Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre a utilização dos fundos angariados para substituir antecipadamente os fundos auto angariados investidos nos projetos de investimento angariados e despesas de emissão pagas
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como o “patrocinador”) é o patrocinador de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. (doravante referido como “Xinte electric” ou “a empresa”) na fase de supervisão contínua, De acordo com as disposições de leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócios de recomendação, e as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, Verificamos os fundos auto-levantados da Xinte electric para os projetos pré-investidos com recursos levantados e as despesas de emissão pagas.
1,Visão geral dos fundos angariados
Com a aprovação do registro da oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 378) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Xinte electric emitiu inicialmente 61,92 milhões de ações ordinárias RMB (ações A), com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 13,73 yuan por ação e um capital total levantado de 8501616 milhões de yuan. Depois de deduzir as despesas de emissão, o valor líquido dos fundos efetivamente levantados foi de 754689700 yuan. A Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da oferta pública inicial da empresa e emitiu o relatório de verificação de capital “Zhonghuan Yan Zi (2022) No. 0210029”.
Após o recebimento dos fundos levantados, a empresa armazenou os fundos levantados em uma conta especial, e assinou o acordo tripartido de supervisão sobre os fundos levantados com o patrocinador e o banco de depósito da conta especial para os fundos levantados.
2,Plano de utilização dos fundos angariados
De acordo com a finalidade dos fundos angariados divulgados no prospecto para oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. e sua listagem no mercado de empresas em crescimento (doravante denominado “prospecto”), os projetos de investimento da empresa dos fundos angariados e o plano de investimento para a utilização dos fundos angariados líquidos são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Total do investimento no projecto montante líquido dos fundos angariados a utilizar
1. base de produção especial do transformador e projeto de construção do centro de P & D 64895854663535
1.1 subprojeto especial da base de produção do transformador 51077703664029
1.2 Subprojecto Centro de I & D 1381815999506
2. Capital de giro suplementar 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
Total 69895855163535
3,Fundos auto-levantados investidos em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente e pagos para despesas de emissão
De acordo com o relatório de autenticação sobre o relatório de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) especial Electric Co., Ltd. sobre o pré-investimento de projetos de investimento de capital levantado com fundos auto-levantados (Zhonghuan zhuanzi (2022) No. 0214355) emitido por Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (parceria geral especial), os projetos de investimento de capital levantado foram investidos pela empresa com fundos auto-levantados antes que os fundos levantados estejam realmente no lugar. A partir de 6 de junho de 2022, o valor real do investimento dos fundos auto-levantados da empresa antecipadamente nos projetos de investimento de fundos levantados era de 639129 milhões de yuans, e o montante de fundos auto-levantados para pagar as despesas de emissão era de 20,267 milhões de yuans (excluindo impostos), com um montante total de 841799 milhões de yuans.
I) Investimento antecipado de fundos próprios em projectos investidos por fundos angariados
A partir de 6 de junho de 2022, o valor real do investimento dos fundos auto-levantados da empresa nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente é de 639129 milhões de yuans.O investimento específico é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Projecto de investimento de capital angariado plano de capital angariado capital auto angariado foi pré-planeado montante de substituição montante de investimento primeiro montante de investimento
1. construção da base de produção especial do transformador e do centro de P & D 4663535639129639129 projeto
1.1 subprojecto especial da base de produção do transformador 3664029329120329120
1.2 Subprojecto Centro de I & D 99950631 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 0009
2. Capital de giro suplementar 500000 —
Total 5163535639129639129
(II) pagamento de despesas de emissão com fundos próprios
A partir de 6 de junho de 2022, a empresa pagou a taxa de emissão de RMB 20,267 milhões (excluindo impostos) com fundos auto-levantados.O investimento específico é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
O montante das despesas (excluindo impostos) foi deduzido do montante de substituição dos fundos angariados pagos antecipadamente (excluindo impostos) (excluindo impostos)
Despesas de subscrição e recomendação 760162750162 100,00 100,00
Despesas de auditoria e verificação de capital 105189105189105189
Honorários advocatícios 424,53 424,53 424,53
Carta para este número 438.18 438.18 438.18
O valor dos itens de despesa (excluindo impostos) foi pago antecipadamente a partir dos fundos levantados.
