Código de títulos: Eve Energy Co.Ltd(300014) abreviatura de títulos: Eve Energy Co.Ltd(300014) lugar de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen Eve Energy Co.Ltd(300014)
(endereço registrado: No. 38, Huifeng sétimo Road, Zhongkai high tech Zone, Huizhou City)
Emitir ações para objetos específicos em 2022
Relatório de demonstração e análise do regime
Junho de 2002
Eve Energy Co.Ltd(300014) (doravante referida como “a empresa”) foi listada no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen em 30 de outubro de 2009. A fim de atender às necessidades de capital do desenvolvimento de negócios da empresa, aumentar a força de capital da empresa e aumentar sua lucratividade, de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os estatutos sociais, as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) (doravante denominadas “medidas administrativas”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes emitidos pela CSRC, A empresa preparou o relatório de demonstração e análise sobre o esquema de emissão de ações para objetos específicos.
(salvo especificação em contrário neste relatório, termos relevantes têm os mesmos significados que aqueles no plano de emissão de ações para objetos específicos em Eve Energy Co.Ltd(300014) 2022) I. antecedentes e finalidade desta emissão para objetos específicos (I) antecedentes desta emissão para objetos específicos
1. bateria de lítio-íon de alta qualidade é a tecnologia e produto chave para o desenvolvimento de novos veículos de energia e energia nova. É de grande importância para alcançar o objetivo de “carbono duplo” e formará uma escala de mercado de nível de trilhão
O problema climático causado pelas emissões de gases de efeito estufa tem trazido efeitos adversos cada vez mais graves para a sociedade humana. O desenvolvimento da economia circular verde de baixo carbono tornou-se gradualmente um consenso global. As principais economias do mundo propuseram metas de neutralização de carbono e medidas correspondentes. Em setembro de 2020, a China apresentou o objetivo de “carbono duplo” de “emissões de carbono pico até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2060”. Alcançar o objetivo de “carbono duplo” é uma escolha inevitável para a China para se esforçar para resolver os problemas pendentes de recursos e restrições ambientais e alcançar o desenvolvimento sustentável da nação chinesa.
(1) A eletrificação irresistível do automóvel impulsiona o rápido crescimento da escala do mercado da bateria do poder
A indústria de transportes é uma das principais fontes de emissões de carbono. Os veículos novos de energia são um meio importante para promover a construção de sistemas de transporte de baixo carbono. Sob a onda de neutralização de carbono, o processo de eletrificação de veículos é acelerado. De acordo com os dados do white paper sobre o desenvolvimento da indústria automobilística chinesa Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 2022 lançado conjuntamente pelo tanque EV e Instituto de Pesquisa Econômica ivid, as vendas globais de novos veículos de energia atingiram 6,7 milhões em 2021, com um aumento homólogo de 102,4%, das quais as vendas no mercado chinês atingiram 3,548 milhões, com um aumento homólogo de 160,1%. De acordo com os últimos dados da China Automobile Association, em 2021, a produção e as vendas de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) automobile foram 3,545 milhões e 3,521 milhões, respectivamente, com um aumento anual de mais de 150%.
O desenvolvimento vigoroso da indústria automóvel de energia nova global impulsionou muito o crescimento do mercado de baterias de energia, e a bateria de energia entrou oficialmente na era “TWH”. De acordo com o livro branco sobre o desenvolvimento da indústria de baterias de íon de lítio da China (2022) lançado pela evtank, o embarque global da bateria de energia em 2021 foi 371gwh, um aumento de 134,7% ano a ano. De acordo com a previsão da bateria de lítio Gaogong, o embarque global da bateria de energia chegará a 1100gwh até 2025, entrando oficialmente na era TWH, e a bateria de energia formará uma escala de mercado de trilhões no futuro.
(2) O armazenamento de energia é uma escolha inevitável para alcançar a neutralização de carbono e a transformação da estrutura de energia, e as baterias de armazenamento de energia estão experimentando o crescimento explosivo
O armazenamento de energia é uma escolha inevitável para a China alcançar a neutralidade de carbono e a transformação da estrutura energética. Do lado da geração de energia, impulsionado pelo objetivo de neutralização de carbono, a nova capacidade instalada de geração de energia eólica e solar na China aumentou significativamente. É necessário melhorar a qualidade do fornecimento no final da geração de energia com a ajuda de dispositivos de armazenamento de energia. Do ponto de vista da rede elétrica, o sistema de rede elétrica unificada nacional tem os problemas de incompatibilidade de oferta e demanda e instabilidade da nova geração de energia, o que leva à demanda por regulação de pico de carga e regulação de frequência do sistema. É necessário ajustar a saída e frequência da rede elétrica com a ajuda do armazenamento de energia para melhorar a estabilidade do fornecimento de energia. Do lado do usuário, o ciclo de construção da estação base de 5g e data center (IDC) está começando gradualmente, e o envio de equipamentos portáteis de armazenamento de energia acompanhados por atividades ao ar livre, reserva de emergência e outras necessidades continuará a aumentar.
