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, e emitiu um relatório de auditoria não qualificado com a PwC Zhongtian Shen Zi (2020) nº 10099. A empresa contratou KPMG Huazhen Certified Public Accountants (parceria geral especial) para auditar as demonstrações financeiras da empresa em 2020 e 2021 de acordo com as normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, e emitiu relatórios de auditoria não qualificados da KPMG Huazhen Shen Zi nº 2101979 e KPMG Huazhen Shen Zi nº 2202484, respectivamente. As demonstrações financeiras da empresa de janeiro a março de 2022 não foram auditadas.
Ao elaborar as demonstrações financeiras de 2020, a empresa reclassificou os dados do período comparativo de 2019 para cumprir o método de apresentação das demonstrações financeiras de 2020. Os dados financeiros de 2019 envolvidos nesta seção são derivados dos dados comparativos do relatório financeiro de 2020 auditado.
Os dados financeiros da empresa em 2019, 2020, 2021 e janeiro de março de 2022 são os seguintes (salvo indicação em contrário, os dados nesta seção são os dados consolidados da empresa, e a moeda do valor é RMB): 1.
(1) Balanço consolidado
Unidade: milhões de yuans
Projeto 20222021 20202019
Março 31 Dezembro 31 Dezembro 31 Dezembro 31 Dezembro 31 Dezembro
Activos:
Numerário e depósitos junto do banco central 1426424151113744131029 rubricas
Metais preciosos 8716589947821251
Depósitos em bancos e outras instituições financeiras 4081339391 3882277725
Fundos de financiamento 28101276256379184
Activos financeiros derivados 13877142642343413892
Aquisição de activos financeiros de revenda 93171223525706728950
Empréstimos e adiantamentos 138967313118891165875998933
Investimento financeiro:
– Negociação de activos financeiros 192880179197129269129266
-Investimento em dívida 35108037455836109305160
-Outro investimento em dívida 14842696805620201382922
-Investimento em outros instrumentos de capital próprio 12621262994690
Activo imobilizado 146146651347412673
Direito de utilização de activos 2979294330503256
Activos incorpóreos 220722130702093
Activos diferidos do imposto sobre o rendimento 19556180771462011831
Outros activos 56963489363886731931
Total do activo 2481669228672320482251800786
passivos:
Depósitos de bancos e outras instituições financeiras 26997923697614827312950
Créditos do banco central 54564509908476894065
Fundos de contracção 4886241021485433853
Passivos financeiros de negociação 1570225192315143
Passivos financeiros derivados
