Citic Securities Company Limited(600030)
Acerca de Eve Energy Co.Ltd(300014)
Pareceres de verificação sobre transacções conexas
Citic Securities Company Limited(600030) , De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado de empresas em crescimento, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, etc., as questões de Eve Energy Co.Ltd(300014)
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Em 7 de junho de 2022, Eve Energy Co.Ltd(300014) doravante referida como a “empresa” ou ” Eve Energy Co.Ltd(300014) “) assinou um acordo condicional de subscrição de ações com a Tibet Yiwei Holding Co., Ltd. (doravante referida como “Yiwei holding”), o Sr. liujincheng e MS. luojinhong planejam subscrever 142608144 A ações emitidas pela empresa para objetos específicos em dinheiro, O valor total da assinatura é de 9000000000 yuan. Yiwei holdings é o acionista controlador da empresa, e o Sr. liujincheng e MS. luojinhong são os controladores reais da empresa. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, os objetos acima estão relacionados à empresa, e as transações acima constituem transações de partes relacionadas.
No dia 7 de junho de 2022, a companhia realizou a 49ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 42ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, respectivamente, que deliberaram e aprovaram propostas relevantes sobre a emissão de ações pela companhia para objetos específicos, evitando-se votar durante a deliberação de propostas relevantes. Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente as transações com partes relacionadas e expressaram suas opiniões independentes. A empresa cumprirá rigorosamente as leis e regulamentos relevantes e os regulamentos internos da empresa para realizar os procedimentos de aprovação de transações com partes relacionadas. Esta transação com partes relacionadas deve ser aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa, e os acionistas relacionados evitarão votar sobre propostas relevantes na assembleia geral de acionistas.
A emissão de ações para objetos específicos precisa ser revisada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa, e só pode ser implementada após ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pela CSRC para registro. Existe incerteza sobre se o plano de emissão de ações A para objetos específicos pode ser aprovado ou aprovado e quando pode ser aprovado ou aprovado.
Esta operação conexa não constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para a reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas, nem constitui uma listagem de reestruturação.
2,Informação de base da contraparte
1) Yiwei Holdings
(1) Nome da empresa: Tibet Yiwei Holding Co., Ltd
(2) Unified Social Credit Code: 91441 Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) 084919q
(3) Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (investida ou controlada por pessoa singular)
(4) Endereço: Room 7, building 19, Shibang Wetland Park Phase I villa, Dongga Town, duilong Deqing District, Lhasa City, Tibet Autonomous Region
(5) Representante legal: luojinhong
(6) Capital social: 10 milhões de yuan
(7) Âmbito do negócio: incubação de projetos científicos e tecnológicos e transformação de conquistas científicas e tecnológicas; Fundo de capital de risco confiado (excluindo fundos públicos; não participarão na iniciação ou gestão de fundos públicos ou privados de investimento em valores mobiliários e investimentos em derivados financeiros; não exercerão atividades imobiliárias e de garantia; não levantarão fundos públicos, absorverão depósitos públicos e emitirão empréstimos; não participarão em investimentos em valores mobiliários e futuros; não comercializarão publicamente produtos de investimento em valores mobiliários ou derivados financeiros; não explorarão produtos financeiros, produtos de gestão patrimonial e atividades relacionadas com derivados); Desenvolvimento e operação imobiliária, engenharia de construção, comércio de importação e exportação. [para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação por departamentos relevantes.] (8) Descrição da relação relacionada: A Yiwei holdings é o acionista controlador da empresa, detendo 31,99% do capital próprio da empresa na data de emissão do presente parecer de verificação.
(9) Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais das participações da Yiwei eram 47796168900 yuans, e os ativos líquidos eram 20922372700 yuans. Em 2021, as participações da Yiwei realizaram um lucro operacional de 168452159 milhões de yuans e um lucro líquido de 34916608 milhões de yuans. Os dados financeiros acima não foram auditados (os dados financeiros acima das participações da Yiwei eram dados da demonstração consolidada).
2. O Sr. Liujincheng, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência permanente no exterior, seu número de cartão de identificação é 4201041964 e seu endereço é , Distrito de Huicheng, Cidade de Huizhou, Província de Guangdong. Ele é o controlador real e presidente da empresa e não é a pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
3. A Sra. luojinhong, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência permanente no exterior, seu número de cartão de identificação é 4425011967 e seu endereço é , Distrito de Huicheng, Cidade de Huizhou, Província de Guangdong. Ela é a controladora real da empresa e não é a pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
3,Informação básica do objecto da transacção
O objeto desta transação são as ações A a serem emitidas para objetos específicos pela empresa desta vez.
4,Princípio de fixação de preços e base da transacção
A data de referência para a precificação de ações emitidas a objetos específicos é a data de anúncio da resolução da 49ª reunião do 5º Conselho de Administração. O preço de oferta inicial é de 63,11 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços).
