Código de títulos: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) abreviatura de títulos: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) announction No.: 2022091 bond Código: 123123 bond abbreviation: Jiangfeng convertible bond
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relativas ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) doravante referida como “a empresa” ou ” Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
(I) montante dos fundos levantados pela última vez e hora de chegada dos fundos
1. Disponibilidade de fundos captados a partir da oferta pública inicial
De acordo com a resolução da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2015 e a aprovação do documento zjxk [2017] n.º 696 da CSRC em 12 de maio de 2017, a empresa emitiu 54,69 milhões de ações ordinárias em RMB pela primeira vez, com um preço de emissão de RMB 4,64 por ação, e levantou um total de RMB 25376160000. Após deduzir as despesas relevantes de emissão de RMB 4164375471, o montante líquido dos fundos efetivamente captados foi de RMB 21211784529, Ele estava totalmente em vigor em 9 de junho de 2017 e foi verificado por Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) com o relatório de verificação de capital do “Xin Kuai Shi Bao Zi [2017] No. zf10626”.
2. Disponibilidade de fundos obtidos através da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
De acordo com as deliberações da segunda reunião do terceiro conselho de administração, da primeira assembleia geral extraordinária em 2021 e da quarta reunião do terceiro conselho de administração, e com a aprovação do documento zjxk [2021] n.º 2356 da CSRC em 9 de julho de 2021, a empresa emitiu 51650000 obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, com valor nominal de RMB 100,00, e levantou um total de RMB 51650000000, Após deduzir as despesas de emissão relevantes de RMB 1004969340, o montante líquido dos fundos efetivamente levantados foi de RMB 50645030660, que foi integralmente pago em 18 de agosto de 2021, e foi verificado por Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) com o relatório de verificação de capital de “Xin Kuai Shi Bao Zi [2021] No. zf10840”.
(II) depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
1. Depósito de fundos levantados a partir da oferta pública inicial
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas provisórias para a administração da oferta pública inicial e listagem no mercado de empresas em crescimento, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados, as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado de empresas em crescimento O sistema de gestão de Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) . De acordo com as disposições do sistema de gestão acima, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador Guosen Securities Co.Ltd(002736) A subsidiária Ningbo Jiangfeng tungstênio molibdênio materiais Co., Ltd. (doravante referida como “Jiangfeng tungstênio molibdênio”) assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com o patrocinador Guosen Securities Co.Ltd(002736) . Não há diferença significativa entre o acordo regulatório e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A partir de 31 de março de 2022, os detalhes do depósito da empresa de fundos levantados são os seguintes:
Unidade monetária: RMB dez mil yuan
Depósito conta bancária No. status da conta data de depósito inicial valor do depósito inicial saldo final China Construction Bank Corporation(601939) yuyao sub filial 331501995236 China Vanke Co.Ltd(000002) 11 cancelamento da conta
China Construction Bank Corporation(601939) yuyao sub filial 331501995236 China Vanke Co.Ltd(000002) 12 cancelamento de conta 9 de junho de 20172292333
China Construction Bank Corporation(601939) yuyao sub filial 331501995236 China Vanke Co.Ltd(000002) 13 cancelamento de conta China Construction Bank Corporation(601939) yuyao sub filial 331501995236 China Vanke Co.Ltd(000002) 14 cancelamento de conta
Bank Of China Limited(601988) Yuyao filial 398773121215 cancelamento de conta
Total 2292333
Nota: o valor do depósito inicial deduzindo outras despesas de emissão da oferta pública inicial de ações é de 171155 milhões de yuans, e o valor líquido dos fundos efetivamente levantados é de 2121178 milhões de yuans.
2. Depósito de fundos levantados pela emissão de obrigações societárias convertíveis em objetos não especificados
De acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas As diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), o Memorando de negócios de divulgação de informações gemas nº 1 – uso de fundos sobre levantados e fundos ociosos levantados e outras leis e regulamentos relevantes, bem como o Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) , A empresa e suas subsidiárias integrais, Guangdong Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) material Co., Ltd. (doravante referida como “Guangdong Jiangfeng”), Wuhan Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) material Co., Ltd. (doravante referida como “Wuhan Jiangfeng”) implementaram uma conta especial para os fundos levantados, e assinaram um acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) , Os direitos e obrigações de todas as partes são esclarecidos.
Não há diferença significativa entre o acordo regulatório e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A partir de 31 de março de 2022, os detalhes do depósito da empresa de fundos levantados são os seguintes:
Unidade monetária: RMB dez mil yuan
Depósito conta bancária No. status da conta data de depósito inicial montante do depósito inicial saldo final Agricultural Bank Of China Limited(601288) yuyao Chengdong sub branch 3961500104010394 normal 413111 Bank Of China Limited(601988) yuyao sub branch cidade plástica 361080010047 normal 637695 Bank Of China Limited(601988) yuyao sub branch cidade plástica 35848 Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926) 8 normal 2021-8-185082877 29.35 total 50828771053741
Nota: o valor inicial do depósito deduzindo outras despesas de emissão de títulos corporativos conversíveis é de 1,8373 milhões de yuans, e o valor líquido dos fundos efetivamente levantados é de 5064503 milhões de yuans.
2,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
(I) Tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados
Ver quadro 1 anexo do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos obtidos a partir da oferta pública inicial.
Ver quadro 2 anexo do presente relatório para a tabela de comparação da utilização de fundos obtidos pela emissão de obrigações de empresas convertíveis para objectos não especificados.
