Código de títulos: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) abreviatura de títulos: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) announction No.: pro 2022055
Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
Anúncio em resposta à carta de inquérito sobre a divulgação de informações sobre o projecto de reestruturação importante de activos da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) co., Ltd
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
1. Sobre os preços das transacções
(1) Srkconsulting (Australasia) Pty Ltd e Jinjian Engineering Design Co., Ltd., os emissores do relatório técnico de recursos e do projeto do esquema de mineração e beneficiamento referido nesta avaliação de transação, têm consultoria de mineração ou qualificações de projeto. O relatório acima não é usado para fins de solicitação de locação de mineração ou renovação de locação de mineração. Não há necessidade de executar procedimentos relevantes de revisão e arquivamento, e não há caso de procedimentos incompletos.
(2) Não há diferença significativa entre as reservas de recursos dos ativos sujeitos a partir de 30 de junho de 2021 e 31 de março de 2021, o que não terá impacto material nesta avaliação. O plano de programação de produção do projeto pajinge é preparado de acordo com as condições geológicas existentes do depósito, as condições geológicas da seção de minério, a quantidade de recursos, etc. os principais parâmetros do plano de programação de produção têm base de previsão suficiente e são razoáveis.
(3) O preço de venda estimado do ouro nesta avaliação baseia-se no cálculo médio do preço previsto do ouro recolhido e extraído de vários grandes bancos de investimento internacionais, em conformidade com a prática comum na indústria e é razoável e prudente.
(4) O custo de produção e as despesas de capital da empresa-alvo durante o período previsto são determinados principalmente por referência ao histórico e à situação real e com base no custo de concepção calculado no regime de concepção de exploração mineira e beneficiação. O aumento do custo em relação a 2021 é causado principalmente pelo aumento da depreciação e amortização do custo total. O custo de produção de caixa por unidade de volume de minério não é diferente da situação normal histórica, e está dentro do intervalo comparável e razoável da mesma indústria. O aumento substancial dos custos de desenvolvimento de minas em 2021 deve-se principalmente à melhoria do esquema de desenvolvimento de rampas e ao aumento das quantidades de desenvolvimento com base na situação real da geologia e desenvolvimento de minas.
(5) Para a avaliação do valor da empresa de um único negócio de mineração, geralmente há pouca diferença entre o método baseado em ativos e o método de renda. O método de renda e o método de mercado são selecionados para avaliação, e o método de renda é selecionado como resultado da avaliação, o que está de acordo com a prática comum de casos de M & A de mineração no exterior.
(6) O preço desta transacção é ligeiramente inferior ao do plano, o que se deve principalmente à optimização e ajustamento adicionais do plano de desenvolvimento específico e do investimento de capital em função do progresso do desenvolvimento da nova secção mineira após a divulgação do preço estimado anterior, resultando num ligeiro aumento do custo tardio da empresa-alvo, e o montante correspondente do ajustamento é pequeno.
Com base no exposto, o preço desta transação é justo e não há transferência de benefícios de transações com partes relacionadas, o que pode proteger plenamente os interesses da empresa cotada e dos acionistas minoritários.
2. Durante a comunicação entre a empresa e o consultor financeiro independente na fase inicial, devido ao fracasso de ambas as partes em chegar a um acordo sobre o arranjo de pessoal do projeto, cronograma de acompanhamento do projeto e outros assuntos, através de negociação amigável, o consultor financeiro na fase inicial não promoverá o trabalho relevante, e não há outras informações não totalmente divulgadas sobre a substituição do consultor financeiro. A empresa também contratou a East Ásia Qianhai Securities Co., Ltd. (doravante referida como “títulos Qianhai da Ásia Oriental”) para continuar a promover o trabalho relevante desde fevereiro de 2022. East Ásia Qianhai securities adotou entrevistas de áudio / vídeo com pessoal de gestão no exterior, locais de produção e fornecedores, obteve materiais relevantes de due diligence, consulta e revisão de rede de terceiros e outros procedimentos de verificação. Pode garantir a autenticidade, exatidão e integridade da divulgação de informações relacionadas com os ativos subjacentes. Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) co., Ltd. (doravante referida como ” Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) empresa cotada” e “a empresa”) recebeu a carta de inquérito sobre a divulgação de informações do projeto de reestruturação de ativos importantes da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 2022 Co., Ltd. (doravante referida como “a carta de inquérito”) da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como “a Bolsa de Valores de Xangai”). A empresa, juntamente com agências intermediárias, implementou e respondeu às perguntas listadas na carta de inquérito uma a uma, e revisou e complementou o relatório sobre as principais vendas de ativos e transações de partes relacionadas da Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) . Salvo disposição em contrário, as abreviaturas da presente resposta têm o mesmo significado que as do relatório de reestruturação.
