Carta de inquérito do escritório de advocacia Beijing Haotian (Jinan) sobre a divulgação de informações da Bolsa de Valores de Xangai sobre o projeto de reestruturação de ativos importantes da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
de
Pareceres especiais de verificação
16 / F, edifício a3-5, Hanyu Golden Valley, No. 7000, Jingshi East Road, high tech Zone, Jinan Cidade CEP: 250101 Tel: (0531) 88876911 Fax: (0531) 88876907
Escritório de advocacia Beijing Haotian (Jinan)
Carta de inquérito da Bolsa de Valores de Xangai sobre a divulgação de informações de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
de
Pareceres especiais de verificação
Para: Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
Beijing Haotian (Jinan) escritório de advocacia (doravante referido como “a empresa”) aceitou a atribuição de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) co., Ltd. (doravante referido como ” Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) empresa” ou “a empresa”) para atuar como o conselheiro jurídico especial para Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) re-organização “ou” a transação “. De acordo com os requisitos de feedback da carta de inquérito sobre a divulgação de informações do plano para a venda de ativos importantes e transações de partes relacionadas da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) . No que diz respeito à emissão dos pareceres especiais de verificação, nosso advogado faz a seguinte declaração:
1. nossos advogados dão pareceres especiais de verificação de acordo com os fatos que ocorreram ou existiram antes da data de emissão dos pareceres especiais de verificação, as leis e regulamentos atuais da China e as disposições relevantes da CSRC, e de acordo com as normas comerciais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, e essas opiniões são baseadas na compreensão de nossos advogados sobre os fatos e leis relevantes;
2. os nossos advogados cumpriram rigorosamente as suas funções estatutárias de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, seguiram os princípios de diligência e boa fé, verificaram as questões relevantes envolvidas na carta de inquérito e emitiram pareceres especiais de verificação, não havendo registos falsos, declarações enganosas e grandes omissões nos pareceres especiais de verificação; 3. nossos advogados tenham sido assegurados pela empresa que a empresa nos forneceu autênticos materiais escritos originais, materiais duplicados ou depoimentos orais necessários para a emissão deste parecer especial de verificação; Não há omissão nos documentos fornecidos pela empresa para a troca, as assinaturas e selos em todos os documentos são autênticos e todas as cópias ou cópias são consistentes com o original;
4. pelo facto de ser muito importante emitir este parecer especial de verificação e não poder ser apoiado por provas independentes, os nossos advogados recorrem aos documentos comprovativos emitidos por departamentos governamentais relevantes, empresas ou outras instituições relevantes para fazer julgamentos;
5. os nossos advogados não comentam os assuntos indicados no relatório técnico sobre o volume de recursos e a concepção do esquema de mineração e beneficiamento. Se nossos advogados fizerem declarações relevantes sobre alguns dados e conclusões no relatório técnico de recursos e no projeto do esquema de mineração e seleção nos pareceres especiais de verificação, isso não significa que nossos advogados façam qualquer garantia expressa ou implícita para a autenticidade e precisão desses dados e conclusões;
6. o escritório e seus advogados não possuem as qualificações adequadas para identificar fatos e emitir pareceres jurídicos sobre assuntos jurídicos estrangeiros. O conteúdo dos pareceres especiais de verificação relacionados a assuntos jurídicos estrangeiros são todos os paráfrases do relatório de due diligence legal do vendedor parkingo, relatórios complementares, memorandos e outros documentos emitidos pelo escritório de advocacia Allion, que constituem o material de apoio dos pareceres especiais de verificação.
7. nossos advogados concordam que Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) ;
8. os pareceres especiais de verificação são utilizados apenas por Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) para efeitos desta transação. Sem o consentimento por escrito da troca, os pareceres especiais de verificação não serão utilizados para qualquer outro fim;
9. Salvo especificação em contrário no contexto, a abreviatura usada neste parecer especial de verificação tem o mesmo significado que a abreviatura no relatório sobre as principais vendas de ativos e transações de partes relacionadas da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) .
texto
1,Pergunta 1 da carta de inquérito é sobre preços de transação. É divulgado no rascunho que esta transação toma como data base de avaliação 30.junh2021 e adota dois métodos de avaliação: método de renda e método de mercado. O valor contábil do patrimônio líquido do proprietário do ativo subjacente nqm na data de referência da avaliação é de US $ 104066 milhões (correspondente a RMB 505011500), dos quais o valor de avaliação do método de renda é de US $ 186042 milhões (correspondente a RMB 90282460), e o valor de avaliação adicionado é de US $ 81,976 milhões; O valor de avaliação do método de mercado é de 194091400 dólares australianos, e o valor de avaliação adicionado é de 9025400 dólares australianos. A empresa finalmente selecionou o método de renda para avaliação, e a taxa de valor agregado de avaliação foi de 78,77%.
