Código de estoque: Avit.Ltd(300264) abreviatura de estoque: Avit.Ltd(300264) Avit.Ltd(300264) Avit.Ltd(300264) (unidade c208, edifício A3, Guangming Science Park, China Merchants Group, Guangming Street, Guangming New Area, Shenzhen) GEM emite prospecto de ações para objetos específicos
(seis revisões)
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 111, Fuhua 1st Road, Futian street, Futian District, Shenzhen)
Junho de 2022
Declaração
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores prometem que o prospecto e outros materiais de divulgação de informações não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais correspondentes pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela agência contabilística devem assegurar que as informações financeiras e contabilísticas constantes do prospecto são verdadeiras e completas.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen sobre esta oferta não indica que eles garantem a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos de candidatura e das informações divulgadas, nem que eles fazem julgamentos substantivos ou garantias sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou o rendimento dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão dos valores mobiliários nos termos da lei. Os investidores devem julgar independentemente o valor de investimento do emitente, tomar decisões de investimento e suportar os riscos de investimento causados pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente ou pelas alterações no preço dos títulos após a emissão dos títulos de acordo com a lei.
Dicas sobre questões importantes
1. As emissões relativas à emissão de ações para objetos específicos foram deliberadas e adotadas na 11ª reunião do 5º Conselho de Administração e 4ª Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2021. De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, esta oferta só pode ser implementada após ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registrada com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2. Os objetivos desta emissão de ações para objetos específicos não são mais do que 35 investidores específicos em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, incluindo o acionista controlador da empresa e controlador real Sr. chenkunjiang, incluindo empresas domésticas de gestão de fundos de investimento de valores mobiliários registrados, empresas de valores mobiliários, empresas de investimento fiduciário, empresas financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior, outros investidores qualificados e pessoas físicas. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for objeto de emissão, só pode subscrever com fundos próprios.
Os objetos emissores finais que não o Sr. chenkunjiang serão determinados pelo conselho de administração e pelo patrocinador (subscritor principal) através de consulta de acordo com a cotação de subscrição dos objetos emissores após o pedido de emissão de ações para objetos específicos ser aprovado e registrado pela CSRC.
O Sr. chenkunjiang não participa do processo de pesquisa de mercado emitido para objetos específicos, mas promete aceitar os resultados da pesquisa de mercado e assinar com outros investidores pelo mesmo preço. O valor total da assinatura do Sr. chenkunjiang não deve ser inferior a 30 milhões de yuans e não mais de 75 milhões de yuans (ambos inclusos). Se o preço de emissão não for gerado através de licitação, o Sr. chenkunjiang promete que participará na subscrição ao preço base da emissão (80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data de referência de preços) como preço de subscrição.
Depois que a emissão passou a revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e o CSRC tomou a decisão de aprovar o registro, o objeto final da emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa e o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais ou documentos normativos, de acordo com a cotação de subscrição do objeto de emissão e de acordo com o princípio da prioridade de preço no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas. Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre os objetos de emissão de ações para objetos específicos, a empresa fará ajustes de acordo com as novas disposições.
Todos os objetos emissores das ações emitidas para objetos específicos desta vez são subscritos em dinheiro.
3. A data de referência para precificação das ações emitidas para objetos específicos desta vez é o primeiro dia do período de emissão. O preço de emissão das ações emitidas para objetos específicos desta vez não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (o preço médio de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data base de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data base de preços / o volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data base de preços).
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a direitos ex e juros ex, tais como dividendos em dinheiro, ações bônus e reserva de capital convertidos em capital social a partir da data base de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade. O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com os resultados do inquérito e a autorização da assembleia geral de acionistas da empresa de acordo com a regulamentação pertinente após a aprovação e registro do pedido de emissão de ações para objetos específicos pela CSRC.
