Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207) materiais para a Assembleia Geral Anual de 2021
29 de Junho de 2002
catálogo
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual 2021 2. Proposta I. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 3 proposta II. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 202111 proposta III: relatório anual e resumo de 202113 proposta IV. Demonstração financeira de 202114 proposta V: Plano de distribuição de lucros 202119 proposta VI. proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas para 202220 proposta VII. Proposta de adição de transações conectadas diárias em 202226 Proposta VIII. Proposta relativa ao montante previsto da garantia em 202229 proposta 9. Proposta de pedido de linha de crédito do banco em 202234 proposta X. relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 202135 proposta Xi. Proposta de alteração dos estatutos da sociedade Proposta 12: proposta de candidatura ao acionista controlador para a linha de empréstimo confiada e operações com partes relacionadas 54 proposta XIII. Proposta relativa à continuação da nomeação das sociedades de contabilidade 14. Proposta relativa à realização de actividades de agrupamento de activos Proposta XV. Proposta relativa à nomeação de administradores independentes sessenta e dois
Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Organização da conferência
1. hora: 10:00 am, Junho 29, 2022
2. Local: sala de conferências Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207)
3. convocador: Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207)
4. método de votação: uma combinação de votação no local e votação on-line
5. Data de registro de capital próprio: 22 de junho de 2022
2,Ordem do dia
1. o presidente da reunião apresentou a presença de acionistas, diretores, supervisores, gerentes seniores e outros participantes
2. o presidente anuncia a abertura da reunião
3. ler e rever as propostas da reunião
4. Discursos dos acionistas e respostas às perguntas dos acionistas
5. Eleição dos escrutínios e dos contadores
6. votação na assembleia geral
7. contar os votos e anunciar os resultados das votações
8. O advogado lê o parecer jurídico
9. o moderador anuncia o término da reunião e assina as resoluções e atas da reunião
Proposta I
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207) . Em 2021, o conselho de administração irá unir e liderar gerentes e todos os funcionários em todos os níveis, fortalecer a orientação para problemas e promover solidamente a implementação de vários trabalhos. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Desempenho do Conselho de Administração
I) Convocação da reunião do conselho
Durante o período de relatório, o conselho de administração realizou diligentemente suas funções em estrita conformidade com as Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Xangai, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e deliberaram oportunamente sobre assuntos importantes da empresa. Dez reuniões foram realizadas ao longo do ano para deliberar e tomar decisões sobre 56 propostas da empresa, e as resoluções tomadas foram anunciadas. Cada comitê profissional do conselho de administração da empresa opera eficientemente de acordo com a divisão do trabalho, garantindo a tomada de decisão científica do conselho de administração. Os diretores independentes da empresa são diligentes e conscienciosos, fornecem ativamente aconselhamento para o desenvolvimento da empresa, garantem a cientificidade das decisões de negócios e desempenham um papel positivo na promoção do desenvolvimento da empresa.
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Em 2021, o conselho de administração convocou uma assembleia geral anual e uma assembleia geral extraordinária de acionistas, tendo considerado e aprovado 30 propostas. O conselho de administração insta e acompanha a administração da empresa a implementar as deliberações da assembleia geral de acionistas. Quanto às transações com partes relacionadas e outros assuntos considerados e aprovados pela assembleia geral de acionistas, o conselho de administração exige garantir a equidade e a equidade das transações com partes relacionadas e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses da sociedade e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
(III) desempenho de comitês especiais sob o conselho de administração
Os comitês especiais do conselho de administração realizam ativamente seu trabalho, desempenham seriamente suas funções e promovem o desenvolvimento harmonioso das atividades comerciais da empresa. Em 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração realizou 7 reuniões para apresentar sugestões sobre a seleção de instituições de auditoria externa, supervisão e avaliação do trabalho das instituições de auditoria externa, orientação de auditoria interna, revisão de relatórios financeiros de empresas cotadas, revisão de transações de partes relacionadas, etc., e revisou e aprovou quatro relatórios periódicos para expressar opiniões sobre transações de partes relacionadas, provisão para imparidade de ativos, amortização de ativos e outras questões importantes. O comitê estratégico de tomada de decisão do conselho de administração realizou uma reunião, deliberaram e aprovaram a criação de uma joint venture para realizar o projeto de rolagem Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) . A comissão de nomeação do conselho de administração realizou uma reunião para analisar as qualificações para a nomeação do gerente geral, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração, emitir pareceres de consentimento e submetê-los ao conselho de administração para deliberação.