De acordo com a previsão de Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) storage Industry Technology Alliance (cnesa), no cenário ideal, a escala do mercado de armazenamento de energia eletroquímica da China atingirá 32,7gw e 55,9gw em 2024 e 2025.
(3) Em conformidade com a tendência de desenvolvimento da indústria, contando com o nível de tecnologia líder, acelerar a construção de capacidade de produção de alta qualidade para atender às necessidades dos clientes downstream
A empresa é um dos participantes importantes no mercado de baterias de energia, e sua qualidade de produto foi totalmente reconhecida pelo mercado. Em face do ambiente de mercado em que a quantidade total da indústria está se expandindo decididamente e a demanda do cliente está crescendo rapidamente, a empresa precisa urgentemente aliviar a pressão sobre a capacidade de produção, atender às necessidades mais urgentes de entrega do cliente, consolidar ainda mais a posição de liderança do mercado e ajudar a empresa a alcançar ainda mais o desenvolvimento salto através da construção deste projeto de investimento de captação de fundos.
2. a escala de negócios da empresa está se expandindo, a participação de mercado está aumentando, e a demanda por capital de giro é forte
Desde a sua criação, a empresa tem se concentrado na P & D, produção e vendas de baterias de lítio. Atualmente, a empresa formou três segmentos de negócios: baterias primárias de lítio, baterias de íon de lítio de consumo e baterias de íon de lítio de armazenamento de energia. Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento da indústria eletrônica de consumo, mercado de armazenamento de energia e nova indústria automotiva de energia, a indústria de baterias de lítio entrou em uma fase de desenvolvimento rápida. Em face da forte demanda do mercado, a empresa tem aproveitado plenamente a oportunidade histórica, promovido continuamente a inovação tecnológica, construção acelerada de capacidade, posição consolidada no mercado e aumento da participação de mercado.A despesa de investimento em ativos fixos é grande.Do final de 2019 ao final de 2021, o valor contábil dos ativos fixos da empresa aumentou de 402061300 yuan para 8321034500 yuan, e a escala de ativos fixos aumentou rapidamente.
Ao mesmo tempo, a escala de vendas da empresa também alcançou o desenvolvimento de saltos, com rápido crescimento na receita operacional e no lucro líquido.De 2019 a 2021, a receita operacional da empresa aumentou de 6411641600 yuan para 168998041 milhões de yuan; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe aumentou de 152208100 yuan para 2905792900 yuan.
Atualmente, a empresa está em um período de oportunidades estratégicas para rápido desenvolvimento. A fim de alcançar o objetivo estratégico de se tornar um líder global em baterias de lítio, a empresa se esforça para construir capacidade de produção de alta qualidade de acordo com a demanda do mercado, continua a fortalecer a pesquisa e desenvolvimento tecnológico e melhora de forma abrangente a competitividade geral da empresa. Com a implementação gradual da estratégia de desenvolvimento da empresa e a expansão contínua de sua escala de negócios, a demanda da empresa por capital de giro também está aumentando. Nos últimos anos, a fim de atender à demanda de capital para o desenvolvimento de negócios, a empresa não só complementou o capital de giro através de dinheiro gerado a partir de atividades operacionais, mas também levantou fundos através de métodos de financiamento indireto, como empréstimos bancários.Do final de 2019 ao final de 2021, a escala de responsabilidade total da empresa aumentou de 85827891 milhões de yuans para 241461592 milhões de yuans, um aumento de cerca de 1,81 vezes.
Capital de giro relativamente suficiente é uma garantia importante para o desenvolvimento constante da empresa. Depois que os fundos levantados complementam o capital de giro, ele atenderá efetivamente a nova demanda de capital de giro provocada pela expansão da escala de negócios da empresa, aliviará a pressão sobre a demanda de capital da empresa, melhorará a capacidade anti risco da empresa, nível de segurança financeira e flexibilidade financeira, de modo a concentrar mais recursos para fornecer garantia para o desenvolvimento de negócios e garantir a implementação constante da estratégia da empresa.
