Abreviatura de títulos: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) títulos Código: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
(No. 1, Xingsheng Avenue Industrial Park, Nan county, Yiyang City, Hunan Province)
Plano de oferta não pública de ações em 2022 junho, 2002
Declaração
1. a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. após a conclusão da oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; O investidor é responsável pelo risco de investimento decorrente desta oferta não pública de ações.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações. Qualquer declaração em contrário é falsa.
4. os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. As questões enunciadas no plano não representem o julgamento substantivo, confirmação e aprovação da autoridade homologadora sobre questões relacionadas com a oferta não pública de ações. A eficácia e a conclusão das questões relacionadas com a oferta não pública de ações descritas no plano ainda não estão aprovadas pelas autoridades competentes de exame e aprovação.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles na “interpretação” deste plano. 1. os assuntos relacionados com esta oferta não pública de ações foram deliberados e adotados na segunda reunião do 6º Conselho de Administração. Esta oferta não pública só pode ser implementada após ser revista e aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa e submetida à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para aprovação.
2. Os objetos desta oferta são Chen Hong, duanjuxiang e Chen Hui, que são as pessoas agindo em conjunto do controlador real da empresa Chen Keming. Eles subscrevem todas as ações desta oferta não pública em dinheiro. Esta oferta constitui uma transação de partes relacionadas. 3. o montante total de fundos levantados nesta oferta não excede 423,45 milhões de yuans, que se destina a ser usado para complementar o capital de giro e reembolsar passivos de juros após deduzir as despesas de emissão.
A empresa estabeleceu um sistema especial de depósito para os fundos levantados, e os fundos levantados a partir desta oferta não pública serão depositados na conta especial determinada pelo conselho de administração.
4. a data de referência de preços desta oferta é a data de anúncio da resolução da segunda reunião do sexto conselho de administração (9 de junho de 2022). O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação de ações A da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (o preço médio de negociação de ações A nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação de ações A nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços ÷ o volume total de negociação de ações A nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços), ou seja, 9,41 yuan / ação.
Durante o período compreendido entre a data base de preços e a data de emissão, se o preço das ações da empresa for ajustado devido a direitos à saída e juros à saída, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
5. O número de ações emitidas neste momento não deve exceder 45000000 (incluindo este número), e o limite máximo do número de ações emitidas não deve exceder 13,36% do capital social total da sociedade antes dessa emissão. A quantidade final de emissão será submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a negociar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições relevantes da CSRC e o preço final de emissão.
Se a empresa alterar seu capital social da data base de precificação desta emissão para a data de emissão, tais como distribuição de ações, recompra, conversão de reserva de capital em capital social, o limite máximo do número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade. Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a negociar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições relevantes da CSRC e o preço final de emissão.
6. antes desta oferta, o acionista controlador da empresa era Hunan Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) group Co., Ltd. e o controlador real era chenkeming. Após a conclusão desta oferta não pública, a estrutura patrimonial (controle) da empresa mudará. Chen Hong e Chen Hui são filhos de Chen Keming, o controlador real da empresa, Duan Juxiang é o cônjuge de Chen Keming, Chen Hong serve como gerente geral, Chen Hui serve como vice-presidente, e duanjuxiang serve como diretor da empresa. Em combinação com o fato de que a taxa de participação de Chen Hong, duanjuxiang, e Chen Hui também aumentará significativamente após a conclusão desta oferta, Chen Hong, duanjuxiang e Chen Hui controlarão conjuntamente a empresa com Chen Keming, As quatro pessoas são os controladores efectivos conjuntos da empresa. Esta oferta não pública não resultará em que a distribuição de capital da empresa não cumpra as condições de listagem.
De acordo com o artigo 24.º das medidas administrativas para a aquisição de sociedades cotadas, a subscrição de acções emitidas pela empresa Chen Hong, duanjuxiang e Chen Hui desta vez implicará a obrigação de oferta de compra. Considerando que Chen Hong, duanjuxiang e Chen Hui prometeram não transferir as suas acções subscritas desta oferta no prazo de 36 meses a contar da data de encerramento desta oferta, de acordo com o disposto no artigo 63.º das medidas administrativas para a aquisição de sociedades cotadas, Chen Hong, duanjuxiang e Chen Hui estão em conformidade com a isenção de oferta prevista nas medidas administrativas para a aquisição de sociedades cotadas, sob reserva da aprovação dos accionistas não filiados na assembleia geral dos accionistas das sociedades cotadas.
7. Chen Hong, duanjuxiang e Chen Hui, os emissores específicos, prometem que: (1) não transferirão as ações desta oferta que subscreveram no prazo de 36 meses a contar da data de encerramento desta oferta. Se as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes que isentam o adquirente de emitir a oferta de aceitar o período de restrição de vendas forem ajustados antes da conclusão desta oferta, o período de restrição de vendas acima deve ser ajustado em conformidade. (2) A partir do término desta oferta não pública até à data de levantamento da proibição das ações subscritas, os objetos emissores deverão também respeitar os acordos de venda restrita acima mencionados para as ações da sociedade aumentadas devido à doação de ações da sociedade e à conversão da reserva de capital em capital social para as ações subscritas da sociedade nessa oferta não pública. (3) Se as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes alterarem os requisitos para o período restrito de venda, o período restrito de venda das ações subscritas pelo objeto emissor será ajustado de acordo com o limite inferior exigido pelas leis, regulamentos e documentos normativos alterados. Após o término do período restrito de venda, o emitente deverá cumprir o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos, normas, documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais ao reduzir as ações da sociedade obtidas pelo emitente devido a essa oferta não pública.
