Código dos títulos: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) abreviatura dos títulos: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) anúncio n.o: 2022045 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Anúncio sobre o retorno imediato diluído e medidas de preenchimento desta transação
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) A Ningbo Jiusheng Innovative Pharmaceutical Technology Co., Ltd. emitiu ações e pagou dinheiro para comprar 100% do patrimônio da YaoYuan Pharmaceutical Chemistry (Shanghai) Co., Ltd. (doravante denominada “medicina YaoYuan” ou “empresa-alvo”) detido por ela. Ao mesmo tempo, planeja emitir ações para o acionista controlador Shanghai Anxi Information Technology Co., Ltd. (doravante denominada “informações Anxi”) para levantar fundos correspondentes (doravante denominada “esta transação”).
Em conformidade com os requisitos pertinentes dos pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da protecção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais, dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais e dos pareceres orientadores da CSRC sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, o refinanciamento e o retorno imediato diluído da reestruturação importante dos activos, A fim de garantir que as medidas da empresa para preencher o retorno imediato diluído possam ser efetivamente implementadas, a empresa analisou o impacto desta transação na diluição do retorno imediato. Os riscos de diluição do retorno imediato após a conclusão desta transação e as medidas relevantes que a empresa planeja tomar são descritos da seguinte forma: I. O impacto desta transação sobre o lucro por ação da empresa
De acordo com os relatórios de auditoria da empresa em 2020 e 2021 e o relatório financeiro pro forma desta transação revisado pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), os ganhos por ação da empresa antes e após a conclusão desta transação nos últimos dois anos são os seguintes:
Unidade: dez mil yuan, yuan / share
Dezembro 31, 2021 / ano 2021 Dezembro 31, 2020 / ano 2020
Projecto após transacção após transacção
Taxa de alteração antes da transacção (número de referência) taxa de alteração antes da transacção (número de referência)
Atribuível à empresa-mãe 1822307220728377 13,75% 52780977730473 46,46%
Dezembro 31, 2021 / ano 2021 Dezembro 31, 2020 / ano 2020
Projecto após transacção após transacção
Taxa de alteração antes da transacção (número de referência) taxa de alteração antes da transacção (número de referência)
Capital próprio
Atribuível à empresa-mãe 19097961958614 2,56% 12843331246726 -2,93%
Lucro líquido
EPS básico 2,94 2,93 -0,11% 2,30 2,17 -5,86%
EPS diluído 2,94 2,93 -0,11% 2,30 2,17 -5,86
Nota: o impacto da angariação de fundos de apoio não é considerado no cálculo dos indicadores financeiros pro forma acima referidos.
De acordo com o relatório financeiro da empresa e o relatório de revisão de referência da empresa listada elaborado de acordo com a estrutura após a conclusão desta transação, o lucro por ação da empresa listada após a conclusão desta transação é diluído em relação ao anterior à operação, o que é causado principalmente pela depreciação e amortização dos ativos imobilizados e intangíveis recém-reconhecidos pela sociedade listada com base no justo valor dos ativos líquidos identificáveis após a fusão da empresa-alvo.
Após a conclusão desta transação, a escala de ativos e a escala de receita da empresa listada será melhorada. O compromisso de desempenho Parte desta transação promete que o lucro líquido cumulativo de medicamentos de origem farmacêutica de 2022 a 2024 não será inferior a RMB 79 milhões (lucro líquido antes e depois de deduzir o lucro e perda não recorrentes, o que for menor, e lucro líquido depois de excluir as despesas incorridas pelos funcionários da empresa alvo na implementação do incentivo patrimonial). Se o lucro líquido prometido acima for concluído com sucesso, a rentabilidade da empresa listada será significativamente melhorada, o que é propício para melhorar ainda mais a capacidade de expansão do mercado, capacidade de alocação de recursos Capacidade anti risco e capacidade de desenvolvimento de acompanhamento, melhorar a rentabilidade da empresa e maximizar os interesses dos acionistas. 2,Necessidade e racionalidade desta operação
1. Esta transação está alinhada com a estratégia de desenvolvimento futuro da empresa
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) , Ciclo completo e serviço eficiente aos clientes globais; Através da introdução de profissionais high-end e cooperação estratégica com clientes downstream, vamos construir uma plataforma de serviço técnico profunda e ampla, gradualmente estender para campos profundos, abrir a cadeia de serviços de toda a cadeia da indústria e fornecer serviços integrados e eficientes para clientes globais; Através da melhoria contínua da gestão da qualidade, construção de canais, operação global de negócios e capacidades abrangentes de gestão, a competitividade abrangente da empresa é amplamente melhorada. A empresa se esforça para se tornar uma empresa farmacêutica de classe mundial de P & D e serviços de produção com competitividade internacional no futuro, de modo a tornar a P & D de drogas mais eficiente, tornar público mais rápido e beneficiar a saúde humana mais cedo.
