Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
ponta quente
A aplicação da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. (doravante referida como “ações Qiaoyuan” ou “o emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem no mercado de empresas em crescimento foi revisada e aprovada pelo Comitê de listagem no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), e foi aprovada para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 578).
China Securities Co.Ltd(601066) doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) securities” ou “patrocinador (subscritor principal)”) atuou como patrocinador (subscritor principal) desta oferta. As ações do emitente são abreviadas como “ações Qiaoyuan” e o código das ações é “301286”.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores offline qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço desta emissão de ações era de 16,91 yuan / ação, e o número de ações emitidas era de 40,01 milhões, todos os quais eram novas ações sem transferência de ações antigas. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como a mediana do fundo de investimento em valores mobiliários, do fundo nacional de segurança social, do fundo de seguro de dotação básica estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta, do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e da cotação do fundo de seguros de acordo com as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros Quanto mais baixa da média ponderada, as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento.
O objeto de colocação estratégica desta emissão é o plano especial de gestão de ativos para a administração sênior do emitente e funcionários principais. O número inicial de alocações estratégicas emitidas nesta oferta foi de China Cssc Holdings Limited(600150) 0 ações, representando 15,00% do número total de ações emitidas. De acordo com o preço final de emissão determinado, as ações de colocação estratégica final do plano especial de gestão de ativos para a alta administração do emitente e funcionários principais são 4001000 ações, representando 10,00% das ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 200500 ações será transferida de volta para emissão off-line.
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback off-line online, o número de ações off-line emitidas foi de 292075 milhões, representando 81,11% do número de ações emitidas desta vez após deduzir o número de colocação estratégica; O número de ações emitidas online foi de 6,8015 milhões, representando 18,89% do número de ações emitidas desta vez após deduzir o número de colocações estratégicas. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento (doravante referido como o “anúncio de emissão”), o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback porque o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial foi 782603837 vezes, superior a 100 vezes, 20,00% das ações emitidas desta vez (arredondadas para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 7202000 ações) serão transferidas de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de emissão off-line foi de 22005500 ações, representando 61,11% do valor total dessa emissão após dedução da colocação estratégica final; O número final de emissão online foi de 14,035 milhões de ações, representando 38,89% do valor total dessa emissão após dedução da colocação estratégica final. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de China Western Power Industrial Co.Ltd(002630) 81264%, e o múltiplo efetivo de assinatura foi de 380110687 vezes.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 6 de junho de 2022 (t+2). Os pormenores são os seguintes:
1,Estatísticas da nova subscrição de acções
O patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas através da colocação estratégica, online e offline, com base no pagamento dos investidores estratégicos e nos dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen e China depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch”). Os resultados são os seguintes:
I) Colocação estratégica
O preço de emissão desta oferta não excede o menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e média ponderada das cotações de fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não participam na colocação estratégica.
A colocação estratégica desta oferta consiste no plano especial de gestão de ativos da administração sênior do emitente e dos funcionários principais. De acordo com o preço final de emissão determinado, as ações de colocação estratégica final do plano especial de gestão de ativos para a alta administração do emitente e funcionários principais são 4001000 ações, representando 10,00% das ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 200500 ações será transferida de volta para emissão off-line.
A partir de 26 de maio de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. A instituição de recomendação (subscritor principal) devolverá o pagamento excedente de acordo com o caminho de pagamento original antes de 8 de junho de 2022 (t+4). De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente e pelos investidores estratégicos, os resultados da colocação estratégica desta oferta são determinados da seguinte forma:
Sequência nome do investidor estratégico quantidade atribuída quantidade atribuída período restrito
(quota) (yuan) (mês)
1 China Securities Co.Ltd(601066) fundo – win win No. 1 empregado participou em 4001 Genimous Technology Co.Ltd(000676) 5691000 12
Plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online: 1392814 ações
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line: 23552271674 yuan
3. Número de investidores online desistindo da assinatura: 75486 ações
4. Valor da assinatura renunciado por investidores on-line: 127646826 yuan
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline: 22005500 ações
2. Valor pago e subscrito por investidores offline: 37211 Tus-Design Group Co.Ltd(300500) yuan
3. Número de investidores off-line desistindo da assinatura: 0 ações
4. Valor da assinatura dispensado por investidores offline: 0 yuan
2,Restrição proporcional off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente.
Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Nesta oferta, o número de ações cuja proporção off-line é restrita por seis meses é de 2202418, representando cerca de 10,01% do total de oferta off-line e 5,50% do total de oferta pública.
3,Subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações renunciadas por investidores on-line e off-line deve ser subscrito pelo patrocinador (subscritor principal) O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 75486, e o valor subscrito é de 127646826 yuan. O número de ações subscritas pela instituição de recomendação (subscritor principal) representa cerca de 0,19% do total de ações desta oferta pública.
Em 8 de junho de 2022 (t+4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferirá os fundos de subscrição, fundos de alocação de guerra e os fundos levantados da emissão online e offline para o emitente após deduzir as taxas de recomendação e subscrição. O emitente deve apresentar um pedido de registo de acções à sucursal CSDCC Shenzhen e registar as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal).
4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. Os dados de contacto são os seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Endereço de contato: piso 10, bloco B, centro de Kaiheng, rua chaonei nº 2, distrito de Dongcheng, Pequim
Tel.: 01086451549, 01086451550
Fax: 01085130542
Contacto: departamento de mercado de capitais próprios
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 2022 Junho 8 tpqzyfxrpagebreak
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