No caso de direitos ex e interesses ex das ações da empresa, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Distribuição de dividendos: p1=p0-d;
Doação de ações ou reserva de capital convertida em capital social: p1=p0/ (1+n);
São efectuados simultaneamente dois elementos: p1= (p0-d) / (1+n).
Quando P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o montante de dividendos por ação, n é o número de ações dadas ou de reserva de capital convertido em capital social por ação e P1 é o preço de emissão após ajuste.
Se as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes tiverem novas disposições sobre a data base de preços de emissão e o preço de emissão de ações emitidas a objetos específicos, o conselho de administração da empresa as ajustará de acordo com as novas disposições, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas.
5,Conteúdo principal do contrato de subscrição condicional de acções
Os principais conteúdos do contrato de subscrição condicional efetiva de ações firmado entre a empresa e os assinantes estão detalhados no anúncio de assinatura condicional efetiva de ações com objetos específicos (Anúncio nº 2022084) emitido pela empresa no site de divulgação de informações das empresas GEM designadas pela CSRC.
6,Finalidade desta transação e seu impacto na empresa
Após deduzir as despesas de emissão, os fundos levantados com a emissão de ações para objetos específicos serão usados para investir no “projeto de bateria de íon de lítio de carro de passageiros”, “projeto de bateria de íon de lítio de carro de passageiros hbf16gwh” e complementar o capital de giro, que são realizados em torno do principal negócio existente da empresa, que é propício para expandir a capacidade de produção de alta qualidade da empresa e participação de mercado no campo de baterias de íon de lítio de armazenamento de energia, e consolidar a posição de mercado da empresa em baterias de íon de lítio, Melhorar a imagem da marca e a influência da empresa na indústria da bateria de lítio.
Após a emissão de ações para objetos específicos, o escopo de negócios principal da empresa permanecerá inalterado, o que não levará à integração dos negócios e ativos da empresa, e a estrutura de negócios não mudará significativamente; Não resultará em que a distribuição de capital próprio da empresa não cumpra as condições de listagem; Não terá um impacto significativo na estrutura de gestão superior; A relação comercial e de gestão entre a empresa e os acionistas controladores e suas partes coligadas não se alterarão devido a esta oferta, e não haverá nova concorrência horizontal e novas transações conexas além desta oferta entre a empresa e os acionistas controladores e suas partes coligadas devido a esta oferta; A empresa não será ocupada por grandes acionistas e suas afiliadas nem fornecerá garantias para eles devido a essa emissão.
Depois que os fundos levantados com a emissão de ações para objetos específicos estiverem em vigor, os ativos totais e os ativos líquidos da empresa aumentarão, a força de capital da empresa será significativamente aumentada, a situação financeira se tornará mais estável, a lucratividade será melhorada ainda mais, a estrutura de capital será otimizada e o rácio de passivo do ativo e o risco financeiro serão reduzidos ainda mais.
7,Montante total de várias transacções com a parte relacionada desde o início do ano até à data de divulgação
De janeiro a maio de 2022, a empresa e suas subsidiárias acumularam um montante total de 14491176 milhões de yuans de transações de partes relacionadas com empresas controladas pelo controlador real da empresa ou servindo como diretores e gerentes seniores, e um montante total de 1489615 milhões de yuans de transações de partes relacionadas com participações Yiwei e suas subsidiárias (excluindo transações de partes relacionadas consideradas e aprovadas na 49ª reunião do 5º conselho de administração).
8,Procedimentos de revisão desta transação conectada
A 49ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 7 de junho de 2022 analisou e aprovou as propostas relacionadas a esta transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados evitaram votar sobre as propostas relacionadas. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre as transações de partes relacionadas envolvidas nesta oferta. No mesmo dia, a 42ª reunião do 5º Conselho de Supervisores realizada pela empresa deliberaram e adotaram as propostas relacionadas a esta transação vinculada.
9,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Como patrocinador de Eve Energy Co.Ltd(300014)
1. As transações relacionadas envolvidas nesta oferta foram revisadas e aprovadas pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa. Os diretores relacionados evitaram a votação e os procedimentos de votação são legais e conformes. Os diretores independentes aprovaram previamente os assuntos acima, expressaram suas opiniões independentes e cumpriram os procedimentos internos necessários para aprovação nesta etapa, Cumprir com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema e outros documentos e as disposições dos estatutos.
2. Os planos relevantes para esta oferta devem ser revisados e aprovados pela assembleia geral de acionistas da empresa (acionistas relacionados devem evitar votação), revisados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e implementados somente após a CSRC tomar uma decisão sobre o registro.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção às transações com partes relacionadas envolvidas nesta emissão.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Citic Securities Company Limited(600030) Eve Energy Co.Ltd(300014)
Huzhengyuan MM DD YY Shi Songxiang MM DD YY Citic Securities Company Limited(600030)
