Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
cerca de
Shanghai guosuo Testing Co., Ltd. fez uma oferta pública inicial e foi listada no mercado empresarial em crescimento
de
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 618, Shangcheng Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Shanghai guocable Testing Co., Ltd
Bolsa de Valores de Shenzhen:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”), as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) (doravante referidas como “as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento”), e as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem (doravante referidas como “as medidas para a administração de negócios de recomendação”) Normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação, Regras da Bolsa de Valores de Shenzhen para a revisão da emissão e listagem de ações gemas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , Esta carta de recomendação de emissão é emitida diligentemente e conscienciosamente em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática industrial e padrões morais formulados de acordo com a lei, e a autenticidade, precisão e integridade desta carta de recomendação de emissão são garantidas.
Salvo especificação em contrário nesta recomendação de oferta, os termos relevantes têm os mesmos significados que aqueles no prospecto para oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento (rascunho de registro) da Shanghai guosuo Testing Co., Ltd.
catálogo
catálogo Secção 1 Informações básicas sobre esta oferta três
1,Introdução aos membros da equipe do projeto do patrocinador responsável por esta oferta três
2,Informação de base do emitente três
3,A relação entre o patrocinador e o emitente cinco
4,Procedimentos de auditoria interna do patrocinador e pareceres fundamentais Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação nove
1,O compromisso geral da instituição de recomendação com a recomendação desta oferta nove
2,Compromisso do patrocinador com o patrocinador desta oferta item por item nove
3,Compromissos especiais da instituição de recomendação e do representante da recomendação Seção III pareceres de recomendação do patrocinador sobre esta oferta onze
1,Pareceres de recomendação do patrocinador sobre esta oferta onze
2,Esta emissão cumpriu os procedimentos de tomada de decisão estipulados por leis e regulamentos onze
3,Esta oferta cumpre as condições estipuladas na lei de valores mobiliários doze
4,Esta oferta satisfaz as condições estipuladas nas medidas para a administração do registo inicial no mercado empresarial em crescimento V. a emissão de títulos cumpre as condições estipuladas nas provisões provisórias da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o pedido e recomendação para a emissão e listagem de empresas de jóias dezessete
6,Análise de risco principal do emitente vinte e dois
7,Pareceres especiais de verificação sobre fundos de investimento privados entre os accionistas do emitente VIII. O projeto de investimento dos fundos captados pelo emitente está em conformidade com a política industrial nacional, gestão de investimentos, proteção ambiental, gestão fundiária e outras leis, regulamentos e normas trinta
9,Análise das perspectivas de desenvolvimento do emitente trinta e um
10,Pareceres de verificação sobre o emprego remunerado do emitente de outras instituições ou indivíduos terceiros 32 procuração especial do representante patrocinador trinta e cinco
Secção I Informações básicas sobre esta oferta
1,Introdução aos membros da equipe de projeto da instituição de recomendação responsável por esta oferta (I) informações sobre o representante de recomendação responsável por esta oferta
A fim de recomendar conscienciosamente a emissão e listagem do emitente, e supervisionar continuamente o emitente para cumprir as obrigações relevantes de operação padronizada, cumprimento de promessas, divulgação de informações, etc, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
Sra. Zhaoxin: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) diretor executivo sênior do departamento de banco de investimento, representante do patrocinador, candidato mestre, 10 anos de experiência em banco de investimento, presidiu ou participou de: Daqin Railway Co.Ltd(601006) , Projetos de emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio, Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Bohai Leasing Co.Ltd(000415) pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio, Bohai Leasing Co.Ltd(000415) grandes projetos de aquisição de ativos, etc. Durante sua prática, a Sra. Zhaoxin cumpriu estritamente as medidas para a administração de negócios de patrocínio e outros regulamentos relevantes, e seu registro de prática era bom.
