Código dos títulos: Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007) abreviatura dos títulos: Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007) Anúncio n.º: 2022041 obrigações Código: 111002 abreviatura das obrigações: obrigações convertíveis de papel especial
Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd.
Anúncio sobre a conversão de “obrigações especiais em papel convertíveis” em acções
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Código da obrigação: 111002
Bond abbreviation: special paper convertible bond
Preço de conversão: 18,50 yuan / ação
Data de início e término do período de conversão de ações: 14 de junho de 2022 a 7 de dezembro de 2027 (no caso de feriados legais ou dias de descanso, será adiado para o dia útil seguinte, e não serão pagos juros adicionais durante o período adiado)
1,Visão geral da emissão e cotação de obrigações convertíveis
(I) with the approval of the reply on approval of Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007) public issuance of convertible corporate bonds (zjxk [2021] No. 3416) issued by the China Securities Regulatory Commission, Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the company”) issued 6.7 million convertible corporate bonds on December 8, 2021, with a face value of 100.00 yuan each and a total issuance amount of 67.0 million yuan. (II) conforme acordado na decisão de autorregulação [2021] No. 500 documento da Bolsa de Valores de Xangai, os títulos corporativos conversíveis de 6,7 bilhões de yuans da empresa serão listados e negociados na Bolsa de Valores de Xangai a partir de 30 de dezembro de 2021. Os títulos são referidos como “títulos conversíveis de papel especial” para curto, e o código bond é “111002”.
(III) de acordo com os regulamentos relevantes e o prospecto da empresa para obrigações societárias conversíveis, os “títulos conversíveis especiais em papel” emitidos pela empresa desta vez podem ser convertidos em ações da empresa a partir de 14 de junho de 2022.
2,Condições relevantes das obrigações especiais em papel convertíveis em acções
(I) escala de emissão: 670 milhões de yuans (670 milhões de peças);
(II) valor facial: 100 yuan / peça;
(III) taxa de cupão: 0,30% no primeiro ano, 0,50% no segundo ano, 1,00% no terceiro ano, 1,50% no quarto ano, 1,80% no quinto ano e 2,00% no sexto ano;
(IV) prazo obrigacionista: 6 anos, de 8 de dezembro de 2021 a 7 de dezembro de 2027; (V) data de início e término do período de conversão de ações: 14 de junho de 2022 a 7 de dezembro de 2027 (em caso de feriados legais ou dias de descanso, será adiado para o dia útil seguinte, não sendo pagos juros adicionais durante o período adiado);
(VI) preço de conversão: 18,50 yuan / ação.
3,Questões relacionadas com a declaração de conversão de acções
I) Procedimentos de comunicação para conversão de acções
1. A declaração de conversão de ações deve ser feita através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai sob a forma de oferta de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai.
2. O titular pode solicitar a conversão total ou parcial das “obrigações especiais em papel convertíveis” na sua conta em acções da sociedade.
3. A unidade de reporte de obrigações convertíveis para ações é um lote, o valor facial de um lote é de 1000 yuan, e a unidade mínima convertida em ações é uma ação; No caso de vários pedidos de conversão de ações no mesmo dia de negociação, o número de conversões de ações será calculado numa base consolidada. Para as obrigações convertíveis que não são suficientes para converter uma ação no momento da conversão de ações, a empresa irá resgatá-las em dinheiro através da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. no dia de negociação seguinte à data de relato da conversão de ações.
4. A direção da declaração de títulos conversíveis para ações é vender, eo preço é de 100 yuan. Uma vez que a declaração de títulos conversíveis para ações é confirmada, a ordem não pode ser cancelada.
5. A declaração de negociação de obrigações convertíveis tem prioridade sobre a declaração de conversão de ações. Para a declaração que exceda o saldo das obrigações convertíveis após a liquidação no dia em curso, as ações convertidas serão calculadas de acordo com o número real de obrigações convertíveis (ou seja, o saldo do dia em curso).
II) Tempo de comunicação da conversão de acções
Durante o período de conversão de ações (ou seja, de 14 de junho de 2022 a 7 de dezembro de 2027), o titular pode solicitar a conversão de ações durante o horário normal de negociação do dia de negociação da Bolsa de Valores de Xangai, exceto nas seguintes horas:
1. O tempo de suspensão da negociação de obrigações convertíveis antes da negociação de “obrigações convertíveis especiais em papel” é interrompido;
2. O tempo de suspensão das ações da sociedade;
3. De acordo com os regulamentos relevantes, a empresa aplica-se para o período durante o qual a conversão de ações é interrompida.
