Código dos títulos: Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) stock abbreviation: Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 2022 plan for emission shares to specific objects Junho, 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Este plano é elaborado de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas GEM (para implementação experimental), e outros requisitos.
3. Após a conclusão dessa emissão de ações para objetos específicos, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos lucros da empresa; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos. Qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6. Os assuntos mencionados no plano não representam o julgamento substantivo, confirmação e aprovação da autoridade homologadora sobre assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos. A eficácia e conclusão das questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos descritos no plano ainda não estão aprovadas ou registradas pelas autoridades homologadoras relevantes.
ponta quente
1. O plano de emissão de ações para objetos específicos foi deliberado e adotado na 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 8 de junho de 2022.
O plano de emissão e assuntos relacionados só podem ser implementados após serem aprovados pelos departamentos de ativos estatais relevantes, revisados e aprovados pela assembleia geral de acionistas da empresa, revisados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovados pela CSRC para registro.
2. O objeto emissor das ações emitidas desta vez é Fuyang Quanfu, o acionista controlador. Fuyang Quanfu planeja assinar as ações emitidas desta vez em dinheiro, e assinou o contrato de assinatura de ações com condições efetivas com a empresa. Esta emissão para objetos específicos constitui uma transação conectada.
3. A data de referência de preços desta oferta é a data de anúncio da resolução da 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração (9 de junho de 2022). O preço de emissão das ações emitidas desta vez é de 4,58 yuan / ação, o que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos vinte dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação das ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação das ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços).
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a ex dividend e ex dividend desde a data base de preços até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., o preço de emissão será ajustado em conformidade.
4. O número de ações emitidas desta vez é de 247285159, o que não excede 30% do total de ações (824283865) da sociedade antes desta emissão.
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social ou requisitos regulamentares entre a data base de preços e a data de emissão, o limite máximo do número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade.
Dentro do escopo acima, após a emissão ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pela CSRC para registro, o conselho de administração da empresa negociará com o patrocinador (subscritor principal) para determinar a quantidade final de emissão de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas.
5. As ações desta oferta subscritas pela Fuyang Quanfu não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data da conclusão desta oferta. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão.
6. O montante total de fundos levantados com esta emissão de ações não é superior a 113256602822 yuan, que será usado para complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
7. Antes e depois desta oferta, o acionista controlador da empresa era Fuyang Quanfu, e o controlador real era a supervisão de ativos estatais e a Comissão Administrativa do distrito de Yingquan, cidade de Fuyang.
Esta oferta a objetos específicos não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores reais da empresa, e a implementação dessa oferta a objetos específicos não levará a que a distribuição de ações da empresa não atenda às condições de listagem.
(1) Antes desta oferta, de acordo com o acordo de investimento de resgate, acordo complementar ao acordo de investimento de resgate e acordo de atribuição de direitos de voto assinado por Fuyang Quanfu e Ding kongxian, Fuyang Quanfu tinha os direitos de voto de 202125077 ações da empresa, aceitando a atribuição de Ding kongxian, haoxuan investment, Tengming company e Qisheng company para exercer os direitos de voto, representando 24,52% do capital social total da empresa antes desta oferta; Dingkongxian e Fuyang Quanfu estabeleceram uma relação de ação concertada através do acordo complementar ao acordo de atribuição de poder de voto, e são as pessoas agindo em conjunto do acionista controlador Fuyang Quanfu. Antes desta oferta, o número de ações detidas pelos principais acionistas da empresa, o rácio acionário e a proporção de ações com direito a voto são apresentados na tabela a seguir:
Unidade: Partilha
Nome do accionista Número de acções detidas Proporção de acções com direito de voto Proporção de acções com direito de voto
Fuyang Quanfu — 20212507724.52%
Dingkongxian 485363695,89%…
Investimento Haoxuan 495656216,01%…
Empresa Tengming 511083756,20%…
Qisheng 529147126,42%…
Subtotal 20212507724,52% 20212507724,52%
Outros accionistas 62215878875,48% 62215878875,48%
Total 824283865100,00% 824283865100,00%
(2) De acordo com o acordo de investimento de emergência e o acordo complementar ao acordo de investimento de emergência assinado pela Fuyang Quanfu e pela Ding kongxian, a Fuyang Quanfu continuará a transferir 100% do capital próprio da empresa Qisheng, controlando indiretamente as suas 52914712 ações (representando 6,42% do capital social total da empresa antes desta oferta).