Em suma, este projeto de investimento levantado é uma escolha inevitável para a empresa realizar oportunamente a transformação da acumulação de tecnologia para realizações práticas e atender continuamente a demanda do mercado. É uma medida importante para a empresa aprofundar o layout de negócios e alcançar o desenvolvimento de saltos. Ele responde à chamada estratégica do pico nacional de carbono e neutralidade de carbono, e também está em conformidade com a tendência da indústria de desenvolvimento rápido de novas energias e novas energias indústria automobilística. (II) Objectivo desta emissão a objectos específicos
1. aproveitar a oportunidade de mercado de crescimento explosivo de novos veículos de energia e indústria de armazenamento de energia, atender às necessidades crescentes do mercado e clientes em etapas, melhorar a competitividade central da empresa, estabilizar a posição da indústria da empresa e melhorar a lucratividade da empresa
O desenvolvimento vigoroso de novos veículos de energia e indústria de armazenamento de energia impulsiona diretamente o crescimento explosivo da demanda por baterias de íon de lítio de armazenamento de energia de energia. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da indústria e tecnologia da informação da China, a produção total de baterias de íon de lítio na China atingiu 324gwh em 2021, com um aumento anual de 106%. Entre eles, as remessas de baterias de íon de lítio usadas principalmente em veículos de energia nova, bicicletas elétricas e ferramentas elétricas atingiram 220gWh, um aumento anual de 165%; A saída da bateria de íon de lítio de armazenamento de energia atingiu 32gwh, com um aumento ano a ano de 146%; O valor total da saída da indústria da bateria de lítio excedeu 600bilion yuan.
Contando com seus esforços de longo prazo na indústria, a empresa formou avançada tecnologia de produção de baterias de lítio e vantagens de gerenciamento. Sua qualidade de produto ganhou a confiança e o favor de clientes bem conhecidos em casa e no exterior. Tem uma sólida acumulação técnica e recursos do cliente no campo de veículos de energia novos e armazenamento de energia.
Em termos de acumulação de tecnologia, a empresa adere ao conceito de desenvolvimento impulsionado pela inovação tecnológica, explora constantemente tecnologias de ponta na indústria de baterias de lítio e faz esforços incessantes para a industrialização de tecnologias de ponta. A bateria de fosfato de ferro de lítio desenvolvida pela empresa é amplamente utilizada nas áreas de veículos comerciais, navios elétricos, armazenamento de energia de comunicação e armazenamento de energia elétrica; A empresa fez avanços contínuos no campo de baterias ternárias, assumindo a liderança no estabelecimento de produtos ternários de alta energia específica e grandes baterias cilíndricas, como 46 Series na China, cobrindo as exigências do mercado automotivo BEV e PHEV, e foi reconhecida por clientes automotivos de primeira classe em casa e no exterior.
Em termos de recursos do cliente, a empresa alcançou uma cooperação importante com clientes conhecidos em casa e no exterior.A capacidade da bateria de energia atualmente planejada é determinada de acordo com a demanda real do mercado no futuro. No campo de novos veículos de energia, a empresa tornou-se um parceiro de fornecimento a longo prazo da Daimler e de outras empresas de veículos de primeira linha chinesas e internacionais, que podem capturar rapidamente a demanda de produção de empresas downstream, atender a demanda de entrega a tempo através de investimento contínuo e construção de capacidade de produção de alta qualidade e consolidar a relação de cooperação a longo prazo entre os dois lados. No campo do armazenamento de energia, a empresa realizou a cooperação comercial no campo do armazenamento de energia de comunicação com China Mobile, China Tower e outros operadores de telecomunicações, bem como empresas líderes de instalações de comunicação em casa e no exterior.Tornou-se o fornecedor designado de serviços de apoio lateral da rede elétrica, tais como a energia powin, Henan Power Grid e Jiangsu rede elétrica, e acumulou um número de clientes de marca bem conhecidos e parceiros estratégicos no campo do armazenamento de energia familiar e armazenamento de energia industrial e comercial.
No contexto do rápido desenvolvimento da indústria, a empresa precisa urgentemente atender às crescentes necessidades do mercado e dos clientes através da implementação de projetos de captação de fundos. Expandindo a capacidade de produção de alta qualidade, consolidando relações cooperativas de longo prazo com empresas líderes fora da China, melhorando ainda mais a competitividade central da empresa na reforma da crescente concentração da indústria, estabilizando a posição da indústria da empresa, melhorando a lucratividade da empresa e realizando a visão de desenvolvimento de “criar a empresa líder de bateria de lítio mais criativa e fazer contribuições notáveis para o desenvolvimento sustentável da humanidade”.
2. promover o desenvolvimento inovador da indústria de baterias de lítio e aumentar ainda mais a taxa de penetração da nova indústria de energia
Comparado com veículos de combustível tradicionais e armazenamento bombeado, o custo de novos veículos de energia e armazenamento de energia da bateria de íon de lítio ainda é relativamente alto, o que é um gargalo importante que restringe a penetração de novos veículos de energia e o desenvolvimento abrangente orientado para o mercado do armazenamento de energia da bateria de íon de lítio.