Dedução (imposto excluído) (imposto excluído)
Taxa de divulgação de juros
Comissão de emissão e outras despesas 30,98 12,11 12,11
Total 954719750162202670202670
4,Implementação da substituição do investimento precoce por fundos angariados
De acordo com o prospecto, a empresa planeja usar os recursos levantados para a construção de base de produção especial de transformadores e centro de P&D, e os fundos levantados restantes serão utilizados para complementar o capital de giro.
De acordo com o prospecto, antes de os fundos levantados estarem em vigor, a empresa pagará parte do investimento do projeto com fundos auto-levantados de acordo com o andamento real dos projetos acima. Após os fundos levantados estarem em vigor, a empresa substituirá os fundos auto-levantados anteriormente por parte dos fundos levantados. Esta substituição é consistente com a divulgação no prospecto.
A empresa planeja substituir os fundos de investimento antecipado por fundos auto-levantados, e o tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir do momento do recebimento dos fundos levantados. A troca de fundos levantados está em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e os arranjos relevantes dos documentos de emissão de pedidos, Não afecta o funcionamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, nem altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada.
5,Procedimentos de revisão relevantes e pareceres especiais para o desempenho de substituição
I) deliberação do Conselho de Administração
Em 7 de junho de 2022, a 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas.Após a votação por todos os diretores, a empresa concordou em usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente em 639129 milhões de yuans e fundos auto-levantados pagos para despesas de emissão em 20267000 yuans, totalizando 841799 milhões de yuans.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
Em 7 de junho de 2022, a 16ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas.Após a votação por todos os supervisores, a empresa concordou em usar fundos levantados para substituir fundos auto levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente em 639129 milhões de yuans e fundos auto levantados pagos para despesas de emissão em 20267000 yuans, totalizando 841799 milhões de yuans.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a substituição proposta pela empresa dos fundos de investimento antecipado é fundos auto-levantados, e o tempo para a substituição dos fundos levantados é inferior a seis meses a partir do momento da recepção dos fundos levantados. A troca de fundos levantados está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, bem como os arranjos relevantes dos documentos de emissão de pedidos, Não afecta o funcionamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, nem altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa revisaram antecipadamente a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados e despesas de emissão pagas, e expressaram as seguintes opiniões independentes:
Antes que os fundos angariados estejam realmente em vigor, parte dos fundos dos projetos de investimento angariados da empresa foram investidos pela empresa com fundos auto-angariados. A empresa tomou providências para a substituição do investimento antecipado dos fundos angariados nos documentos de solicitação de emissão, ou seja, antes que os fundos angariados estejam em vigor, a empresa fará o investimento antecipado com fundos auto-angariados de acordo com as necessidades do projeto, e depois que os fundos angariados estiverem em vigor, Substituir o investimento antecipado de acordo com os requisitos e procedimentos das leis e regulamentos relevantes. O uso proposto dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente até 7 de junho de 2022 totalizou RMB 841799 milhões. Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia. O conteúdo e os procedimentos de deliberação da proposta estão em conformidade com as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes não entram em conflito com o plano de uso dos projetos de investimento com fundos levantados, não afetam o funcionamento normal dos projetos de investimento com fundos levantados, e o tempo de substituição dos fundos levantados não excede 6 meses a partir do momento do recebimento dos fundos levantados, nem altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas. Portanto, concordamos que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente.
IV) Parecer de garantia da empresa de contabilidade
Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) verificou o investimento antecipado dos fundos auto levantados da empresa e emitiu (Zhonghuan Zhuangzi (2022) No. 0214355) o relatório de garantia sobre o relatório sobre o investimento antecipado dos fundos levantados por New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) special Electric Co., Ltd. com os fundos auto levantados, Acredita-se que as instruções especiais para o pré-investimento de projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados preparadas pela gestão da Xinte Electric Co., Ltd. está em conformidade com as disposições das diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (SZS [2022] No. 14) e diretrizes formais relevantes, e reflete verdadeiramente a situação real da Xinte Electric Co., Ltd. pré-investimento de projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados.
V) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
1. O uso da Xinte Electric de fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos no projeto de investimento levantado antecipadamente foi revisado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes da empresa também emitiram pareceres de consentimento explícito, que foram verificados por Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial) e emitiram um relatório de garantia