1. o projeto mostra que o período de avaliação da renda e a produção de minério de ouro nos anos futuros com base no método da renda são determinados principalmente por referência ao relatório técnico sobre recursos fornecido por um terceiro independente e à concepção do esquema de mineração e beneficiamento. Entre eles, o relatório técnico de recursos é elaborado pela SRK consulting (Australasia) Pty Ltd, e o prazo é 31 de março de 2021; Projeto de esquema de mineração e beneficiamento foi preparado por Jinjian Engineering Design Co., Ltd. Solicita-se à empresa que acrescente: (1) se as instituições terceiras independentes acima mencionadas possuem a qualificação de prática de direito mineiro ou a correspondente avaliação ou qualificação de projeto, se o relatório técnico de recursos e o esquema de projeto de mineração e beneficiamento precisam executar os procedimentos de revisão e arquivamento relevantes e a integridade dos procedimentos; (2) Se as reservas de recursos dos ativos sujeitos em 30 de junho de 2021 são significativamente diferentes daquelas em 31 de março de 2021. Em caso afirmativo, listar os detalhes e explicar o impacto na avaliação atual. Caso contrário, explique os motivos; (3) De acordo com o plano de programação de produção determinado no projeto do esquema de mineração e beneficiamento, o período de produção do projeto pakingo deve começar em julho de 2021 e terminar em 2030. Espera-se que a produção de minério de ouro nos próximos anos seja de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) toneladas / ano, a capacidade total de processamento de minério será de cerca de 5528600 toneladas, e a produção total de ouro será de cerca de 905000 onças.
Solicita-se à empresa que complete e divulgue a base de previsão e a racionalidade dos principais parâmetros do plano de programação de produção em combinação com a produção histórica de minério de ouro, a capacidade de produção real da mina, empresas comparáveis na mesma indústria, etc. Os advogados são convidados a pronunciar-se sobre a questão (1) e os avaliadores e consultores financeiros são convidados a pronunciar-se sobre a questão (2) (3).
resposta:
(1) Se as instituições terceirizadas independentes acima mencionadas possuem a qualificação do direito de mineração ou a correspondente avaliação ou qualificação de projeto, se o relatório técnico de recursos e o projeto do esquema de mineração e beneficiamento precisam executar os procedimentos de revisão e arquivamento relevantes e a integridade dos procedimentos
1) SRK consulting (Australásia) Pty Ltd qualificação de direito de mineração ou avaliação correspondente ou qualificação de projeto
De acordo com o relatório técnico de recursos preparado pela SRK consulting (Australasia) Pty Ltd (doravante referido como “SRK consulting”) e o memorando emitido pela Allion escritório de advocacia em 2 de junho de 2022, e verificado por nossos advogados, SRK consulting é uma agência de consultoria internacional independente, cuja sede social está localizada em 3 / F, No. 18-32, Parliament Square, West Perth, Austrália Ocidental, e o número comercial australiano é 56074271720, A data de registro é 5 de junho de 1996. A consultoria SRK atende amplamente a indústria de exploração e mineração na Austrália, incluindo empresas listadas na Bolsa de Valores Australiana. Tem a qualificação e status da indústria para revisar e preparar relatórios técnicos de recursos na Austrália.
De acordo com o memorando emitido pelo escritório de advocacia Allion em 2 de junho de 2022, o relatório técnico de recursos é preparado pela equipe de consultoria SRK de acordo com o padrão de relatório de avaliação técnica sob as diretrizes dos padrões australianos de avaliação e avaliação de tecnologia mineral 2015 Os membros da equipe de consultoria têm rica experiência na indústria de mineração e metal, E é membro do CITIC, uma instituição profissional relevante com uma boa reputação.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que a SRK consulting é uma pessoa jurídica legalmente estabelecida e validamente existente, e possui a qualificação para consultoria e projeto na indústria de exploração e mineração.