4. O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez é determinado de acordo com o montante total de recursos levantados e o preço de emissão. A fórmula de cálculo é: o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez = o montante total de recursos levantados desta vez / o preço de emissão por ação. O montante total de fundos levantados por esta oferta a objetos específicos não excede 142,3 milhões de yuans (incluindo este montante). Entretanto, o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez não deve exceder 15% do capital social total da sociedade cotada antes dessa emissão. A partir da data de assinatura do presente prospecto, o capital social total da sociedade cotada é de 413100000 ações. Com base neste cálculo, o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez não deve exceder 61965000 ações (incluindo este número). Durante o período compreendido entre a data em que o conselho de administração delibera sobre a emissão de ações para objetos específicos até a data de emissão, caso a sociedade cotada altere suas ações em razão de ações bônus, conversão de reserva de capital em capital social ou outros assuntos, o limite máximo do número de ações emitidas nesse período será ajustado em conformidade.
Dentro do escopo acima, o número final de ações a serem emitidas será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa, mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com a situação real no momento da emissão.
5. Após a conclusão desta emissão para objetos específicos, as ações subscritas pelo Sr. chenkunjiang não serão listadas para negociação no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da emissão. As acções subscritas por outros emitentes não podem ser cotadas para negociação no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da emissão. As ações derivadas das ações emitidas para objetos específicos pela sociedade devido a ações bônus, conversão de reserva de capital e outras formas também devem cumprir os acordos de restrição de ações acima mencionados. Se as leis e regulamentos relevantes tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas e o número de ações a serem transferidas no vencimento, tais disposições prevalecerão.
A redução das ações da empresa adquiridas pelo objeto emissor após o término do período restrito de vendas também deve cumprir as disposições relevantes da lei da empresa, da lei de valores mobiliários, das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
6. O montante total de fundos levantados a partir da emissão de ações para objetos específicos não excede 142,3 milhões de yuans, que serão usados para os seguintes itens após deduzir as despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante total do investimento dos fundos angariados a utilizar
1 projeto de construção de plataforma de nuvem de vídeo ultra alta definição para aplicações 5g (fase I) 70736613
2 projeto de construção do serviço da operação VR para aplicações 5g (fase I) 36703348
3 capital de giro suplementar 42694269
Total 1501214230
A fim de garantir o bom andamento do projeto investido pelos fundos angariados e proteger os interesses de todos os acionistas da empresa, antes que os fundos angariados pela emissão de ações para objetos específicos estejam em vigor, a empresa investirá no projeto com fundos próprios ou auto-angariados de acordo com a situação real do progresso da implementação do projeto investido pelos fundos angariados e substituirá-lo-á após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes.
Se os fundos efetivamente levantados após deduzir as despesas de emissão das ações emitidas para objetos específicos desta vez forem menores do que o montante total de fundos levantados a serem investidos nos projetos acima, a parte insuficiente dos fundos levantados será resolvida pelos fundos auto levantados da empresa. No âmbito do projeto investido pelos recursos captados, o conselho de administração da empresa poderá, de acordo com as necessidades reais do projeto e de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes, ajustar adequadamente a sequência de investimentos e o montante dos recursos captados dos projetos acima.
7. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da conclusão desta oferta a objetos específicos serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão dessa oferta de acordo com sua proporção acionária.
8. Esta oferta a objetos específicos não constitui uma reestruturação importante de ativos, não conduzirá a alterações nos acionistas controladores e controladores reais da empresa, nem conduzirá a que a distribuição de capital próprio da empresa não cumpra as condições de listagem.
9. A fim de proteger plenamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa e proporcionar um retorno estável e sustentável do investimento para os acionistas, o conselho de administração da empresa, em conformidade com o disposto na Comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2013] n.º 43) emitidas pela CSRC e outros documentos, A empresa formulou políticas de distribuição de lucros e planos de dividendos. Antes e após a emissão de ações para objetos específicos, a política de distribuição de dividendos da empresa não mudará significativamente.
10. De acordo com vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) De acordo com as disposições pertinentes dos pareceres da sede geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com o retorno imediato diluído da oferta pública inicial, do refinanciamento e da reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), a empresa formulou medidas para preencher o retorno imediato diluído após a emissão de ações para objetos específicos, Os acionistas controladores, controladores reais, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas de remuneração e retorno da empresa.
