East Ásia Qianhai Securities Co., Ltd.
Sobre a Bolsa de Valores de Xangai
Pareceres de verificação sobre questões relevantes da carta de inquérito sobre a divulgação de informações do projecto de reestruturação importante de activos da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
Consultor financeiro independente
Junho de 2002
Bolsa de Valores de Xangai:
Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) co., Ltd. (doravante referida como ” Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) empresa cotada” e “a empresa”) recebeu a carta de inquérito sobre a divulgação de informações do projeto de reestruturação de ativos importantes da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 2022 Co., Ltd. (doravante referida como “a carta de inquérito”) da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como “a Bolsa de Valores de Xangai”). East Ásia Qianhai Securities Co., Ltd. (doravante referido como “consultor financeiro independente”) como consultor financeiro independente para Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) .
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas nesta resposta têm os mesmos significados que aqueles no relatório sobre as principais vendas de ativos e transações de partes relacionadas da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) .
catálogo
Pergunta 1 4 questão 2 14 questão 3 21 questão 4 trinta e cinco
É divulgado no rascunho que esta transação toma como data base de avaliação 30.junh2021 e adota dois métodos de avaliação: método de renda e método de mercado. O valor contábil do patrimônio líquido do proprietário do ativo subjacente nqm na data de referência da avaliação é de US $ 104066 milhões (correspondente a RMB 505011500), dos quais o valor de avaliação do método de renda é de US $ 186042 milhões (correspondente a RMB 90282460), e o valor de avaliação adicionado é de US $ 81,976 milhões; O valor de avaliação do método de mercado é de 194091400 dólares australianos, e o valor de avaliação adicionado é de 9025400 dólares australianos. A empresa finalmente selecionou o método de renda para avaliação, e a taxa de valor agregado de avaliação foi de 78,77%. Pergunta 1. O projeto mostra que a avaliação do período de renda e da produção de minério de ouro nos anos futuros com base no método de renda são determinadas principalmente por referência ao relatório técnico sobre recursos fornecidos por um terceiro independente e ao desenho do esquema de mineração e beneficiamento. Entre eles, o relatório técnico de recursos é elaborado pela SRK consulting (Australasia) PtyLtd, e o prazo é 31 de março de 2021; Projeto de esquema de mineração e beneficiamento foi preparado por Jinjian Engineering Design Co., Ltd. Solicita-se à empresa que acrescente: (1) se as instituições terceiras independentes acima mencionadas possuem a qualificação de prática de direito mineiro ou a correspondente avaliação ou qualificação de projeto, se o relatório técnico de recursos e o esquema de projeto de mineração e beneficiamento precisam executar os procedimentos de revisão e arquivamento relevantes e a integridade dos procedimentos; (2) Se as reservas de recursos dos ativos sujeitos em 30 de junho de 2021 são significativamente diferentes daquelas em 31 de março de 2021. Em caso afirmativo, listar os detalhes e explicar o impacto na avaliação atual. Caso contrário, explique os motivos; (3) De acordo com o plano de programação de produção determinado no projeto do esquema de mineração e beneficiamento, o período de produção do projeto pakingo deve começar em julho de 2021 e terminar em 2030. Espera-se que a produção de minério de ouro nos próximos anos seja de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) toneladas / ano, a capacidade total de processamento de minério será de cerca de 5528600 toneladas, e a produção total de ouro será de cerca de 905000 onças. Por favor, considere a produção histórica de minério de ouro e a situação real da mina
Capacidade de produção, empresas comparáveis na mesma indústria, etc., complementam e divulgam a base de previsão dos principais parâmetros do plano de programação de produção e
racionalidade. Solicite ao avaliador e ao consultor financeiro que dêem o seu parecer sobre a questão (2) (3).