Sr. chenzhenyin: diretor executivo do Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) departamento bancário de investimento, representante do patrocinador, candidato mestre, presidiu ou participou de: Xiamen C&D Inc(600153) alocação, Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) alocação, Jianghe criação e reorganização, reorganização St Yihua, Changjiang Securities Company Limited(000783) obrigações convertíveis, Zhongmin Energy Co.Ltd(600163) reestruturação, Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) oferta adicional direcional, IPO de cuidados confiáveis, IPO Huahai Qingke e outros projetos. Durante sua prática, o Sr. chenzhenyin cumpriu rigorosamente as medidas para a administração de negócios de patrocínio e outros regulamentos relevantes, e seu registro de prática era bom. (II) informações sobre os patrocinadores do Projeto e outros membros da equipe do projeto responsáveis por esta emissão
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . 2,Informações básicas sobre o emitente (I) visão geral do emitente
Nome da empresa: Shanghai guosuo Testing Co., Ltd
Nome Inglês: Shanghai Centro Nacional de testes e inspeção para cabo elétrico e fio Co., Ltd
Capital social: 45 milhões de yuans
Representante legal: zhouchizhong
Data de criação da empresa: 16 de fevereiro de 2004
Data de constituição da sociedade anónima292020
Endereço da empresa: No. 888, zhenchen Road, Baoshan District, Shanghai
Código Postal: 200444
Tel.: 02165493333
Fax 02165490171
Sítio Web da empresa: www.ticw com. cn.
E-mail [email protected].
Departamento responsável pela divulgação de informações e relações com o conselho de administração de investidores
Responsável pela divulgação de informações wangchensheng
Telefone da pessoa responsável pela divulgação de informações: 021654933332201
Artigos licenciados: Serviços de inspeção e testes.
(os itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei só podem ser operados após serem aprovados pelos departamentos relevantes, e os itens comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças de escopo de negócios dos departamentos relevantes) itens gerais: calibração de equipamentos de teste de cabos; Envolvido no desenvolvimento de tecnologia, transferência de tecnologia, consultoria técnica e serviços técnicos no campo da inspeção profissional de fio e cabo e tecnologia de detecção. (exceto para os itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, a empresa deve realizar independentemente atividades comerciais de acordo com a lei com sua licença comercial)
A partir da data de emissão desta recomendação de emissão, a participação acionária dos acionistas do emitente é mostrada na tabela a seguir:
Número do nome do accionista Número de acções (acções) rácio de participação
1 Shanghai Cable Research Institute Co., Ltd. 3825001985.00%
2 China Quality Certification Center 449992410.00%
3 Shenneng (Group) Co., Ltd. 22500575,00%
Total 450 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,00%
II) Informações comerciais do emitente
O emissor é uma das principais instituições independentes de serviços de inspeção e teste de terceiros da China para fios e cabos, cabos de fibra óptica e seus componentes.Seu principal negócio é a inspeção e serviços de teste para fios e cabos e cabos de fibra óptica, cobrindo inspeção e testes correspondentes, medição de equipamentos, verificação de capacidade, etc., bem como treinamento profissional relevante, inspeção e supervisão, formulação padrão, revisão de fábrica, avaliação de aplicativos e outros serviços profissionais e técnicos.
O emissor é uma das poucas instituições de teste na indústria que pode cobrir os cinco campos de produtos de cabo de cabo de alimentação, cabo de comunicação e cabo de fibra óptica, fio desencapado e produtos condutores, fio e cabo para equipamentos elétricos e fio eletromagnético (fio de enrolamento). Como importante líder em inovação tecnológica na área de testes de cabos, a emissora presidiu ou participou na formulação e revisão de 44 normas nacionais, industriais e de grupo nos últimos anos, e possui 41 patentes, incluindo 9 patentes de invenção e 32 patentes de modelos de utilidade. O emissor possui o certificado de acreditação de qualificação da instituição de inspeção e testes (CMA), certificado de acreditação de laboratório da Administração Nacional de Acreditação (CNAs), certificado de autorização de acreditação de qualificação da Administração Nacional de Certificação e Acreditação (CAL), certificado de certificação da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) organização para qualificação e certificação de produtos elétricos (CB), laboratório designado de certificação nacional e Administração de Acreditação (CCC) e outras qualificações. O emissor tem uma posição de liderança em tecnologia e mercado em muitos serviços de teste e inspeção de cabos high-end. Ele realizou projetos nacionais 863 e projetos nacionais chave de P & D por muitas vezes. O especialista técnico chefe da empresa ganhou o primeiro e segundo prêmios do progresso científico e tecnológico nacional uma vez, e sua equipe principal ganhou o primeiro e segundo prêmios do progresso científico e tecnológico na indústria de máquinas, o segundo prêmio do progresso científico e tecnológico de Xangai e outras honras por muitas vezes. O emissor também fornece suporte técnico para pesquisa de novas tecnologias, desenvolvimento de novos produtos e aplicação de engenharia de muitas empresas e usuários fora da China, e fornece inspeção e supervisão, serviços de engenharia, análise de qualidade, avaliação de vida e outros serviços técnicos para a construção de engenharia principal, fabricação de equipamentos principais e aplicação de engenharia.
