Minsheng Securities Co., Ltd.
cerca de
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
de
Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Consultor financeiro independente
Junho de 2002
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (doravante referida como “a empresa”, “sociedade cotada” ou ” Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) A Qidong Yuanli enterprise management consulting partnership (sociedade limitada) (doravante denominada “Qidong Yuanli”) e a Ningbo Jiusheng innovative pharmaceutical technology Co., Ltd. (doravante denominada “Ningbo Jiusheng”) e outras quatro contrapartes emitiram ações e pagaram em dinheiro para comprar 100,00% do capital próprio detido por elas na YaoYuan Pharmaceutical Chemistry (Shanghai) Co., Ltd. (doravante denominada “YaoYuan pharmaceutical” e a empresa-alvo), Ao mesmo tempo, emitiu ações para o acionista controlador Shanghai Anxi Information Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Anxi informação”) para levantar fundos correspondentes (doravante referido como “esta transação”).
A Minsheng Securities Co., Ltd. (a seguir designada “Minsheng securities” e “o consultor financeiro independente”) aceitou a atribuição da sociedade cotada para atuar como consultor financeiro independente desta operação, De acordo com os requisitos dos documentos regulamentares, tais como as diretrizes para a aplicação das regras regulamentares – categoria de listagem n.º 1 e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai n.º 6 – grande reestruturação de ativos emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), o consultor financeiro independente verificou as políticas industriais e os tipos de transação envolvidos na bolsa e emitiu os seguintes pareceres de verificação: 1 Se a indústria ou empresa envolvida nesta operação de reestruturação se insere no âmbito das orientações para a aplicação das regras regulamentares – listagem da categoria n.o 1 emitidas pela CSRC “Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina, industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC high-end, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marítima e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias que precisam ser aceleradas integração, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do Partido e pelo Conselho de Estado Indústria “
A empresa alvo está envolvida principalmente na pesquisa farmacêutica, registro e produção de APIs e preparações. Tem sido profundamente envolvida no campo de negócios de CMC por muitos anos, especialmente no campo de negócios de CMC de preparações. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, a indústria da empresa objeto é “M73 pesquisa e desenvolvimento experimental” sob “m pesquisa científica e indústria de serviços técnicos”. De acordo com a classificação industrial da economia nacional (gb/t47542017), a indústria à qual pertence a empresa objeto é “m7340 pesquisa médica e desenvolvimento experimental” sob “M73 pesquisa e desenvolvimento experimental” sob “m pesquisa científica e indústria de serviços técnicos”, que é uma indústria ou empresa que se concentra em apoiar a promoção de fusões e aquisições conforme determinado nas diretrizes para a aplicação das regras regulatórias – listando a categoria nº 1 “.
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que as indústrias e empresas envolvidas nesta operação de reestruturação pertencem à indústria farmacêutica, É determinado pelas diretrizes para a aplicação das regras regulatórias – listagem da categoria nº 1 emitidas pela CSRC “Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina, industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC high-end, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marítima e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias que precisam ser aceleradas integração, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do Partido e pelo Conselho de Estado Indústria”. 2,Se o tipo de transacção envolvida nesta operação de reestruturação pertence ao mesmo sector ou às fusões e aquisições a montante e a jusante, e se constitui reestruturação e listagem
I) O tipo de operação envolvida nesta operação de reestruturação pertence ao mesmo setor ou fusões e aquisições a montante e a jusante
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) . Antes dessa transação, os negócios de cro e cdmo das empresas listadas estavam concentrados principalmente no campo de intermediários e APIs.
A empresa alvo é uma empresa de alta tecnologia com foco na prestação de serviços de pesquisa farmacêutica, registro e industrialização. Tem sido profundamente envolvida no negócio de CMC por 18 anos, e seu nível de serviço técnico e capacidade de industrialização têm certas vantagens competitivas na indústria. Através desta transação, a empresa listada aumentará ainda mais sua capacidade de serviço no campo da preparação de cdmo e negócios CMC.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que: a empresa cotada e a empresa alvo pertencem ao setor de pesquisa médica e desenvolvimento experimental, e o tipo de transação envolvida nesta reestruturação são fusões e aquisições no mesmo setor. Após a conclusão desta transação, os dois lados podem dar pleno jogo à sinergia no desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de clientes, operação e gestão, e as empresas listadas podem ampliar ainda mais a cadeia industrial e aumentar a competitividade da indústria.
(II) esta operação não constitui uma reorganização e listagem conforme estipulado no artigo 13.º das medidas administrativas para a reorganização de ativos materiais das sociedades cotadas
No prazo de 36 meses antes desta transação, o direito de controle real da empresa listada não mudou.
Antes desta transação, o acionista controlador da empresa listada era Anxi Information, e os controladores reais eram zhengbaofu e Gaoqiang. Após esta transação, o acionista controlador da empresa listada era Anxi Information, e os controladores reais eram zhengbaofu e Gaoqiang. Esta operação não resulta em qualquer alteração no controle real da empresa. De acordo com o artigo 13 das medidas administrativas para a reorganização de ativos materiais das sociedades cotadas, esta operação não constitui uma reorganização e listagem.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que esta transação não levará à mudança do acionista controlador e do controlador real da empresa cotada. De acordo com as medidas para a administração de reorganização de ativos materiais de empresas listadas, essa transação não constitui reorganização e listagem. 3,Se esta operação de reestruturação envolve a emissão de acções
Nesta transação, Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) planejava emitir ações para Wang Yuan, Shanghai Yuanmeng, Qidong Yuanli, Ningbo Jiusheng e outras quatro contrapartes e pagar em dinheiro para comprar 100,00% dos direitos de ações de pharma detidos por eles, com um valor de transação de 41000000 yuan. Ao mesmo tempo, planejava emitir ações para a informação dongangxi, a ação de controle, para levantar fundos de apoio. Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que a operação de reestruturação envolve a emissão de ações. 4,Se a empresa cotada foi colocada em arquivo para inspeção pelo CSRC e não foi encerrada
De acordo com os anúncios relevantes, os compromissos assumidos pela sociedade cotada e a informação pública da CSRC e de outras autoridades reguladoras, a partir da data de emissão do presente parecer de verificação, a sociedade cotada não foi arquivada para auditoria pela CSRC e não foi encerrada.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que a empresa cotada não foi arquivada para auditoria pelo CSRC e o caso ainda não foi encerrado. 5,Parecer do consultor financeiro independente
Após a verificação do relatório sobre Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) emissão de numerário e pagamento de ativos e levantamento de fundos correspondentes e transações relacionadas (Draft) e documentos relacionados, o consultor financeiro independente acredita que:
1、 As indústrias e empresas envolvidas nesta operação de reestruturação são identificadas nas orientações para a aplicação das regras regulamentares – lista da categoria n.o 1 emitidas pelo CSRC “Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina, industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC high-end, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marítima e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias que precisam ser aceleradas integração, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do Partido e pelo Conselho de Estado Indústria”;
2) O tipo de transacção envolvido na reestruturação da bolsa pertence às fusões e aquisições no mesmo sector e não constitui reestruturação nem cotação; 3. Esta operação de reestruturação envolve a emissão de ações;
4. Não há caso de uma empresa listada que tenha sido apresentada para inspeção pelo CSRC e ainda não tenha sido encerrada.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. em Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
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