resposta:
1,Pergunta (2) as reservas de recursos dos ativos sujeitos em 30 de junho de 2021 são menores do que as em 31 de março de 2021
Se existe uma grande diferença, em caso afirmativo, enumerar os pormenores e explicar o impacto nesta avaliação; em caso negativo, explicar as razões
De acordo com o relatório técnico independente emitido pela SRK, a reserva de recursos do ativo objeto a partir de 31 de março de 2021
Os dados quantitativos são os seguintes:
A partir do final do dia os dados do relatório de recursos medidos provaram indicar total inferido controlado
Quantidade de recursos ao nível do recurso Quantidade de recursos
Quantidade de minério (toneladas) 4523 Mys Group Co.Ltd(002303) 10045851007340500
Nota média em março de 2021 (g / T)
Dezembro 31 12,79 7,17 6,01 6,79
Quantidade de metal dourado (onças) 186 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) 200885 Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co.Ltd(300160) 2500
De acordo com parkin preparado pela empresa em questão de acordo com as normas da Joint Commission on Mineral Reserves of Australia (JORC)
De acordo com a ficha de dados de reservas da área de mineração Ge, as reservas de recursos dos ativos sujeitos a partir de 30 de junho de 2021 são as seguintes:
Nível comprovado medido indicou nível inferido controlado
A partir do final do dia relatório de quantidade de recursos tipo de dados quantidade de recursos nível de sistema quantidade de recursos total
montante
Volume de minério em junho de 2021 (T) 44411248898245372227470315
Nota média mensal no 30º (g / T) 12,50 7,50 5,73 6,72
Quantidade de metal dourado (onças) 178429 Henan Pinggao Electric Co.Ltd(600312) 8353881614128
A diferença nas reservas de recursos dos ativos subjacentes em 31 de março de 2021 e 30 de junho de 2021 é a seguinte:
Ativos de nível comprovado medidos indicaram ativos de nível de controle inferido recursos de nível total
Relatório da quantidade dos recursos Dados da fonte Quantidade da fonte Quantidade da fonte
Diferença montante diferença taxa diferença montante diferença taxa diferença montante diferença taxa diferença montante diferença taxa diferença taxa diferença taxa diferença taxa diferença montante taxa diferença taxa
Quantidade de minério (T) -818900 -1,81% 18588200 8,07% -4787800 -1,04% 12981500 1,77%
Grau médio (G/
Tonelada) -0,29 -2,27% 0,33 4,60% -0,28 -4,66% -0,07 -1,03%
Quantidade de metal dourado (onças)
Divisão) -757100 -4,07% 6911200 13,01% -4991200 -5,64% 1162800 0,73%
Nota: o cálculo da variância de recursos baseia-se nos dados de 30 de junho de 2021 menos os dados de 31 de março de 2021; A taxa de diferença baseia-se em
O valor da diferença é dividido pelos dados de 31 de março de 2021.
Como mostrado na tabela acima, com o progresso da mineração e exploração, os recursos de nível comprovado e recursos de nível inferido da empresa-alvo diminuíram em certa medida, e os recursos de nível controlado aumentaram em certa medida. Em 30 de junho de 2021, o volume total de metais em ouro dos ativos subjacentes aumentou 11628 onças em comparação com 31 de março de 2021, com uma taxa de diferença de 0,73%; O volume de minério aumentou 129815 toneladas, e a taxa de diferença foi de 1,77%.
Não há diferença significativa entre as reservas de recursos dos ativos sujeitos a partir de 30 de junho de 2021 e 31 de março de 2021, o que não terá impacto material nesta avaliação. 2,Pergunta (3) de acordo com o plano de programação de produção determinado no projeto do esquema de mineração e beneficiamento, o período de produção do projeto pakingo deve começar em julho de 2021 e terminar em 2030. Espera-se que a produção de minério de ouro nos próximos anos seja de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) toneladas / ano, a quantidade total de minério processado será de cerca de 5528600 toneladas, e a quantidade total de ouro produzido será de cerca de 905000 onças. Solicita-se à empresa que complete e divulgue a base de previsão e a racionalidade dos principais parâmetros do plano de programação de produção em combinação com a produção histórica de minério de ouro, a capacidade de produção real da mina, empresas comparáveis na mesma indústria, etc.
1) Situação global do projecto
O plano de programação de produção do projeto pajinge é preparado de acordo com as condições geológicas existentes do depósito, as condições geológicas da seção de minério, a quantidade de recursos, etc. As principais seções mineráveis na área de mineração de Pakingo são Lynne, Steph, IO, Voyager, Anne & janetb, faith, jandam verasouth, Vera, veracity, zed, Nancy, NN & bell, Camembert, Sonia EVA Oliva Rosa, Jane, powerline e outras seções de minério. A utilização projetada dos recursos no bloco de minério Lynne é de 1185800 toneladas, com um grau médio de 6,5g/t, representando cerca de 22,8% da utilização total do projeto.
2) Utilização de recursos para o projeto
Os recursos projetados e utilizados de cada seção de minério da mina são os seguintes:
Escala de recursos de utilização do projecto
Os recursos totais inferidos controlados foram medidos
Número de volume de minério da seção de minério (1000 volume médio de metal de ouro de grau médio volume de metal de ouro de grau médio volume de metal de ouro de grau médio volume de metal de ouro de grau médio volume de tonelada) (g / T) (1000 onças (1000 toneladas) (g / T) (1000 onças (1000 toneladas) (g / T)) (mil onças) Divisão)
1 Lynne – – – 550,2 7,6 133,7 635,6 5,6 114,4 1 185,80 6,5 248,1
2 Steph – – – 215,0 9,3 64,0 175,0 9,5 53,5 390,0 9,4 117,5
3 IO – – – – – – 136, 5 4, 9 21, 5 136, 5 4, 9 21, 5
4 Voyager –