8. os lucros acumulados não distribuídos antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da empresa de acordo com a proporção de ações após a emissão.
9. De acordo com o disposto na comunicação sobre questões de implementação adicionais relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outros documentos emitidos pela CSRC, a empresa formulou uma política de distribuição de lucros e um plano para futuros retornos dos acionistas. Ver “seção V política de distribuição de lucros e implementação” deste plano para detalhes. Os investidores são convidados a prestar atenção.
10. De acordo com os pareceres sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), emitidos pela Direção Geral do Conselho de Estado e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com o retorno imediato diluído da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), emitidos pela CSRC, a empresa formulou medidas para preencher o retorno imediato diluído após esta oferta não pública, As entidades relevantes assumiram compromissos com as medidas da empresa para o preenchimento do retorno. Para mais detalhes, consulte “II. Medidas de retorno imediato diluído e preenchimento para esta oferta” na seção VI declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta” deste plano.
No entanto, as medidas de enchimento formuladas não garantem os lucros futuros da empresa, e os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade. A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão de investimento do investidor.
catálogo
Declarar que 1 dicas especiais 2 Conteúdo 5 interpretação Secção 1 Resumo deste plano de oferta 8 I. Informação de base do emitente 8 II. Contexto e finalidade desta oferta VIII. Emissão de objetos e sua relação com a empresa IV. Princípio de preço e preço das ações emitidas, número de ações emitidas e período restrito de venda 10 v. esta emissão constitui uma transação de parte relacionada Vi. esta oferta não levará a qualquer alteração no controle da empresa VII. A aprovação deste plano de emissão e os procedimentos a submeter para aprovação Secção 2 Informação básica do emitente I. Currículo II. As empresas principais e os negócios principais controlados pelo objeto emissor, e os principais negócios das empresas afiliadas III. punição, litígio e outras informações relevantes do objeto emissor nos últimos cinco anos IV. Concorrência horizontal e transações com partes relacionadas entre o objeto emissor e a sociedade cotada após esta oferta V. grandes transações entre o objeto emissor e a empresa nos 24 meses anteriores à divulgação deste plano de emissão 6. Fontes de fundos de subscrição 18 VII. Resumo do contrato de subscrição de acções com condições efectivas Secção III Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados 23 I. Plano de utilização dos fundos angariados 23 II. Análise da necessidade e viabilidade da utilização dos recursos captados 23 III. O impacto desta oferta não pública na operação, gestão e situação financeira da empresa 25. IV. assuntos envolvidos no projeto de investimento dos fundos levantados para aprovação 25 v. conclusão da análise de viabilidade Seção IV discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 26 I. Alterações nos negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e estrutura de negócios após esta oferta 26 II. Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa após esta oferta 27 III. Alterações na relação comercial, relacionamento de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e seus acionistas controladores e suas partes relacionadas após esta oferta 28 IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores, controladores efetivos e suas partes relacionadas, ou se a empresa fornece garantias para os acionistas controladores, controladores efetivos e suas partes relacionadas 28 v. impacto desta oferta nos passivos da empresa Vi. descrição de risco relacionada com esta oferta Secção V Política de distribuição de lucros e execução 32 I. Política de distribuição de lucros 32. Dividendos de caixa e lucros não distribuídos nos últimos três anos 35 III. Planejamento de retorno dos acionistas no futuro (20202022) 37 Seção VI declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta 41 I. declaração do conselho de administração sobre a existência de qualquer outro plano de financiamento patrimonial nos próximos 12 meses que não esta oferta II. Devolução imediata diluída desta oferta e medidas de preenchimento quarenta e um
interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas neste plano têm os seguintes significados: o emissor, a empresa, a empresa, refere-se a
Plano. Este plano refere-se ao plano de oferta não pública de ações em Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 2022
Ações ordinárias aprovadas pela CSRC para emissão a investidores nacionais, listadas no índice de ações A da bolsa de valores nacional, marcadas com o valor nominal das ações no RMB, subscritas e negociadas no RMB
Controlador real refere-se à chenkeming
O acionista controlador e o grupo Keming referem-se à Hunan Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) group Co., Ltd
Chenkeming e seus membros da família referem-se a chenkeming, duanjuxiang, CHENHONG, Chenhui, chenkezhong, chenyuanzhi, chenxiaozhen e chencan
Esta emissão de ações, este índice de emissão Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 2022 emissão não pública de ações, esta oferta não pública
O objeto emissor e o objeto subscritor referem-se a Chen Hong, duanjuxiang e Chen Hui
Conselho de Administração significa o Conselho de Administração de Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
A assembleia geral de accionistas refere-se a Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Os estatutos referem-se aos estatutos de Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Fundos levantados referem-se aos fundos levantados nesta oferta
O período do relatório e os últimos três anos referem-se a 2019, 2020, 2021 e janeiro de março de 2022
O final de cada período de relatório refere-se a 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de março de 2022
RMB yuan e RMB dez mil yuan referem-se a RMB yuan e RMB dez mil yuan
Nota: neste plano, há diferença na mantissa entre a soma do total parcial e cada addend, que é causada pelo arredondamento. Os dados financeiros e indicadores financeiros mencionados neste plano, salvo indicação em contrário, referem-se aos dados financeiros constantes das demonstrações consolidadas e aos indicadores financeiros calculados com base nesses dados financeiros.
Secção I Panorâmica geral do plano de oferta
1,Informação de base do emitente
Nome da empresa Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Nome Inglês: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 91430900617162624t