III) Congelamento e anulação das obrigações convertíveis
Após confirmar a validade do pedido de conversão de ações, a China Securities Depository and Clearing Corporation Shanghai Branch anotará (congelará e cancelará) o saldo de obrigações convertíveis do titular de obrigações convertíveis, aumentará o valor correspondente de ações do titular de obrigações convertíveis e completará o registro de mudança.
IV) Listagem e negociação de novas acções convertidas de obrigações convertíveis em acções e direitos e interesses de que gozam
Obrigações conversíveis adquiridas no mesmo dia podem solicitar conversão de ações no mesmo dia. As ações recém-adicionadas de obrigações convertíveis para ações podem ser listadas e circuladas no dia de negociação seguinte após a declaração de conversão de ações. As novas acções convertidas de obrigações convertíveis em acções gozam dos mesmos direitos e interesses que as acções originais.
(V) impostos relevantes no processo de conversão de ações
No processo de conversão de obrigações convertíveis em ações, os impostos relevantes serão suportados pelos próprios contribuintes.
VI) Atribuição de juros no ano de conversão
A “obrigação conversível especial de papel” adota o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano. A data de início do cálculo de juros é a primeira data de emissão da obrigação conversível, ou seja, 8 de dezembro de 2021. As obrigações convertíveis convertidas em acções antes da data de registo dos direitos do credor do pagamento de juros (incluindo a data de registo dos direitos do credor do pagamento de juros) não gozam dos juros dos anos em curso e subsequentes.
4,Ajustamento das obrigações convertíveis ao preço das acções
(I) preço de conversão inicial e último preço de conversão
O preço de conversão inicial de “títulos conversíveis especiais de papel” é de 18,50 yuan / ação, e o preço de conversão mais recente é de 18,50 yuan / ação. II) Método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão das acções
De acordo com o disposto no prospecto de obrigações societárias convertíveis da empresa, após essa emissão, se a empresa distribuir ações bônus, converter em capital social aumentado, emitir novas ações adicionais (excluindo o aumento de capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento), alocar ações e distribuir dividendos em dinheiro, o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (manter duas casas decimais e arredondar a última):
Distribuição de ações bônus ou aumento de capital: P1 ＝ p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois itens acima devem ser realizados simultaneamente: P1 = (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendos de caixa: P1 ＝ p0-d;
Os três itens acima devem ser realizados simultaneamente: P1 = (p0-d+a) × k)/(1+n+k).
Onde: P1 é o preço de conversão após ajuste, P0 é o preço de conversão antes do ajuste, n é o rácio da oferta ou conversão de ações para o aumento do capital social, a é o preço da nova oferta ou colocação de ações, K é o rácio da nova oferta ou colocação de ações e D é o dividendo monetário por ação.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima referidas, a empresa ajustará o preço de conversão das ações por sua vez, publicará um anúncio nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão das ações, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão das ações (se necessário).
Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data do pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da empresa e possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a empresa seguirá, conforme o caso, uma feira, justa, justa e justa. O preço de conversão deve ser ajustado com base no princípio da equidade e no princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo e as medidas operacionais para o ajuste dos preços da conversão de ações serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
III) Cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções
1. Autoridade de correcção e intervalo de correcção
Durante a vigência das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em quaisquer 30 dias consecutivos de negociação, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um esquema de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para votação.
O plano acima só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento devem se retirar. O preço de conversão alterado não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da sociedade nos 20 dias de negociação anteriores à data de convocação da assembleia geral e ao preço médio de negociação das ações da sociedade no dia de negociação anterior.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fecho são calculados no dia de negociação anterior ao dia de ajustamento do preço de conversão e no dia de ajustamento do preço de conversão e no dia de negociação seguinte ao dia de ajustamento do preço de conversão, o preço de conversão e o preço de fecho são calculados com base no preço de conversão e no preço de encerramento ajustados.
2. Procedimento de alteração
Se a empresa decidir revisar o preço de conversão em baixa, a empresa publicará anúncios relevantes nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC, anunciando o intervalo de revisão, a data do registro de capital próprio e o período de suspensão da conversão. A partir do primeiro dia de negociação seguinte à data do registo de acções (ou seja, a data da correcção do preço de conversão das acções), o pedido de conversão das acções será retomado e o preço de conversão das acções corrigido será aplicado.
Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data ou após a data do pedido de conversão das acções e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido.
5,Outros
Se os investidores precisam entender os termos relevantes de “obrigações conversíveis especiais de papel”, consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 6 de dezembro de 2021 O texto integral e resumo do prospecto de emissão pública de obrigações societárias convertíveis divulgados.
Departamento de Contacto: Departamento de Valores Mobiliários
Tel.: 05708566059
E-mail da empresa: [email protected].
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores do Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd. 8 de junho de 2022
