Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Pareceres de verificação sobre pré-investimento de fundos auto-angariados e despesas de emissão pagas de projetos de investimento angariados
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” ou “patrocinador”) como patrocinador da Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) empresa “para emitir ações para objetos específicos através de procedimentos simples, De acordo com as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas No. 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 13 – recomendação de negócios E outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, conduziram diligências prudentes sobre Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) angariaram fundos e pagaram taxas de emissão para os projetos pré-investidos com fundos angariados, e emitiram este parecer de verificação.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta à aprovação de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) , Depois de deduzir as despesas de emissão de 9,4704 milhões de yuans (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados foi 29052962265 yuans. A partir de 24 de fevereiro de 2022, todos os fundos levantados acima foram transferidos para a conta especial de cobrança de fundos levantados designada pela empresa. Em 1º de março de 2022, a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de recursos levantados pela empresa através da emissão de ações para objetos específicos em um procedimento simples, e emitiu o relatório de verificação de capital (xksbz [2022] No. zg10111).
2,Plano de utilização dos fundos angariados
De acordo com a finalidade dos fundos angariados divulgados no prospecto de oferta de ações a objetos específicos por procedimentos simples no Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) gem, os projetos de investimento da empresa dos fundos angariados e o plano de utilização dos fundos angariados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
N. montante total do investimento do projeto investido por fundos angariados compromisso investimento de fundos angariados
Montante dos fundos
1 centro de operação regional e projeto abrangente de melhoria da capacidade de serviço 14606431275500
2 equipamentos de tratamento de esgoto rural inteligente, dispositivo de separação de membrana e apoio duplo 1352833824500 parede projeto de produção de tubos ondulados
3. Suplementar capital de giro e reembolsar empréstimos bancários 9 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 00000
Total 37134763000000
3,Fundos auto-levantados investidos em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente e pagos para despesas de emissão
Antes de os fundos angariados estarem em vigor, a fim de garantir a implementação harmoniosa dos projetos investidos pelos fundos angariados, a empresa investe antecipadamente os projetos investidos pelos fundos angariados com os fundos próprios. De acordo com o relatório de garantia especial sobre Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) recolocação de fundos levantados (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No. zg12160) emitido por Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial), a partir de 7 de junho de 2022, o montante real do investimento da empresa no projeto de investimento de fundos levantados antecipadamente com os fundos auto-levantados era de 5,2223 milhões de yuans (imposto incluído), e o montante da taxa de emissão paga com os fundos auto-levantados era de 1,17 milhão de yuans (imposto incluído), O valor total é de 6,3923 milhões de yuans.
I) Investimento antecipado de fundos próprios em projectos investidos por fundos angariados
A partir de 7 de junho de 2022, o valor real do investimento dos fundos auto-levantados da empresa nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente é de RMB 5,2223 milhões, como segue:
Unidade: 10000 yuan
Sequência angariada fundos projeto de investimento angariado fundos a serem investidos no montante total com fundos auto angariados montante de substituição pré-proposto n.º do montante de investimento
1 centro de operação regional e projeto abrangente de melhoria da capacidade de serviço 1275500 522.23 522.23
2 equipamentos de tratamento de esgoto rural inteligente e dispositivo de separação de membranas 824500
E apoiando o projeto de produção de tubos ondulados de parede dupla
3. Suplementar capital de giro e reembolsar empréstimo bancário 900000
Total 3000000 522,23 522,23
(II) despesas de emissão pagas de fundos auto-angariados
O montante das despesas de emissão dos fundos levantados pela empresa através da emissão de ações para objetos específicos em um procedimento simples é de 9,4704 milhões de yuans (excluindo impostos), e a empresa pagou um total de 1,17 milhão de yuans (incluindo impostos) nas despesas de emissão relacionadas com os fundos levantados pela emissão de ações com fundos auto-levantados, tais como honorários de patrocínio, honorários advocatícios, honorários de informação, honorários de auditoria, etc. Os fundos auto-levantados acima foram pré-investidos nos fundos auto-levantados do projeto de investimento levantado e o montante das despesas de emissão pagas foi especialmente verificado por Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial), e foi emitido um relatório especial de verificação sobre a substituição dos fundos Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) levantados (xksbz [2022] No. zg12160).