11. A empresa chama especialmente a atenção dos investidores para os seguintes riscos na seção VII fatores de risco relacionados a esta oferta:
(1) Risco de lucro negativo contínuo da empresa
Os lucros líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2019, 2020, 2021 e janeiro de 2022 são de -161703 milhões de yuans, -715352 milhões de yuans, -1090715 milhões de yuans e -128538 milhões de yuans respectivamente Embora os fundos levantados emitidos para objetos específicos sejam esperados para ajudar a melhorar a operação da empresa, a empresa ainda tem o risco de lucros negativos contínuos devido à má gestão.
(2) Risco de diminuição do desempenho
De janeiro a março de 2022, o lucro operacional do emissor, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foram de 21,228 milhões de yuans, -124065 milhões de yuans e -128538 milhões de yuans respectivamente, uma diminuição de 50,46%, 430,09% e 630,07% respectivamente sobre o mesmo período do ano anterior. De janeiro a março de 2022, afetados pela epidemia de covid-19 em Shenzhen e localização do cliente, a receita operacional da empresa diminuiu em comparação com o mesmo período do ano anterior; De janeiro a março de 2022, devido ao reconhecimento das despesas de pagamento baseadas em ações, as despesas aumentaram durante o período; Isso levou a um declínio anual no último lucro líquido da empresa. Se o negócio tradicional da empresa se deteriorar ainda mais no futuro e a expansão de novos negócios for menor do que o esperado, a empresa ainda tem o risco de declínio contínuo no desempenho.
(3) Riscos de aviso de risco de exclusão da lista
De janeiro a março de 2022, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe da empresa listada depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de -128538 milhões de yuans, e a receita comercial principal foi de 21,228 milhões de yuans. Se o lucro líquido auditado da empresa neste ano ou nos anos subsequentes for negativo e o lucro operacional for inferior a 100 milhões de yuans, tocará a situação especificada no item 1 do artigo 9.3.1 das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) “o lucro líquido auditado no último ano contábil é negativo e o lucro operacional é inferior a 100 milhões de yuans, ou o lucro líquido no último ano contábil é negativo e o lucro operacional é inferior a 100 milhões de yuans após a reafirmação retroativa”, As ações da empresa enfrentarão o risco de exclusão de aviso de risco, e os investidores são lembrados a prestar atenção aos riscos relevantes.
(4) Risco de que o benefício económico do projeto investido com fundos angariados não possa atingir o nível esperado
O projeto investido pelos fundos levantados foi rigorosa e cientificamente demonstrado, que está em conformidade com a política industrial nacional e tendência de desenvolvimento da indústria, e tem uma boa perspectiva de desenvolvimento. De acordo com o cálculo do benefício do projeto de investimento levantado, estima-se que após a conclusão do projeto de investimento levantado, o projeto de construção da plataforma de nuvem de vídeo de ultra-alta definição atinja uma receita operacional anual média de 10,08 milhões de yuans e um lucro anual total médio de 25,45 milhões de yuans; A receita operacional média anual estimada do projeto de construção do serviço de operação de VR é de 28,68 milhões de yuans, e o lucro médio anual total é de 6,79 milhões de yuans. No entanto, como a implementação do projeto investido com recursos arrecadados leva um certo tempo, as mudanças no ambiente macropolítico, na concorrência do setor e na tendência de desenvolvimento durante esse período podem fazer com que a P&D e novos produtos e serviços da empresa sejam inconsistentes com a demanda mais recente do mercado em detalhes, resultando na implementação e benefícios do projeto menos do que o esperado. Como o projeto de investimento levantado não foi totalmente implementado, é possível que o tempo de implementação do projeto de investimento levantado seja menor do que o esperado, o número de usuários obtidos seja menor do que o esperado, o preço do pacote cobrado aos usuários seja menor do que o esperado, a proporção de participação obtida seja menor do que o esperado e os custos e despesas incorridos durante o desenvolvimento do negócio sejam mais do que o esperado, o que fará com que a implementação e os benefícios do projeto de investimento levantado sejam menores do que o esperado.
(5) A quantidade obtida pelos utilizadores de projectos de investimento de angariação de fundos é inferior à esperada