2,Governação das sociedades
I) Informações básicas sobre o governo das sociedades
Em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, os padrões de governança para empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, a empresa melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa, clarificou os direitos e responsabilidades da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração, do conselho de supervisores e da administração, padronizou o funcionamento da empresa e salvaguardau os direitos e interesses dos acionistas e da empresa. Até o momento, não há diferença entre a situação real da governança corporativa e os documentos normativos sobre governança corporativa emitidos pela CSRC.
(II) construção de controle interno e avaliação da empresa
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo de acordo com as disposições e requisitos das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio. A avaliação do controle interno da empresa é liderada pelo comitê de auditoria do conselho de administração, e o departamento de auditoria é responsável pela organização e implementação específicas. De acordo com o plano geral de avaliação, a equipe de avaliação realizou uma avaliação abrangente sobre a concepção e funcionamento do controle interno da empresa em torno do ambiente interno, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e comunicação, supervisão interna e outros elementos.
A empresa contratou Contadores Públicos Certificados Zhongqin Wanxin (parceria geral especial) para conduzir auditoria independente sobre o controle interno da empresa, e o relatório de avaliação de controle interno da empresa será divulgado após ser revisado e aprovado nesta reunião do conselho.
3,Registo e gestão de pessoas privilegiadas
Durante o planejamento da oferta não pública de ações em 2021 e a preparação, revisão e divulgação de relatórios periódicos, a empresa deve registrar as informações privilegiadas dos diretores, supervisores e alta administração da empresa e de insiders relevantes, e submetê-las à Bolsa de Valores de Xangai de acordo com os regulamentos.
No processo de operação diária, a empresa atribui grande importância à gestão de informações privilegiadas e controla rigorosamente o escopo de insiders de informações sensíveis. Neste ano, a empresa não utilizou informações privilegiadas para comprar e vender ações da empresa antes da divulgação de informações privilegiadas.
4,Discussão e análise da operação
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 3,339 bilhões de yuans, um aumento anual de 45,74%, e um lucro líquido de 210 milhões de yuans, um aumento anual de 88,87%. A análise do principal setor de negócios e operação da empresa é a seguinte:
I) Indústria do vidro fotovoltaico
No contexto da transformação sustentável da estrutura energética global, os governos de vários países apoiam fortemente a indústria de geração de energia fotovoltaica.Em 2021, apesar do aumento acentuado do custo dos módulos fotovoltaicos causado pelo aumento acentuado do silício, a nova capacidade instalada da fotovoltaica ainda atingiu um recorde impulsionado pela meta de energia limpa anunciada antes e durante a cúpula climática cop26. De acordo com os últimos dados divulgados pela bnef Bloomberg novo financiamento energético, a capacidade instalada fotovoltaica global recém-adicionada em 2021 foi de cerca de 183gw, um aumento de mais de 30% em relação a 2020.