A empresa estende sua cadeia de negócios para o campo de preparações, e gradualmente constrói uma plataforma de serviços industriais cro/cdmo/cmo integrando “intermediários, APIs e preparações”, de modo a fornecer aos clientes serviços mais abrangentes, aumentar ainda mais a competitividade do setor e melhorar o layout estratégico da empresa.
2. Esta transação pertence à M & A industrial, que pode dar pleno jogo à sinergia
Em termos de negócios, ambas as partes na transação pertencem à indústria de pesquisa médica e desenvolvimento experimental. Após a conclusão desta transação, os dois lados podem dar pleno jogo à sinergia no desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de clientes, operação e gestão, e as empresas listadas podem ampliar ainda mais a cadeia industrial e aumentar a competitividade da indústria.
Em termos de finanças, contando com o desenvolvimento constante da indústria farmacêutica global e o rápido desenvolvimento da indústria farmacêutica China Meheco Group Co.Ltd(600056) r & D, bem como o forte apoio da China para pesquisa e desenvolvimento de medicamentos inovadores no nível de política, o negócio da empresa alvo mostra uma tendência de crescimento constante. Através desta aquisição, a empresa listada pode adicionar novos pontos de crescimento do lucro, fortalecer a lucratividade e promover o desenvolvimento sustentável da empresa.
3. Esta operação está em conformidade com a política industrial nacional
A empresa listada e a empresa alvo pertencem à indústria de pesquisa médica e desenvolvimento experimental. Com o aprofundamento da reforma do sistema médico e de saúde, o Estado apresentou novas medidas de reforma para o sistema de gestão farmacêutica, mecanismo de operação e sistema de segurança médica, e introduziu medidas específicas que têm um impacto de longo alcance na indústria farmacêutica, como a “reforma do novo sistema de aprovação e avaliação de medicamentos”, “avaliação de consistência”, “aquisição em volume” e “sistema de detentor de licenças de listagem de medicamentos”, a fim de promover o desenvolvimento saudável da indústria farmacêutica, Promover as empresas a prestar mais atenção ao investimento em I & D e à melhoria da qualidade dos medicamentos, e criar um bom ambiente político para o desenvolvimento da indústria China Meheco Group Co.Ltd(600056) r & D.
“Medicina: desenvolvimento e produção de novos medicamentos com direitos de propriedade intelectual independentes, e o primeiro desenvolvimento e produção de medicamentos genéricos que atendam às necessidades de prevenção de doenças graves e múltiplas na China” está listado como uma indústria incentivada no Catálogo Orientador para ajuste de estrutura industrial (versão 2019).
Esta transação está em conformidade com as orientações políticas da política industrial nacional, ajuda a promover o desenvolvimento saudável da indústria farmacêutica e está em conformidade com a política industrial nacional. 3,Medidas de enchimento para o retorno imediato diluído desta transação
A fim de evitar o risco de diluir o retorno imediato da empresa que possa ser causado por esta transação, a empresa tomará as seguintes medidas para preencher o impacto desta transação na diluição do retorno imediato. Ao mesmo tempo, a empresa lembrou aos investidores que a formulação de medidas compensatórias pela empresa não garante os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomam decisões de investimento com base nisso e causam perdas, a empresa não será responsável por indenização. Os detalhes são os seguintes: (I) acelerar a integração dos ativos alvo e melhorar a capacidade de operação sustentável da empresa
Através desta transação, a empresa integrará os negócios de pesquisa, registro e produção de API e preparações farmacêuticas da empresa alvo, melhorará o layout da indústria de terceirização farmacêutica, fortalecerá a capacidade geral de serviço da empresa e aumentará ainda mais a posição competitiva da indústria. Após esta transação, a empresa fortalecerá a operação e gestão da empresa-alvo, dará ainda mais jogo à sinergia entre a empresa-alvo e o principal negócio existente da empresa listada, melhorará a eficiência operacional e aumentará a capacidade de operação sustentável da empresa listada. (II) otimizar a estrutura de governança corporativa e melhorar a eficiência operacional da empresa
Após a conclusão desta transação, a empresa otimizará ainda mais a estrutura de governança, fortalecerá o controle interno e melhorará continuamente a estrutura de governança corporativa em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes para os estatutos das sociedades listadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, de modo a garantir que os acionistas possam exercer plenamente seus direitos, o conselho de administração pode exercer seus poderes e tomar decisões científicas de acordo com o disposto nos estatutos sociais, e os diretores independentes podem exercer de forma independente suas funções, Proteger os legítimos direitos e interesses da empresa, especialmente dos pequenos e médios investidores, e proporcionar estrutura de governança científica e eficaz e garantia institucional para o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Ao mesmo tempo, a empresa fortalecerá ainda mais sua gestão de negócios, melhorará sua eficiência operacional diária, reduzirá seus custos operacionais, controlará de forma abrangente e eficaz seus riscos operacionais e gerenciais e melhorará sua eficiência operacional. (III) melhorar a política de distribuição de lucros e reforçar o mecanismo de retorno dos investidores
