Código de títulos: Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) abreviatura de títulos: Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) announction No.: 2022047 bond Código: 113046 bond abbreviation: Jintian convertible bond
Ningbo Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) group Co., Ltd
Anúncio sugestivo sobre o ajuste de preços das “obrigações convertíveis em campo de ouro”
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Dicas de conteúdo importantes:
Preço de conversão antes da correção: 10,75 yuan / ação
Preço de conversão corrigido: 10,64 yuan / ação
A data de implementação do ajuste de preços para a conversão de “obrigações convertíveis golden field”: junho 152022
Ningbo Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) aprovado pelo documento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] No. 279), a empresa emitiu publicamente 1,5 milhão de obrigações corporativas conversíveis em 22 de março de 2021, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 1,5 bilhão de yuans. Com o consentimento da decisão de autorregulação ([2021147) da Bolsa de Valores de Xangai, os títulos corporativos convertíveis de 1,5 bilhão de yuans da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Xangai desde 12 de abril de 2021.
A duração dos títulos conversíveis Jintian começa e termina de 22 de março de 2021 a 21 de março de 2027. O início e o fim do período de conversão é de 27 de setembro de 2021 a 21 de março de 2027. O preço de conversão inicial é de 10,95 yuan / ação. Desde que a empresa implementou a distribuição anual de capital próprio 2020 e o capital social mudou devido à implementação do incentivo patrimonial, o preço de conversão foi ajustado para 10,75 yuan / ação desde 23 de junho de 2021.
1,Base para o ajustamento do preço de conversão das acções
I) Base relevante para o ajustamento do preço de conversão das acções
De acordo com as disposições pertinentes do prospecto, após a emissão de “obrigações convertíveis golden field”, quando as ações da empresa mudarem devido a ações bônus, conversão em estoque de capital, emissão de novas ações ou colocação de ações, dividendos, etc. (excluindo o estoque de capital aumentado devido a obrigações convertíveis em ações), o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula:
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p+a) × k)/(1+k);
Dois itens são realizados simultaneamente: p1= (p+a) × k)/(1+n+k);
Distribuição de dividendos: p1=p － D;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P － D ＋ a × k)/(1+n+k).
Em que: P refere-se ao preço de conversão antes do ajustamento, n refere-se à taxa de distribuição de ações, K refere-se ao rácio de ações ou alocações adicionais, a refere-se ao preço de ações ou alocações adicionais, D refere-se ao dividendo por ação e P1 refere-se ao preço de conversão ajustado.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima referidas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará um anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data de pedido de conversão das acções do titular da obrigação convertível e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções do titular será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou capital próprio das ações da sociedade e possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares das obrigações convertíveis ou os direitos derivados e interesses das obrigações convertíveis, a empresa ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e da plena proteção dos direitos e interesses dos titulares das obrigações convertíveis, conforme o caso. O conteúdo e as medidas operacionais para o ajuste dos preços da conversão de ações serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
II) Questões relacionadas com o ajustamento do preço de conversão das acções
Em 12 de maio de 2022, a empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2021, deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros anuais de 2021, que distribuiu dividendos em dinheiro de 1,10 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total registrado na data da distribuição de ações (as ações da conta especial não são distribuídas), e os lucros não distribuídos restantes são transferidos para o próximo ano. Neste ano, a empresa não converteu a reserva de capital em capital social e não concedeu ações bônus.
Como a empresa implementa a distribuição anual de ações em 2021, o preço de conversão das “obrigações conversíveis Jintian” precisa ser ajustado em conformidade. Este ajustamento está em conformidade com as disposições pertinentes do prospecto.
2,Fórmula de ajustamento do preço de conversão
Fórmula de cálculo para o ajuste de preço desta conversão de ações:
P1 = p － D, onde p é o preço de conversão de 10,75 yuan / ação antes do ajuste, e D é o dividendo em caixa de 0,108 yuan por ação (a distribuição de lucro da empresa é dividendo em caixa diferenciado, e o cálculo do dividendo em caixa por ação é detalhado no anúncio sobre a implementação da distribuição anual de ações Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) 2021 (Anúncio nº: 2022046) divulgado pela empresa no mesmo dia), e P1 é o preço de conversão após o ajuste.
P1= (10,75-0,108) ≈ 10,64 yuan / ação (duas casas decimais)
O preço de conversão de “Jintian obrigações conversíveis” foi ajustado de 10,75 yuan / ação para 10,64 yuan / ação O preço de conversão ajustado entrará em vigor em 15 de junho de 2022.
“Títulos conversíveis Jintian” interromperão a conversão de 8 de junho de 2022 a 14 de junho de 2022 (data de registro da distribuição de ações), e retomarão a conversão de 15 de junho de 2022 (data ex dividendo).
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores de Ningbo group Co., Ltd. 9 de junho de 2022
