Código dos títulos: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) abreviatura dos títulos: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) anúncio n.o: 2022061 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Anúncio sobre transações com partes relacionadas envolvidas na emissão de ações para objetos específicos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
As questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos só podem ser implementadas após terem passado a revisão de assuntos militares pela Administração Estadual de ciência, tecnologia e indústria para defesa nacional, a revisão e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa, a revisão e aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a aprovação e registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”). Há incertezas sobre se o plano de emissão de ações para objetos específicos pode passar com sucesso na revisão e registro de departamentos competentes relevantes, e o momento em que o plano pode finalmente ser registrado nos departamentos relevantes. 1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
1. Panorama das operações
Yaguang Technology Group Company Limited(300123) hereinafter referred to as ” Yaguang Technology Group Company Limited(300123) company” or “the company”) intends to issue no more than 147587719 shares (including the number) to specific objects, and the total amount of funds raised shall not exceed 67. Em 7 de junho de 2022, a empresa realizou a 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração, que delibera e aprova a proposta de assinatura de um acordo condicional efetivo de subscrição de ações entre a empresa e os assinantes, Fica acordado que a empresa e o acionista controlador Hunan Sunbird Holding Co., Ltd. (doravante referido como “Sunbird holding” ou “acionista controlador”) assinem o Yaguang Technology Group Company Limited(300123) .
Em 7 de junho de 2022, a empresa assinou o contrato de subscrição de ações com a Sunbird holdings.Sunbird holdings planeja subscrever em dinheiro para não mais de 147587719 ações (incluindo este número) emitidas pela empresa para objetos específicos, com um preço de emissão de 4,56 yuan / ação e um preço de subscrição total de não mais de 673 milhões de yuan (incluindo este número).
De acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, esta emissão de ações para objetos específicos constitui uma transação conectada. 2. Relações de associação
A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sunbird Holdings detinha diretamente 88188561 ações da empresa, representando 8,75% do total do capital social da empresa. Através da conta especial de garantia “Sunbird Holdings – Caixin securities -19 Taikong EB guarantee and trust property special account”, detinha 17,09% do total do capital social da empresa. É o acionista controlador da empresa e é uma parte coligada da empresa.
3. Procedimento de aprovação
Em 7 de junho de 2022, a 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre transações de partes relacionadas envolvendo a emissão de ações pela empresa para objetos específicos, e o diretor relacionado Sr. liyuexian evitou votar. O assunto foi previamente aprovado pelos diretores independentes da empresa, que expressaram suas opiniões independentes acordadas.
4) Esta operação conexa não constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas. A emissão de ações para objetos específicos só pode ser implementada depois de ter passado a revisão de assuntos militares pela Administração Estadual de ciência, tecnologia e indústria para defesa nacional, a revisão e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa, a revisão e aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o consentimento e registro da CSRC.
2,Informação de base das partes coligadas
I) Informações de base
Nome da empresa: Hunan Sunbird Holding Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 91430900707394023r
Capital social: 20 milhões de yuans
Representante legal: liyuexian
Data de estabelecimento: 4 de fevereiro de 1999
Sociedade de responsabilidade limitada (investida ou controlada por pessoa singular)
Endereço registado qionghu Road, Yuanjiang City
I & D e produção de novos materiais; Hardware e aparelhos eléctricos, venda de vestuário; Venda por grosso e retalho de produtos eletrónicos, equipamentos marítimos, equipamentos de comunicação, artigos de papelaria, presentes artesanais e serviços de consultoria de informação sobre mercadorias; Serviços de investimento estrangeiro e consultoria com fundos próprios legítimos (activos) (não está autorizado a exercer actividades de investimento de capitais próprios, de investimento de dívida, de investimento financeiro de curto prazo, a realizar a gestão de activos confiados e outras actividades financeiras para fins específicos, e não está autorizado a exercer actividades de supervisão financeira nacional e de crédito financeiro, tais como a captação de depósitos, a recolha de fundos, a concessão de empréstimos confiados e a concessão de empréstimos); Carregamento, descarga, estocagem e armazenagem de carga geral no porto (a licença de operação é limitada a may142022). (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
II) Diagrama de equidade e controlo
Liyuexian, Zhaojing
79.97% 20.03%
Hunan Sunbird Holding Co., Ltd.
III) Principais actividades
A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sunbird Holdings está envolvida principalmente em negócios de investimento em áreas relacionadas à construção naval e eletrônica militar.
(IV) Dados financeiros breves do último ano
Os principais dados financeiros consolidados auditados das participações da Sunbird no último ano são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Projecto31 de Dezembro de 2021
Total do activo 79623912
Total do passivo 46238503
Capital próprio 33385409
Ano de projecto 2021
Resultado de exploração 1 Delixi Xinjiang Transportation Co.Ltd(603032) 3
Lucro operacional -13132956
Lucro total -12976111
Lucro líquido -13135895
3,Informação básica sobre transacções com partes relacionadas
O objeto desta transação não é mais do que 147587719 RMB ações ordinárias (ações A) emitidas pela empresa desta vez.
4,Política de preços e base das transações com partes relacionadas
A data de referência para precificação das ações emitidas a objetos específicos é a data de anúncio da resolução da 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração. O preço de emissão é de 4,56 yuan / ação, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o valor total da transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o valor total da transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços).