Durante o período de relatório, o emissor forneceu mais de 10000 relatórios de teste externos a cada ano, com uma grande base de clientes, incluindo Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) .sh, Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) .sh, Qingdao Hanhe Cable Co.Ltd(002498) Qingdao Hanhe Cable Co.Ltd(002498) .sz, grupo Hengtong, cabo Shangshang, Prysmian, Tbea Co.Ltd(600089) Hangzhou Cable Co.Ltd(603618) fabricantes de fios e cabos bem conhecidos em casa e no exterior, tais como Usuários importantes como PetroChina e Sinopec, bem como grandes empresas de construção de engenharia, como trânsito ferroviário (maglev, trilho de alta velocidade, metrô, etc.) e aeroespacial, bem como órgãos de certificação de produtos, como CTC, CRCC, UL, TUV, DEKRA, CQC, etc. Enquanto isso, nos últimos anos, o emissor explorou ativamente o mercado internacional de testes e forneceu serviços de teste e teste de testemunhas para exportações de produtos corporativos chineses e clientes estrangeiros de engenharia.Seus clientes cobrem dezenas de países e regiões em todo o mundo, incluindo fabricantes e usuários de cabos na Itália, Alemanha, Japão, Coréia do Sul, Cingapura, Austrália, Brasil, Chile, México, Vietnã, Índia, Malásia, Tailândia e outros países, Consolidou ainda mais sua posição de liderança no mercado de testes de cabos da China e também aumentou a popularidade e influência internacional do emissor. 3,Relação entre o patrocinador e o emitente
1. O patrocinador ou o seu accionista controlador, controlador real ou parte relacionada importante não detenha acções do emitente ou do seu accionista controlador, controlador real ou parte relacionada importante;
2. Shanghai SASAC, o controlador real do emissor, detém 100% do capital próprio de Shanghai International Group Co., Ltd., o controlador real do patrocinador. A principal função da Shanghai SASAC é desempenhar os deveres do investidor em nome do Estado. As questões acionárias acima não têm impacto material no desempenho justo dos deveres de recomendação pela instituição de recomendação e os representantes de recomendação para a emissão e listagem de títulos. Exceto nas circunstâncias acima referidas, o emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm acções da instituição de recomendação ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes; 3. O representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação não são proprietários dos direitos e interesses do emitente ou detêm posições no emitente;
4. Os acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes da instituição de recomendação e os acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes do emitente não fornecem garantias ou financiamento uns aos outros;
Não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente que possa afetar o desempenho justo das funções de recomendação por parte da instituição de recomendação e do seu representante de recomendação. 4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e de listagem de negócios de recomendação, e os requisitos das diretrizes para o controle interno da atividade bancária de investimento das sociedades de valores mobiliários, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) desenvolveu e melhorou as medidas para a administração do controle interno da atividade bancária de investimento, as medidas para a administração da aprovação de projetos e revisão da atividade bancária de investimento, e as medidas para a administração do núcleo da atividade bancária de investimento Medidas para a administração da due diligence em operações de banco de investimento, medidas para a administração de projetos de negócios de banco de investimento e outras emissões de valores mobiliários