Após a entrega de 100% de capital próprio da empresa Qisheng, Fuyang Quanfu deterá 52914712 ações da empresa listada através da empresa Qisheng.
De acordo com o acordo de atribuição de poder de voto e o acordo complementar ao acordo de atribuição de poder de voto assinado por Fuyang Quanfu e Ding kongxian, após a conclusão desta oferta, a delegação de poder de voto da Ding kongxian para Fuyang Quanfu será encerrada e a relação de ação concertada será encerrada ao mesmo tempo.
Após a emissão, o número de ações detidas pelos principais acionistas da empresa, o rácio acionário e a proporção de ações com direito a voto são os seguintes:
Unidade: Partilha
Nome do accionista Número de acções detidas Proporção de acções com direito de voto Proporção de acções com direito de voto
Fuyang Quanfu 24728515923,08%
Nome do accionista Número de acções detidas Proporção de acções com direito de voto Proporção de acções com direito de voto
Qisheng 529147124,94% 529147124,94%
Subtotal nota Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 87128,01% Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 87128,01%
Dingkongxian 485363694,53% 485363694,53%
Investimento Haoxuan 495656214,63%
Tengming company 511083754,77% 511083754,77%
Subtotal 14921036513,92% 14921036513,92
Outros accionistas 62215878858,06% 62215878858,06%
Total 1071569024100,00% 1071569024100,00%
Nota: ao calcular o estatuto de capital próprio da empresa após esta oferta, presume-se que a Fuyang Quanfu concluiu a transferência de 100% de capital próprio da empresa Qisheng, detendo assim indiretamente 52914712 ações da empresa.
8. De acordo com a comunicação sobre a continuação da implementação das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, a empresa aumentou a política de distribuição de lucros, especialmente a formulação e implementação da política de dividendos de caixa, o montante e proporção dos dividendos de caixa nos últimos três anos, o arranjo para a utilização de lucros não distribuídos e o plano de retorno dos acionistas no plano de emissão de ações para objetos específicos, Ver “Seção VII política de distribuição de lucros e implementação da empresa” para detalhes e chamar a atenção dos investidores.
9. De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como os pareceres orientadores sobre assuntos relacionados à oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído de grandes reestruturações de ativos emitidos pela CSRC, a empresa analisou se deve diluir o retorno imediato desta oferta. Veja “Seção VIII declaração e compromisso do conselho de administração relacionado a essa oferta” neste plano para informações relevantes e medidas a serem tomadas pela empresa. As medidas de reabastecimento e retorno formuladas pela empresa não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento baseadas nessas medidas. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nessas medidas e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação e lembrará os investidores a prestar atenção aos riscos de investimento.
catálogo
interpretação…… Secção 1 Visão geral desta oferta dez
1,Informação de base do emitente dez
2,Contexto e finalidade desta emissão de ações para objetos específicos dez
3,O emitente e a sua relação com a empresa treze
4,Resumo do esquema de emissão de ações para objetos específicos treze
5,Objectivo dos fundos angariados quinze
6,0 Esta emissão constitui uma transacção conexa quinze
7,Se esta emissão levou a qualquer mudança no controle da empresa quinze
8,Procedimentos para que este plano de emissão seja apresentado para aprovação Secção 2 Informação básica do emitente dezoito
1,Informação básica de Fuyang Quanfu dezoito
2,Relação de controlo de capitais próprios dezoito
3,Principal negócio nos últimos três anos dezoito
4,Principais dados financeiros do último ano dezenove
5,Contencioso e punição nos últimos cinco anos dezenove
6,Após a conclusão desta oferta, a concorrência horizontal e transações de partes relacionadas entre o objeto emissor e a empresa dezenove
7,Operações importantes nos 24 meses anteriores à divulgação deste plano de emissão vinte e um
Seção III Resumo do conteúdo do contrato de subscrição de ações com condições efetivas vinte e dois
1,Assunto do contrato, tempo de assinatura vinte e dois
2,Método de assinatura, método de pagamento vinte e dois
3,Condições efetivas e tempo efetivo do contrato vinte e dois
4,Quaisquer reservas e condições prévias associadas ao contrato vinte e três
5,Principais termos de responsabilidade por violação do contrato Secção IV Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte e quatro
1,O plano de utilização dos fundos angariados vinte e quatro
2,O impacto da utilização dos fundos angariados na gestão empresarial e situação financeira da empresa vinte e seis
Seção V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 27 I. negócios e ativos, estatutos sociais, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e receita comercial da empresa após esta oferta
A introduzir o nó