As políticas chinesas apoiam o desenvolvimento da indústria fotovoltaica. 2021 é o primeiro ano do “décimo quarto plano de cinco anos” da China e o primeiro ano da jornada da China de “pico de carbono e neutralização de carbono”. Em fevereiro de 2021, o Conselho de Estado emitiu os pareceres orientadores sobre a aceleração do estabelecimento e melhoria de um sistema econômico de desenvolvimento circular verde de baixo carbono, que propôs promover a transformação verde e de baixo carbono do sistema energético, aderir à prioridade da conservação de energia, melhorar o sistema de duplo controle do consumo total de energia e intensidade, e promover vigorosamente o desenvolvimento de energias renováveis, como a geração de energia fotovoltaica. Em junho de 2021, a Administração Nacional de Energia organizou e realizou o trabalho piloto de promoção do desenvolvimento de PV distribuída em cobertura em todo o município (cidade, distrito), que é uma grande medida exploratória para expandir o desenvolvimento de PV distribuída, e criou um bom ambiente político para promover o desenvolvimento de PV distribuída em todo o município. As políticas nacionais no setor de energia têm apoiado o rápido desenvolvimento da indústria fotovoltaica. De acordo com os dados divulgados pela administração nacional de energia, em 2021, a capacidade instalada fotovoltaica recém-adicionada da China foi de 54,88gw, um recorde na história da China, ficando em primeiro lugar no mundo por nove anos consecutivos, dos quais a proporção de capacidade instalada distribuída ultrapassou 50% pela primeira vez. Até o final de 2021, a capacidade instalada de geração de energia fotovoltaica na China excedeu 300gw no total. O progresso tecnológico foi feito na indústria fotovoltaica, e a eficiência da geração de energia tem sido continuamente melhorada. A aplicação de componentes de grande porte e componentes de vidro duplo promove efetivamente a melhoria da eficiência da geração de energia e reduz os custos de geração de energia. De acordo com as estatísticas do CPIA, a potência máxima gerada pelos componentes aumentará de 600W em 2020 para 700W em 2021. A demanda por vidros largos e finos acelerou. Em 2021, a participação de mercado de componentes de 166mm era de cerca de 37,5%, e a demanda por componentes de grande porte de 182mm e 210mm continuou a aumentar, representando 45% no total, dos quais a demanda por componentes de 182mm cresceu rapidamente.
A capacidade de produção de vidro fotovoltaico expandiu-se rapidamente. Em julho de 2021, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação confirmou que o projeto de vidro calandrado fotovoltaico pode não desenvolver um esquema de substituição de capacidade. Afetadas pelos altos lucros do vidro fotovoltaico do quarto trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, e sob o pano de fundo de que a demanda por vidro largo e fino é acelerada por módulos de vidro de grande porte e duplo, as empresas de vidro fotovoltaico aumentaram seu capital e expandiram sua produção, e a indústria entrou em uma nova rodada de expansão de capacidade. No final de 2021, a capacidade de produção de vidro fotovoltaico era de cerca de 45950t/d, um aumento de cerca de 50% em relação ao início do ano. Ao mesmo tempo, devido à incompatibilidade entre o cronograma de produção e a demanda de silício fotovoltaico, o preço do silício subiu para um nível alto, o espaço de lucro das empresas de módulos foi espremido, a taxa operacional continuou a ser deprimida e o preço do vidro fotovoltaico continuou a diminuir desde o primeiro trimestre de 2021 e continuou até o final do período de relatório. Durante o período de relatório, a capacidade de produção de vidro fotovoltaico em processo da empresa foi de 900t/d, ocupando o nono lugar na capacidade de produção de fornos em processo da indústria.