A empresa tem uma série de rotas técnicas, tais como baterias ternárias embaladas macias, baterias ternárias quadradas, baterias quadradas de fosfato de ferro de lítio e baterias cilíndricas grandes. Ela está comprometida em se tornar um fornecedor global de soluções abrangentes para baterias de lítio com características distintivas. Através da implementação deste projeto de angariação de fundos, a empresa irá melhorar a capacidade de armazenamento de energia baterias de íon de lítio, atender às necessidades dos clientes e do mercado em etapas e melhorar ainda mais a posição da indústria da empresa no campo de baterias de íon de lítio de armazenamento de energia.
Ao mesmo tempo, a empresa se esforçará ainda mais para melhorar o desempenho chave das baterias de íon de lítio de armazenamento de energia de energia, reduzir o custo unitário das baterias, acelerar a aplicação industrial de novos materiais e novas tecnologias, promover o desenvolvimento inovador de toda a indústria de baterias de lítio, acelerar a chegada da era da paridade de óleo e eletricidade e a era da aplicação comercial abrangente de novas tecnologias de armazenamento de energia, realizar a eletrificação abrangente de novos veículos de energia em vez de veículos a combustível e promover a penetração da nova indústria de energia.
3. A implementação deste projeto de investimento elevado é uma medida necessária para que a empresa aproveite as oportunidades de desenvolvimento da indústria e realize a estratégia de desenvolvimento da empresa
Desde a sua criação, a empresa tem se concentrado na P & D, produção e vendas de baterias de lítio. Após anos de desenvolvimento e acumulação, a empresa tornou-se um fornecedor global de soluções abrangentes para produtos de bateria de lítio, fornecendo produtos e serviços de bateria de lítio para indústrias emergentes estratégicas, como a Internet das coisas, energia nova e veículos novos de energia.
Sob a orientação da estratégia de desenvolvimento de “lutar para o sucesso na nova era da energia”, a empresa reforçou continuamente sua capacidade de P & D e desenvolveu produtos e tecnologias com direitos de propriedade intelectual independentes e características distintivas em torno do consumo e armazenamento de energia bateria de íon de lítio negócio. A partir da bateria primária de lítio, um pedigree abrangente de produtos de bateria primária de lítio, bateria de iões de lítio de consumo e bateria de iões de lítio de armazenamento de energia foi gradualmente formado. Os produtos cobrem a estrutura do produto de cilindro, pacote quadrado e macio, bem como as rotas técnicas de fosfato de ferro ternário e lítio, e cobrem de forma abrangente os mercados de aplicação de consumo e armazenamento de energia de energia. Os mercados de armazenamento de energia de comunicação e armazenamento de energia elétrica alcançaram posições de mercado proeminentes. A estratégia abrangente de desenvolvimento permitiu à empresa realizar um ciclo virtuoso de investimento em I&D transformando-se em realizações técnicas, realizações técnicas transformando-se em quotas de mercado e participações de mercado transformando-se em investimento em I&D, formando um caminho de atualização tecnológica com características distintas da empresa, melhorando a iniciativa da empresa na exploração tecnológica e a profundidade da acumulação tecnológica, potenciando assim o crescimento e a estabilidade do desenvolvimento a longo prazo da empresa.
Com o consenso global sobre o objetivo de “carbono duplo” e ação abrangente, a nova energia e a nova indústria automotiva de energia está enfrentando oportunidades de desenvolvimento sem precedentes, e a indústria de baterias de lítio está mostrando crescimento explosivo. Por um lado, através da implementação deste projeto de angariação de fundos, a empresa vai agarrar o período estratégico importante de oportunidade, aproveitar a tendência, promover eficientemente a estratégia de desenvolvimento abrangente da empresa com “ser a melhor bateria de lítio do mundo” como núcleo, melhorar a capacidade de produção da empresa de baterias de lítio-íon de alta qualidade, e realizar a expansão da capacidade de alta qualidade de baterias de lítio-íon de armazenamento de energia, que é uma medida necessária para promover a transformação da acumulação de tecnologia a longo prazo da empresa para produtos de alta qualidade. A implementação deste investimento de arrecadação de fundos ajudará a empresa a melhorar seu pedigree de produtos, atender às necessidades diversificadas dos clientes para baterias de íon de lítio de alta qualidade em etapas e melhorar a participação de mercado e a competitividade central de baterias de íon de lítio de armazenamento de energia. É a única maneira para a empresa alcançar o objetivo estratégico de “baterias de lítio de consumo líder no mundo, e fazer baterias de íon de lítio de armazenamento de energia de energia de energia o primeiro acampamento no mundo” e alcançar o desenvolvimento de salto novamente. 2,A necessidade desta emissão de títulos e a selecção das suas variedades
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