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) . No futuro, a empresa implementará rigorosamente a atual política de dividendos e promoverá ativamente a distribuição de lucros e dividendos de caixa à maioria dos acionistas quando as condições estiverem preenchidas, de acordo com o edital sobre posterior implementação de assuntos relacionados com dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outros documentos relevantes emitidos pela CSRC, em combinação com as condições reais de operação da empresa e as disposições dos estatutos sociais, Melhorar o rendimento dos accionistas. 4,Compromissos emitidos pelas entidades relevantes (I) Compromissos dos acionistas controladores da empresa e controladores reais sobre a implementação prática das medidas para preencher o retorno
A fim de garantir que as medidas da empresa para preencher o retorno imediato diluído possam ser efetivamente implementadas e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, o acionista controlador da empresa e a Xu information e os controladores reais zhengbaofu e Gaoqiang assumem os seguintes compromissos:”
1. Não interfira com as atividades de operação e gestão de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) ;
2. A partir da data de emissão deste compromisso até à conclusão da emissão de ações pela sociedade cotada, se a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras agências reguladoras de valores mobiliários tiverem tomado outras novas disposições regulamentares sobre as medidas para preencher o retorno imediato e seus compromissos, e o conteúdo relevante dos compromissos acima não puder cumprir tais disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras agências reguladoras de valores mobiliários, A empresa / prometo emitir compromissos suplementares de acordo com as últimas disposições da autoridade reguladora de valores mobiliários naquele momento;
3. Como sujeito responsável pelo preenchimento das medidas de retorno imediato, o promissor promete cumprir com seriedade as medidas de preenchimento do retorno imediato formuladas pela empresa listada e quaisquer compromissos assumidos pelo promissor para o preenchimento das medidas de retorno imediato. Em caso de violação dos compromissos acima mencionados ou recusa em cumprir os compromissos acima mencionados, o promissor concorda em tomar medidas de gestão relevantes ou impor sanções relevantes ao promissor de acordo com as disposições e regras relevantes formuladas ou emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, pela Bolsa de Valores de Xangai e outros órgãos reguladores de valores mobiliários; Se tal compromisso for violado e as perdas forem causadas à sociedade cotada ou investidores, o promissor está disposto a arcar com a responsabilidade por indenização à sociedade cotada ou investidores de acordo com a lei. ” (II) o compromisso assumido pelos diretores e gerentes seniores de que as medidas da empresa para preencher o retorno imediato diluído podem ser efetivamente cumpridas
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da sociedade e de todos os acionistas, de acordo com as disposições pertinentes da CSRC, todos os diretores e gerentes seniores de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) “
1. Prometo não transferir benefícios para outras unidades ou indivíduos gratuitamente ou em condições injustas, nem prejudicar os interesses da empresa de outras formas;
2. Prometo restringir meu comportamento de consumo no trabalho;
3. Prometo não utilizar os ativos da empresa para realizar atividades de investimento e consumo não relacionadas com o desempenho de minhas funções; 4. Prometo que o sistema de remuneração formulado pelo conselho de administração ou pelo comitê de remuneração e avaliação estará vinculado à implementação das medidas da empresa para preencher o retorno imediato;
5. Se a sociedade cotada implementar o incentivo patrimonial no futuro, prometo que as condições de exercício do incentivo patrimonial da sociedade cotada a ser anunciada estarão vinculadas à implementação das medidas da sociedade cotada para preencher o retorno imediato;
6. A partir da data de emissão deste compromisso até à conclusão da emissão de ações pela sociedade cotada, se a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras agências reguladoras de valores mobiliários tiverem tomado outras novas disposições regulamentares sobre as medidas para preencher o retorno imediato e seus compromissos, e o conteúdo relevante dos compromissos acima não puder cumprir tais disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras agências reguladoras de valores mobiliários, Prometo que emitirei um compromisso suplementar em conformidade com as disposições mais recentes da autoridade reguladora dos valores mobiliários.
Como um dos sujeitos responsáveis pelo preenchimento das medidas de devolução imediata, prometo cumprir com seriedade as medidas de preenchimento do retorno imediato formuladas pela empresa listada e quaisquer compromissos assumidos pelo promissor para preenchimento das medidas de devolução imediata. Se eu violar os compromissos acima ou recusar cumprir os compromissos acima, eu concordo em tomar medidas de gestão relevantes ou impor sanções relevantes sobre mim de acordo com as disposições e regras relevantes formuladas ou emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a Bolsa de Valores de Xangai e outros órgãos reguladores de valores mobiliários; Em caso de violação de tais compromissos e causando perdas para a empresa listada ou investidores, estou disposto a arcar com a responsabilidade por indenização à empresa listada ou investidores de acordo com a lei. “
É por este meio anunciado.
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Conselho de Administração