Durante o período de relatório, a subsidiária integral, Ancai fotovoltaica novos materiais, foi orientada para o mercado, aproveitou oportunidades de desenvolvimento, melhorou o controle de processos, reforçou o controle de custos e melhorou continuamente a eficiência da produção. As vendas de vidro fotovoltaico aumentaram significativamente em comparação com o mesmo período do ano passado. A receita anual de vendas do negócio de vidro fotovoltaico foi de 1,32 bilhão de yuans, um aumento de 28% ano a ano. Durante o período de relatório, o trabalho principal é o seguinte: primeiro, acompanhar a demanda do mercado e implementar a transformação de placas largas. A empresa aumentou o investimento em inovação tecnológica, realizou transformação tecnológica em algumas linhas de produção, melhorou a capacidade de produção de vidro fotovoltaico de placa fina de 2,0mm e placa larga, atendeu à demanda dos clientes por 182mm e outros componentes de grande porte e expandiu o espaço de mercado. Em segundo lugar, otimizar a estrutura do cliente e aumentar as vendas estratégicas. Aumentar o volume de vendas para as 10 principais empresas componentes e empresas vizinhas; Dê o jogo completo às vantagens da empresa na qualidade do produto e no reconhecimento do mercado externo, e continue a estabilizar as vendas de exportação. Em terceiro lugar, promover redução de custos e aumento de eficiência e melhorar a eficiência da produção. Continue melhorando, melhore o controle do processo, aumente constantemente o rendimento dos produtos e estabeleça um novo alto na produção; Fortaleça o controle de custos, conclua 25 projetos de redução de custos e aprimoramento de eficiência e reduza efetivamente os custos de produção. Em quarto lugar, acelerar a construção do projeto e expandir a capacidade de produção de vidro fotovoltaico. Investir em projetos de vidro fotovoltaico Jiaozuo e Xuchang. Os dois projetos devem ser colocados em operação em 2022, o que pode atender melhor à demanda do mercado por produtos de vidro finos e de 182mm e 210mm de largura e aumentar a competitividade do mercado da empresa. Quinto, fortalecer a construção do escalão de talentos, continuar a realizar recrutamento de talentos, realizar treinamento especial de acordo com as características do trabalho, melhorar a qualidade profissional dos talentos, aumentar a vitalidade da equipe e fornecer garantia de talento para a produção e operação da empresa e o funcionamento de projetos em construção.
II) Empresas de gás natural
Durante o período de relato, a situação epidêmica na China foi efetivamente prevenida e controlada, a economia recuperou de forma constante e a demanda por gás natural aumentou mais do que o esperado. De acordo com os dados do Escritório Nacional de Estatísticas, a China produzirá 205,3 bilhões de m de gás natural em 2021 ³， Um aumento homólogo de 6,65% e gás natural importado de 167,5 mil milhões de milhões ³， Com um aumento homólogo de 19,4%, o volume de importação de GNL saltou para o maior país do mundo; De acordo com as estatísticas de operação da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o consumo aparente de gás natural na China será de 372,6 bilhões de milhões em 2021 ³， Crescimento homólogo de 12,7%.
1. Gasoduto natural
Durante o período de referência, com o enfraquecimento gradual do impacto da epidemia na China, o poder endógeno da economia se fortaleceu. A empresa fez todos os esforços para fazer um bom trabalho no controle de inundações, prevenção de epidemias e produção de segurança, aproveitou firmemente a oportunidade do mercado, confiou no fornecimento estável da fonte de gás PetroChina, introduziu a fonte de gás de baixo custo, adotou estratégia de marketing ativa, desenvolveu novos clientes, expandiu o volume de fornecimento de gás dos clientes existentes, aumentou a participação de mercado e melhorou a qualidade da operação e desenvolvimento.
2. GNL e GNC
Em 2021, a oferta e a demanda de gás gasoduto estarão em um equilíbrio apertado, e o preço da fonte de gás das plantas líquidas de GNL da China continuará a subir, empurrando o preço doméstico de GNL para cima. Em termos de importação, o preço spot do GNL na Ásia aumentou continuamente nos primeiros três trimestres, e o custo do GNL importado subiu todo o caminho. No quarto trimestre, afetado por preços elevados, declínio econômico e outros fatores, o crescimento do consumo de GNL desacelerou, a oferta e a demanda do mercado gradualmente relaxaram e os preços flutuaram para baixo.
Enfrentando o aumento acentuado do preço do GNL na baixa temporada, a empresa busca ativamente fonte líquida de baixo custo, se esforça para a aquisição centralizada de negócios internacionais de GNL e reduz os custos de aquisição. Em termos de vendas, fortalecemos o desenvolvimento do mercado de GNL, promovemos ativamente a integração de transporte e comércio, e o volume comercial continuou a aumentar.
Em termos de GNC, sujeito à redução gradual da demanda global de veículos na região, à intensificação da concorrência no mercado de ações, o preço de venda dos terminais de veículos é baixo, mas a demanda industrial e comercial continua a manter a tendência de crescimento.
Durante o período de relatório, o negócio de gás natural da empresa alcançou uma receita global de vendas de 1,78 bilhão de yuans, um aumento de 48,21% em relação ao mesmo período do ano passado.