catálogo
Pergunta 1 4 questão 2 15 questão 3 21 questão 4 36 questão 5 quarenta e dois
1,Sobre os preços das transacções
É divulgado no rascunho que esta transação toma como data base de avaliação 30.junh2021 e adota dois métodos de avaliação: método de renda e método de mercado. O valor contábil do patrimônio líquido do proprietário do ativo subjacente nqm na data de referência da avaliação é de US $ 104066 milhões (correspondente a RMB 505011500), dos quais o valor de avaliação do método de renda é de US $ 186042 milhões (correspondente a RMB 90282460), e o valor de avaliação adicionado é de US $ 81,976 milhões; O valor de avaliação do método de mercado é de 194091400 dólares australianos, e o valor de avaliação adicionado é de 9025400 dólares australianos. A empresa finalmente selecionou o método de renda para avaliação, e a taxa de valor agregado de avaliação foi de 78,77%.
Pergunta 1. O projeto mostra que a avaliação do período de renda e da produção de minério de ouro nos anos futuros com base no método de renda são determinadas principalmente por referência ao relatório técnico sobre recursos fornecidos por um terceiro independente e ao desenho do esquema de mineração e beneficiamento. Entre eles, o relatório técnico de recursos é elaborado pela SRK consulting (Australasia) Pty Ltd, e o prazo é 31 de março de 2021; Projeto de esquema de mineração e beneficiamento foi preparado por Jinjian Engineering Design Co., Ltd. Solicita-se à empresa que acrescente: (1) se as instituições terceiras independentes acima mencionadas possuem a qualificação de prática de direito mineiro ou a correspondente avaliação ou qualificação de projeto, se o relatório técnico de recursos e o esquema de projeto de mineração e beneficiamento precisam executar os procedimentos de revisão e arquivamento relevantes e a integridade dos procedimentos; (2) Se as reservas de recursos dos ativos sujeitos em 30 de junho de 2021 são significativamente diferentes daquelas em 31 de março de 2021. Em caso afirmativo, listar os detalhes e explicar o impacto na avaliação atual. Caso contrário, explique os motivos; (3) De acordo com o plano de programação de produção determinado no projeto do esquema de mineração e beneficiamento, o período de produção do projeto pakingo deve começar em julho de 2021 e terminar em 2030. Espera-se que a produção de minério de ouro nos próximos anos seja de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) toneladas / ano, a capacidade total de processamento de minério será de cerca de 5528600 toneladas, e a produção total de ouro será de cerca de 905000 onças.
Solicita-se à empresa que complete e divulgue a base de previsão e a racionalidade dos principais parâmetros do plano de programação de produção em combinação com a produção histórica de minério de ouro, a capacidade de produção real da mina, empresas comparáveis na mesma indústria, etc. Os advogados são convidados a pronunciar-se sobre a questão (1) e os avaliadores e consultores financeiros são convidados a pronunciar-se sobre a questão (2) (3).
resposta:
1,Se as instituições terceirizadas independentes acima mencionadas têm a qualificação do direito de mineração ou a correspondente avaliação ou qualificação de projeto, se o relatório técnico de recursos e o projeto do esquema de mineração e beneficiamento precisam executar os procedimentos de revisão e arquivamento relevantes e a integridade dos procedimentos
(I) qualificação do direito de mineração ou correspondente avaliação ou qualificação de projeto da SRK consulting (Australasia) Pty Ltd
De acordo com o relatório técnico sobre Recursos preparado pela SRK consulting (Australasia) Pty Ltd (doravante referido como “SRK consulting”) e o memorando emitido pela Allion em 2 de junho de 2022, a SRK consulting é uma agência de consultoria internacional independente, cuja sede social está localizada em 3 / F, No. 18-32, Parliament Square, West Perth, Austrália Ocidental, e o número comercial australiano é 56074271720, A data de registro é 5 de junho de 1996. A consultoria SRK atende amplamente a indústria de exploração e mineração na Austrália, incluindo empresas listadas na Bolsa de Valores Australiana. Tem a qualificação e status da indústria para revisar e preparar relatórios técnicos de recursos na Austrália.
De acordo com o memorando emitido pelo escritório de advocacia Allion em 2 de junho de 2022, o relatório técnico de recursos é preparado pela equipe de consultoria SRK de acordo com o padrão de relatório de avaliação técnica sob as diretrizes dos padrões australianos de avaliação e avaliação de tecnologia mineral 2015 Os membros da equipe de consultoria têm rica experiência na indústria de mineração e metal, E é membro do CITIC, uma instituição profissional relevante com uma boa reputação. A SRK consulting é uma entidade jurídica legalmente estabelecida e validamente existente, com qualificações para consultoria e projeto na indústria de exploração e mineração.