II) Alterações ou atrasos nos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
1. Alterações ou atrasos em projetos de investimento de fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
(1) Em 21 de dezembro de 2018, a empresa realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração, que delibera e aprovou a proposta de alterar o local de implementação de projetos de investimento levantados e transações de partes relacionadas.A empresa escolherá o local de implementação do “projeto de industrialização do alvo de pulverização de molibdênio em branco com uma produção anual de 400 toneladas para tela plana”, A localização original foi alterada de “128 Linlin Road, Linpu District, Linshan Town, Yuyao City” para “128 Linlin Road, Linpu District, Linshan Town, Yuyao City” e “1 2 2 lote no lado norte da Anshan Road e no lado leste da bingmasi Road, Chengdong nova área, Zona de Desenvolvimento Econômico de Yuyao”. Em 15 de janeiro de 2019, a proposta acima foi revisada e aprovada na primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2019. A mudança do local de implementação do projeto de investimento levantado é uma decisão prudente tomada com base na promoção real do projeto de investimento levantado da empresa e na consideração abrangente da implementação do projeto de investimento levantado. Não há mudança dissimulada da direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses de outros acionistas, e não haverá impacto substancial na implementação do projeto de investimento levantado. A mudança do local de implementação do projeto de investimento levantado não afetará negativamente o funcionamento normal da empresa.
(2) Em 21 de dezembro de 2018, a empresa realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração, que delibera e aprovou a proposta de alteração do uso de alguns fundos levantados, a empresa ajustou o montante de fundos levantados investidos entre os projetos de investimento de fundos levantados “análise, testes e suporte ao cliente centro de construção” e “projeto de industrialização do alvo de pulverização de molibdênio em branco com uma produção anual de 400 toneladas para tela plana”, Ou seja, reduzir o investimento de capital levantado de RMB 25milhões para o “projeto de construção do centro de serviços de análise, detecção e suporte ao cliente” e aumentar o investimento de capital levantado de RMB 25milhões para a implementação do “projeto de industrialização do alvo de pulverização de molibdênio branco com uma produção anual de 400 toneladas para exibição de painel plano”. Em 15 de janeiro de 2019, a proposta acima foi deliberada e aprovada pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2019. A mudança da finalidade dos fundos levantados é uma decisão prudente tomada com base na promoção real dos projetos de investimento levantados da empresa e na consideração abrangente do uso dos fundos levantados e da implementação dos projetos de investimento levantados do “projeto de industrialização do alvo de pulverização de molibdênio em branco com uma produção anual de 400 toneladas de tela plana” e do “projeto de construção de análise, detecção e centro de serviço de apoio ao cliente”. Não há caso de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses de outros acionistas, Não terá um impacto substancial na execução dos projectos investidos com fundos angariados. A alteração da finalidade dos fundos angariados não afectará negativamente o funcionamento normal da empresa.
(3) No dia 13 de junho de 2019, a empresa realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração e a 14ª reunião do segundo conselho de supervisores, que deliberaram e aprovaram a proposta sobre a conclusão ou extensão de alguns projetos de investimento financiados por recursos arrecadados.
A data de estado utilizável esperada do “projeto de industrialização” é estendida do originalmente programado14 de junho de 2019 para 14 de junho de 2020.
(4) No dia 12 de junho de 2020, a empresa realizou a 29ª reunião do segundo conselho de administração e a 25ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberaram e aprovaram a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos captados, sendo que a data estadual utilizável prevista dos “projetos de industrialização” foi prorrogada de 14 de junho de 2020 para 31 de dezembro de 2020.
2. Alterações ou atrasos nos projetos de investimento levantados pela emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados a partir de 31 de março de 2022, não houve alteração nos projetos de investimento levantados pela emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados.
(III) Substituição de projectos de investimento por fundos previamente angariados
1. Substituição de projetos de investimento financiados pelo IPO
A partir de 11 de junho de 2017, a empresa usou fundos auto-levantados para investir 3 Lizhong Sitong Light Alloys Group Co.Ltd(300428) 175 yuan em projetos investidos com fundos levantados. Depois que os fundos levantados estavam no lugar, a empresa substituiu os fundos auto levantados de 3 Lizhong Sitong Light Alloys Group Co.Ltd(300428) 175 yuan investidos antecipadamente em junho de 2017.
Os assuntos acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) e o relatório de garantia especial sobre Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) angariado de substituição de fundos (Xin Hui Shi Bao Zi [2017] No. zf10642) foi emitido. Na 23ª Reunião do primeiro conselho de administração realizada em 23 de junho de 2017, a empresa analisou e aprovou antecipadamente a proposta de substituição de fundos auto-angariados investidos em projetos por recursos angariados.
2. Transferência externa ou substituição de projetos de investimento financiados pela emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados
A partir de 18 de agosto de 2021, a empresa usou fundos auto-levantados para investir RMB 6089818403 nos projetos de investimento levantados. Depois que os fundos levantados estavam em vigor, a empresa substituiu os fundos auto levantados de 6089818080 yuan investidos antecipadamente em setembro de 2021.
Os assuntos acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) e o relatório de garantia especial sobre a substituição de Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) angariados fundos (Xin Hui Shi Bao Zi [2021] No. zf10852) foi emitido. Na 10ª reunião do terceiro conselho de administração realizada no dia 1º de setembro de 2021, a empresa delibera e aprovou a proposta de utilização de fundos angariados para aumentar capital e conceder empréstimos a subsidiárias integrais para implementar projetos de investimento angariados e utilizar fundos angariados para substituir fundos próprios antecipadamente.
IV) Investimento dos fundos anteriormente angariados