A substituição das despesas de emissão pagas antecipadamente pelos fundos angariados não viola o compromisso da empresa nos projetos de investimento com fundos angariados no prospecto, não afeta o andamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados, e não altera os projetos de investimento com fundos angariados de forma dissimulada ou prejudica os interesses dos acionistas. O tempo para a substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir do momento da recepção dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
4,Procedimentos de revisão e pareceres especiais
I) deliberação do Conselho de Administração
No dia 7 de junho de 2022, a empresa realizou a terceira reunião (Interina) do sexto conselho de administração, deliberada e aprovada a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados e despesas de emissão pagas de projetos de investimento levantados antecipadamente, e concordou em usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados e despesas de emissão pagas de projetos de investimento levantados antecipadamente, O valor de substituição é de 6,3923 milhões de yuans (incluindo 5,2223 milhões de yuans investidos no projeto com fundos levantados e 1,17 milhão de yuans pagos pela emissão). O tempo de substituição dos fundos levantados não é superior a 6 meses a partir do momento da recepção dos fundos levantados, o que cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
No dia 7 de junho de 2022, a empresa realizou a terceira reunião (Interina) do sexto conselho de supervisores, deliberada e aprovada a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados e despesas de emissão pagas de projetos de investimento levantados antecipadamente, e concordou em usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados e despesas de emissão pagas de projetos de investimento levantados antecipadamente, O valor de substituição é de 6,3923 milhões de yuans (incluindo 5,2223 milhões de yuans investidos no projeto com fundos levantados e 1,17 milhão de yuans pagos pela emissão). O tempo de substituição dos fundos levantados não é superior a 6 meses a partir do momento da recepção dos fundos levantados, o que cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes.
III) Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes da empresa acreditam que os procedimentos de tomada de decisão para a empresa usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados e as taxas de emissão pagas para os projetos de investimento pré-investidos levantados cumprem as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e assim por diante, Não violou o compromisso da empresa sobre os projetos de investimento com fundos angariados no prospecto, não afetou o funcionamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados, e não alterou os projetos de investimento com fundos angariados de forma dissimulada ou prejudicou os interesses dos acionistas. O tempo para a substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir do momento da recepção dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Portanto, concordamos unanimemente em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados e as despesas de emissão pagas do projeto de investimento levantado antecipadamente.
IV) Parecer de garantia da empresa de contabilidade
A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou uma auditoria especial sobre o uso real dos fundos auto-levantados da empresa investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, e emitiu o relatório especial de garantia sobre Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) recolocação de fundos levantados (xksbz [2022] No. zg12160), De acordo com o relatório de garantia, as instruções especiais sobre a substituição de projetos pré-investidos por fundos levantados preparados pela administração da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes, tais como as diretrizes regulamentares para empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, Em todos os aspectos principais, reflete verdadeiramente a situação real dos fundos auto-levantados da empresa investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente a partir de 24 de fevereiro de 2022.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
A utilização dos fundos angariados pela empresa para substituir os fundos angariados previamente investidos nos projetos de investimento angariados e os fundos angariados pagos pelas despesas de emissão foram deliberados e aprovados pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa. Os diretores independentes expressaram o seu consentimento explícito e os contadores públicos certificados Lixin (sociedade geral especial) emitiram um relatório de garantia e realizaram os procedimentos de aprovação necessários, Cumprir com as leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na joia, e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção à utilização pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos no projeto de investimento levantado antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Representante do patrocinador:
Zhangguiyang xingyongzhe
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 8 de Junho de 2022