(II) qualificação de direito de mineração ou avaliação correspondente ou qualificação de projeto de Jinjian Engineering Design Co., Ltd
As informações básicas de Jinjian Engineering Design Co., Ltd. são as seguintes:
Nome da empresa: Jinjian Engineering Design Co., Ltd
Código de crédito social unificado 91370 Inmyshow Digital Technology (Group) Co.Ltd(600556) 138494u
Endereço: No. 18, Xuefu West Road, zona de alta tecnologia, cidade de Yantai, província de Shandong
Representante legal: Ma Jixiang
Capital social: 50 milhões de RMB
Tipo de sociedade: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa não singular)
Data de estabelecimento: 21 de julho de 2010
Projeto de engenharia, consulta técnica e transferência de tecnologia de minas metalúrgicas; Projecto de engenharia civil; Desenvolvimento de tecnologia de produção metalúrgica; Projeto, pesquisa, fabricação e vendas de equipamentos de sistema de controle automático, sistema de monitoramento de vídeo, comutador de alta tensão, conjunto completo de baixa tensão de comutador, conjunto completo de baixa tensão de dispositivo de compensação de não potência, guindaste, controle elétrico e dispositivos auxiliares; vendas, instalação, comissionamento e manutenção; Pesquisa, experimentação, desenvolvimento e transferência de tecnologia de mineração e beneficiamento; Desenvolvimento de software informático e integração de sistemas; Venda por grosso e a retalho de produtos mecânicos e eléctricos (excluindo automóveis); I & D e aplicação de novos materiais e produtos de poupança de energia; Contratação geral de engenharia de minas metalúrgicas e engenharia de construção; Contratação profissional de engenharia de instalação de equipamentos mecânicos e elétricos; Importação e exportação de bens e tecnologias. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Empresa registada em funcionamento (operação)
Após a verificação, Jinjian Engineering Design Co., Ltd. detém o certificado de qualificação de projeto de engenharia numerado a12 Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co.Ltd(300636) 8 emitido pelo Ministério da habitação e desenvolvimento rural urbano da República Popular da China, e o nível de qualificação é:
Engenharia) grau profissional A; Classe A na indústria da construção (Engenharia da Construção). A data de emissão é 29 de setembro de 2016 e a validade de emissão é 31 de dezembro de 2022.
Em conclusão, Jinjian Engineering Design Co., Ltd. é uma entidade jurídica legalmente estabelecida e validamente existente, com qualificação de projeto de engenharia na indústria de mineração.
(III) se o relatório técnico do volume de recursos e o projeto do plano de mineração e seleção precisam executar procedimentos de revisão e apresentação relevantes e a integridade dos procedimentos
De acordo com o memorando emitido pelo escritório de advocacia Allian em 2 de junho de 2022, a seção 245 da Lei de recursos minerais da Austrália de 1989 estipula que o plano de desenvolvimento para a solicitação de locação de mineração ou renovação de locação de mineração precisa ser submetido ao Departamento de recursos de Queensland, e a Lei de recursos minerais de 1989 também estipula os formulários e anexos necessários a serem apresentados e as diretrizes para a preparação do plano de desenvolvimento; De acordo com as notas emitidas por Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) jinjian Engineering Design Co., Ltd., o assunto desta transação é que CQT detém 100% de patrimônio líquido de nqm, e todos os arrendamentos de mineração atualmente detidos pela nqm foram aprovados. O relatório técnico de volume de recursos e projeto de esquema de mineração emitido pela SRK consultoria e Jinjian Engineering Design Co., Ltd. não são usados para fins de aplicação para locação de mineração ou renovação de locação de mineração, por isso não há necessidade de executar procedimentos relevantes de revisão e arquivamento.
Em suma, as instituições terceirizadas independentes acima têm a qualificação de prática de direito mineiro ou correspondente avaliação ou qualificação de projeto; O relatório técnico de recursos e o projeto do esquema de mineração e beneficiamento não são utilizados para fins de solicitação de aquisição de locação de mineração ou renovação de locação de mineração, não há necessidade de realizar os procedimentos de revisão e arquivamento relevantes, e não há caso de que os procedimentos estejam incompletos.
2,Se as reservas de recursos dos ativos do assunto em 30 de junho de 2021 são significativamente diferentes daquelas em 31 de março de 2021. Se sim, por favor, liste os detalhes e explique o impacto sobre esta avaliação.
De acordo com o relatório técnico independente emitido pela SRK, os dados de reserva de recursos do ativo sujeito em 31 de março de 2021 são os seguintes:
A partir do final do dia os dados do relatório de recursos medidos provaram indicar total inferido controlado
Quantidade de recursos ao nível do recurso Quantidade de recursos
Quantidade de minério (toneladas)
