Código de títulos: Anhui Honglu Steel Construction(Group) Co.Ltd(002541) abreviatura de títulos: Anhui Honglu Steel Construction(Group) Co.Ltd(002541) Anúncio n.º: 2022044 obrigações Código: 128134 abreviatura de obrigações: Honglu obrigações convertíveis
Anhui Honglu estrutura de aço (Group) Co., Ltd
Anúncio sobre o ajustamento de preços das “obrigações conversíveis Honglu”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Código da obrigação: 128134
2. Abreviatura da obrigação: Obrigação convertível Honglu
3. Preço de conversão antes deste ajuste: RMB 43,51/ação
4. O preço de conversão ajustado da ação: RMB 33,22/ação
5. Data efetiva do ajuste do preço de conversão das ações: junho 152022
1,Disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações de empresas convertíveis
Anhui Honglu estrutura de aço (Grupo) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) emitiu publicamente 18,8 milhões de títulos corporativos conversíveis em 9 de outubro de 2020, cada um com um valor nominal de 100 yuans e um montante total emitido de 1,88 bilhão de yuans (abreviatura da obrigação: Honglu obrigações conversíveis; código bond: 128134), e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 2 de novembro de 2020.
De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a emissão de obrigações corporativas convertíveis e as disposições relevantes do prospecto para a emissão pública de obrigações corporativas convertíveis pela Anhui Honglu steel structure (Group) Co., Ltd. Após essa emissão, quando as ações da companhia forem alteradas devido à distribuição de dividendos de ações, conversão em capital social, emissão adicional de novas ações ou colocação de ações e distribuição de dividendos em caixa (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações conversíveis em ações emitidas neste momento), o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (serão reservadas duas casas decimais, sendo a última arredondada):
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1= P0 － D;
Os três itens acima referidos devem ser realizados simultaneamente: P1 = (P0 － d+a × k)/(1+n+k)
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções e o capital social, K é o rácio entre acções ou colocação adicionais, a é o preço das acções ou colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima referidas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio da resolução do conselho de administração nos meios de divulgação de informações das sociedades listadas designadas pela CSRC, e especificará a data de ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário); Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for igual ou posterior à data de pedido de conversão das acções dos titulares das obrigações convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções convertidas, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez ou os direitos derivados e interesses das obrigações convertíveis emitidas desta vez, a empresa ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e da proteção integral dos direitos e interesses dos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez, conforme o caso. O conteúdo e as medidas operacionais para o ajuste dos preços da conversão de ações serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura. 2,Razões e resultados para o ajustamento de preços das obrigações empresariais convertíveis (I) base para ajustamento de preços
A resolução da 29ª reunião do 5º conselho de administração e a resolução da assembleia geral anual de acionistas de 2021 revisaram e aprovaram o plano de distribuição de lucros anuais de 2021. A empresa implementará o plano de distribuição de lucros anuais de 2021: tomar o capital social total da empresa como 53077718 a partir de 31 de dezembro de 2021 como base, distribuir dividendos em dinheiro de 3,30 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, sem ações bônus, e planejar distribuir dividendos em dinheiro de RMB no total
17515646214 yuan (incluindo impostos); Ao mesmo tempo, com base no capital social total da empresa de 530777185 ações em 31 de dezembro de 2021, a reserva de capital é convertida em capital social e 3 ações são adicionadas a todos os acionistas para cada 10 ações. Após a conversão, o capital social total da empresa é aumentado para 690010305 ações e o saldo da reserva de capital é 227734940261 yuan. Para mais detalhes, consulte as publicações da empresa nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Conteúdo relevante de.
Desde a divulgação do plano de distribuição até o período de implementação, o capital social total da empresa passou de 530777158 ações para 530777557 ações devido à conversão de obrigações conversíveis em ações, ajustando o rácio de distribuição por ação e o número total de ações convertidas de acordo com o princípio de manter inalterada a distribuição total e a proporção de ações convertidas. Após ajuste, o plano anual de distribuição de ações da empresa para 2021 é o seguinte: Com base no atual capital social total da empresa de 530777557 ações na data do registro de ações em 14 de junho de 2022, a empresa distribuirá RMB 3299997 em dinheiro (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, e
O fundo previdente aumentou 3 ações para cada 10 ações para todos os acionistas, e um total de 159233267 ações (RMB 159233267) foram aumentados. Para detalhes, consulte o http://www.cn.info.com.cn. em 8 de junho de 2022 da empresa Anhui Honglu estrutura de aço (Grupo) Co., Ltd. Anhui Honglu anúncio de implementação anual de distribuição de ações 2021 (Anúncio nº: 2022045) divulgado. II) Resultados do ajustamento do preço de conversão das acções
De acordo com as disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações convertíveis das sociedades no prospecto para a emissão pública de obrigações convertíveis das sociedades pela Anhui Honglu steel structure (Group) Co., Ltd., o ajustamento dos preços das “obrigações convertíveis Honglu” é o seguinte:
P1＝(P0－D)/(1+n)
＝（43.51－0329999）/（1+0.3）
≈ 33,22 yuan / share
O preço de conversão de “Títulos conversíveis Honglu” é ajustado para 33,22 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 15 de junho de 2022 (ex direita e ex data de dividendo).
Atualmente, a “Obrigação conversível Honglu” está em período de conversão de ações (a data de início e término do período de conversão de ações é de 15 de abril de 2021 a 8 de outubro de 2026).
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Anhui Honglu estrutura de aço (Group) Co., Ltd
8 de Junho de 2001
