Guosen Securities Co.Ltd(002736) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre a cessação da emissão de ações, a compra de ativos por obrigações societárias conversíveis e a captação de fundos de compensação e transações com partes relacionadas
Guosen Securities Co.Ltd(002736) , Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referida como “consultor financeiro independente”) atua como consultor financeiro independente da Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) sociedade cotada (doravante referida como ” Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) empresa cotada” ou “a empresa”) para emissão de ações, compra de ativos com obrigações societárias conversíveis, captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (doravante referida como “esta reestruturação de ativos” ou “esta transação”), De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 8 – grande reestruturação de ativos da Bolsa de Shenzhen, a empresa fez uma verificação prudente sobre o término desta transação pela empresa listada, e emitiu os pareceres de verificação de consultores financeiros independentes da seguinte forma:
1,Informação básica desta transacção
Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) n Xinjiang Taihe Xinding equity investment management partnership (sociedade limitada), Luzhou Puxin equity investment fund partnership (sociedade limitada), Yu IARU, Gongqingcheng Xinhui investment management partnership (sociedade limitada) e Tongxiang Youzheng equity investment partnership (sociedade limitada) compraram 75,89% das ações da Xinjiang Meike Chemical Co., Ltd. (doravante referida como “Meike chemical”) detidas conjuntamente por eles.
Simultaneamente, Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) para angariar fundos de compensação junto de um máximo de 35 investidores específicos sob a forma de emissão não pública de acções e obrigações de empresas convertíveis (se existirem), e o montante total dos fundos de compensação angariados não deve exceder 100% da contrapartida da transacção pela proposta de compra de activos através da emissão de acções e obrigações de empresas convertíveis, E o número de ações emitidas (incluindo o número inicial de obrigações societárias conversíveis emitidas por meio da captação de fundos de compensação) não deve exceder 30% do capital social total da sociedade cotada antes da emissão. A quantidade e o preço de emissão devem ser determinados em conformidade com as disposições pertinentes da CSRC.
2,Trabalho realizado pela empresa listada durante a promoção desta transação
Durante a promoção desta transação, a empresa listada organizou todas as partes para promover ativamente o trabalho relevante em estrita conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e realizou revisão relevante e divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes, principalmente da seguinte forma:
1. Devido à incerteza no planejamento da reestruturação de ativos, a empresa se candidatou à Bolsa de Valores de Shenzhen, e a negociação de ações da empresa (abreviatura de títulos: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) ; código de títulos: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) ) foi suspensa desde a abertura do mercado em 17 de janeiro de 2022. Para detalhes, consulte o anúncio sobre suspensão do planejamento para reestruturação de ativos importantes (Anúncio nº: 2022002) divulgado pela empresa em 17 de janeiro de 2022 Anúncio sobre o andamento da suspensão da negociação no planejamento de emissão de ações e obrigações societárias conversíveis para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (Anúncio nº: 2022004) divulgado em 22 de janeiro de 2022. 2. Em 27 de janeiro de 2022, a 34ª sessão do sétimo conselho de administração da sociedade cotada deliberaram e adotaram diversas propostas relacionadas a esta transação, como a proposta de obrigações societárias convertíveis Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e plano de transações de partes relacionadas e seu resumo. Consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos meios de divulgação de informações designados para mais detalhes; Mediante solicitação à Bolsa de Valores de Shenzhen, a negociação das ações da empresa (abreviatura de títulos: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) ; código de títulos: Xinjiang Zhongtai Chenical Co.Ltd(002092) ) será retomada a partir da abertura do mercado em 7 de fevereiro de 2022.
3. Em 8 de março de 2022, 8 de abril de 2022 e 7 de maio de 2022, a empresa divulgou o anúncio de progresso conforme necessário. Para detalhes, consulte o anúncio de progresso após emissão de ações e obrigações societárias conversíveis para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e plano de transações com partes relacionadas (Anúncio nº: 2022031) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados Anúncio de progresso após emissão de ações e obrigações societárias conversíveis para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 2022035) e anúncio de progresso após emissão de ações e obrigações societárias conversíveis para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 2022050).
3,Razões para a rescisão desta transacção
Tendo em conta as recentes grandes mudanças no ambiente do mercado de capitais, as partes comerciais ainda têm diferenças quanto ao regime de negociação e termos fundamentais da transação, e não conseguiram chegar a um acordo. Após uma cuidadosa pesquisa, a empresa listada decidiu encerrar esta transação a fim de proteger os interesses de todos os acionistas e de todas as partes da empresa listada.
4,Procedimentos de tomada de decisão para a sociedade cotada encerrar esta operação
No dia 7 de junho de 2022, a sociedade cotada realizou a 38ª reunião do 7º Conselho de Administração e a 35ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, deliberau e aprovou a proposta de rescisão da emissão de ações, compra de ativos com obrigações societárias convertíveis, captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas, e concordou em rescindir a transação e assinar o respectivo contrato de rescisão com a contraparte.
Os diretores independentes da empresa cotada expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre o término desta transação. 5,Impacto da rescisão desta transação nas empresas cotadas
Esta transação ainda não cumpriu os procedimentos de deliberação, como a assembleia geral de acionistas da empresa, e este plano de transação não entrou em vigor oficialmente, a rescisão desta transação não tem impacto material na empresa, não terá impacto adverso significativo nas atividades de produção e operação existentes da empresa e no status financeiro, e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Actualmente, o negócio da empresa é normal e a sua operação diária é estável. Continuará a promover a estratégia de desenvolvimento original da empresa e a melhorar o desempenho empresarial da empresa e a capacidade de desenvolvimento sustentável.
6,Autorizações
De acordo com as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 – reestruturação de ativos importantes e outras disposições relevantes, a empresa promete não planejar nenhuma reestruturação de ativos importante dentro de um mês a partir da data de término deste anúncio de negociação.
7,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Após a verificação, o consultor financeiro independente acredita que: a empresa listada cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários e cumpriu oportunamente a obrigação de divulgação de informações, que está em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas administrativas para a reestruturação de ativos importantes das empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 – reestruturação de ativos importante.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de selo dos pareceres de verificação do consultor financeiro independente de Guosen Securities Co.Ltd(002736) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Guosen Securities Co.Ltd(002736) 2022 7 de Junho
(não há texto nesta página, que é a página de selo dos pareceres de verificação do consultor financeiro independente de Guosen Securities Co.Ltd(002736) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities undewriting and recommendation Co., Ltd. 7 de junho de 2022