2) Qualificação de direito de mineração ou avaliação correspondente ou qualificação de projeto de Jinjian Engineering Design Co., Ltd
De acordo com o projeto de mineração e esquema de seleção e os materiais e instruções fornecidos pela Jinjian Engineering Design Co., Ltd., o advogado da empresa registra no sistema nacional de publicidade de informações de crédito da empresa ( http://www.gsxt.gov.cn./ ) E a plataforma nacional de serviço público para a supervisão do mercado da construção ( http://jzsc.mohurd.gov.cn./home ) Através da verificação, as informações básicas de Jinjian Engineering Design Co., Ltd. são as seguintes:
Nome da empresa: Jinjian Engineering Design Co., Ltd
Código de crédito social unificado 91370 Inmyshow Digital Technology (Group) Co.Ltd(600556) 138494u
Endereço: No. 18, Xuefu West Road, zona de alta tecnologia, cidade de Yantai, província de Shandong
Representante legal: Ma Jixiang
Capital social: 50 milhões de RMB
Tipo de sociedade: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa não singular)
Data de estabelecimento: 21 de julho de 2010
Projeto de engenharia, consulta técnica e transferência de tecnologia de minas metalúrgicas; Âmbito de negócio da Engenharia Civil
Concepção; Desenvolvimento de tecnologia de produção metalúrgica; Equipamento automático do sistema de controle e monitoramento de vídeo
Projeto, pesquisa, fabricação, vendas, instalação, comissionamento e manutenção do sistema de controle, comutador de alta tensão, conjunto completo de baixa tensão de dispositivo de compensação de não potência, grua, controle elétrico e dispositivos auxiliares; Pesquisa, experimentação, desenvolvimento e transferência de tecnologia de mineração e beneficiamento; Desenvolvimento de software informático e integração de sistemas; Venda por grosso e a retalho de produtos mecânicos e eléctricos (excluindo automóveis); I & D e aplicação de novos materiais e produtos de poupança de energia; Contratação geral de engenharia de minas metalúrgicas e engenharia de construção; Contratação profissional de engenharia de instalação de equipamentos mecânicos e elétricos; Importação e exportação de bens e tecnologias. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Empresa registada em funcionamento (operação)
Após a verificação, Jinjian Engineering Design Co., Ltd. detém o certificado de qualificação de projeto de engenharia numerado a12 Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co.Ltd(300636) 8 emitido pelo Ministério da habitação e desenvolvimento rural urbano da República Popular da China, e o nível de qualificação é: grau profissional A na indústria metalúrgica (Engenharia de Minas Metalúrgicas); Classe A na indústria da construção (Engenharia da Construção). A data de emissão é 29 de setembro de 2016 e a validade de emissão é 31 de dezembro de 2022.
Em conclusão, Jinjian Engineering Design Co., Ltd. é uma entidade jurídica legalmente estabelecida e validamente existente, com qualificação de projeto de engenharia na indústria de mineração.
3) Se o relatório técnico de recursos e o projeto do esquema de mineração e seleção precisam executar os procedimentos de revisão e arquivamento relevantes e a integridade dos procedimentos
De acordo com o memorando emitido pelo escritório de advocacia Allion (Allion) em 2 de junho de 2022, a seção 245 da Lei de recursos minerais da Austrália de 1989 estipula que o plano de desenvolvimento que se aplica para locação de mineração ou renovação de locação de mineração deve ser submetido ao Departamento de recursos de Queensland, e a Lei de recursos minerais de 1989 também estipula os formulários e anexos necessários a serem apresentados e as diretrizes de preparação do plano de desenvolvimento; De acordo com as notas emitidas pela Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) jinjian Engineering Design Co., Ltd. e a verificação de nossos advogados, o objeto desta transação é que a CQT detém 100% do patrimônio líquido da nqm. Todos os arrendamentos de mineração atualmente detidos pela nqm foram aprovados. O relatório técnico de volume de recursos e projeto do esquema de mineração emitido pela SRK consulting e Jinjian Engineering Design Co., Ltd. não são usados para fins de solicitação de locação de mineração ou renovação de locação de mineração, Procedimentos de revisão e apresentação relevantes não são necessários.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que as instituições terceirizadas independentes acima mencionadas possuem a qualificação de prática de mineração correta ou correspondente avaliação ou qualificação de projeto; O relatório técnico de recursos e o projeto do esquema de mineração e beneficiamento não são utilizados para fins de solicitação de aquisição de locação de mineração ou renovação de locação de mineração, não há necessidade de realizar os procedimentos de revisão e arquivamento relevantes, e não há caso de que os procedimentos estejam incompletos.
O original deste parecer especial de verificação é feito em quadruplicado, que tem o mesmo efeito jurídico, e entrará em vigor na data em que for assinado pelo nosso advogado e carimbado com o nosso selo oficial. [a seguir é a página de assinatura dos pareceres especiais de verificação do escritório de advocacia Beijing Haotian (Jinan) na carta de inquérito da Bolsa de Valores de Xangai sobre a divulgação de informações de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
data específica