Se as ações da empresa tiverem direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data base de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
5,Conteúdo principal do contrato de transação de partes relacionadas
Em 7 de junho de 2022, a empresa assinou o contrato de subscrição de ações com a Sunbird holdings, cujos principais conteúdos são os seguintes:
I) Objecto do contrato
Festa A: Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Parte B: Hunan Sunbird Holding Co., Ltd.
II) Princípio do preço de emissão e da fixação de preços
Esta emissão será realizada pela Parte A através da emissão de novas ações para objetos específicos à Parte B.
A data de referência para precificação das ações emitidas a objetos específicos é a data de anúncio da resolução da 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração. O preço de emissão é de 4,56 yuan / ação, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o valor total da transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o valor total da transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços).
Se as ações da empresa tiverem direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data base de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
III) acções de subscrição
Após obter a aprovação de registo da CSRC, a Parte B subscreve em numerário todas as acções emitidas pela Parte A, ou seja, no máximo 147587719 acções.
No caso de qualquer alteração das ações da empresa causada por distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social ou outros assuntos a partir da data do anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, a Parte B concorda em ajustar o número de ações subscritas em conformidade.
Salvo disposição em contrário nos documentos de registo da CSRC sobre esta emissão para objectos específicos, se o número total de acções emitidas para objectos específicos for reduzido devido a alterações da política ou em conformidade com os requisitos dos documentos de registo de emissão, o número de acções subscritas pela Parte B para esta emissão para objectos específicos será reduzido em conformidade, em conformidade com os requisitos aplicáveis.
(IV) método de subscrição e pagamento do preço de subscrição
A Parte B assinará em dinheiro, e o preço total da assinatura não excederá 673 milhões de yuans.
A Parte A escolherá um momento adequado para implementar essa emissão dentro do período de validade dos documentos de registro dessa emissão emitidos pela CSRC. Após a Parte A decidir implementar essa emissão, a Parte B concorda em, de acordo com os requisitos do aviso de pagamento emitido pela Parte A e pelo patrocinador dessa emissão, no prazo de 10 dias úteis a contar da data de recebimento do aviso de pagamento, O preço de subscrição determinado no artigo 2.1 deste Acordo será transferido em dinheiro para a conta especial aberta pelo patrocinador para esta oferta.
V) Entrega de acções de subscrição
Depois que a Parte B pagar o preço de subscrição, a Parte A deve concluir os procedimentos de registo das acções subscritas na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch o mais rapidamente possível, para que a Parte B possa registar as acções subscritas em nome da Parte B de acordo com o número de acções subscritas para este período.
VI) período restrito das acções subscritas desta vez
As ações subscritas pela Parte B não serão cotadas para negociação no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da emissão. As ações derivadas das ações da sociedade emitidas para objetos específicos pela Parte B devido à oferta de ações da empresa, à conversão da reserva de capital em capital social e outras formas também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. A redução das ações da empresa obtidas pela Parte B após o término do período restrito de vendas também deve cumprir as disposições relevantes da lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
A Parte B promete não transferir as ações subscritas durante o período restrito de venda.
VII) Eficácia e rescisão do acordo
1. O presente Acordo entra em vigor após o cumprimento das seguintes condições:
(1) Este acordo é assinado e selado por ambas as partes;
(2) A emissão de objetos específicos foi revisada e aprovada pelo conselho de administração do Partido A;
(3) A emissão de objetos específicos foi revista e aprovada pela assembleia geral de acionistas da Parte A;
(4) Esta oferta para objetos específicos foi aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registrada com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2. Após a entrada em vigor deste acordo, constituirá um documento vinculativo entre a Parte A e a Parte B sobre a subscrição de ações.
3. Ambas as partes concordam que este Acordo será rescindido a partir da data da ocorrência de qualquer uma das seguintes circunstâncias:
(1) A Parte A, de acordo com sua situação real e leis e regulamentos relevantes, acredita que a emissão para objetos específicos não atingiu o objetivo da emissão, e retira voluntariamente os materiais de inscrição;
(2) A Bolsa de Valores de Shenzhen não passa no exame ou o CSRC não concorda em registrar esta oferta para objetos específicos;
(3) As obrigações de ambas as partes ao abrigo do presente Acordo foram plenamente cumpridas;
(4) Ocorre força maior durante a execução deste contrato, e ambas as partes concordam em rescindir este contrato;
(5) Outras circunstâncias sob as quais este Acordo será rescindido de acordo com as leis relevantes.
VIII) Responsabilidade por incumprimento do contrato
Uma vez assinado este acordo, ambas as partes devem respeitá-lo estritamente. Se uma das partes não cumprir os termos acordados neste acordo, será responsável perante a outra parte por violação do contrato. Salvo disposição em contrário neste acordo ou previsto por lei, se uma das partes não cumprir suas obrigações ao abrigo deste acordo ou não cumprir suas obrigações de acordo com as disposições relevantes deste acordo, a parte observadora terá o direito de exigir que a parte em falta continue a executar ou tomar medidas corretivas, e exigir que a parte em falta compense as perdas reais causadas à parte observadora.
